Introducción
La aplicación trae la propuesta de una rutina integrada a través de dispositivos móviles (Android y/o IOS), brindando la posibilidad de tener acceso a algunas funcionalidades ya presentes en el sistema, como el menú principal, y módulos como Colaborativo, Cuentas, Agro, Quick Sale, Gastos y Inscripciones.
Instalación e inicio de sesión
Para descargar la aplicación, acceda al centro de aplicaciones:
- Google Play para Android con versión 5.0 o superior;
- Tienda de Aplicaciones para iOS versión 8 o superior.
Después de la instalación, primero deberá informar el entorno del respectivo cliente. Una vez hecho esto, podrá acceder a la aplicación informando el login de su cuenta, pudiendo optar por iniciar sesión senior X o Platform.
Importante
Es altamente recomendable configurar el dispositivo móvil para actualización automática de esta funcionalidad. Así, el usuario tendrá siempre las novedades, así como los ajustes que ya están liberados en la nube.
Pantalla de acceso rápido
Al ingresar en la aplicación, es posible ver a continuación de la línea de saludo, la cantidad de compromisos programados y oportunidades disponibles. Para visualizar y realizar acciones en los compromisos, es necesario acceder al respectivo módulo a través del menú, y realizar la consulta.
Nota
Para realizar acciones en las oportunidades disponibles, solo es posible a través de la versión web del Gestión de Relaciones | CRM, ya que el módulo aún no está disponible para acceso vía aplicación.
Módulos:
Menú principal
A través del botón Principal, se puede ejecutar las siguientes rutinas:
Agenda
Muestra la agenda del usuario, lo que le permite realizar acciones. Para obtener más información sobre la agenda, consulte la documentación sobre el asunto.
Mis Visitas
Permite al usuario gestionar sus compromisos, ayudando a optimizar su tiempo. Para obtener más información sobre esta función, consulte la documentación sobre el asunto.
Panel de Marcación
A través del Panel de Marcación, el usuario puede realizar llamadas de forma manual o automática, de acuerdo con el tipo de campaña seleccionada para los enfoques. Para obtener más información, consulte la documentación sobre el asunto.
Colaborativo
A través del botón Colaborativo, es posible realizar todas las actividades del módulo directamente en la aplicación:
- Crear nuevos compromisos;
- Consultar compromisos;
- Consultar follow-ups;
- Crear nuevas tareas;
- Consultar tareas;
- Crear nuevos eventos;
- Consultar eventos;
- Crear nuevos mensajes;
- Consultar mensajes.
Para saber más sobre las funciones permitidas en el módulo Colaborativo, consulte la documentación sobre el asunto.
Cuentas
A través del botón Cuentas, es posible realizar todas las actividades relacionadas a las cuentas y contactos, directamente en la aplicación:
- Consultar y crear nuevas cuentas;
- Consultar y crear nuevos contactos.
Para saber más sobre las funciones permitidas en el módulo Cuentas, consulte la documentación sobre el asunto.
CRM Agro
A través del botón Agro, es posible realizar el registro y seguimiento de Cultivos, Propiedades Rurales, Insumos Agrícolas, Culturas, Tecnologías, Grupos de Insumos, Segmento de la Propiedad, Potencial de la Cultura por ciudad, Grupo Familiar y Potenciales.
Nota
Esta funcionalidad solamente está disponible para los usuarios que tienen acceso al CRM Agro.
Quick Sale
A través del botón Quick Sale, es posible integrar pedidos entre el Gestión de Relaciones | CRM y el Gestión Empresarial | ERP, conforme disponibilidad de cada uno de los paquetes.
Para obtener más información sobre el Quick Sale y cada uno de sus paquetes, visite la documentación sobre el asunto.
Gastos
A través del botón Gastos, es posible realizar las siguientes actividades:
- Consultar y crear nuevos gastos;
- Consultar y crear nuevos anticipos;
- Resarcir gastos.
Para saber más sobre las funciones permitidas en el módulo Gastos, consulte la documentación sobre el asunto.
Registros
A través del botón Registros, es posible realizar algunos registros generales del sistema. Para eso, basta con seleccionar la opción de registro deseada y crear un nuevo registro, informando los datos necesarios.
Para obtener más información sobre las funcionalidades permitidas en el módulo Registros, consulte la documentación sobre el asunto.
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