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Secretaria de Vendas - Espelho de Vendas - Simulação de Venda
Visão geral
A Simulação de Venda permite analisar cenários de negociação de uma unidade antes da efetivação da proposta comercial. Por meio do Espelho de Vendas, é possível simular valores, condições de pagamento e intermediárias, avaliando indicadores financeiros sem comprometer definitivamente a disponibilidade da unidade.
Esse recurso oferece maior segurança na tomada de decisão, possibilitando ajustes rápidos na negociação e comparações entre diferentes cenários, antes de reservar a unidade ou gerar a proposta final para o cliente.
O que é possível fazer
Criar simulação de venda
- Acesse o ambiente CRM;
- No menu principal, clique em PROPOSTAS para acessar a Secretaria de Vendas;
- Na Secretaria de Vendas, selecione a opção ESPELHO DE VENDAS no menu principal;
- Escolha o produto desejado;
- No espelho de vendas, clique sobre a unidade que será simulada (o status deve estar Disponível);
- Após selecionar a unidade, clique no botão SIMULAR PROPOSTA;
- Caso a unidade esteja disponível, o sistema exibirá um alerta informando que:
- A unidade ficará bloqueada por 1 minuto com o status Em Simulação;
- Caso a negociação não evolua, a unidade será disponibilizada novamente de forma automática;
- Clique em Prosseguir para confirmar;
- Na seção Proposta do cliente, preencha os campos da seguinte forma:
- No campo Série, selecione a série que será utilizada na proposta (semestral, mensal etc.);
- No campo Início, informe a data de início da proposta;
- No campo Valor, informe o valor correspondente à condição de pagamento;
- No campo QTD, informe a quantidade de parcelas;
- No campo Venc., informe a quantidade de períodos para vencimento;
- O sistema calcula automaticamente os valores dos campos total, % e % Parcela;
- Para remover uma intermediária, clique no ícone X ao lado do item;
- Para adicionar uma nova intermediária, clique em Adicionar intermediária e preencha as informações;
Observação
Caso sobre algum valor, ele poderá ser aplicado em outra intermediária.
- Clique no botão Salvar;
- Analise o comparativo entre tabela e simulação, bem como os indicadores financeiros apresentados;
- Clique em Reservar Unidade para prosseguir com a negociação;
- Selecione o corretor responsável pela venda;
- Clique no botão RESERVAR;
- Clique no botão Gerar Proposta;
- Na seção Cliente, utilize os campos de busca para localizar um cliente já cadastrado:
- ID do cliente;
- Nome do cliente;
- E-mail do cliente;
- Telefone;
- Após localizar o cliente desejado na lista, clique no ícone + correspondente para vinculá-lo à proposta;
- Caso o cliente ainda não esteja cadastrado, clique em NOVO CLIENTE;
- Preencha os dados do novo cliente no CRM, salve as informações e retorne à tela de geração da proposta;
Confira a documentação Clientes para realizar o cadastro.
- Após a seleção, confira se estão corretos os dados do cliente, corretor e gerente;
- Se desejar, adicione um corretor fifty;
- Clique no botão GERAR PROPOSTA para concluir;
- O sistema redirecionará para o preenchimento dos dados em Etapas da proposta.
Aplicar desconto na simulação de venda
- Acesse CRM (Meu Painel) > Propostas > Espelho de Vendas;
- Clique sobre o produto desejado;
- Clique em SIMULAR PROPOSTA;
- Clique no botão Adicionar Desconto;
- No campo Onde será aplicado o desconto, selecione a opção desejada (por exemplo, Todas, Ato, Mensal);
- No campo Valor do desconto, informe o percentual de desconto que será aplicado;
- Clique em GRAVAR DESCONTO para confirmar;
- O sistema aplica o desconto na simulação e atualiza automaticamente os valores da proposta, a tabela comparativa e os indicadores financeiros exibidos na revisão da simulação.
Observações importantes
- A simulação não gera uma proposta automaticamente.
- O bloqueio temporário da unidade ocorre apenas durante o período de simulação.
- Caso a simulação não seja convertida em reserva ou proposta, a unidade retorna ao status Disponível.
- A reserva é necessária para garantir a unidade antes da geração da proposta.
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