Diagnóstico de Base

O código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) é a principal referência para a correta parametrização dos tributos CBS e IBS aplicados aos produtos, sendo utilizado como base para o enquadramento fiscal, salvo nos casos previstos como exceção. Manter essa informação devidamente preenchida no cadastro é essencial para evitar falhas no cálculo dos impostos e garantir a conformidade com a legislação vigente.

A listagem apresenta os produtos que não possuem o código NCM informado no cadastro.

Local de Resolução: Fiscal > Recebimento > Grupos e Itens > Selecione o Produto > Editar > Aba Tributação > Preencher Código NCM

A tributação de serviços pelos tributos CBS e IBS é realizada com base no código NBS(Nomenclatura Brasileira de Serviços). Por esse motivo, manter essa informação corretamente cadastrada e atualizada é fundamental para assegurar a parametrização adequada dos impostos, evitando inconsistências fiscais e garantindo a correta apuração dos tributos aplicáveis aos serviços.

A listagem apresenta os serviços ou itens que não possuem o código NBS informado no cadastro de serviço vinculado.

Locais de Resolução

1. Fiscal > Recebimento > Cadastros > Grupos e Itens > Selecione o Produto > Editar > Guia Tributação > Preencher/Verificar Código de Serviço

2. Fiscal > Tributos > Cadastros > Códigos de Serviço > Selecione o Codigo de Serviço informado no passo anterior > Guia Geral > Preencher Código NBS

A tributação dos novos impostos é definida com base no destino da operação, identificado pelo código IBGE(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ) do município. Manter essa informação corretamente cadastrada é essencial para que o sistema determine com precisão o local de incidência dos tributos, garantindo o cálculo correto dos impostos e evitando divergências na apuração fisca

A listagem apresenta os municípios cadastrados que não possuem código do IBGE.

Local de Resolução: Empresarial > Global > Cadastros > Localidades > Estados e Municípios > Selecione o Estado > Edite o município informado na guia do diagnótisco > Preencha o campo Código IBGE

A localização do cliente (Cidade), é utilizada como base para o cálculo dos tributos CBS e IBS nas operações de venda. A ausência do CEP no cadastro pode comprometer a correta identificação do local de destino da operação, impactando diretamente a definição da tributação. Manter esse dado preenchido assegura maior precisão nos cálculos fiscais e conformidade com as regras da Reforma Tributária

A listagem apresneta os municípios que não possuem o CEP informado no cadastro.

Local de Resolução: Global > Cadastros > Localidades > Estados e Municípios > Selecione o Estado > Edite o município informado na guia do diagnótisco > Preencha o campo CEP

O local de entrega (Cidade), é utilizado como referência para a definição dos tributos incidentes nas operações de venda. Endereços incompletos ou com informações ausentes podem comprometer a correta identificação do destino da operação, impactando o cálculo adequado da CBS e do IBS. Manter os dados de entrega devidamente preenchidos contribui para uma apuração fiscal mais precisa e alinhada às regras da Reforma Tributária

A listagem apresenta os endereços utilizados em documentos de recebimento que não possuem CEP cadastrado.

Locais de Resolução:

1. Global > Cadastros > Agentes > Selecione o Agente informado na aba do diagnóstico > Guia Endereçamento > Preencher campo CEP

2. Global > Cadastros > Agentes > Selecione o Agente informado na aba do diagnóstico > Guia Outros Endereços > Editar o Endereço informado no diagnóstico de base > Preencher campo CEP

Nas operações de aquisição, a tributação é definida com base na localização da filial responsável pela entrada. Manter o CEP corretamente informado no cadastro é fundamental para que o sistema identifique com precisão o local de destino da operação, garantindo que os tributos sejam calculados de acordo com as regras aplicáveis à CBS e ao IBS

A listagem apresenta os endereços utilizados em documentos de faturamento que não possuem CEP cadastrado.

Locais de Resolução:

1. Global > Cadastros > Agentes > Selecione o Agente informado na aba do diagnótisco > Aba Endereçamento > Preencher campo CEP

2. Global > Cadastros > Agentes > Selecione o Agente informado na aba do diagnótisco > Aba Outros Endereços > Editar o Endereço informado no diagnóstico de base > Preencher campo CEP

A partir de 2027, o PIS será extinto, tornando essencial o acompanhamento dos créditos acumulados até esse período. A visibilidade e controle sobre esses valores auxilia na definição de uma estratégia adequada de aproveitamento dos créditos, para uma transição planejada para o novo modelo de tributação com CBS e IBS.

A listagem apresenta a última apuração realizada dos tributos ICMS, PIS e COFINS.

Local de Apuração:Fiscal > Tributos > Movimentações > Apuração de Impostos

Esta tela apresenta todas as customizações ativas da base de dados que utilizam uma ou mais das tabelas relacionadas ao processo de tributação. Essa visão consolidada permite a rápida identificação das personalizações que podem ser impactadas pelas mudanças da Reforma Tributária.

VEN_NOTAFISCAL (Notas Fiscais de Venda)

VEN_PEDIDOVENDA (Pedidos de Venda)

EST_RECEBIMENTO (Recebimento de Produtos)

EST_PEDCOMPRAS (Pedidos de Compra)

Local de Resolução: Recomendamos entrar em contato com o gerente de contas responsável para avaliar as customizações listadas e validar se elas precisarão de ajustes em função das mudanças introduzidas pela Reforma Tributária.

A listagem apresneta as parametrizações necessárias para que os cálculos da Reforma Tributária sejam realizados corretamente.

Locais de Resolução:

1. Enquadra CBS: Global > Cadastros > Agentes > Edite o Agente Filial > Guia Fiscal > Adicione uma nova vigência e marque a opção Enquadrado no CBS

2. Enquadra IBS UF: Global > Cadastros > Agentes > Edite o Agente Filial > Guia Fiscal > Adicione uma nova vigência e marque a opção Enquadrado no IBS UF

3. Enquadra IBS MUN: Global > Cadastros > Agentes > Edite o Agente Filial > Guia Fiscal > Adicione uma nova vigência e marque a opção Enquadrado no IBS Mun

4. Classificação Tributária: Fiscal > Tributos > Cadastros > Reforma Tributária > Class. Trib. > Adicione uma Classificação Tributaria

5. Ligação da Classificação Tributária: Fiscal > Tributos > Cadastros > Reforma Tributária > Lig. Class. Trib. > Adicione uma Ligação Classificação Tributaria