Aplicativo CRM

O aplicativo permite que o usuário possa imputar dados nos módulos de Compromissos, Contas e Oportunidades. Para a sua utilização é necessário possuir o sistema CRM habilitado. Para fazer download acesse a central de aplicativos Play Store, para Android, ou Apple Store, para iOS. É recomendável configurar o dispositivo móvel para receber atualização automática desta funcionalidade.

Funcionalidades

Descrição	On-line	Off-line	Não disponível
Cadastro / Consulta de compromissos	x	x
Check-in / Check-out	x	x
Cadastro / Consulta simplificado de contas	x	x
Cadastro / Consulta de áreas de interesse e características	x	x
Cadastro / Consulta Simplificado de Oportunidade	x	x
Cadastro / Consulta Simplificado de Oportunidade	x	x
Cadastro / Consulta de follow-up	x	x
Cadastro / Consulta de ações	x	x
Cadastro / Consulta de propostas	x	x
Visualização de propostas	x
Cadastro / Consulta de pedidos - Quick Sale	x
Sincronização de dados	x
Cadastro / Consulta dos demais módulos do CRM			x
Visualização de Mapas Offline			x
Visualização de Contas / Compromissos / Oportunidades no mapa			x
Log da gravação da ligação			x
Registro de foto nos módulos disponíveis			x
Envio de propostas			x
Não exibe todos os registros do sistema web, apenas mostra os que o usuário logado é responsável			x

Além destas funcionalidades, o aplicativo CRM possui:

• Integração com Google Maps, Apple Maps e Waze (ao clicar em um campo endereço é possível selecionar qual serviço de Mapa o usuário quer utilizar);
• Atalho rápido para ligações (ao clicar em campos do tipo telefone é possível efetuar ligações, gerando log de ligação);
• SARA;
• Atalhos rápidos.

Gerenciamento dos compromissos

O aplicativo do CRM possui uma funcionalidade relacionada a compromissos, onde é possível, além do registro das atividades executadas, utilizar o recurso de voz que facilita o uso do aplicativo em campo. Também é possível fazer o controle de agendas e realizar check-in e check-out, identificando o momento de chegada e de saída de uma visita com base no endereço da conta e sua localização. Ao sincronizar o aplicativo com o CRM, é possível visualizar no mapa a posição onde foram feitos os apontamentos de check-in e check-out. Esta funcionalidade foi desenvolvida para ser utilizada de forma off-line, dando ao usuário mobilidade total para efetuar seus registros independentemente de acesso à internet.

Captação de contas

No aplicativo também é possível realizar a captação de contas. Neste caso, um cadastro básico é realizado a fim de não perder informações importantes para um primeiro contato. Após sincronizar o aplicativo com o Gestão de Relacionamento | CRM, é possível complementar as informações e efetuar todo o processo de conversão de contas de acordo com a estratégia comercial.

Conversão de contas

Para realizar a conversão de contas através do aplicativo, é possível registrar os trâmites iniciais de uma oportunidade de negócios assim que ela é identificada em uma visita de prospecção. Esta funcionalidade auxilia o representante a controlar todas as atividades de vendas que foram coletadas em campo. Posteriormente pode ser sincronizada ao Gestão de Relacionamento | CRM para que possa ser feita a gestão completa e complementação de informações seguindo o fluxo completo da conversão de venda.