Documentos
Durante el registro de informaciones dentro de los módulos, es posible agregar documentos. Se pueden agregar a través de los siguientes módulos:
- Colaborativo;
- Cuentas;
- Oportunidades.
En la pestaña Documentos, es posible agregar todos los anexos necesarios, en cualquier formato de archivo. Los archivos se almacenan directamente en el servidor FTP, definido por la empresa y configurado en el CRM. Después de ingresar los datos del documento, haga clic en Agregar documento. El tamaño del archivo a ser importado debe ser de un máximo de 500 MB, y la extensión .EXE no es válida para la importación por razones de seguridad.
Al agregar un documento que contiene un anejo, es necesario un paso adicional: al elegir que el anejo se envíe al FTP, el sistema mostrará el campo para elegir el documento. Después de elegir el documento, haga clic en el botón Enviar a FTP antes de agregar el documento. De lo contrario, el anejo no será vinculado.
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