Checklist de integração
Para que a integração do Gestão de Relacionamento | CRM com o sistema Gestão Empresarial PME | GO UP ou Gestão Empresarial | ERP ocorra corretamente, recomendamos realizar as etapas abaixo.
Para facilitar, imprima esse documento em formato PDF, no leiaute "Paisagem", a partir do ícone de impressão visível no início desta página.
Descrição dos itens
- Ordem: para que a implantação ocorra com sucesso é imprescindível que a ordem exibida no checklist seja seguida;
- Etapa: etapas do checklist de integração;
- Necessidade: requisito para realizar a integração;
- Procedimento: procedimento para ser realizado e atender a necessidade das etapas;
- Responsável: responsável por atender a etapa.
| Etapa | Necessidade | Procedimento | Responsabilidade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Integração via banco de dados | Liberar banco de dados para acesso externo | Possuir endereço IP fixo para acessar o servidor de banco de dados via internet. Deve ser solicitado para gerência do ambiente de rede que realize este processo. | Usuário |
| Liberar endereços do CRM em ferramentas de segurança |
Liberar em todas as ferramentas de proteção de rede interna (firewall, proxy, etc) o acesso externo a uma determinada porta dos endereços do Gestão de Relacionamento | CRM, conforme preferência: 18.228.227.211, 18.229.24.241 ou 189.16.40.2. |
Usuário | ||
| Criar usuário do banco de dados, homologação e/ou produção, como somente leitura | Criar um usuário para o sistema que está sendo instalado. | Usuário | ||
| Testar acessos de conexão com o banco de dados | Conforme necessidades da integração, configure configurado a ferramenta de teste. É necessário:
|
Consultor de implantação | ||
| 2 | Integração via web services | Criar usuário do Gestão Empresarial | ERP para acesso via web services do CRM | Criar um usuário na tela Cadastro de Usuários (F099UCA). | Usuário |
| Adicionar permissão ao usuário criado | Cadastrar as permissões por usuário na tela Cadastro de Usuários (F099UCA). | Usuário | ||
| Liberar e configurar acessos aos web services informados nas parametrizações para integração com o sistema | Parametrizar Gestão Empresarial | ERP para integração | Usuário | ||
| Liberar demais web services necessários para funcionamento do sistema | Verificar, conforme necessidade, novas liberações de web services | Usuário | ||
| Testar acesso de conexão com o web service | Configurar, conforme necessidade da integração, a ferramenta de teste:
|
Consultor de implantação |
Observação
O integrador cria a conexão com o banco de dados e finaliza o processo sem gerar querys durante o processo. Ou seja, não é feito um teste do permissionamento por tabelas. Além disso, o teste é feito somente das integrações de visão financeira, contas e pedidos (envio e recebimento) e suas dependências.
Qualquer necessidade de consultar novas integrações, utilize a ferramenta SoapUI, que está homologada para validações.
