Documentos
Durante o cadastro das informações dentro dos módulos, é possível adicionar documentos. Eles podem ser adicionados através dos seguintes módulos:
- Colaborativo;
- Contratos;
- Ocorrências;
- Contas;
- Oportunidades;
- Despesas.
Na aba documentos é possível adicionar todos os anexos necessários, em qualquer formato de arquivo. Os arquivos ficam armazenados diretamente no servidor de FTP definido pela empresa e configurado no CRM. Após informar os dados do documento, clique em Adicionar documento.
Quando for adicionar um documento que contenha um anexo, uma etapa adicional faz-se necessária: ao escolher que o anexo será enviado para o FTP, o sistema irá exibir o campo para escolha do documento. Após escolher o documento deve-se clicar no botão Enviar para FTP antes de adicionar o documento. Caso contrário o anexo não será vinculado.
