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Secretaria de Vendas - Propostas
Local: Meu Painel (CRM) > Propostas
Visão geral
A tela de propostas exibe negociações comerciais de unidades imobiliárias, permitindo acompanhar o status, acessar detalhes e criar novas propostas.
Importante
Ao clicar em uma proposta ou criar uma nova, o sistema direciona para a tela de etapas da proposta.
Informações exibidas na lista de propostas
Cada linha da lista corresponde a uma proposta.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Número | Exibe o código de cadastro da proposta (ex.: #7077), o nome do empreendimento, a torre e a unidade. |
| Cliente | Nome e e-mail do cliente vinculado à proposta. |
| Valores | VGV Tabelas: valor global de venda calculado com base na tabela padrão do empreendimento (preço cheio). VGV Proposta: valor negociado na proposta (pode incluir descontos ou condições especiais). → Permite comparar o valor original com o valor proposto. |
| Corretor e Gerente | Primeiro nome: corretor responsável pela proposta. Segundo nome: gerente vinculado à negociação. |
| Status | Indica a situação atual da proposta. O percentual mostra o progresso da proposta dentro do fluxo de vendas. |
Descrição dos status
| Status | Significado |
|---|---|
| Aguardando cadastro dos proponentes | A etapa 1. Documentação está incompleta. É necessário preencher os dados do(s) proponente(s). |
| Aguardando aprovação de crédito | A proposta está na etapa 2. Aprovação de Crédito e aguarda análise e preenchimento dos dados financeiros. |
| Aguardando aprovação comercial | A proposta está na etapa 3. Aprovação Comercial e aguarda validação das condições comerciais. |
| Aguardando confirmação de venda | A proposta está na etapa 4. Confirmação de Venda e aguarda validação final antes do contrato. |
| Aguardando envio do contrato | A proposta está na etapa 5. Contrato e aguarda o envio do documento para o cliente. |
| Venda concluída | Todas as etapas foram finalizadas e a venda está registrada no sistema. |
| Proposta cancelada | A negociação foi encerrada e não seguirá para as próximas etapas. |
O que é possível fazer nesta tela
Filtrar propostas
- Clique no botão verde (seta para baixo) para expandir os filtros adicionais, se necessário;
- Utilize os critérios desejados:
- No campo Código, digite o número da proposta e pressione Enter;
- No campo Unidade, informe o código da unidade e pressione Enter;
- No menu suspenso Produto, selecione o produto desejado;
- No campo CPF, digite o CPF do cliente e pressione Enter;
- No campo Nome, digite o nome do cliente e pressione Enter;
- No campo E-mail, digite o e-mail do cliente e pressione Enter;
- No menu suspenso Status, selecione o status da proposta;
- No menu suspenso Assinatura Pós, defina a opção conforme o tipo de ação pós-venda;
- No campo ID do cliente, digite o ID (disponível na timeline do cliente) e pressione Enter;
Observações
- Os filtros podem ser aplicados individualmente ou combinados.
- Nos campos de preenchimento (Código, Unidade, CPF, Nome, E-mail e ID do cliente), é necessário digitar a informação e pressionar Enter para atualizar a lista.
- Nos menus suspensos (Produto, Status e Assinatura Pós), a atualização ocorre automaticamente ao selecionar uma opção.
- Para remover todos os filtros aplicados, clique no ícone de filtro (botão vermelho).
Criar nova proposta
- Clique no botão + CRIAR PROPOSTA, localizado na direita superior da tela;
- Uma nova aba será aberta no navegador;
- No menu suspenso Filtros, escolha o critério de busca: ID do cliente / Nome do cliente / E-mail do cliente;
- No campo Buscar por ID/nome/e-mail do cliente, digite a informação conforme o filtro selecionado;
- Após o preenchimento, o resultado será exibido automaticamente;
- Clique sobre o nome do cliente;
Atenção
Se o cliente não estiver cadastrado no CRM:
- Clique no botão NOVO CLIENTE;
- O sistema direcionará para a seção Clientes no CRM para realizar o cadastro;
📑 Consulte a documentação da seção Clientes para instruções detalhadas sobre como cadastrar um cliente.
- Após concluir o cadastro, retorne à tela de propostas para continuar a criação.
- Uma nova tela será exibida com os dados do cliente, do corretor e do gerente preenchidos automaticamente pelo sistema;
- Caso queira alterar o corretor vinculado à proposta, clique no botão vermelho ao lado;
- No campo Buscar corretor, pesquise e selecione o nome do corretor desejado;
Observação
É obrigatório ter um corretor vinculado à proposta. Sem isso, o botão GERAR PROPOSTA não será habilitado.
- O gerente é selecionado automaticamente;
Observação
O gerente não pode ser alterado, pois está vinculado ao corretor.
- Se necessário, adicione um corretor Fifty no campo Buscar corretor Fifty;
O corretor Fifty é um recurso usado em sistemas imobiliários para indicar um corretor adicional que divide a comissão com o corretor principal — ou seja, quando duas pessoas participam da negociação, uma como corretor principal e outra como parceiro (50/50 na comissão). O preenchimento desse campo garante que o sistema calcule corretamente a divisão da comissão e registre a participação no histórico da proposta.
- Clique em GERAR PROPOSTA;
- A proposta será criada e a tela de etapas da proposta (fluxo de venda) será exibida para o preenchimento dos dados básicos do cliente (proponente).
Recurso de usabilidade da tela
Navegar entre páginas da lista
-
Quando houver mais propostas do que o número exibido na página atual, utilize os botões de navegação, localizados na parte inferior central da tela, para avançar ou retroceder:
- ◀ Página anterior: volta uma página;
- ▶ Próxima página: avança uma página;
- |◀ Primeira página: retorna à primeira página;
- ▶| Última página: vai para a última página;
-
Também é possível clicar diretamente nos números para ir à página desejada.
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