Construção - Gestão Comercial - Propostas - Proposta Simples

Proposta Simples permite cadastrar, consultar, analisar e aprovar propostas para unidades, garagens e bens de terceiros.

Visão geral

Na parte superior da tela estão disponíveis os recursos de consulta e manutenção das propostas:

Período inicial e final para pesquisa.
Botão Atualizar.
Opção Filtra Propostas.
Botões:
- Inserir.
- Editar.
- Excluir.
- Outros.

Guias

Botão Outros

Ao clicar no botão Outros localizado no canto superior direito da tela, é possível localizar relatórios, consultar ocorrências, entre outros.

Cadastro de Proposta Simples

O cadastro de uma proposta é realizado por meio de um assistente que conduz o usuário pelas etapas necessárias para a criação da proposta.

O assistente permite:

Selecionar a unidade para a qual a proposta será criada.
Criar a proposta a partir de uma tabela de preços existente.
Comparar a proposta com as condições definidas na tabela de preços.

Observação

Empreendimentos ou blocos sem unidades disponíveis para negociação não serão exibidos para seleção durante o cadastro.

O que você pode fazer:

Para cadastrar uma proposta simples, siga os passos abaixo:

Acesse Gestão Comercial > Propostas > Proposta Simples;
Clique no botão + Inserir.

Passo 1: Apresentação do Assistente

Ao clicar em + Inserir, o sistema abre o Assistente para Cadastro de Proposta Simples.

Nesta etapa são apresentadas as funcionalidades disponíveis durante o cadastro, incluindo:

Seleção da unidade.
Criação da proposta a partir de tabela de preço.
Comparação entre proposta e tabela de preço.
Após visualizar as orientações, clique em Avançar para continuar.

Passo 2: Seleção do Empreendimento, Etapa e Bloco

Nesta etapa, selecione o empreendimento que contém a unidade para a qual a proposta será criada.

A listagem apresenta as seguintes informações:

Empreendimento;
Etapa;
Bloco.
Localize e selecione o registro desejado e clique Avançar.

Passo 3: Seleção da Unidade

Após selecionar o empreendimento, o sistema apresenta as unidades disponíveis para negociação.

A listagem pode exibir informações como:

Código;
Nome;
Status;
Peso.

Observação

Dependendo das parametrizações utilizadas pela empresa, algumas etapas intermediárias do assistente poderão ser exibidas ou ocultadas automaticamente pelo sistema.

Selecione a unidade desejada e clique em Avançar para prosseguir com o cadastro da proposta.

Passo 4: Cadastro dos Dados Básicos da Proposta

Nesta etapa, informe os dados principais da proposta.

O sistema apresenta automaticamente informações da unidade selecionada, como:

Empreendimento;
Bloco;
Etapa;
Unidade;
Tabela ativa;
Peso;
Data de entrega;
Valor da unidade;
Proprietário.

Também devem ser preenchidas as informações da proposta, incluindo:

Filial;
Prospect;
Cliente;
Classificação;
Documento;
Observação;
Data de validade;
Data da proposta.

Observação

Caso a proposta seja baseada em uma tabela de preços existente, mantenha marcada a opção Criar proposta a partir de uma Tabela de Preços.
A tela também permite consultar informações relacionadas ao andamento da obra e registrar observações complementares para a negociação.

Após concluir o preenchimento das informações, clique em Avançar.

Passo 5: Seleção da Tabela Modelo

Nesta etapa, selecione a tabela de preços que será utilizada como base para a proposta.

A tela apresenta as tabelas disponíveis para a unidade selecionada, contendo informações como:

Empreendimento;
Etapa;
Bloco;
Tabela;
Unidade;
Descrição;
Valor de infraestrutura.

Também é possível:

Visualizar somente as tabelas vinculadas à unidade selecionada;
Definir a primeira data de vencimento da proposta;
Alterar apenas a data do sinal, quando necessário.
Selecione a tabela desejada e clique em Avançar.

Passo 6: Dados Adicionais

Nesta etapa, podem ser informados participantes adicionais da proposta e vinculados itens complementares à negociação.

Participantes da proposta

Permite cadastrar participantes relacionados à negociação, informando:

Participante;
Grau de parentesco;
Percentual de participação.

Utilize as opções Inserir e Excluir para gerenciar os participantes da proposta.

Guias

Após concluir os vínculos necessários, clique em Avançar para prosseguir com o cadastro da proposta.

Passo 7: Cadastro da Proposta

Nesta etapa, são definidas as condições financeiras da proposta.

O sistema apresenta informações da unidade e da tabela selecionada, como:

Tabela modelo;
Peso;
Tabela ativa;
Data da proposta;
Data de entrega;
Valor da proposta;
Valor de infraestrutura.

Guias

Fatores de correção

Na seção Fatores de Correção, configure os índices que serão utilizados para atualização das parcelas.

Podem ser definidos:

Taxa à vista;
Data inicial de aplicação;
Reajuste;
Taxa de juros;
Tipo de juros;
Índice de correção.

Também estão disponíveis recursos para:

Troca de fatores;
Utilização de resíduo;
Definição de maior fator.

Informações complementares

Ao final da tela, informe:

Utiliza FGTS

Sim;
Não.

Observação

O preenchimento do campo Utiliza FGTS é obrigatório.

Esta informação poderá ser utilizada posteriormente em minutas por meio da variável UTILIZA FGTS.

Emolumentos

CCV;
AF.

Após concluir as configurações da proposta, clique em Avançar.

Passo 8: Comissões

Nesta etapa são definidos os representantes e as regras de comissão da proposta.

O sistema apresenta informações de apoio, como:

Tabela modelo;
Tabela ativa;
Valor da proposta;
Base de comissão;
SATI.

Guias

É obrigatório vincular um corretor ou representante à proposta. Sem um representante cadastrado, a proposta não poderá ser finalizada.

Após concluir a configuração das comissões, clique em Avançar para seguir para as próximas etapas do assistente.

Passo 9: Seleção da Regra de Desconto

Nesta etapa, selecione a regra de desconto que será aplicada à proposta.

O sistema apresenta uma lista das regras disponíveis para utilização, permitindo comparar as condições de cada configuração antes da seleção.

A listagem exibe informações como:

Código da regra;
Descrição;
Aplicação sobre parcelas de sinal;
Percentuais de participação;
Aplicação sobre parcelas mensais;
Aplicação sobre parcelas intermediárias;
Aplicação sobre parcelas de conclusão;
Tipo de acessório.

Dependendo da parametrização da regra, os percentuais podem variar conforme o tipo de parcela utilizada na proposta.

Selecionando uma regra

Localize a regra desejada na listagem e marque a opção da coluna Selec? correspondente ao registro que será utilizado na negociação.

Após a seleção, clique em Seleciona para confirmar a regra escolhida e prosseguir com o cadastro da proposta.

A regra de desconto define como os valores de participação serão distribuídos entre os tipos de parcelas da proposta, conforme as configurações estabelecidas pela empresa.

Passo 10: Comparativo

Nesta etapa, o sistema apresenta uma análise comparativa entre a tabela de preços utilizada como referência e as condições definidas na proposta.

O comparativo permite verificar os impactos da negociação antes da conclusão do cadastro, facilitando a validação das condições comerciais aplicadas.

A tela apresenta informações como:

Tabela modelo;
Tabela ativa;
Peso;
Data de entrega;
Valor da proposta;
Data da proposta;
Data de início;
Situação do fluxo.

Análise de Tabela de Preço

No painel Análise de Tabela de Preço (Sincronizado), são exibidas as condições originais da tabela utilizada como base da negociação.

Entre as informações apresentadas estão:

Mês;
Data de vencimento;
Valor presente;
Valor da parcela; Percentual acumulado.

Análise da Proposta

No painel Análise da Proposta, são exibidas as condições efetivamente configuradas para a proposta.

Entre as informações apresentadas estão:

Mês;
Data de vencimento;
Valor presente;
Valor da parcela;
Percentual acumulado;
Valor por metro quadrado.

Esta comparação permite identificar diferenças entre a condição original da tabela e a proposta negociada com o cliente.

Concluir o cadastro

Fluxo da Proposta Simples

Os principais status da proposta são:

Em Estudo;
Fluxo Travado;
Aprovada;
Reservada;
Vendida;
Liberada.

Cada alteração de status gera ocorrências para controle e rastreabilidade do processo comercial.

Status Em Estudo

Ao ser criada, a proposta recebe o status Em Estudo.

Enquanto permanecer neste status, é possível alterar informações como:

Cliente;
Datas;
Condições comerciais;
Comissões;
Acessórios;
Demais dados da negociação.

A proposta somente poderá ser aprovada após o travamento do fluxo.

Travamento do Fluxo

Após concluir a elaboração da proposta, o usuário poderá realizar o travamento do fluxo.

Importante

Na Proposta Simples, esta operação somente será permitida quando estiver habilitado o parâmetro Libera aprovação da proposta Simples caso limitadores não estejam extrapolados em Construção > Gestão Comercial > Configurações > Parâmetros.

Ao travar o fluxo:

A unidade, garagem ou bem de terceiros é reservada;
O sistema gera uma ocorrência para a proposta;
É gerada uma ocorrência de reserva da unidade;
A proposta fica disponível para análise.

Destravamento do Fluxo

Caso seja necessário alterar informações da proposta, o fluxo poderá ser destravado.

Durante o processo, o sistema apresenta as opções:

Sim: destrava o fluxo e disponibiliza a unidade para novas negociações.
Não: cancela a operação e mantém o fluxo travado.
Ignorar: destrava o fluxo, mas mantém a unidade reservada.

O destravamento gera ocorrências para histórico da proposta.

Importante

Caso a unidade seja mantida reservada durante o destravamento, ela continuará vinculada à proposta até que seja disponibilizada posteriormente pelo usuário.

Aprovação da Proposta

Após a análise das condições negociadas, a proposta poderá ser aprovada.

A aprovação:

Gera uma ocorrência para a proposta;
Registra o histórico da operação;
Define os valores que serão utilizados posteriormente na geração do contrato.

Importante

Após a aprovação, os valores do comparativo não poderão mais ser alterados.
Somente a guia Minutas permanecerá disponível para manutenção.
Caso os limitadores definidos pela empresa estejam extrapolados, a proposta não poderá ser aprovada.

Minutas

Após a aprovação da proposta, a guia Minutas fica disponível para inclusão dos documentos que serão utilizados no processo contratual.

As minutas cadastradas serão utilizadas posteriormente durante a geração dos contratos.

Somente após a aprovação da proposta esta funcionalidade ficará disponível.

Análise de Crédito

Após incluir as minutas necessárias, a proposta poderá ser encaminhada para análise de crédito.

Para iniciar o processo:

Acesse a guia Minutas;
Clique no botão Reservada.

Ao realizar esta operação:

O status da proposta é alterado para Vendida;
É gerada uma ocorrência de análise de crédito;
A proposta passa para a próxima etapa do fluxo comercial.

Importante

Antes do travamento do fluxo, o botão apresenta o status Disponível. Após o travamento do fluxo, o botão passa a apresentar o status Reservada.

Retorno da Análise de Crédito

Caso a análise de crédito não seja aprovada:

Acesse a guia Minutas;
Clique no botão Vendida.

O sistema:

Retorna a proposta para o status Aprovada;
Registra uma ocorrência de retorno da análise de crédito.

Liberação para Geração de Contrato

Após a aprovação da análise de crédito:

Acesse a guia Minutas;
Clique em Liberar.

Ao realizar esta operação:

O sistema gera uma ocorrência de liberação;
A proposta fica disponível para geração do contrato na Carteira de Recebíveis.

Somente propostas liberadas podem ser utilizadas na geração de contratos.

Parâmetros da Proposta Simples

Existem parâmetros específicos no módulo Comercial que controlam o comportamento da Proposta Simples.

Esses parâmetros podem definir regras relacionadas a:

Aprovação da proposta;
Travamento do fluxo;
Reserva de unidades;
Análise comercial;
Limitação de aprovação.

Observação

Antes de utilizar o processo de Proposta Simples, verifique as parametrizações definidas em Construção > Gestão Comercial > Configurações > Parâmetros.

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