Cadastro e consulta de contas

Permite adicionar e visualizar definições gerais da conta.

1. Clique no botão Cadastrar Definição para iniciar o cadastro.
2. Campos a serem preenchidos:
   • Empresa: permite selecionar a empresa relacionada à conta;
   • Filial: permite selecionar a filial relacionada à conta;
   • Tipo de Conta: permite selecionar o tipo de conta;
   • Rating: permite classificar ou dar um nível para a conta. Os ratings devem ser previamente cadastrados no módulo de cadastros;
   • Status: pemite definir um status para a conta. Caso seja selecionada a opção Inativo, é aberto um novo campo para que seja digitado o motivo da inativação da conta;
   • Tabela de Preço: seleciona uma tabela de preço previamente cadastrada;
   • Transportadora e Redespacho: permite selecionar uma transportadora, já cadastrada;
   • Prazo de Pagamento: possibilita selecionar um prazo de pagamento, previamente cadastrado;
   • Meta Anual de Vendas: define a meta de vendas anual para a conta;
   • Vendedor: permite selecionar um contato cadastrado;
   • Representante: permite selecionar um contato cadastrado;
   • Recebe campanha: configura se a conta receberá as campanhas de marketing e abordagem;
   • Recebe pesquisa: configura de a conta receberá pesquisas a serem disparadas;
   • Monitorar E-mails desta Conta: permite monitorar recebimento e leitura de e-mails enviados nas campanhas. Caso tenha sido definido que a conta não receberá campanhas, este assinalamento não terá impacto;
   • Cliente Desde: possibilita preencher a data de início do relacionamento com a conta;
   • Observações: permite incluir observações gerais pertinentes à conta.
3. Após preencher todos os campos necessários, salve as informações clicando em Salvar.

Permite cadastrar e visualizar endereços pertinentes à conta.

1. Clique no botão Cadastrar Endereços para iniciar o cadastro.
2. Campos a serem preenchidos:
   • Telefone: informe o número do telefone a ser cadastrado;
   • Tipo de Telefone: selecione a opção desejada (celular, fax ou fixo);
   • Operadora: selecione a operadora desejada;
   • Telefone Principal: defina se o telefone será o telefone principal da conta, selecionando a opção desejada.
3. Após preencher todos os campos necessários, salve as informações clicando em Salvar.

Permite cadastrar e visualizar telefones pertinentes à conta.

1. Clique no botão Cadastrar Telefones da Conta para iniciar o cadastro.
2. Após preencher todos os campos necessários, salve as informações clicando em Salvar.

O cadastro de endereços possibilita definir qual o endereço principal da conta. Para isso, marque a opção desejada no campo Principal.

Permite adicionar e visualizar contatos pertencentes à conta.

1. Clique no botão Cadastrar Contatos para iniciar o cadastro.
2. Campos a serem preenchidos:
   • Dados Gerais
     • Nome: preencha com o nome do contato;
     • Nome de Tratamento: permite informar um nome/apelido de tratamento para o contato;
     • Gênero: marque o gênero do contato;
     • Data de Nascimento: informe a data de nascimento do contato. Esta informação auxiliará para o envio de cartões de aniversário;
     • CPF: informe o CPF do contato;
     • RG: informe o RG do contato;
     • Visibilidade: selecione a opção desejada. Se Público determina que o contato estará visível para todos nas listagens, se Privado, determina que o contato só estará visível a quem o cadastrou.
     • Origem do Contato: selecione a origem do contato previamente cadastrada;
     • Departamento: selecione o departamento ou área em que o contato atue, já previamente cadastrado;
     • Função: informe a função ou cargo do contato, já previamente cadastrados;
     • Subordinado de: permite selecionar outro contato cadastrado, que seja o líder ou superior do contato atual;
     • Nível de decisão: permite selecionar o nível de decisão em relação à conta. Este assinalamento auxilia na forma de se relacionar com o contato, uma vez que dependendo do nível de decisão que a pessoa possua, podem ser utilizadas diversas formas de abordagens;
     • Favorável à Empresa: define se o contato é promotor da empresa, ou não.
     • Motivo (Favorável à Empresa): permite destacar os motivos pelos quais o contato é ou não é a favor da empresa.
   • Endereços
     • Permite incluir informações referentes ao endereço do contato.
   • Contatos:
     • Permite adicionar todas as formas de contato, facilitando o relacionamento com a pessoa.
   • Outros
     • Observações: permite incluir observações gerais pertinentes ao contato.
3. Após preencher todos os campos necessários, salve as informações clicando em Salvar.

Permite cadastrar e visualizar os responsáveis da conta e definir um grupo ao qual eles pertencem. Esta definição serve para delimitar quais usuários do sistema farão as tratativas com a referida conta e é valida para diversas funcionalidades do sistema.

1. Clique no botão Ações e clique em Editar.
2. Em Usuários, selecione os usuários do sistema que serão os resposnáveis pela conta;
3. Em Grupos, selecione os grupos de usuário a serem vinculados. Estes grupos já devem estar previamete cadastrados;
4. Salve as informações clicando em Salvar.

Permite cadastrar e visualizar os relacionamentos com outras contas.

1. Clique no botão Cadastrar Relacionamentos para iniciar o cadastro.
2. Campos a serem preenchidos:
   • Tipo de Relacionamento:selecione qual a opção que já deve estar previamente cadastrada;
   • Com a conta: selecione a conta qual a qual existe o relacionamento;
   • Data de início e Hora de início: informar desde quando há o relacionamento entre as contas;
   • Data de término e Hora de término: nos casos em que o relacionamento já tenha encerrado, é possível também informar data e horário de término;
   • Observações: permite incluir observações pertinentes ao relacionamento.
3. Após preencher todos os campos necessários, salve as informações clicando em Salvar.

Permite cadastrar e visualizar as características específicas da conta.

1. Clique no botão Cadastrar Característica para iniciar o cadastro.
2. Em Característica Principal, selecione a característica previamente cadastrada;
3. Em Sub Característica nível 1, selecione uma das sub-características na listagem. Se houver sub características de outros níveis, conforme as opções forem selecionadas, o sistema habilita o campo do próximo nível;
4. Após preencher todos os campos necessários, salve as informações clicando em Salvar.

Permite cadastrar e visualizar as áreas de interesse da conta.

1. Clique no botão Cadastrar Áreas de Interesse para iniciar o cadastro.
2. Campos a serem preenchidos:
   • Tipo de Interesse: permite informar o nível de interesse da conta;
   • Área de interesse: permite selecionar a área de interesse já previamente cadastrada;
   • Observações: permite incluir observações pertinentes ao assunto.
3. Após preencher todos os campos necessários, salve as informações clicando em Salvar.

Permite cadastrar e anexar documentos à conta.

1. Clique no botão Cadastrar Documento para iniciar o cadastro.
2. Campos a serem preenchidos:
   • Data, Hora e Título: informe os dados necessários;
   • Tipo do Documento: permite selecionar o tipo do documento já previamente cadastrado;
   • Número Documento, Revisão e Observação: permite incluir informações adicionais pertinentes ao documento;
   • Destino:
     • Enviar para o FTP: escolha o arquivo e anexe ao cadastro, enviando-o para o FTP;
     • Anexar Link Externo: digite no campo Endereço do Arquivo, o link que direciona para o arquivo na web.
3. Após preencher todos os campos necessários, salve as informações clicando em Salvar.

Permite cadastrar identificadores adicionais que permitem identificar a conta no caso de integrações com outros sistemas.

1. Clique no botão Cadastrar Identificadores da Conta para iniciar o cadastro.
2. Após preencher todos os campos necessários, salve as informações clicando em Salvar.

Permite consultar todos os compromissos pertencentes à conta.

Permite visualizar no mapa a localização da conta a partir de filtros.

Permite visualizar e pesquisar as despesas da conta.

Permite visualizar e pesquisar as oportunidades da conta.

Permite visualizar e pesquisar as ocorrências da conta.

Permite visualizar e pesquisar os contratos da conta.