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Portal de Clientes - Usuário Administrador - Configurações - Servidor SMTP
Nesta tela, será configurada a conta do Servidor SMTP para envio de e-mails.
SMTP significa Simple Mail Transfer Protocol. É um protocolo de comunicação usado para enviar e receber mensagens de e-mail pela internet.
O que você pode fazer:
Importante
Funcionalidade disponível a partir das versões 5.00.00.27.
Para configurar ou alterar o servidor SMTP no Portal de Clientes, realize os passos abaixo:
- Acesse o Portal de Clientes com usuário Administrador;
- Clique em Configurações > Servidor SMTP:
- Clique em
para editar a conta desejada; - Configure ou altere as informações necessárias do Servidor SMTP;
Observação
- Na primeira vez que estiver cadastrando as informações, informe o Servidor, a Porta, a Conta e Senha da conta SMTP. Marque as opções Utiliza autenticação? e Utilizar SSL/Criptografia?, caso necessário.
- Verifique com a sua equipe de TI os dados do Servidor SMTP e solicite que seja informado sobre quaisquer alterações deste servidor e para que não haja interrupção nos envios de e-mails.
- Descrição: identificação da conta (esta informação não poderá ser alterada na conta padrão).
- Servidor: endereço do servidor de e-mail SMTP.
- Porta: porta utilizada pelo servidor de e-mail SMTP.
- Conta: conta/login de autenticação no servidor de e-mail SMTP e remetente utilizado para envio dos e-mails.
- Senha: senha da conta/login de autenticação no servidor de e-mail SMTP.
- E-mail para resposta: e-mail utilizado para resposta dos clientes.
- Utiliza autenticação: indica se utilizará a conta/senha para autenticação no Servidor SMTP.
- Utiliza SSL/Criptografia: indica se utilizará criptografia no Servidor SMTP.
- Envio automático de boletos?: para envio automático de boleto, veja Como configurar o envio automático de boletos por e-mail.
- Ativa?: indicativo de conta de e-mail ativa.
- Clique em Testar envio de e-mail e preencha seu e-mail;
- Verifique em seu e-mail, se recebeu o envio teste;
- Clique em Salvar para confirmar as alterações realizadas.
Tipo de Autenticação
Importante
- Por padrão, vem marcado Básica/TLS. Você poderá, enquanto usuário Administrador, escolher qual delas irá utilizar para o serviço de envio de e-mail.
- OAuth 2.0 Microsoft está disponível a partir da versão 5.02.01.29.
- OAuth 2.0 Google está disponível a partir da versão 5.02.01.30.
Importante
Funcionalidade disponível a partir das versões 5.00.00.27.
- Acesse o Portal de Clientes com usuário Administrador;
- Clique em Configurações > Servidor SMTP:
- Clique em para editar a conta desejada;
- Em Tipo de Autenticação, selecione Básica/TLS;
- Configure ou altere as informações necessárias do Servidor SMTP;
Observação
- Na primeira vez que estiver cadastrando as informações, informe o Servidor, a Porta, a Conta e Senha da conta SMTP. Marque as opções Utiliza autenticação? e Utilizar SSL/Criptografia?, caso necessário.
- Verifique com a sua equipe de TI os dados do Servidor SMTP e solicite que seja informado sobre quaisquer alterações deste servidor e para que não haja interrupção nos envios de e-mails.
- Descrição: identificação da conta (esta informação não poderá ser alterada na conta padrão).
- Servidor: endereço do servidor de e-mail SMTP.
- Porta: porta utilizada pelo servidor de e-mail SMTP.
- Conta: conta/login de autenticação no servidor de e-mail SMTP e remetente utilizado para envio dos e-mails.
- Senha: senha da conta/login de autenticação no servidor de e-mail SMTP.
- E-mail para resposta: e-mail utilizado para resposta dos clientes.
- Utiliza autenticação: indica se utilizará a conta/senha para autenticação no Servidor SMTP.
- Utiliza SSL/Criptografia: indica se utilizará criptografia no Servidor SMTP.
- Envio automático de boletos?: para envio automático de boleto, veja Como configurar o envio automático de boletos por e-mail.
- Ativa?: indicativo de conta de e-mail ativa.
- Clique em Testar envio de e-mail e preencha seu e-mail;
- Verifique em seu e-mail, se recebeu o envio teste;
- Clique em Salvar para confirmar as alterações realizadas.
OAuth 2.0 é um protocolo de autorização de padrão aberto que permite que aplicações de terceiros acessem dados de um usuário ou utilizem algum serviço sem a obrigatoriedade de informar suas credenciais.
Atenção
OAuth 2.0 não funciona com contas pessoais, apenas com contas corporativas.
Como utilizar
Você pode utilizar esta funcionalidade a partir de duas opções: Microsoft ou da Google. Confira abaixo os passos para cada uma delas.
Importante
Funcionalidade disponível a partir das versão 5.02.01.29.
Configurando a Integração OAuth 2.0 - Microsoft
- Acesse o Azure Portal;
- Navegue até Microsoft Entra ID;
- Selecione Registros de aplicativos e clique em Novo registro;
- Preencha as informações necessárias, como nome do aplicativo e tipo de conta que ele deve suportar;
- Após o registro, anote o ID do Aplicativo (Cliente) e o ID do Diretório (Locatário).
- No registro do aplicativo, vá até Permissões de API;
- Clique em Adicionar uma permissão e selecione Microsoft Graph;
- Escolha Permissões de aplicativo. Para enviar e-mails, adicione as permissões Mail.Send;
- Após adicionar as permissões, clique em Conceder consentimento do administrador para conceder as permissões necessárias.
- No registro do aplicativo, vá até Certificados e segredos;
- Clique em Novo segredo de cliente;
- Dê um nome e uma duração para o segredo e clique em Adicionar;
- Anote o Valor do segredo, pois ele será usado no ID Secreto para autenticação.
 | Veja também: |
No Portal de Clientes:
- Acesse Portal de Clientes com usuário Administrador;
- Clique em Administração > Servidor SMTP;
- Clique em para editar a conta desejada;
- Em Tipo de Autenticação, selecione OAuth 2.0 > Microsoft;
- Em Conta de E-mail, insira o e-mail;
- Cole o ID do Aplicativo (Cliente), o ID do Diretório (Locatário) e o ID Secreto (Valor), anotados anteriormente;
- Provedor de Serviço: Microsoft.
- Conta de E-mail: conta de e-mail da sua organização para utilizar no ambiente da Azure. Essa conta serve para buscar a companhia.
- ID do Aplicativo (Cliente): código utilizado para identificar a sua companhia, gerado dentro do ambiente da Microsoft.
- ID do Diretório (Locatário): código utilizado para identificar da sua companhia, gerado dentro do ambiente da Microsoft.
- ID Secreto: valor gerado dentro do ambiente da Microsoft, utilizado como chave de liberação.
- Por questões de segurança, o ID Secreto possui um prazo para expirar. Você pode realizar a definição nas configurações abaixo.
- Testar envio de e-mail: é possível validar os dados informados enviando um e-mail de teste.
- Ao clicar nesta opção, será solicitado o e-mail que receberá o envio de teste, e o usuário será notificado do resultado deste envio.
- Clique no botão Salvar.
Importante
Funcionalidade disponível a partir das versões 5.02.01.30 e 5.00.00.99.
Configurando a Integração OAuth 2.0 - Google
Fluxo Abstrato do Protocolo
A título de exemplo, usaremos o serviço do Google para configurar o OAuth 2.0 seguindo as etapas abaixo:
- Obter um ID de cliente e uma Chave segredo de cliente para sua conta do Google (Lembrando que o Portal de Clientes também está preparado para uso do Oauth através de uma conta da Microsoft);
- Configurar o sistema com os dados obtidos na etapa 1.
Observação
Estas etapas refletem as configurações no console da Plataforma Google Cloud no momento em que este documento foi escrito. Para obter mais informações, consulte: OAuth 2.0 for Mobile & Desktop Apps | Authorization | Google Developers
(Uso do OAuth 2.0 para aplicativos de computador) na ajuda do Google Developers Console.
- Faça logon na Google Cloud Platform e clique em Console;
- No menu suspenso, Selecione um projeto > Criar projeto;
- No formulário de novo projeto exibido, preencha as seguintes propriedades:
- Atribua ao projeto um nome, por exemplo: “Portal de Clientes” ou “Homepay” (sem as aspas);
- Determine se você deseja alterar a ID do projeto;
- Abra o novo projeto, navegue até APIs e Serviços > Tela de consentimento de OAuth e selecione o Tipo de usuário e depois clique em Criar;
- Insira Portal de Clientes em Nome do app e um e-mail para suporte, ambos aparecem para os usuários, depois um e-mail em Dados de Contato do Desenvolvedor;
- Ecolha entre Interno (apenas contas da organização) ou Externo (qualquer email do gmail, desde que sejam usuários de testes cadatrados, pois depende de publicaçao em produção do aplicativo para demais emails);
- Insira o e-mail para contato;
- Clique em Concluir;
- Clique em Credenciais e na guia Criar Credenciais. Em seguida, clique em ID do cliente OAuth;
- Na tela Criar ID do cliente de OAuth, preencha os campos necessários. Siga as etapas para autorizar seus tokens OAuth:
- Selecione Aplicativo de Web.
- Insira Cliente Web em Nome do cliente.
- Adicione o endereço do Portal de Clientes em Origens JavaScript autorizadas (exemplo: http://localhost:5000);
- Adicione o endereço do Portal de Clientes em URIs de redirecionamento autorizados (exemplo: http://localhost:5000/oauth2callback.aspx );
- Clique em Criar.
- Copie os campos Seu ID de cliente e Sua Chave secreta de cliente que o Google retorna e cole-os em um local que você pode acessar na hora de configurar o MegaERP;
- Navegue até APIs e Serviços > Biblioteca > Pesquisar APIs e serviços e procure por Gmail API;
- Clique em Ativar;
- Navegue até APIs e Serviços > Tela de consentimento de OAuth > Acesso a Dados e adicione o scopo https://www.googleapis.com/auth/gmail.send;
- Clique em Atualizar;
- Clique em Salvar.
Os campos obtidos na etapa 1 deverão ser configurados na tela de edição de E-mails SMTP (MI > Configurações > Servidores SMTP). Nessa tela, o usuário configura um remetente e qual servidor de SMTP o sistema deve usar quando enviar um e-mail com esse remetente.
Ela pode ser acessada de dentro das telas Lista de E-mails SMTP e da tela de edição da Tarefa.
Os campos marcados em vermelho na Fig.1 devem ser preenchidos conforme descrito abaixo:
- Tipo de Autenticação: OAuth 2.0.
- Provedor de serviço OAuth 2.0: Google.
- ID do cliente: usar o valor anotado na etapa 1.
- Chave secreta do cliente: usar o valor anotado na etapa 1.
Após preencher os campos acima, clique no botão Autenticar, em seguida, será aberto o browser padrão na página do servidor OAuth 2.0 selecionado, autorize o envio de e-mail, feche a tela do browser e volte para o sistema, feito isso, confirme os dados.
Pronto, agora o sistema já está configurado para enviar e-mails usando autenticação OAuth 2.0.
No Portal de Clientes:
- Acesse Portal de Clientes com usuário Administrador;
- Clique em Configurações > Servidor SMTP;
- Clique em para editar a conta desejada;
- Em Tipo de Autenticação, selecione OAuth 2.0 > Google;
- Cole o ID do Aplicativo (ID do cliente) e o ID Secreto (Chave secreta do cliente), anotados anteriormente;
- Em Conta de E-mail, insira o e-mail;
- Após informar os dados, clique em Autenticar, onde será aberta a janela de autenticaçao do Google:
Observação
Salve antes de sair da configuração para não perder as chaves geradas.
Após estas configurações, será possível realizar o teste de envio.
- Provedor de Serviço: Google.
- ID do Aplicativo: ID do cliente.
- ID Secreto: chave secreta do cliente.
- Conta de E-mail: conta de e-mail @gmail ou da organização, com domínio próprio.
- Testar envio de e-mail: é possível validar os dados informados enviando um e-mail de teste.
- Ao clicar nesta opção, será solicitado o e-mail que receberá o envio de teste, e o usuário será notificado do resultado deste envio.
Se você possui mais de uma marca (empresa) ligada aos seus produtos de venda, possivelmente cada uma necessita de tratamento diferenciado em alguns processos, como por exemplo o envio de e-mails aos seus clientes.
Por isso, a partir desta função será possível cadastrar contas de e-mail para cada empreendimento e os clientes receberão e-mails da conta cadastrada. Assim, o seu cliente receberá e-mails da empresa que fechou o negócio e não de uma empresa do grupo.
Atenção
A partir da versão 4.81.08.12, os envios de e-mail do Fale Conosco e do processo de alteração cadastral passam a respeitar a configuração de SMTP por empreendimento, se houver.
Dessa forma, sua empresa utiliza a conta de e-mail personalizada para cada empreendimento durante o envio de e-mail desses processos do Portal de Clientes.
Para configurar as contas de e-mail por empreendimento, realize os passos abaixo:
1. Crie uma nova conta de e-mail
- Acesse o Portal de Clientes com usuário Administrador;
- Clique em Configurações > Servidor SMTP;
- Na coluna Ações, clique em
para adicionar uma nova conta; - Preencha as informações do servidor SMTP que será utilizado para esse empreendimento;
Observação
Caso tenha dificuldade, acesse Como configurar ou alterar o servidor SMTP.
- Clique em Salvar.
2. Vincule ao empreendimento
- Clique em
para vincular o empreendimento; - Selecione o(s) empreendimento(s) desejados;
Observação
Os empreendimentos que já estiverem vinculados a uma determinada conta de e-mail não serão apresentados nessa tela.
Importante
Se o empreendimento não estiver vinculado a uma conta de e-mail específica, será utilizada a conta padrão do sistema. Para que não haja intercorrências, cadastre a sua conta padrão.
Para configurar o envio automático de boletos por e-mail, realize os passos a seguir:
- Acesse o Portal de Clientes com usuário Administrador;
- Clique em Configurações > Servidor SMTP;
- Clique em
para adicionar uma nova conta; - Preencha as informações do servidor SMTP que será utilizado para envio de e-mails;
- Marque a opção Envio automático de boletos?;
Observação
Ao marcar essa opção, o sistema habilitará a guia Parâmetros de Envio Automático.
- Clique na guia Parâmetros de Envio Automático;
- Preencha novamente as informações do servidor SMTP;
Dica! Você pode cadastrar um e-mail da sua empresa para receber uma cópia dos boletos enviados.
- Para certificar a configuração, clique em Testar envio de e-mail;
- Insira seu e-mail e clique em Enviar;
- Confira se você recebeu o e-mail teste;
- Clique em Salvar.
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