Templates de Notificação
Sumário
1. Conceito
Funcionalidade que permite a personalização das comunicações de envio de notificações aos signatários nos processos de assinatura gerados pela Gestão de Envelopes. Ou seja, nos processos criados por meio das rotinas de Coleta de Assinatura ou Envelope em Lote, não é possível utilizar os Templates de Notificações.
2. Menu de Acesso
- No menu, selecione Senior Flow;
- Em seguida, SIGN;
- Clique em Template de Notificação.
3. Funcionalidades
3.1 Novo Template
Ao clicar no botão Novo, é possível definir o nome do template e escolher se ele será o padrão do seu tenant ou não. Caso seja definido como padrão, o sistema o aplicará automaticamente a todos os envelopes criados a partir da Gestão de Envelopes, substituindo o template padrão atual.
Em seguida, basta seguir pelas guias: Solicitação de Assinatura, Assinatura Pendente, Token para Assinatura, Token para Recusa, Finalizado e Cancelado. Cada guia representa uma etapa na qual o sistema envia notificações. Dentro de cada etapa, o sistema também organiza os textos conforme o canal de envio: e-mail, SMS e Platform (sino de notificações). Dessa forma, cada mensagem pode ser personalizada e ajustada de acordo com a etapa e o canal de comunicação, atendendo às necessidades específicas de cada empresa.
Para a criação dos textos, disponibilizamos tags de conteúdo que permitem a personalização das comunicações, garantindo maior aderência a cada processo.
| Tag | Descrição |
|---|---|
| #NOME_USUARIO# | Nome do usuário assinante. |
| #NOME_ENVELOPE# | Nome do envelope. |
| #DOCUMENTOS# | Documentos para assinatura. |
| #INSTRUCAO_ASSINATURA# | Instrução para o assinante. |
| #LINKAQUI# | Link para assinatura. |
| #TITULO# | Título do documento. |
| #CONTEUDO# | Conteúdo para auxiliar na assinatura. |
| #TOKEN# | Token de assinatura. |
| #DATA_SOLICITACAO# | Data da solicitação de assinatura. |
| #DESCRICAO# | Descrição do envelope/documento. |
| #MOTIVO# | Motivo da recusa de assinatura. |
| #VALIDACAO_CERTIFICADO# | Validação do certificado digital. |
Importante
Dentro das etapas de solicitação de assinatura, assinatura pendente e Finalizado, é obrigatório incluir a tag #LINKAQUI#, que direciona para o link do documento.
Nas etapas Token para Assinatura e Token para recusa, a tag #TOKEN# é obrigatória, visto a necessidade do token nesse processo.
Na etapa Receber em Cópia Antes de Assinar, é obrigatória a tag #REQUEST_SIGNATURE.
Na etapa Cancelado, a tag #MOTIVO# é obrigatória, pois é necessário fornecer um motivo para o cancelamento da assinatura.
A seguir alguns detalhes sobre cada canal para montar os textos personalizados:
3.1.1 Notificação via E-mail
É possível adicionar um assunto à notificação, além de realizar o upload de um arquivo .html, que será exibido como layout do e-mail.
A seguir alguns detalhes sobre cada canal para montar os textos personalizados:
3.1.2 Notificação via Platform
É possível adicionar um assunto da notificação, além do conteúdo da notificação.
3.1.3 Notificação via SMS
Não é possível personalizar o assunto nesse tipo de notificação, apenas o conteúdo da notificação.
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