Gerenciamiento de cuentas

Para dar de alta una nueva cuenta, rellene los campos necesarios y enlace varios datos adicionales para que tenga un historial de cliente más completo:

• Características: Detalles específicos e importantes de la cuenta que deben tenerse en cuenta en los enfoques de relación. Estas características se pueden parametrizar en el área deregistros;
• responsable: usuarios de CRM que son responsables de la administración de la cuenta. A través de esta configuración, junto con los parámetros del usuario, se puede definir el alcance de acceso a las cuentas (cartera de clientes);
• Contactos: personas con las que la empresa tiene relación;
• relaciones: informa si la cuenta tiene alguna interdependencia con otra cuenta y las razones;
• Áreas de interés: registros utilizados para identificar y segmentar los intereses y desintereses de las cuentas. Está directamente relacionado con las áreas de actuación de la empresa en el mercado y también permite registrar información sobre necesidades específicas aún no satisfechas, que eventualmente podrían convertirse en ofertas. Se pueden parametrizar en el área deregistros;
• Documentos: le permite adjuntar documentos relevantes. Para más información, consulta el material sobre esta rutina.

Las cuentas se pueden clasificar según las siguientes categorías:

• Plomo: son posibles clientes que no están clasificados en términos de intereses, pero que pueden convertirse en prospectos.
• perspectiva: son aquellas cuentas que se ajustan al perfil de futuros clientes, que aún no han comprado, pero han mostrado interés en el producto o servicio ofrecido.
• Cliente: son aquellos que ya tienen una relación comercial con la empresa.
• Otros: Opción de clasificación de cuentas que permite al usuario definir un cuarto tipo, además de los preestablecidos.

La gestión de relaciones | CRM le permite consultar todas las cuentas en el sistema, o incluso aplicar filtros que traen los resultados de acuerdo a la necesidad del usuario, cruzando la información necesaria. Al hacer clic en una de las cuentas presentadas después de la consulta, el sistema muestra todo el detalle y el historial de información de la cuenta.