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Secretaria de Vendas - Propostas - Etapas da Proposta - Contrato - Assinatura via WhatsApp e/ou Pix
Visão geral
A assinatura via WhatsApp e/ou Pix permite que o comprador receba o documento de assinatura por diferentes canais digitais, tornando o processo mais rápido e acessível. O envio pode ser realizado por WhatsApp, e-mail ou via validação Pix.
Pré-requisitos
Para utilizar a funcionalidade, o cliente deve:
- Ter acesso ao módulo Secretaria de Vendas;
- Utilizar a assinatura eletrônicaa Clicksign;
- Ter o ambiente integrado ao serviço da Clicksign.
Após a integração, é necessário definir o padrão de assinatura e ativar o parâmetro correspondente.
Configuração da assinatura
Configurar o padrão de assinatura
- Acesse CRM (Meu Painel) > Propostas > Admin > Parâmetros;
- No campo Tipo, digite
CLICKSIGN_TIPO_ASSINATURA_PROPONENTE; - Clique na tecla Enter para realizar a busca do parâmetro;
- No campo VALOR, digite manualmente o canal desejado:
whatsappcpfemail
Atenção
O sistema reconhece apenas os valores digitados exatamente como apresentados acima, sem variações (como maiúsculas, acentos ou grafias alternativas).
- Clique no ícone de disquete para salvar.
Observação
Somente ADMINISTRADORES podem configurar esse parâmetro. Usuários finais não devem realizar qualquer alteração nesta seção, pois ela foi configurada para garantir o funcionamento adequado do sistema.
Se tiver dúvidas, entre em contato com o time de suporte da Hypnobox.
Configurar tipo de assinatura dentro da proposta
- Acesse CRM (Meu painel) > Propostas;
- Clique na proposta desejada;
- Clique na etapa 5. Contrato da proposta;
- Na seção 1. Ordem de Assinatura, localize o signatário desejado;
- Na coluna ASSINATURA VIA, selecione o canal pelo qual o documento será enviado: e-mail, whatsapp ou pix;
- Na seção 2. Contratos disponíveis para emissão, selecione o contrato que deve ser enviado para assinatura, marcando a caixa de seleção ao lado do nome;
- Clique no botão EMITIR CONTRATO para enviar o documento ao(s) signatário(s) conforme o canal configurado (E-mail, WhatsApp ou Pix).
Pontos importantes sobre a assinatura via Pix
- A assinatura via Pix funciona apenas com chaves Pix vinculadas ao CPF do comprador.
- O documento é enviado inicialmente ao e-mail do comprador.
- Para validar a assinatura, é necessário realizar um Pix no valor de R$ 0,01 para a Clicksign.
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