Datos de mercadeo
Este módulo permitirá al usuario filtrar empresas con registros activos en la Receita Federal, ya sea a través de un listado con datos referentes a razón social, CNPJ, actividad principal y capital social, o a través de la ubicación en un mapa de las direcciones registradas de estas empresas. .
Como diferencial para los clientes que cuentan con la Gestión de Relaciones | CRM Senior, será posible exportar estos datos a la herramienta de Gestión de Relaciones | CRM, para que puedas prospectar, vender, realizar campañas y promocionar una vista de 360 grados con los clientes importados.
Lo que usted puede hacer:
Lista de información en pantalla
Luego de realizar el filtrado, en la lista en pantalla es posible seleccionar los registros, a través de un cuadro de selección en la primera columna, o seleccionar todos a través del encabezado. Al seleccionar los registros, simplemente seleccione la opción para importar los registros comoGuías no al CRM. La realización de este proceso permite al usuario continuar navegando, mientras que la Gestión de Relaciones | CRM realiza la importación de registros. Al final de la importación, se le informará a través de una notificación de senior X Platform que el proceso ha finalizado.
Ver información en el mapa
Después de filtrar, en la vista de mapa, es posible seleccionar registros por áreas, a través de dibujos en el mapa, y de la misma manera es posible importar registros en grupos o individualmente. En la zona roja de laimpresión a continuación se muestran las formas disponibles de dibujar en el mapa para seleccionar los registros a importar.
Exportar información a CRM
En ambas formas de visualización, es posible seleccionar registros para ser exportados, y para ello es obligatorio estar autenticado en la Gestión de Relaciones | CRM y tenga disponible en su paquete, una cantidad de registros a importar, siempre menor o igual a la cantidad informada para importar. Si el usuario alcanza el límite de exportación deGuías contratado, se le indicará que se ponga en contacto con el equipo comercial para aumentar su límite.
Para realizar la exportación, simplemente seleccione los registros y haga clic en elExportar a CRM. Después de exportar un determinado registro, la casilla de verificación se desactivará. Durante el proceso, la pestaña de notificaciones senior de X Platform mostrará mensajes sobre el progreso del proceso de exportación a Gestión de relaciones | CRM. Si el usuario no dispone del sistema, se muestra una pantalla con los datos de contacto para la compra de la oferta.
Notas
- La visualización de los resultados está limitada a 100 registros. En la vista de pantalla, los datos se muestran en una tabla, con los datos de la empresa organizados y paginados; en la vista de mapa, se debe colocar un identificador en el mapa en la posición donde indica la dirección del registro.
- La columna Estado, en la pantalla de datos, informa si el registro ya existe en Gestión de relaciones | CRM, si se importó previamente.
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