Compromisos

Para registrar un nuevo compromiso, llene los campos necesarios y vincule diversas informaciones adicionales, como:

• Solicitar confirmación: define si se solicitará confirmación a los participantes del compromiso;
• Notificar por email: define si será enviada una notificación por correo electrónico a los involucrados en el compromiso;
• Ocultar compromiso: permite ocultar el compromiso de la agenda, haciéndola visible solo para el usuario involucrado;
• Asunto: informe un asunto y/o título referente al compromiso;
• Fecha de inicio/finalización: ingrese la fecha de inicio y finalización del compromiso;
• Hora de inicio/finalización: ingrese la hora de inicio y finalización del compromiso;
• Recurrencia: informe si el compromiso programado ocurrirá una vez, diariamente, semanalmente, mensualmente o anualmente. Dentro de la configuración de compromisos se encuentra el parámetro para el cierre automático de compromisos. Caso este parámetro esté marcado como SÍ, el usuario no puede cambiar manualmente el estado del compromiso, el sistema lo hará automáticamente a través de la fecha. Para cambiar el parámetro, basta con acceder a Sistema > Configurar Sistema > Compromisos.
• Días de la semana: informe en cuál(es) día(s) de la semana se realizará el compromiso;
• Actividad: seleccione el tipo de actividad relacionada con este compromiso, es decir, como será manejado;
• Prioridad: seleccione la prioridad del compromiso;
• Categoría: le permite seleccionar la categoría del compromiso, previamente ya registrado;
• Cuenta: seleccione la cuenta que será vinculada al compromiso. Este campo es obligatorio para los compromisos del tipo Visita;
• Local: seleccione la ubicación del compromiso, si existir. Para obtener más información sobre cómo registrar ubicaciones, consulte la documentación sobre el asunto;
• Propiedades Rurales: permite al usuario vincular una propiedad rural al compromiso. Luego, el usuario debe contar con el módulo AGRO y tener registrado la propiedad rural de antemano.
• Descripción: ingrese una descripción sobre el compromiso, para dar detalles sobre las negociaciones que se trabajarán en él;
• Participantes: muestra los participante del compromiso, así como el estado de las notificaciones enviadas y confirmaciones;
• Documentos: permite adjuntar documentos relevantes. Para obtener más información, consulte el material sobre esta rutina;
• Follow-ups: permite incluir avisos y recordatorios para el compromiso. Para obtener más información, consulte la documentación sobre la rutina.

Permite consultar todos los compromisos de los usuarios o incluso aplicar filtros que traen los resultados, según la necesidad del usuario, cruzando las informaciones necesarias. Para acceder a la consulta de compromisos, acceda al menú Colaborativo > Consultar compromisos.

El Gestión de Relaciones | CRM aún permite visualizar los compromisos en el mapa. En esta funcionalidad, el sistema utiliza la dirección registrada en la cuenta para su visualización en el mapa.