Informes

La plataforma CRM permite extraer diferentes tipos de informes, en formatos de archivo PDF, Excel, CSV e ICS. Cada módulo puede presentar un tipo diferente de informe, con tablas, gráficos, listados y similares.

CRM Legado

En cada pantalla de Consulta de versión CRM Legado, es posible ver en la esquina superior derecha las opciones de tipos de archivo, y junto al botón Exportar. Para exportar un informe a PDF, use el botón Emitir informe.

Para definir las informaciones presentadas en el informe, aplique un filtro en las pantallas de consulta de cada módulo, informando qué opciones serán necesarias en el informe.

En pantallas de Detalles, emita un informe en formato PDF haciendo clic en Imprimir.

CRM X

Dentro del CRM X, los informes están disponibles a través de un botón Exportar en la pantalla de consulta de cada módulo, donde es posible elegir el formato del archivo, pero no es posible filtrar las informaciones de la pantalla.

También es posible extraer un informe en PDF de las pantallas de Detalles dentro del CRM X.