Registros
Aviso
Esta documentación posee informaciones que se aplican solamente a algunos módulos. Contenidos que tienen el icono 
indican cada caso. Posicione su ratón sobre este ícono y vea la descripción de los módulos.
Para realizar todas las funciones del Gestión de Relaciones | CRM, es necesario realizar algunos registros generales del sistema, a través del módulo Registros. Para ello, simplemente acceda a Registros, seleccione la opción de registro deseada y cree un nuevo registro informando los datos necesarios. Para editar, eliminar o ver detalles de cualquier registro ya creado, haga clic en Acciones y seleccione la opción deseada.
Son registros utilizados para identificar y segmentar los intereses y desintereses de las cuentas. Está directamente relacionado con las áreas de actividad de la empresa en el mercado y también permite registrar informaciones sobre necesidades específicas que aún no se han cumplido, que posiblemente podrían convertirse en ofertas.
Son detalles específicos y importantes de la cuenta que deben tener en cuenta en los enfoques de relación. Permite crear subniveles de información, relacionando las características entre sí.
Definin la categorización de los compromisos.
Definen la categorización del registro de productos. Puede ser considerado un subregistro del registro de productos.
Definen la categorización del registro de servicios. Puede ser considerado un subregistro del registro de servicios.
Trae registro inicial de las ciudades brasileñas, pero se puede complementar con ciudades extranjeras.
Permite registrar los datos de los competidores del negocio del cliente, incluyendo su dirección, para conocer el área principal de actividad de la competencia. Son utilizadas para mapear los competidores y evaluar los riesgos de pérdida de oportunidades en función de los competidores o pérdida de ventas para un competidor.
Información utilizada para informar el depósito de almacenamiento de productos vinculados a la propuesta.
Su propósito es informar una dirección que no está necesariamente relacionada con otra parte del sistema, para ser utilizada en el registro de ubicaciones. También se puede utilizar en otros registros específicos.
El registro de estados sigue la misma lógica que el registro de ciudades.
Permite el registro de festivos municipales y regionales, además de posibilitar la activación o desactivación de los festivos nacionales en el sistema, descartándolos durante los procesos que se realicen.
Se utiliza para complementar las tarjetas de cumpleaños. Las tarjetas de cumpleaños son generadas por el Gestión de Relaciones | CRM y se pueden enviar de forma individual a la cuenta que esté celebrando en el día.
Información utilizada en las cuentas para definir el rol ejercido por un contacto de la empresa. Es un registro específico que debe estar vinculado al individuo.
Sirven para agrupar empresas que forman parte de un mismo grupo con el fin de identificar y facilitar el acercamiento de empresas de grupos económicos.
Son utilizados para agrupar a los usuarios del Gestión de Relaciones | CRM, donde es posible parametrizar el alcance de visualización de las informaciones en los módulos basados en esta información.
Son espacios dentro de una dirección, como auditorios, salas, etc. Estas ubicaciones pueden ser utilizadas en compromisos y eventos, para brindar el detalle más preciso de la ubicación.
Son las formas en las que el cliente vende su producto o servicio, utilizadas para organizar y segmentar las oportunidades de negocio.
Son las informaciones de las razones por las que se realiza una oportunidad de negocio.
Son las informaciones sobre por qué una cuenta pasó del estado Activo a Inactivo, descargado o bloqueado.
Son las informaciones sobrelos motivos de pérdida de una oportunidad comercial.
Son los registros que se utilizan para describir el origen de las cuentas.
Son los registros que se utilizan para describir el origen de los contactos.
Estos son los registros que se utilizan para describir el origen de las oportunidades.
El registro de países sigue la misma lógica que el registro de ciudades.
Información utilizada para segmentar el registro de cuentas según el tamaño de la empresa.
Son las informaciones sobre los plazos practicados por la empresa y pueden ser importados del Gestión Empresarial | ERP.
Son las informaciones sobre los productos que la empresa tiene en su combinación y que pueden ser utilizadas en oportunidades de negocios y ocurrencias. Pueden ser importados del Gestión Empresarial | ERP.
Son las informaciones de los campos de actividad utilizados para segmentar las cuentas. Pueden ser importados del Gestión Empresarial | ERP.
Es una calificación que se puede dar a una cuenta. Los criterios de calificación, la cantidad y el nombre de cada nivel de calificación se pueden registrar conforme sea necesario. Es un registro utilizado para evaluar cuentas.
Información utilizada para agrupar ciudades por región, que son utilizadas en las segmentaciones de cuentas.
Son las informaciones de los servicios que la empresa tiene en su combinación y que pueden ser utilizadas en oportunidades de negocio, ocurrencias y contratos. Pueden ser importados del Gestión Empresarial | ERP.
Registra opciones para los estados de la cuenta. Por defecto, trae las opciones activa, inactiva, bloqueada y cancelada, sin embargo, permite agregar cualquier opción. Estas opciones se muestran en el registro de la cuenta.
Registra opciones para los estados de los eventos. Permite al usuario registrar cualquier estado que sea necesario para vincular a los eventos.
Registra opciones para cada tipo de ocurrencia.
Registre opciones para cada tipo de oportunidad.
Son las informaciones de las listas de precios utilizadas por el cliente para formular precios. Utilizadas como referencia para el módulo Oportunidades y Quick Sale y pueden ser importadas desde la tabla de precios del Gestión Empresarial | ERP.
Le permite crear acciones a realizar en los procesos involucrados.
Permite registrar los tipos de cuenta. Por defecto, tiene registrados los tipos: leads, prospects y clientes, pero permite al usuario definir nuevos tipos conforme sea necesario.
Información utilizada para organizar los documentos ingresados en el Gestión de Relaciones | CRM en sus distintos módulos.
Le permite registrar el tipo de dirección. Por defecto, las opciones registradas son: residencial y comercial, sin embargo, permite al usuario definir nuevos tipos conforme sea necesario.
Utilizado para definir los tipos de eventos ejecutados por el cliente.
Utilizado para definir el tipo de follow-up que se vinculará a un módulo y para indicar el tiempo esperado de solución (SLA).
Estos son los tipos utilizados para segmentar las ocurrencia,s con el fin de organizar y facilitar la gestión.
Estos son los tipos utilizados para segmentar oportunidades, con el fin de organizar y facilitar su gestión.
Estos son los tipos de pagos aceptados por el cliente en las oportunidades y gastos.
Permite registrar los tipos de personas en el sistema. Por defecto, tiene registradas las opciones: física, legal, pública y extranjera, sin embargo, permite al usuario definir nuevos tipos de acuerdo a sus necesidades.
Le permite crear formas de relación entre cuentas.
Registro de transportadoras que el cliente utiliza para entregar sus productos. Puede ser usado en oportunidades u ocurrencias para relato de la transportadora involucrada en cualquier ocurrencia reportada.
Son las unidades de medidas utilizadas en los registros de los productos. Es posible importar información del Gestión Empresarial | ERP.
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