Registros
Atenção
Esta documentação possui informações que se aplicam somente a alguns módulos. Contenidos que tienen el icono
indicar cada caso. Coloque su mouse sobre este ícono y vea la descripción de los módulos.
Realizar todas las funciones de Gestión de Relaciones | CRM, es necesario realizar algunos registros generales del sistema, a través del módulo de Registros. Para ello, simplemente acceda a Registros, seleccione la opción de registro deseada y cree un nuevo registro informando los datos necesarios. Para editar, eliminar o ver detalles de cualquier registro ya creado, haga clic enComportamiento y seleccione la opción deseada.
Son registros que se utilizan para identificar y segmentar los intereses y desintereses de las cuentas. Está directamente relacionado con las áreas de actividad de la empresa en el mercado y también permite registrar información sobre necesidades específicas que aún no se han cumplido, que posiblemente podrían convertirse en ofertas.
Estos son detalles específicos e importantes de la cuenta que deben tenerse en cuenta en los enfoques de relación. Le permite crear subniveles de información, relacionando las características entre sí.
Definir la categorización de citas.
Definir la categorización de gastos.
Definir la categorización del registro de productos. Puede considerarse un subregistro del registro de productos.
Definir la categorización del registro de servicios. Puede considerarse un subregistro del registro de servicios.
Trae registro inicial de ciudades brasileñas, pero se puede complementar con ciudades extranjeras.
Permite registrar los datos de la competencia en el negocio del cliente, incluida su dirección, para conocer el área principal de actividad de la competencia. Se utilizan para mapear la competencia y evaluar los riesgos de pérdida de oportunidades en función de los competidores o pérdida de ventas a un competidor.
Estos son criterios de evaluación que desea investigar a través de la investigación.
En el módulo de Ocurrencias trae la información del departamento donde se originó la ocurrencia. En el módulo Cuentas, trae la información del departamento en el que trabaja el contacto. Es un registro específico que debe vincularse al individuo.
Información utilizada para informar el depósito de almacenamiento de productos vinculados a la propuesta.
Esta es la información sobre el motivo del cierre de un suceso.
Su propósito es informar una dirección que no está necesariamente relacionada con otra parte del sistema, para ser utilizada en el registro de ubicaciones. También se puede utilizar en otros registros específicos.
El registro de estados sigue la misma lógica que el registro de ciudades.
Permite el registro de festivos municipales y autonómicos, además de posibilitar la activación o desactivación de los festivos nacionales en el sistema, descartándolos durante los procesos que se realicen.
Se utiliza para complementar las tarjetas de cumpleaños. Las tarjetas de cumpleaños son generadas por Relationship Management | CRM y se pueden enviar de forma individual a la cuenta que esté celebrando ese día.
Información utilizada en las cuentas para definir el rol que juega un contacto de la empresa. Es un registro específico que debe vincularse al individuo.
Sirven para agrupar empresas que forman parte de un mismo grupo con el fin de identificar y facilitar el acercamiento de empresas de grupos económicos.
Se utilizan para agrupar a los usuarios de Gestión de relaciones | CRM, donde es posible parametrizar el alcance de visualización de la información en los módulos en base a esta información.
Son espacios dentro de una dirección, como auditorios, salas, etc. Estas ubicaciones se pueden utilizar en citas y eventos para brindar el detalle más preciso de la ubicación.
Son las formas en las que el cliente vende su producto o servicio, utilizadas para organizar y segmentar las oportunidades de negocio.
Es la información de las razones por las que se realiza una oportunidad de negocio.
Esta es información sobre por qué una cuenta pasó del estado Activo a Inactivo, descargado o bloqueado.
Información utilizada en campañas con marcador automático donde el usuario operador de campaña pausará una campaña para realizar otra actividad y necesita describir por qué se está produciendo esta pausa.
Es información sobre por qué se pierde una oportunidad comercial.
Es información que describe por qué se está acercando a un cliente en una campaña.
Estos son los registros que se utilizan para describir el origen de las cuentas.
Estos son los registros que se utilizan para describir el origen de los contactos.
Estos son los registros que se utilizan para describir el origen de las ocurrencias.
Estos son los registros que se utilizan para describir el origen de las oportunidades.
El registro de países sigue la misma lógica que el registro de ciudades.
Información utilizada para segmentar el registro de la cuenta según el tamaño de la empresa.
Éstos son la información sobre los plazos practicados por la empresa y se pueden importar desde Gestão Empresarial | ERP.
Es información sobre los productos que la empresa tiene en su mix y que puede ser utilizada en oportunidades y ocurrencias de negocios. Se puede importar desde Business Management | ERP.
Es la información de los campos de actividad que se utiliza para segmentar las cuentas. Se puede importar desde Business Management | ERP.
Es una calificación que se le puede dar a una cuenta. Los criterios de calificación, la cantidad y el nombre de cada nivel de calificación se pueden registrar según sea necesario. Es un registro utilizado para evaluar cuentas.
Información utilizada para agrupar ciudades por región y utilizada en segmentaciones de cuentas.
Información utilizada para caracterizar el resultado obtenido con un enfoque de campaña de telemarketing.
Es la información de los servicios que la empresa tiene en su mix y que puede ser utilizada en oportunidades de negocio, ocurrencias y contratos. Se puede importar desde Business Management | ERP.
Registra opciones para el estado de la cuenta. Por defecto trae las opciones activa, inactiva, bloqueada y cancelada, sin embargo, permite agregar cualquier opción. Estas opciones se muestran en el registro de la cuenta.
Estas son las situaciones en las que las incidencias pueden pasar de la recepción a la solución y regresar al cliente.
Registra opciones para el estado de eventos. Permite al usuario registrar cualquier estado que sea necesario para vincular a eventos.
Registra opciones para cada tipo de ocurrencia.
Registre opciones para cada tipo de oportunidad.
Se trata de información de las listas de precios que utiliza el cliente para formular precios. Se utiliza como referencia para el módulo Oportunidades y Venta Rápida y se puede importar desde la lista de precios de Gestão Empresarial | ERP.
Información utilizada en campañas para definir cómo se acercará al cliente en esa campaña.
Le permite crear acciones a realizar en los procesos involucrados.
Información utilizada para organizar los tipos de campañas que ejecuta el cliente, y así mejorar la gestión.
Le permite registrar tipos de cuenta. Por defecto, tiene los tipos registrados: prospectos, prospectos y clientes, pero permite al usuario definir nuevos tipos según sea necesario.
Información utilizada para organizar los contratos por tipo.
Información utilizada para vincular en los registros de ocurrencia, cuando informan de un defecto.
Información utilizada para organizar los documentos ingresados en la Gestión de relaciones | CRM en sus distintos módulos.
Le permite registrar el tipo de dirección. Por defecto, las opciones están registradas: residencial y comercial, sin embargo, permite al usuario definir nuevos tipos según sea necesario.
Se utiliza para definir los tipos de eventos que ejecuta el cliente.
Se utiliza para definir el tipo de seguimiento que se vinculará a un módulo e indicar el tiempo esperado de solución (SLA).
Estos son los tipos que se utilizan para segmentar las ocurrencias con el fin de organizar y facilitar la gestión.
Estos son los tipos que se utilizan para segmentar oportunidades con el fin de organizar y facilitar su gestión.
Estos son los tipos de pagos que acepta el cliente por oportunidades y gastos.
Le permite registrar los tipos de personas en el sistema. Por defecto tiene registradas las opciones: física, legal, pública y extranjera, sin embargo, permite al usuario definir nuevos tipos de acuerdo a sus necesidades.
Le permite crear formas de relación entre cuentas.
Registro de transportistas que utiliza el cliente para entregar sus productos. Se puede usar en oportunidades u ocurrencias para informar al transportista involucrado en cualquier ocurrencia reportada.
Estas son las unidades de medida utilizadas en los registros de productos. La información se puede importar desde Gestão Empresarial | ERP.
English
Español
