Oportunidades
A través del menú Oportunidades, es posible monitorear el estado y follow-ups de las oportunidades, gestionar competidores, emitir propuestas y almacenar electrónicamente todos los documentos de negociación. La empresa puede utilizar guiones predefinidos, para que todos los vendedores o vendedores telefónicos utilicen el mismo enfoque. El Gestión de Relaciones | CRM le permite vincular a una oportunidad todas las informaciones comercial estratégica que ayuda a comprender y monitorear esta oportunidad de venta, reuniendo todas las informaciones en un solo lugar.
Qué usted puede hacer:
Registrar una nueva oportunidad
Para registrar una nueva oportunidad, rellene los campos necesarios y vincule diversas informaciones adicionales, como:
- Competidores: permite informar quienes son los competidores y qué están practicando;
- Acciones/Etapas: le permiten registrar informaciones relevantes durante el proceso, permitiendo que se almacenen en el historial. Para obtener más información, consulte el documentación sobre esta rutina;Nota
En este módulo, cambiar las acciones o pasos permite cambiar los datos después de crear la oportunidad.
- Follow-ups: permite incluir avisos y recordatorios para la oportunidad. Para obtener más información, consulte la documentación sobre la rutina;
- Documentos: permite anexar documentos relevantes. Para obtener más informaciones, consulte el material sobre esta rutina;
- Propuestas: permite registrar propuestas en función de las demandas identificadas. Para obtener más información, visite el artículo sobre el asunto.
Consultar oportunidades
El Gestión de Relaciones | CRM permite consultar todas las oportunidades registradas en el sistema, o incluso aplicar filtros que traen los resultados según la necesidad del usuario, cruzando las informaciones necesarias. Al hacer clic en una de las oportunidades presentadas después de la consulta, el sistema muestra todos los detalles, historial e informaciones relacionadas, como acciones y etapas, seguimientos, gastos, ocurrencias, competidores, documentos y propuestas.
English
Español
