O que há de novo no Gestão Empresarial | ERP senior X

DOCUMENTAÇÃO

Reforma Tributária e Atualizações no manual do usuário

Em atendimento à Lei Complementar nº 214/2025, foram implementados nos processos de emissão e recebimento de documentos fiscais (XMLs) os novos tributos previstos na Reforma Tributária. As atualizações abrangem Emissão de NF-e, Recebimento de NF-e, Recebimento de CT-e e Compras Governamentais.

Como parte dessa adaptação, a documentação também foi ampliada para orientar a configuração completa das contribuições nos documentos fiscais. Os novos tópicos incluem:

• Parametrização da CBS nos pedidos e notas fiscais de venda, com orientações sobre base de cálculo, perfil tributário, definição de operação fiscal, vigência e regras aplicadas às operações de saída.
• Parametrização da CBS nos pedidos e notas fiscais de entrada, com instruções sobre operação sugerida, operações agrupadoras e regras adicionais por GTIN, participante, serviço, NBS, LC 116/2003 e outras combinações aplicáveis.
• Parametrização das Compras Governamentais, contemplando:
  • configuração dos percentuais de redução previstos no art. 370 da LC 214/2025;
  • definição do imposto ao qual o redutor será aplicado (CBS ou CBS/IBS);
  • aplicação automática do redutor no cálculo quando o documento fiscal for destinado a ente governamental;
  • critérios de vigência e cálculo da alíquota efetiva.

Essas melhorias complementam a implementação dos novos tributos e oferecem uma visão completa da configuração necessária para garantir o cálculo correto nos documentos fiscais, incluindo operações governamentais.

Locais:

• Mercado > Gestão de faturamento > Nota fiscal de venda
• Mercado > Gestão de faturamento > Nota fiscal saída > Operações com Ente Governamental
• Mercado > Gestão de faturamento > Nota fiscal de serviço eletrônica > Operações com Ente Governamental
• Mercado > Gestão de vendas > Vendas
• Suprimentos > Gestão de recebimento > Nota fiscal de entrada
• Suprimentos > Gestão de compras > Pedido de compra

NOVIDADE

Recebimento de notas de devolução sem vínculo com a nota origem

Adicionamos na tela de Definições de usuário por empresa e filial, na especialização de Suprimentos > Recebimento, o novo parâmetro Permite vínculo manual de NF referenciada.

Ao definir esse campo como Sim, o sistema passa a permitir o recebimento de notas de devolução sem vínculo com a nota origem, aumentando a flexibilidade operacional de empresas que precisam realizar devoluções manuais em casos específicos, como erros de digitação, notas emitidas fora do sistema ou devoluções parciais não previstas.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada
• Cadastros > Definições de usuário

NOVIDADE

Aprovar cotação de preços via BPM

A partir dessa atualização, o ERP Senior X passa a permitir que o fechamento de uma cotação seja condicionado a um fluxo de aprovação, garantindo maior controle e continuidade adequada do processo.

Esse fluxo é conduzido por meio do BPM, e pode ser habilitado nos Parâmetros da cotação.

Como funciona?

• Com essa nova rotina habilitada, ao fechar a cotação, ela passa automaticamente para a situação Em Aprovação;
• Nesse momento, uma notificação é enviada para o usuário responsável pela aprovação e para o usuário que fechou a cotação, permitindo que acompanhem o andamento do processo;
• O usuário responsável pela aprovação pode acessar através do link disponível na notificação, um formulário contendo todas as informações da cotação. Neste formulário, ele pode aprovar ou reprovar o processo, e deixar uma observação que justifique o motivo.
• As cotações aprovadas são automaticamente fechadas. Já as cotações reprovadas ficam disponíveis para edição novamente.

Para saber mais detalhes, acesse a documentação Gerenciar cotações de preço.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de compras > Cotações de preços > Gerenciar cotações de preço
• Suprimentos > Gestão de compras > Cotações de preços > Parâmetros das cotações

DOCUMENTAÇÃO

Atualizações nas documentações do Banking

Atualizamos a documentação de Ativação eSales para reforçar que, antes de iniciar a abertura de relacionamento com os bancos, é necessário enviar os seguintes dados para o e-mail wizardERPBanking@senior.com.br:

• CNPJ Cliente;
• Razão Social;
• CNPJ da conta bancária;
• Razão Social do detentor da conta bancária;
• Nome do banco;
• Número da agência;
• Número da conta corrente.

Após o envio, o parceiro encaminhará as credenciais ID Client e Secret, necessárias para continuidade da configuração.

Além disso, adicionamos no tópico Abertura do relacionamento com o parceiro eSales a indicação de novos campos obrigatórios.

Já na documentação do Banking, atualizamos as informações sobre os bancos e soluções disponíveis, bem como as informações das próximas entregas previstas.

Locais:

• Banking
• Banking > Ativação de parceiros > Ativação eSales

NOVIDADE

Novidades na rotina de Ordem na Gestão de PCP

Tivemos atualizações nos cadastros e parâmetros da rotina de Ordens na Gestão de PCP. Acesse a documentação e confira as novidades!

Local: Industrial > Gestão de PCP > Ordens

DOCUMENTAÇÃO

Nova documentação para Prestação de serviço para terceiros

Publicamos uma nova documentação técnica dedicada ao Processo de Gestão de documentos fiscais para Prestação de serviço para Terceiros. O material traz desde o recebimento da remessa, geração da OP e apontamentos de consumo até o retorno simbólico e as obrigações de conformidade fiscal. Acesse e confira!

Local: Industrial > Gestão de terceiros > Prestação de serviços para terceiros

NOVIDADE

Gerar título previsto a partir do pedido de venda

A partir desta atualização, o sistema passa a permitir a geração automática de títulos previstos diretamente a partir do pedido de venda, garantindo que o valor do pedido seja refletido no fluxo de caixa desde o início do processo.

Para que o recurso funcione, o pedido deve utilizar uma transação configurada com integração para geração de título previsto. Uma vez atendido esse requisito, o comportamento passa a ser o seguinte:

• Geração automática ao fechar o pedido: ao fechar o pedido de venda, o sistema cria automaticamente o título previsto no módulo financeiro.
• Quantidade de títulos conforme as parcelas: o número de títulos gerados corresponde à quantidade de parcelas definidas no pedido.
• Atualização automática dos valores: sempre que houver alterações no pedido - como faturamento, cancelamento ou ajustes de quantidade - o valor do título é atualizado automaticamente.
• Sincronização contínua: o título permanece sempre alinhado às informações mais recentes do pedido, assegurando consistência entre os módulos de mercado e financeiro.

Essa melhoria reforça a integração entre os processos e amplia a previsibilidade financeira do fluxo de caixa.

Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Local: Mercado > Gestão de vendas > Vendas

NOVIDADE

Tratamento de boleto legado

A partir desta atualização, o sistema passa a tratar automaticamente boletos legados - aqueles emitidos antes da integração com o ERP Banking, mas pagos posteriormente - garantindo o processamento completo desde a criação até a liquidação, sem necessidade de importação manual do arquivo de retorno.

Essa novidade foi implementada para os boletos integrados ao parceiro eSales, tornando o processo mais ágil e reduzindo etapas manuais.

Local: Banking > Recebimento > Boleto

DOCUMENTAÇÃO

Exportação de lançamentos contábeis

Inserimos na documentação do Módulo Compliance Fiscal integrado ao ERP X a informação sobre a Exportação de Lançamentos Contábeis (ERP XT - ERP X). Esse recurso permite exportar os lançamentos de um lote ou período para um arquivo .CSV, seguindo o leiaute de importação do ERP X.

Local: Controladoria > Módulo Compliance Fiscal Integrado ao ERP X

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação de CBS e IBS

Foram acrescentadas novas orientações na documentação do Perfil Tributário referentes ao cálculo da CBS e do IBS nas operações de devolução. As atualizações incluem detalhes sobre parametrização simplificada e completa, cálculo manual e automático, além do comportamento do sistema quando há ou não relacionamento entre as notas fiscais de origem e devolução.

Locais:

• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Tributos da reforma > CBS
• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Tributos da reforma > IBS

DOCUMENTAÇÃO

Mais detalhes sobre o Crédito Presumido para IBS e CBS

Atualizamos a documentação de IBS e CBS com novas informações sobre o crédito presumido. Agora está descrito que a opção de definir a base de cálculo indica qual valor será utilizado para o crédito, podendo ser a própria base do imposto ou o valor do imposto. Em breve, também será possível configurar uma fórmula para essa base de cálculo, trazendo mais flexibilidade ao processo.

Locais:

• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Tributos da reforma > CBS
• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Tributos da reforma > IBS

NOVIDADE

Tela de listagem de movimentos do estoque

Implementamos no sistema a tela de Listagem de Movimentos de estoque, oferecendo uma experiência otimizada para consulta e gestão de todas as movimentações de produtos. A funcionalidade incorpora filtros avançados, permitindo refinar a busca por empresa, filial, produto, depósito, pessoa, transação, tipo de movimento e período, além de exibir as movimentações com suporte à segunda unidade de medida.

A nova tela também disponibiliza um conjunto de ações complementares, como consultar ou reprocessar rateio, visualizar erros, informar contas e acessar detalhes de auditoria, proporcionando mais controle e transparência no acompanhamento das operações.

Com essa melhoria, oferecemos uma visão centralizada, completa e rastreável de todas as movimentações de estoque, tornando mais ágil a análise, verificação de rateios e execução de ações corretivas quando necessário.

Local: Suprimentos > Gestão de estoques > Listagem de movimentos

DOCUMENTAÇÃO

Atualizações na documentação do Banking

A documentação do Banking foi atualizada para oferecer mais clareza e suporte nos seguintes pontos:

• Novas orientações sobre o Consentimento Wizard: incluímos instruções detalhadas para os casos em que o processo de consentimento não efetivar os parâmetros esperados, auxiliando na identificação e correção da situação.
• Atualização na API registerBankSlipBilling: o detalhamento da API agora inclui o campo pixKey (Chave Pix), permitindo melhor compreensão e uso do recurso.

Locais:

• Banking
• Banking > Recebimento > Boleto

NOVIDADE

Registro de cobrança de boletos bancários via ERP Banking

Agora é possível registrar boletos bancários via ERP Banking em diversos pontos do sistema:

• Notas fiscais de saída
• Inclusão manual de títulos no contas a receber
• Títulos editados na consulta de títulos do contas a receber
• Inclusão de títulos via tesouraria

Para utilizar essa funcionalidade, adicionamos a nova forma de pagamento 25 - Boleto bancário.

Com isso, o ERP Senior X envia automaticamente ao ERP Banking a solicitação de registro do título de cobrança. O Banking, por sua vez, aciona o parceiro responsável pelo registro do boleto, que é gerado com a situação Aberto (cobrança eletrônica).

Além disso, foram adicionados novos campos no Cadastro do portador, permitindo parametrizar essa operação:

• Cobrança escritural gerada pelo ERP Banking
• Carteira remessa de títulos de cobrança ERP Banking
  • Para este parâmetro, criamos também a carteira padrã 08 - Cobrança ERP Banking
• Boleto híbrido: Sim ou Não (campo exibido apenas para portadores vinculados ao banco BTG)

Essa entrega automatiza o processo de registro de cobrança de boletos bancários, permitindo maior agilidade, segurança e rastreabilidade no processo.

Locais:

• Cadastros > Finanças > Portadores > Cadastro
• Finanças > Gestão do contas a receber > Incluir títulos
• Finanças > Gestão do contas a receber > Consultar títulos
• Finanças > Gestão da tesouraria > Incluir títulos > Títulos a receber
• Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída

DOCUMENTAÇÃO

Consulta aos dados dos indicadores de Finanças

Atualizamos a documentação dos indicadores de Gestão de Finanças, incluindo selects que auxiliam na consulta das tabelas de origem dos dados. Acesse e confira!

Local: Finanças > Analytics

NOVIDADE

Importação de Situação de NCM

A importação de Situação de NCM foi alterada para ser exibida exclusivamente nos tenants que possuem o feature toggle eprx_fnd/importador/newNcmImport habilitado. Caso você precise ativar esse recurso, é necessário entrar em contato com o nosso time .

Local: Cadastros > Ferramentas > Importar (carga inicial)

DOCUMENTAÇÃO

Comportamento da sugestão de benefício fiscal

Foi incluída na documentação a informação de que, quando o código de benefício fiscal é sugerido automaticamente a partir do Perfil Tributário, essa sugestão não é atualizada caso o item da nota já esteja incluído e salvo e o Perfil Tributário seja posteriormente alterado. Nesses casos, o código gravado no item permanece inalterado, sendo necessário que o usuário realize o ajuste manualmente diretamente na nota.

Local: Cadastros > Impostos > Tabelas padrões > Benefícios Fiscais

NOVIDADE

Peso Bruto e Peso Líquido no rateio do Pedido de Compra

A partir desta atualização, o Pedido de Compra passa a adotar um novo comportamento no cálculo do rateio, que agora se baseia nos campos Peso Bruto e Peso Líquido informados no item do pedido.

Com isso, o processo torna-se mais alinhado à realidade operacional, garantindo que os pesos efetivos registrados em cada etapa do fluxo de compras sejam refletidos corretamente nos cálculos, totalizadores e na geração da nota fiscal.

O que foi alterado?

• Inclusão dos novos campos Peso Bruto e Peso Líquido na tela de cadastro do item do Pedido de Compra.
• Ajuste dos cálculos de rateio para considerar os pesos informados no item do pedido.
• Envio dos pesos do item da Cotação de Preços para o Pedido de Compra.
• Envio dos pesos do item do Pedido de Compra para a Nota Fiscal quando esta é gerada a partir do pedido.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de compras > Pedidos de compra
• Suprimentos > Gestão de compras > Cotações de preços > Gerenciar cotações de preço
• Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação de Comissões

Incluímos na documentação de Comissões a descrição das situações Cancelado e Falha, proporcionando maior clareza na identificação do status dos registros.

• Cancelado: indica que a comissão foi cancelada. Esse cancelamento pode ocorrer manualmente, diretamente na tela de Comissões, ou automaticamente, quando o título ao qual a comissão está vinculada é cancelado. O sistema mantém esses registros na soma geral exibida na Lista de Comissões. Para visualizar o total desconsiderando as comissões canceladas, é necessário aplicar um filtro que as exclua da consulta.
• Falha: indica que ocorreu uma falha durante o processo de geração da comissão.

Além disso, atualizamos a descrição da situação Debitado, informando que esse status é aplicável somente a lançamentos originados de devoluções venda, e indica que o respectivo lançamento já foi debitado em alguma apuração.

Local: Finanças > Gestão do contas a pagar > Comissões

DOCUMENTAÇÃO

Documentação de Tributação Regular para CBS e IBS

A documentação dos Perfis Tributários do CBS e IBS foi atualizada com novas informações sobre Tributação Regular.

O conteúdo detalha como deve ser configurado e calculado o imposto em operações com desoneração (isenção ou suspensão), apresentando o cálculo que seria aplicado caso a operação fosse tributada integralmente.

Locais:

• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Tributos da reforma > CBS
• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Tributos da reforma > IBS

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação do Diferimento de CBS e IBS

A documentação referente ao cálculo de Diferimento de CBS e IBS foi atualizada para refletir os ajustes nas regras de cálculo e exemplos práticos. Acesse e verifique!

Locais:

• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Tributos da reforma > CBS
• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Tributos da reforma > CIBS

NOVIDADE

Importação de Engenharias: Nova coluna para o tipo de roteiro

Adicionada a coluna TIPO_ROTEIRO, que define se o roteiro é PRINCIPAL ou ALTERNATIVO.

Com essa informação, é possível realizar a importação em lote de engenharias para roteiros diferentes de um mesmo SKU de produção, facilitando o processo de integração de engenharias vindas de outros sistemas.

Local: Cadastros > Ferramentas > Importar (carga inicial)

EXIGÊNCIA LEGAL

Adequação para emissão da NFS-e no ambiente nacional

Foram implementadas validações e ajustes necessários para o correto envio das NFS-e pelo ambiente nacional. Confira as orientações e cadastros obrigatórios:

1. Cadastro da CST no Perfil Tributário: Agora é obrigatório informar o código da CST no Perfil Tributário, localizado em Cadastros > Impostos > Perfil tributário. No campo CST, deve-se parametrizar o código correspondente ao imposto PIS, COFINS ou ISS (faturamento, não retenção). A busca para preenchimento no XML seguirá a seguinte ordem de prioridade: PIS > COFINS > ISS.

2. Cadastro da Lista de Serviço Nacional: Em Cadastros > Impostos > Tabelas Padrões > Lista de serviço nacional, cadastre o serviço conforme a necessidade da empresa, utilizando o Código de Tributação Nacional (Anexo B, disponível no portal da NFS-e). Depois disso, vincule o código ao serviço correspondente em Cadastros > Produtos e serviços > Fiscais > campo Código nacional do serviço.

3. Definição do Regime de Apuração Tributária: Em Cadastros > Filiais > Fiscais, selecione uma das opções conforme o regime aplicável ao cliente:

1. Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional;
2. Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e ISSQN por fora, conforme legislação municipal;
3. Regime de apuração dos tributos federais e municipal por fora do Simples Nacional, conforme legislações federal e municipal.

O preenchimento é obrigatório quando a filial estiver enquadrada no Simples Nacional. Em caso de dúvida, recomenda-se validar com o analista fiscal da empresa.

4. Inscrição Municipal para Nota Fiscal: No cadastro da filial em Cadastros > Filiais > campo Inscrição municipal da nota fiscal:

• Emissão pelo ambiente nacional: A Inscrição Municipal (IM) deve estar cadastrada no CNC – Cadastro Nacional de Contribuintes e informada no campo Inscrição Municipal para Nota. Caso a IM não conste no CNC, ela não deve ser informada, pois o documento não poderá ser gerado.
  • Dúvidas sobre a IM aceita podem ser verificadas no Portal de Gestão NFS-e – Contribuinte, mediante logon com certificado digital ou credenciais da empresa.

• Emissão pelo ambiente da Prefeitura: A IM é obrigatória e deve ser informada neste campo.

5. Validação complementar no eDocs: É importante também revisar as configurações na manutenção de prefeituras no eDocs: eDocs > Manutenção de Prefeituras – Como utilizar a rotina de manutenção de prefeituras no eDocs.

Esta implementação ainda não contempla as adequações relacionadas à Reforma Tributária. Aguarde!

Local: Mercado > Gestão de faturamento > Nota fiscal de serviço eletrônica

NOVIDADE

Sugestão do conteúdo do e-mail da coleta de preços com Inteligência Artificial

Foi adicionado um novo recurso de Inteligência Artificial que permite gerar automaticamente o texto dos e-mails enviados aos fornecedores durante o processo de cotação de preços.

Com essa funcionalidade, é possível inserir uma breve descrição, e o sistema sugere o conteúdo do e-mail já formatado e com as variáveis aplicadas nos locais adequados.

Essa novidade otimiza o processo de comunicação com fornecedores durante a cotação de preços, permitindo gerar textos de e-mail de forma mais rápida e padronizada, melhorando a produtividade e a qualidade da comunicação.

Local: Suprimentos > Gestão de compras > Cotações de preços > Parâmetros das cotações

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação do ERP Banking

Atualizamos a documentação do ERP Banking para deixar mais claro como verificar se o seu ERP e banco estão aptos a utilizar as funcionalidades do ERP Banking. Agora, o conteúdo apresenta de forma orientada os passos necessários para confirmar compatibilidade, habilitação de conexões e disponibilidade das funcionalidades na sua solução.

Além disso, inserimos na documentação de Ativação eSales o fluxo de transmissão de dados entre ERP Banking, parceiro e bancos.

Locais:

• Banking
• Banking > Ativação de parceiros > Ativação eSales

NOVIDADE

Geração do grupo de informações de medicamento na NF-e

O sistema foi ajustado para gerar o grupo de informações de medicamento na nota fiscal.

Esse grupo publica dados referentes ao registro do produto na Anvisa, ao motivo de isenção (quando aplicável) e ao preço médio ao consumidor do medicamento.

A geração desse grupo ocorrerá automaticamente quando o campo Número do registro na Anvisa, disponível na especialização Comercial do cadastro do produto, estiver preenchido.

Locais:

• Cadastros > Empresas e filiais
• Cadastros > Produtos e serviços

NOVIDADE

Consulta do limite de crédito do cliente

Criamos a nova tela Análise de Crédito, que permite consultar o limite de crédito disponível do cliente, consolidando informações financeiras relevantes para a tomada de decisão.

A tela apresenta os seguintes dados para análise:

• Limite de crédito
• Pedidos em aberto
• Duplicatas a receber
• Adiantamento de cliente
• Limite disponível

Com essa melhoria, é possível verificar de forma mais precisa o limite de crédito de cada cliente, considerando não apenas o valor cadastrado, mas também os compromissos financeiros assumidos e créditos existentes.

Local: Finanças > Gestão do contas a receber > Análise de crédito

NOVIDADE

Cálculo do DIFAL - Inclusão do FCP na base de cálculo

O cálculo do DIFAL utilizando a base de cálculo Base dupla diferença valor passa a incluir o FCP na base do DIFAL.

Na documentação, estão disponíveis exemplos detalhados dos seguintes cenários:

• Cálculo do DIFAL + FCP não contribuinte - Sem redução
• Cálculo do DIFAL + FCP não contribuinte - Com redução na origem e no destino
• Cálculo do DIFAL + FCP não contribuinte - Com redução no destino

Local: Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Demais tributos > ICMS

NOVIDADE

Detalhamento do produto por filial

Criamos na tela de cadastro do produto a nova guia Definições por filial, que passa a agrupar as especializações por filial de compras e do estoque:

Com essa melhoria, algumas informações foram redistribuídas para tornar o processo de cadastro mais intuitivo e padronizado:

• Os campos a seguir, antes localizadas na guia Compras, agora estão em Definições por filial > Compras:
  • Lead time operação
  • Lead time compra
• Já os campos abaixo, que estavam na guia Estoque foram movidos para a guia Definição por filial > Estoque:
  • Lead time de obtenção
  • Curva ABC
  • Última atualização curva ABC
  • Critério de classificação curva ABC
  • Giro de estoque (média)

Essa atualização melhora a organização do cadastro de produtos, além de otimizar a rotina de exclusão relacionada às especializações.

Local: Cadastros > Produtos e serviços > Produtos

NOVIDADE

Padronização das nomenclaturas de recursos produtivos

No módulo Gestão de Engenharia, nas rotinas Recurso e Centro de Recursos, foram atualizadas as nomenclaturas para padronização dos tipos de recurso produtivo:

• De Equipamento para Hora máquina.
• De Célula de produção para Hora homem.
• De Recurso de terceiro para Hora externo.

Locais:

• Gestão de engenharia > Cadastros > Centro de recurso
• Gestão de engenharia > Cadastros > Recurso

NOVIDADE

Links de arquivos associados ao lote/série e novo botão para consulta de movimento

Foi implementada na tela de Manutenção de lotes e séries, o botão Informações adicionais do lote/série, que permite associar links de arquivos - como Certificados de Qualidade ou outros documentos relacionados - diretamente aos lotes e séries de estoque.

Além disso, na tela de Consulta de saldo por lote/série, foram adicionados dois novos botões:

• Consultar movimento do produto: substitui o antigo botão Ações > Detalhes, e permite consultar os movimentos que o produto teve em determinado lote/série;
• Informações adicionais do lote/série: permite consultar e copiar os links dos arquivos que foram associados aos lotes/séries de estoque, além de exibir o usuário que alterou a informação e a data.

Essa atualização possibilita vincular links de arquivos relevantes diretamente aos lotes/séries de estoque, facilitando o acesso e a rastreabilidade das informações durante consultas e auditorias.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de estoques > Manutenção de lotes/séries
• Suprimentos > Gestão de estoques > Consultas > Saldos

NOVIDADE

Movimentação manual de entrada em depósito de terceiro

Aprimoramos a rotina de Movimento de estoque para permitir a realização de movimentações manuais de itens em poder de terceiros.

Agora, o campo Transação passa a contar com a nova opção Em terceiro. Ao selecioná-la:

• Na etapa de Itens, o sistema exibe o campo Pessoa no lugar do campo Depósito, permitindo informar a pessoa que está em posse daquele item.
• Na etapa de Finalização, o sistema apresenta o código da pessoa relacionada à movimentação.

Essa melhoria amplia a flexibilidade no controle de estoques mantidos em posse de terceiros, garantindo maior precisão e rastreabilidade das operações.

Local: Suprimentos > Gestão de estoques > Movimentar estoque

DOCUMENTAÇÃO

Bases de Cálculo CBS e IBS

A documentação do perfil tributário agora conta com o detalhamento das fórmulas de base de cálculo utilizadas nos impostos CBS, IBS Estadual, IBS Municipal e IS.

Local: Cadastros > Impostos > Perfil tributário

DOCUMENTAÇÃO

Crédito Presumido para CBS e IBS

Foram incluídas novas orientações na documentação do ERP sobre o tratamento de Crédito Presumido nos impostos CBS e IBS, conforme a Lei Complementar nº 214/2025.

As atualizações abrangem:

• Campos de parametrização no Perfil Tributário (base, percentual, valor e desconto do crédito presumido);
• Classificação do crédito presumido conforme tabela do fisco;
• Exemplo prático de cálculo;
• Inclusão das novas perguntas: Cálculo da CBS/IBS com Crédito Presumido e Sugestão do código do crédito presumido para documento.

Locais:

• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Tributos da reforma > CBS
• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Tributos da reforma > IBS

DOCUMENTAÇÃO

Sugestão da Finalidade de compra e venda no cadastro de ICMS

Na documentação sobre o ICMS, inserimos a Sugestão finalidade de compra e venda, indicando quais cadastros você deve parametrizar:

• Finalidade de compra e venda: Cadastros > Mercado e suprimentos > Finalidades de compra e venda
• Ligação do Cliente ao Produto/Serviço: Cadastros > Mercado e suprimentos > Relacionamento Item x Participante > Ligação cliente x produto/serviço
• Ligação do Fornecedor ao Produto/Serviço: Cadastros > Mercado e suprimentos > Relacionamento Item x Participante > Ligação fornecedor x produto/serviço
• Pessoas (cliente e fornecedor): Cadastros > Pessoas > Definições por empresa e filial nas definições do cliente e/ou fornecedor

Local: Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Demais tributos > ICMS

DOCUMENTAÇÃO

Gerenciar Finalidade de compra e venda

Atualizamos a documentação da rotina de Gerenciar finalidade de compra e venda. Acesse e verifique!

Local: Cadastros > Mercado e suprimentos > Finalidades de compra e venda

DOCUMENTAÇÃO

Atualizações nas documentações do Banking

A documentação do Banking foi atualizada para apresentar com mais precisão os serviços financeiros já disponíveis e as parametrizações necessárias, facilitando a consulta das funcionalidades.

Já a documentação de Ativação eSales foi reorganizada, com um passo a passo mais prático e estruturado, tornando o processo de parametrização mais intuitivo.

Locais:

• Banking
• Banking > Ativação de parceiros > Ativação eSales

NOVIDADE

Novidades na Gestão de Engenharia

Disponibilizamos novas funcionalidades na Gestão de Engenharia. Confira:

• Fator de Carga: permite definir o percentual de tempo em que um recurso está efetivamente disponível para operação, refletindo sua eficiência real.
• Finalidade do Recurso: possibilita indicar o propósito de uso de cada recurso dentro do processo produtivo.
• Campo Depende do estágio anterior (anteriormente Controla Início Estágio Para): controle da sequência de estágios na produção.
• Overlap e Tipo de Overlap: permitem configurar a prática de iniciar um estágio do processo produtivo antes da conclusão total do estágio anterior.
• Ferramenta: nova opção que permite vincular recursos físicos ou dispositivos auxiliares utilizados nas operações produtivas.
• Função (Gestão de PCP): representa os postos de trabalho ocupados por operadores, essenciais para o funcionamento dos recursos produtivos (máquinas, equipamentos ou células de produção).

Acesse a nossa documentação e confira todos os detalhes dessas melhorias!

Locais:

• Gestão de engenharia > Cadastros
• Gestão de engenharia > Engenharia de produto e processo
• Gestão de engenharia > Cadastros > Recurso
• Gestão de engenharia > Cadastros > Roteiro
• Gestão de PCP > Cadastros

NOVIDADE

Cadastro de recursos nas operações

Foram incluídas novas funcionalidades no cadastro de recursos das operações. Agora é possível definir o Tipo do recurso como Principal ou Alternativo, além de informar uma Ferramenta vinculada ao recurso. Essas melhorias tornam o controle mais flexível e preciso, refletindo automaticamente na geração e validação das ordens.

Local: Industrial > Gestão de engenharia > Engenharia de produto e processo

DOCUMENTAÇÃO

Simulador da Reforma Tributária

Acesse a documentação do Simulador da Reforma Tributária e veja as próximas entregas e o roadmap completo da solução.

Se ainda não conhece, aproveite para explorar essa ferramenta inteligente e agnóstica, que permite às empresas simular o impacto dos novos impostos previstos na Reforma Tributária (CBS, IBS e IS). Com base em dados reais de movimentações passadas, o simulador projeta cenários futuros e apoia o planejamento tributário e a tomada de decisões estratégicas de forma prática e confiável.

Local: Planejamento Tributário > Simulador da Reforma Tributária

NOVIDADE

Melhorias nas consultas de reserva de estoque

Implementamos melhorias nas telas de Relatório de Reserva de Estoque (Pedido de Venda), Consulta por Salto e Consulta por lote:

Relatório de Reserva de Estoque (Pedido de Venda):

• Campos opcionais: os campos Produto e Cliente passam a ser opcionais quando o intervalo entre a Data de emissão inicial e a Data de emissão final for de até 7 dias.
• Restrição de intervalo: quando os campos Produto e Cliente forem informados, o intervalo entre as datas de emissão não poderá ultrapassar 180 dias.

Consulta por Saldo e Consulta por Lote:

• Quantidades separadas: Agora é possível visualizar a quantidade reservada separadamente entre itens com e sem especificação de lote/série.

Essas melhorias aumentam a flexibilidade na geração dos relatórios e facilitam consultas gerenciais sem necessidade de filtros obrigatórios. Além disso, aprimoram o controle e a precisão sobre as reservas de estoque, permitindo um acompanhamento mais detalhado das quantidades com e sem lote/série.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de demanda > Relatórios > Reserva de estoque (Pedido de Venda)
• Suprimentos > Gestão de estoques > Consultas > Saldos

NOVIDADE

Informações de auditoria na Gestão de Inventário

Adicionamos nas telas de Inventário a nova opção Consultar Processo, que permite visualizar de forma centralizada informações como Quantidade da última contagem, Saldo em estoque, Diferença, entre outros detalhes. Além disso, essa tela exibe informações de auditoria, incluindo o usuário que executou a ação e a data.

O Histórico de Contagem também foi aprimorado e agora apresenta o usuário responsável pela ação, ampliando a visibilidade das atividades realizadas.

Essa melhoria aumenta a transparência e a rastreabilidade das operações de inventário, permitindo que os gestores acompanhem quem realizou determinada ação, quando foi feita e o que foi executado.

Local: Suprimentos > Gestão de inventário > Inventário

NOVIDADE

Bloqueio e desbloqueio de NF de Entrada de Terceiro via API

Disponibilizamos nas Notas Fiscais de Entrada uma nova funcionalidade que permite que sistemas externos gerenciem via API o bloqueio e desbloqueio das notas, assumindo também o controle do tempo limite para desbloqueio automático.

Quando uma nota é bloqueada via API, a coluna Situação da Lista de Notas Fiscais de Entrada exibe um ícone de alerta, e todas as operações relacionadas à nota permanecem desabilitadas até que o desbloqueio seja realizado.

Além disso, nos detalhes da nota, é possível consultar informações como a origem e o motivo do bloqueio, além de demais dados relevantes para acompanhamento.

Esta entrega garante maior flexibilidade e segurança no gerenciamento de documentos fiscais, especialmente em processos que dependem de validações ou análises externas. O novo recurso é opcional, e específico para notas fiscais de entrada de emissão de terceiros.

Local:  Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

DOCUMENTAÇÃO

Atualização da documentação de Compliance Fiscal

Informamos que a página de documentação do Módulo Compliance Fiscal Integrado ao ERP X foi atualizada. As principais atualizações incluem:

• Integração de dados operacionais e contábeis.
• Orientações detalhadas sobre o uso do ambiente ERP X do Compliance Fiscal XT.
• Passo a passo para garantir conformidade fiscal e contábil na entrega das obrigações legais.
• Disponibilizamos a parametrização do Registro I157 - Plano de Contas e Saldos Anteriores (SPED ECD) no ERP XT.

Acesse o manual atualizado e confira todas as novidades para otimizar o uso do módulo.

Local: Controladoria > Compliance Fiscal ERP X

DOCUMENTAÇÃO

Novas opções na parametrização do cálculo do DIFAL

Foram incluídas novas opções na Tabela de alíquota do ICMS para parametrização do tipo de cálculo do DIFAL conforme a legislação estadual.

As opções disponíveis são:

• Tipo de cálculo para DIFAL não contribuinte - Saídas
• Tipo de cálculo para DIFAL contribuinte - Saídas

Além disso, as opções de Entradas foram renomeadas para:

• Tipo de cálculo para DIFAL não contribuinte - Entradas
• Tipo de cálculo para DIFAL contribuinte - Entradas

Essa parametrização define o cálculo aplicado ao DIFAL conforme o tipo de operação (Entrada ou Saída) e o tipo de participante (Contribuinte ou Não contribuinte).

Para as operações de venda, foi liberado o tipo de cálculo Base dupla (diferença de valor), aplicável tanto para contribuintes quanto para não contribuintes.

Confira o exemplo de cálculo do DIFAL para operações destinadas a não contribuintes, e entenda como a base simples é aplicada no ICMS de origem e a base dupla no destino.

Local: Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Demais tributos > ICMS

NOVIDADE

Tratamento de produtos inativos

Agora, na importação de necessidades, o sistema exibe uma notificação para que sejam excluídas da importação todas as demandas (Pedido de Vendas, Demandas Independentes e MPS) onde os produtos estejam com a situação inativa.

Nesse processo, se o produto inativado ainda tiver demandas ou registros de MPS (manuais ou importados), esses dados deixarão de ser utilizados no cálculo do MRP.

Além disso, caso o produto inativo seja utilizado como componente em outro produto ativo, ele e seus consumos relacionados também não serão considerados no cálculo.

Já a reposição de estoque para atender políticas como ponto de pedido, estoque de segurança e lote mínimo/múltiplo passa a ser ignorada no cálculo do MRP.

Essa melhoria tem como objetivo evitar a reposição desnecessária de produtos inativos, garantindo mais assertividade e controle no processo de planejamento.

Locais:

• Industrial > Gestão de MRP > Importação de necessidade
• Industrial > Gestão de MRP > Cálculo

NOVIDADE

Informações do grupo infPag no MDF-e

Implementamos na tela de MDF-e a nova guia Pagamento, que apresenta as informações necessárias para a geração do grupo <infPag>.

Essa atualização atende à Nota Técnica 2025.001 v.1.03, que estabelece a obrigatoriedade de incluir, no MDF-e Rodoviário de Lotação, os dados referentes ao pagamento do frete por meio do grupo <infPag>.

A medida tem como objetivo subsidiar a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) no processo de fiscalização eletrônica da Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas (PNPM-TRC).

Local: Mercado > Gestão de faturamento > MDF-e

NOVIDADE

Campo Valor de Outras Despesas na coleta de preços

Adicionamos na tela de edição dos Dados principais da coleta de preço o campo Vlr. outras despesas. Este campo refere-se às despesas adicionais e pode ser editado em cotações de origem manual. Seu valor é rateado e somado ao custo total do item, além de ser enviado ao pedido de compra.

Essa melhoria garante que as despesas adicionais sejam refletidas no valor final do item, proporcionando uma análise comparativa mais precisa entre fornecedores e contribuindo para a consistência dos pedidos gerados a partir da cotação de preços.

Local: Suprimentos > Gestão de compras > Cotações de preços > Gerenciar cotações de preço

NOVIDADE

Novos filtros para pesquisa do item na tela de NF de Entrada

Aprimoramos a funcionalidade de pesquisa do item na tela de Nota Fiscal de Entrada, com o objetivo de facilitar e otimizar o processo de busca e seleção.

Agora, quando houver a necessidade de adição ou consulta de um item, ao realizar a pesquisa, estão disponíveis os novos filtros abaixo:

• Código da marca;
• Marca;
• Código de barras;
• Código de referência;
• Identificação do produto;
• Observação do produto.

Esses novos filtros foram implementados para tornar o processo de seleção de itens mais eficiente, permitindo encontrar rapidamente o produto desejado, mesmo com grandes volumes de itens cadastrados.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

DOCUMENTAÇÃO

Atualizações na documentação do ERP Banking

Atualizamos a página inicial da documentação do ERP Banking para incluir os serviços financeiros atualmente disponíveis. Além disso, revisamos as tabelas de roadmap, removendo os serviços já concluídos.

Com essas melhorias, a documentação passa a refletir de forma mais precisa as funcionalidades ativas e disponíveis no sistema.

Local: Banking

NOVIDADE

Acompanhamento dos processos de vínculo produto x depósito

Foi adicionada uma nova visão para acompanhamento dos processos de vínculo produto x depósito, trazendo mais controle. Agora é possível:

• Visualizar a expansão dos itens vinculados;
• Consultar informações detalhadas em um painel lateral;
• Acompanhar a contagem incremental dos itens processados;
• Excluir processos diretamente pela tela.

Além disso, foram realizadas melhorias de desempenho, incluindo a criação de um novo índice para otimizar a performance da consulta.

Local: Cadastros > Produtos e serviços > Depósitos

NOVIDADE

Novos filtros para pesquisa do item

Aprimoramos a funcionalidade de pesquisa do item nas telas de suprimentos, com o objetivo de facilitar e otimizar o processo de busca e seleção.

Agora, quando houver a necessidade de adição ou consulta de um item, ao realizar a pesquisa, estão disponíveis os novos filtros abaixo:

• Código da marca;
• Nome da marca;
• Código de barras;
• Código de referência;
• Identificação do produto;
• Observação do produto.

A melhoria está presente nas seguintes rotinas:

• Adição de itens para cotação de preços;
• Necessidade de compra;
• Pedido de compra;
• Cadastro e aprovação de requisição.

Esses novos filtros foram implementados para tornar o processo de seleção de itens mais eficiente, permitindo encontrar rapidamente o produto desejado, mesmo com grandes volumes de itens cadastrados.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de compras > Necessidades de compras > Necessidades
• Suprimentos > Gestão de compras > Cotações de preços > Gerenciar cotações de preço
• Suprimentos > Gestão de compras > Pedidos de compra
• Suprimentos > Gestão de estoques > Requisições > Cadastro
• Suprimentos > Gestão de estoques > Requisições > Aprovação

NOVIDADE

Controle de atribuição de desconto

A partir desta atualização, é possível controlar o percentual de desconto que pode ser aplicado a pedidos de venda com base no perfil do usuário. Ou seja, os administradores podem definir limites específicos de desconto de acordo com o cargo ou função:

Por exemplo:

• Usuários com o cargo de vendedor, podem atribuir no máximo 10% de desconto em um pedido;
• Usuários com o cargo de coordenador, têm a permissão para conceder até 20% de desconto;
• Já usuários com cargo de gerência podem aplicar até 50% de desconto.

Essa atualização contribui para que as regras comerciais sejam seguidas, garantindo que a concessão de descontos acompanhe as políticas internas da empresa.

Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Locais:

• Mercado > Gestão de vendas > Vendas
• Cadastros > Definições de usuário

NOVIDADE

Processamento, recebimento e fechamento automáticos do CT-e

Incluímos dois novos parâmetros na guia Recebimento, localizada nos detalhes de Suprimentos do Cadastro da Filial:

• Processar automaticamente XML recebido de CTe: Com esta opção habilitada, o sistema realiza automaticamente o processamento e o recebimento da nota assim que um CT-e é integrado via recebimento eletrônico. Ao final do processo, a nota é classificada com a situação Em digitação.
• Fechar CTe automaticamente: Já esta opção permite realizar o fechamento automático do CT-e recebido via recebimento eletrônico.

Essa melhoria reduz etapas manuais, trazendo mais agilidade e segurança ao processo.

Locais:

• Cadastro > Filiais
• Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

NOVIDADE

Cancelamento de Ordem de Produção

Foi adicionada uma validação que impede o cancelamento de ordens de produção quando houverem consumos reservados para demanda em situação Movimentada. Agora, antes de cancelar a ordem, é necessário cancelar previamente as etiquetas de consumo relacionadas.

Local: Industrial > Gestão de PCP > Ordens

NOVIDADE

Variáveis relacionadas à Nota de Origem

Implementamos uma melhoria que visa otimizar a emissão de Notas fiscais de Entrada referentes às devoluções de venda.

Agora é possível referenciar as Notas Fiscais de Origem por meio de variáveis específicas que capturam o número e a data de emissão da nota original.

Além disso, essas variáveis podem ser utilizadas para a geração de mensagens fiscais dinâmicas, que, quando configuradas na edição do item, por meio da guia Mensagens Fiscais (campo Mensagem), são inseridas diretamente na DANFE. As mensagens fiscais são exibidas logo abaixo da descrição de cada item ao qual estão associadas, oferecendo informações adicionais sobre o processo de devolução.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada
• Cadastros > Mercado e suprimentos > Parâmetros de documento fiscal > Mensagens fiscais

NOVIDADE

API para integração da NF de Entrada a partir das informações do XML

Liberamos duas novas APIs públicas para Integração da Nota Fiscal de Entrada no ERP senior X:

Integração do XML da Nota Fiscal de Entrada

• A API integrateIncomingInvoiceXml permite receber Notas Fiscais de Entrada e Conhecimentos de Transporte a partir das informações do XML, processando e gerando a nota no ERP senior X.

Representação do XML da Nota Fiscal de Entrada

• Já a API incomingInvoiceXml oferece a funcionalidade de consultar ou excluir representações de XMLs das notas.

Essas funcionalidades facilitam a entrada de dados fiscais no sistema, reduzindo erros manuais e aumentando a eficiência do processo.

Para mais informações, acesse a nossa documentação de Integração da Nota Fiscal de Entrada via API.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

DOCUMENTAÇÃO

Melhorias na documentação do ERP Banking

Aprimoramos as documentações relacionadas ao ERP Banking, trazendo mais clareza e organização nos conteúdos. As melhorias contemplam as seguintes páginas:

• Página inicial do ERP Banking
• Ativação eSales
• Pagamento via boleto

Com isso, as informações refletem de forma mais precisa as funcionalidades disponíveis.

Locais:

• Banking
• Banking > Ativação de parceiros > Ativação eSales
• Banking > Pagamento > Boleto

DOCUMENTAÇÃO

Documentação atualizada: DIFAL Base Única

Na documentação sobre os tipos de diferencial de alíquota calculados pelo ERP Senior X, atualizamos a explicação do cálculo da Operação destinada a não contribuintes - Base única (Base simples do ICMS e Base simples para o DIFAL). Confira a atualização!

Local: Cadastros > Impostos > Tipos de diferencial de alíquota

NOVIDADE

Crédito Presumido de ICMS via Perfil Tributário

Implementamos a possibilidade de parametrizar o cálculo do Crédito Presumido de ICMS diretamente pelo perfil tributário. Assim, o cálculo será sugerido automaticamente nos itens das operações de saída, conforme as parametrizações realizadas, e as informações serão posteriormente geradas no XML do documento fiscal. A digitação manual dessas informações ainda é necessária para operações de entrada.

Locais:

• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Parametrizações
• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Cálculo dos Impostos
• Mercado > Gestão de Faturamento > Notas fiscais Saída

NOVIDADE

Intervalo entre data de emissão e data de vencimento das parcelas

Implementamos uma melhoria relacionada à data de vencimento nas parcelas. Agora, o intervalo entre a data de emissão do pedido ou da nota fiscal, e a data de vencimento das parcelas pode ser de até 99.999 dias. Anteriormente, o sistema limitava esse intervalo a 999 dias.

Essa mudança proporciona maior flexibilidade no gerenciamento dos prazos de pagamento, permitindo ajustar as datas de vencimento conforme as necessidades específicas de cada negociação.

Locais:

• Mercado > Gestão de vendas > Vendas
• Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída

NOVIDADE

Rateio dos valores de AFRMM em notas recebidas de outros sistemas

O tratamento do rateio dos valores de AFRMM nas notas fiscais de importação foi atualizado. Agora, nas notas fiscais recebidas de outros sistemas, o ERP senior X apresenta o seguinte comportamento:

• O valor de AFRMM do XML importado é preservado e automaticamente adicionado ao item correspondente da nota fiscal;
• O valor de AFRMM no item pode ser editado, caso seja necessário fazer ajustes;
• O campo Valor AFRMM nas Informações Adicionais da nota fiscal exibe o valor total de AFRMM de todos os itens da nota. Este campo não pode ser editado, garantindo a integridade do valor total de AFRMM calculado a partir dos itens.

Além disso, na guia de Complementos, dentro das informações relacionadas ao item, foi adicionada a nova seção Outros Valores de Importação. A seção contém os seguintes campos:

• Valor de AFRMM;
• Valor de seguro de importação;
• Valor de outras despesas de importação.

Essas melhorias visam tornar o processo de rateio desses valores mais eficiente, além de garantir conformidade com as exigências fiscais.

Para mais detalhes, consulte a nossa documentação.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

NOVIDADE

Informações de auditoria e atualização das listagens nas rotinas de Análise de Reposição

Adicionamos informações de auditoria dos registros nas telas de Análise de Reposição e dos Itens do Processo de Análise de Reposição. Essas informações incluem dados sobre o usuário responsável pela criação e pela última alteração, bem como as datas correspondentes a essas ações.

Além disso, inserimos o botão Atualizar nessas telas, permitindo que as listagens sejam atualizadas sem a necessidade de recarregar a página.

Local: Suprimentos > Gestão de estoques > Análise de reposição

NOVIDADE

Tag <tpag> em notas fiscais com item de bonificação

Atualizamos o sistema para que a tag <tpag> seja gerada com o valor 90 sempre que a nota fiscal contiver algum item de bonificação. Essa mudança foi realizada para atender à legislação referente à emissão de NF-e de remessa de bonificação, garantindo o cumprimento das exigências fiscais e o correto processamento das operações.

Local: Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída

DOCUMENTAÇÃO

Novidade na documentação sobre a Reforma Tributária

Com tantas informações circulando sobre a Reforma Tributária e a dúvida de como o ERP X está preparado, reorganizamos o manual do ERP X para deixar tudo mais claro e fácil de navegar.

Na página principal do manual, você encontra:

• Referências oficiais sobre a Reforma;
• Explicação de como funciona o Simulador da Reforma;
• Parametrizações e treinamentos disponíveis.

Também criamos uma página exclusiva de Parametrização do ERP X para a Reforma Tributária, reunindo os cadastros necessários e os detalhes sobre os novos impostos (CBS, IBS e IS).

Na página de Perfil Tributário, que você já acessa no dia a dia, os tributos da Reforma agora estão separados, com links diretos para cada configuração.

O manual será atualizado continuamente, conforme surgirem novidades. Então, vale a pena acompanhar de perto para não perder nenhuma atualização.

Local: Planejamento tributário > Parametrização do ERP X

NOVIDADE

Rastreabilidade e navegação entre os processos de Gestão de Compras

Com o objetivo de aprimorar a rastreabilidade das necessidades até seus documentos de origem, padronizar filtros e facilitar a navegação entre processos, foram implementadas as seguintes melhorias:

Novos Filtros

• Inclusão dos filtros Documento Origem e Tipo de Documento Origem nas telas de Processo de Atendimento e Necessidade de Compra;
• O filtro Filial passa a ser obrigatório nessas mesmas telas.

Coluna Doc. Origem

Para aumentar a rastreabilidade, foi adicionada a coluna Doc. Origem, contendo links que direcionam diretamente ao documento de origem, nos seguintes locais:

• Lista de Necessidade de Compras da tela de Necessidade de Compras;
• Lista de Necessidade de Compras na tela de Cancelamento do Item Pedido de Compra;
• Lista de Necessidade de Compras na tela de Processo de Atendimento, etapa de Seleção de Necessidades.

Campo Documento Origem

Adicionamos na tela de Detalhes da Necessidade de Compra o campo Documento Origem, que também conta com link para acesso direto ao documento de origem.

Essas melhorias garantem maior controle no processo de compras, além de padronizar e tornar mais ágil a navegação entre os diferentes processos relacionados.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de compras > Pedidos de compra
• Suprimentos > Gestão de compras > Necessidades de compra > Processo de atendimento
• Suprimentos > Gestão de compras > Necessidades de compra > Necessidades

NOVIDADE

Campos de auditoria e atualização das listagens nas rotinas de Requisição

As rotinas de Requisição foram atualizadas para permitir consultar informações de auditoria dos registros. Isso inclui dados sobre o usuário responsável pela criação e pela última alteração, bem como as datas correspondentes a essas ações.

Além disso, adicionamos o botão Atualizar, permitindo que as listagens sejam atualizadas sem a necessidade de recarregar a página.

Essas melhorias estão disponíveis nas telas de Cadastro, Aprovação e Atendimento da requisição, otimizando a usabilidade e o acompanhamento do processo.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de estoques > Requisições > Cadastro
• Suprimentos > Gestão de estoques > Requisições > Aprovação
• Suprimentos > Gestão de estoques > Requisições > Atendimento

NOVIDADE

Desconto de duplicatas

A nova funcionalidade de Desconto de Duplicatas permite antecipar valores de boletos emitidos pelo ERP antes de seu vencimento. Esse processo utiliza a estrutura do BTG Pactual para análise e liquidação, garantindo liquidez imediata.

A rotina oferece duas opções: a seleção manual das duplicatas ou a definição de um valor alvo, onde o sistema realiza a seleção automática das duplicatas para atender ao valor informado.

Para mais detalhes, acesse nossa documentação!

Local: Banking > Serviços financeiros > Desconto de duplicatas

NOVIDADE

Antecipação de cartão

Implementamos a tela de Antecipação de Cartão, uma solução prática e eficiente para gerenciar seus recebíveis de cartão de crédito diretamente no ERP. Com esta funcionalidade, você poderá:

• Realizar cotações de antecipação de forma simples e rápida;
• Consultar a agenda de recebíveis, proporcionando um acompanhamento completo e atualizado dos valores;
• Antecipar valores diretamente no sistema.

Este recurso oferece uma visualização clara e detalhada dos valores e status das operações de antecipação, proporcionando controle sobre seus fluxos financeiros. Os valores podem ser antecipados tanto por operadora de cartão específica quanto de forma automática, conforme sua necessidade.

A funcionalidade está disponível com integração junto ao banco BTG.

Para saber mais, acesse a nossa documentação!

Local: Banking > Serviços financeiros > Antecipação de cartão

DOCUMENTAÇÃO

Configuração da Classificação Tributária no IBS e CBS

Nas documentações de IBS e CBS, esclarecemos que a Classificação tributária deve estar corretamente configurada no Perfil tributário, para que seja aplicada ao produto ou serviço e assegure o cálculo adequado do imposto.

Locais:

• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > CBS
• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > IBS

DOCUMENTAÇÃO

Prévia de retenção por regime de caixa

Inserimos na documentação de Cadastros da Filial, na guia Fiscais, a seguinte informação sobre o campo Prévia de retenção por regime de caixa no documento fiscal: por padrão, quando a retenção é calculada pelo regime de caixa, não há cálculo de impostos retidos nos documentos. No entanto, se esse parâmetro estiver definido como Sim, será exibido um cálculo aproximado do valor da retenção com base nas informações da nota fiscal. Esse valor tem caráter meramente informativo, já que o cálculo efetivo ocorre somente na baixa do título vinculado ao documento fiscal.

Local: Cadastros > Filiais

NOVIDADE

Novas ações na integração contábil

O processo de integração contábil agora envia os lançamentos em lotes de 100 registros por payload, evitando travamentos e aumentando o desempenho. Também foi adicionada a opção de Integrar/reprocessar lançamentos já contabilizados com status Processando ou Erro diretamente nas telas de Lotes Contábeis e Lançamentos Contábeis. Essas melhorias garantem maior eficiência e confiabilidade, principalmente em cenários com grande volume de dados.

Locais:

• Controladoria > Gestão de contabilidade > Lançamentos contábeis
• Controladoria > Gestão de contabilidade > Lotes contábeis

NOVIDADE

Dias para previsão de faturamento e entrega

Adicionamos dois novos campos nas etapas de Edição do Item e Informações Adicionais da tela de Vendas:

• Dias para previsão de faturamento;
• Dias para previsão de entrega.

Com esses campos, não é mais necessário informar diretamente a data prevista de faturamento e/ou entrega.

Basta indicar a quantidade de dias desejada, e o sistema calcula automaticamente as datas previstas.

Local: Mercado > Gestão de vendas > Vendas

DOCUMENTAÇÃO

Mais informações no manual do Simulador da Reforma Tributária

Para facilitar o uso do Simulador da Reforma Tributária, disponibilizamos uma seção de Dúvidas Frequentes no manual. Nela, você encontra respostas para questões como integração com outros ERPs, parametrização, contagem de documentos e diferenciais em relação à calculadora da Receita Federal. Além disso, acrescentamos mais informações sobre Regras específicas para cálculo do simulador. Acesse o manual para esclarecer suas dúvidas de forma prática e rápida.

Local: Planejamento Tributário > Simulador da Reforma Tributária

NOVIDADE

Conta Financeira e Centro de Custo do item na API pública de nota fiscal de entrada

Incluímos na API pública de nota fiscal de entrada os campos costCenter e financialAccount, que permitem informar diretamente, durante a criação da nota via API, a conta financeira e o centro de custo de cada item. Esses dados são utilizados no processo de rateio de valores entre os itens, tornando o processo mais eficiente. Essa melhoria elimina a necessidade de ajustes manuais posteriores, proporcionando maior precisão e agilidade na gestão fiscal.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

DOCUMENTAÇÃO

Desconto adicional do Pedido de Compra na Nota Fiscal de Entrada

Complementamos as documentações de Pedido de Compra e de Nota Fiscal de Entrada com a seguinte informação:

Ao gerar uma nota fiscal a partir de um pedido de compra, o desconto adicional enviado do pedido para a nota será sempre calculado em Valor. Mesmo que o Percentual do desconto adicional esteja preenchido no pedido, o sistema calcula o valor correspondente e envia essa informação para a nota.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de compras > Pedidos de compra
• Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

DOCUMENTAÇÃO

Melhorias na documentação do ERP Banking

Atualizamos a documentação do ERP Banking para refletir com precisão os serviços atualmente disponíveis. Além disso, reorganizamos seu conteúdo para oferecer uma estrutura mais clara e intuitiva, facilitando a navegação e a consulta às informações.

Local: Banking

NOVIDADE

Campo Tipo de Mercado obrigatório no CSV de importação de Pessoas

Com a implementação desta melhoria, o campo Tipo de Mercado passa a ser obrigatório no arquivo CSV utilizado para importação por lote de Pessoas. Essa mudança foi implementada para padronizar o comportamento do sistema, promovendo maior consistência e integridade dos dados.

Locais:

• Cadastros > Ferramentas > Importar (carga inicial)
• Cadastros > Pessoas > Cadastro

NOVIDADE

Inclusão de campos na tela de Contratos

Adicionamos dois novos campos na tela de Contratos:

• Contrato do Cliente: Possibilita indicar o código do contrato de compra do cliente, facilitando a visualização e o acompanhamento dos contratos.
• Código do Empenho: Foi adicionado um campo específico para informar o código de empenho, aplicável aos contratos com autarquias públicas, garantindo maior controle e organização desses registros.

Estes campos estão disponíveis tanto no cadastro quanto no filtro da listagem de contratos.

Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Local: Contratos > Contrato

NOVIDADE

Distribuição automática do valor restante ao alterar uma parcela

Ao editar o valor de uma parcela na tela de Nota Fiscal de Saída ou de Vendas, o sistema agora permite distribuir automaticamente o valor restante igualmente para as demais parcelas.

Essa melhoria visa otimizar o processo de edição de parcelas, garantindo mais eficiência e evitando erros no preenchimento das informações de pagamento.

Locais:

• Mercado > Gestão de vendas > Vendas
• Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída

DOCUMENTAÇÃO

Integração do Simulador da Reforma Tributária com o ERP Mega XT

Incluímos na documentação do Simulador da Reforma Tributária a informação de que, além do ERP XT e ERP senior X com o Compliance Fiscal XT, o Simulador também pode ser utilizado com o ERP Mega XT.

Local: Planejamento Tributário > Simulador da Reforma Tributária

NOVIDADE

Consulta de notas fiscais de entrada a partir da API pública incomingInvoice

A API pública incomingInvoice foi aprimorada para oferecer maior flexibilidade nas consultas. Agora, é possível consultar a nota fiscal de entrada independentemente de sua situação. Anteriormente, apenas notas com a situação Fechada podiam ser consultadas.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

NOVIDADE

Descontos adicionais incluídos na NF a partir do Pedido de Compra

Com esta melhoria, quando uma nota fiscal de entrada é gerada a partir de um pedido de compra, a NF passa a incluir os seguintes dados presentes nas Informações Adicionais do pedido:

• Valor de desconto adicional;
• Percentual de desconto adicional.

Essa atualização garante maior precisão dos dados fiscais, promovendo mais eficiência no processo de compras.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada
• Suprimentos > Gestão de compras > Pedidos de compra

NOVIDADE

Novos dados da Cotação de Preços enviados ao Pedido de Compra

O processo de geração do pedido de compra a partir da cotação de preços foi aprimorado para incluir as seguintes informações da cotação no pedido:

• Valor do frete;
• Tipo de preço (frete);
• Observação do item da coleta de preços;
• Valor AFRMM;
• Valor do frete de importação;
• Valor do seguro de importação;
• Valor das outras despesas de importação;
• Valor do desconto;
• Valor de desconto do item;
• Moeda, Data de cotação da moeda e Valor de cotação da moeda, caso a cotação de preços tenha sido realizada com uma moeda diferente da moeda da empresa.

Além disso, o campo Valor de outros acréscimos do item da coleta agora está disponível apenas para consulta.

Essa melhoria garante que todas as informações relevantes da cotação sejam refletidas no pedido de compra.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de compras > Cotações de preços > Gerenciar cotações de preço
• Suprimentos > Gestão de compras > Pedidos de compra

NOVIDADE

Exibição dos campos de auditoria na Gestão de Estoques

Implementamos na Gestão de Estoques a exibição dos campos de auditoria. Ou seja, agora é possível consultar o histórico de criação e alteração dos registros, incluindo informações detalhadas como tipo de movimento e demais dados pertinentes.

As seguintes telas foram atualizadas:

• Consultar Movimentos do Produto
• Consultar Movimentos do Produto de Terceiro
• Consultar Movimentos do Produto em Terceiro
• Fechamento de Estoque
• Simulação de Valorização de Estoque

Para acessar esses dados, basta clicar no botão Ações do registro, e em seguida na opção Detalhes. Essas mudanças garantem maior transparência e controle sobre os dados do estoque.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de estoques > Consultas > Saldos
• Suprimentos > Gestão de estoques > Consultas > Saldos terceiros
• Suprimentos > Gestão de estoques > Fechar estoque
• Suprimentos > Gestão de estoques > Simulação valorização de estoque

NOVIDADE

Importar Complemento de Produto

Adicionamos ao campo Assunto da tela de Importação de Carga Inicial a nova opção Complemento de produto. Essa funcionalidade permite complementar os dados que, por meio da importação em lote de produtos, já foram cadastrados no sistema.

Diferente da importação básica, essa nova opção não cria novos produtos, mas edita registros existentes, permitindo a inclusão de informações de campos que não estão disponíveis na primeira importação.

Por esse motivo, essa operação deve ser realizada somente após a importação em lote, garantindo que todos os produtos a serem atualizados já estejam registrados no sistema.

Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Local: Cadastros > Ferramentas > Importar (carga inicial)

NOVIDADE

Controle de FCI manual

Foi implementado o controle manual de FCI para indústrias que precisam informar o número da FCI nas notas fiscais. No cadastro de produtos, foram adicionados os campos Controlar FCI manual e Código FCI na guia Fiscal. A funcionalidade foi alterada para permitir digitar o número da FCI manualmente, nas notas de entrada e saída, desde que esteja parametrizado adequadamente no cadastro de produtos. Confira mais detalhes na documentação de FCI.

Locais:

• Mercado > Gestão de faturamento > Nota fiscal saída > FCI
• Suprimentos > Gestão de recebimento > Nota fiscal de entrada

NOVIDADE

Novos campos na API Pública de Nota Fiscal de Entrada

Incluímos na API Pública de Nota Fiscal de Entrada os campos referentes à seção Outros Valores, presente nas Informações Adicionais da nota.

Seguem os campos:

• insuranceValue: Valor de seguro;
• packagingValue: Valor de embalagens;
• chargesValue: Valor de encargos;
• thirdPartyValue: Valor cobrado em nome de terceiros;
• otherExpensesValue: Valor de outras despesas;
• highlightedOtherExpensesValue: Valor de outras despesas destacado;
• additionalDiscountValue: Valor de desconto adicional;
• additionalDiscountPercentage: Percentual de desconto adicional;
• roundingValue: Valor de arredondamento.

Com essa mudança, é possível inserir essas informações diretamente via API no momento da criação da nota fiscal, garantindo que esses dados estejam completos e precisos desde o início do processo.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

NOVIDADE

Tag vAFRMM passa a receber valor rateado para o item

A partir desta atualização, nas notas fiscais de entrada de emissão própria, a tag <vAFRMM> do XML recebe o valor que foi rateado para o item. Essa alteração permite uma melhor distribuição e controle dos valores associados ao AFRMM nas notas fiscais.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

NOVIDADE

Informações de auditoria e atendimento automático nas telas de Demandas e Atendimento

Agora, nas telas de Demandas e Atendimentos Já Realizados, é possível consultar o histórico de criação e alteração dos registros.

A nova funcionalidade exibe:

• Usuário que criou o registro;
• Data de criação;
• Usuário que realizou a última alteração;
• Data da última alteração;
• Indicação se o atendimento foi realizado de forma automática.

Essa melhoria visa proporcionar maior transparência, rastreabilidade e controle sobre as operações realizadas no sistema.

Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Local: Suprimentos > Gestão de demandas > Demandas

NOVIDADE

Relacionamento em massa de produtos no depósito

Agora o sistema permite relacionar produtos em massa ao criar um depósito, desde que os itens já estejam vinculados a um depósito padrão ou almoxarifado.

Na listagem de depósitos, acesse o botão Ações e selecione Relacionar produtos para abrir a tela de relacionamento. Clique e confira as novidades!

Local: Cadastros > Produtos e serviços > Depósitos

NOVIDADE

Integração entre ERP senior X e Gestão de Caixa do ERP Banking

A partir dessa integração, os clientes do banco BTG que aderiram ao Open Finance podem importar automaticamente os extratos bancários diretamente para o ERP senior X. Os movimentos são exibidos na tela de Conciliação e conciliados automaticamente, com base em critérios como data, valor e número do documento.

Essa nova funcionalidade oferece mais agilidade e precisão na gestão financeira, eliminando a necessidade de importação manual de extratos e facilitando a conciliação contábil em tempo real.

Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Local: Finanças > Gestão de tesouraria > Conciliação bancária > Conciliações

NOVIDADE

Novas ações na Conciliação Bancária

Agora, você pode realizar ações diretamente no extrato bancário, como gerar movimento conta, gerar movimento de transferência, crédito de cliente e crédito de fornecedor. As ações são contextuais e seguem o tipo de movimento selecionado. Ao final, o movimento gerado é automaticamente conciliado com o extrato.

Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Local: Finanças > Gestão da tesouraria > Conciliação bancária > Conciliações

NOVIDADE

Reorganização da tela de Engenharia e atualização de nomenclaturas

Foi realizada uma reorganização visual na tela de Engenharia de Produtos e Processos, com a criação da guia Lista de Materiais, que permite visualizar e gerenciar consumos com ou sem vínculo a estágios. A melhoria visa facilitar a leitura e a manutenção da estrutura de engenharia, alinhando-se às boas práticas de mercado.

Também foram atualizadas algumas nomenclaturas do módulo de Gestão Industrial, com o objetivo de refletir termos mais aderentes à linguagem de mercado:

• Roteiro > Roteiro de Produção
• Processo Industrial > Operação
• Tempo de Carga e Descarga > Tempo de Fila
• Tempo de Processo > Tempo de Execução
• Tempo de Transferência > Tempo de Movimento

Locais:

• Industrial > Gestão de engenharia > Cadastros
• Industrial > Gestão de engenharia > Engenharia de produto e processo
• Industrial > Gestão de chão de fábrica > Reporte de produção > Apontamento por estágio
• Industrial > Gestão de PCP > Ordens de produção

NOVIDADE

Regras atualizadas para tipos de ordem e parâmetros do PCP

Atualizamos as regras para uso dos tipos de ordem no módulo de PCP. Agora, os campos de Tipo de Ordem Padrão nos parâmetros gerais passam a ser opcionais e só aceitam tipos de ordem da mesma empresa. Também ajustamos os vínculos conforme o tipo do SKU: ordens de produção (PRD) só podem ser associadas a SKUs ou famílias do tipo produzido, enquanto ordens de compras (COM) ficam restritas a itens comprados. Além disso, o campo de retrabalho será preenchido automaticamente como Não nas ordens de compra e segue opcional para ordens de produção. Vale lembrar que a inclusão do SKU como consumo só é permitida para ordens com tipo de processo retrabalho.

Locais:

• Industrial > Gestão de PCP > Parâmetros do PCP
• Industrial > Gestão de PCP > Ordens

NOVIDADE

Bloqueio de novos estágios no controle de terceirização

Liberamos uma atualização na Engenharia de Produto e Processo para que, quando existir algum estágio que controla terceirização, não seja possível vincular mais estágios na engenharia.

Local: Industrial > Gestão de engenharia > Engenharia de produto e processo

NOVIDADE

Retorno de terceiros feito automaticamente

Alteramos a rotina de Retorno de terceiros: agora não é mais possível cadastrar retornos manualmente nem adicionar novos produtos. Os retornos passam a ser criados automaticamente ao fechar uma nota fiscal de retorno de terceiros. As informações serão pré-preenchidas conforme a nota fiscal, sendo necessário apenas realizar o rateio conforme a remessa.

Local: Industrial > Gestão de terceiros > Retorno

NOVIDADE

Novos recursos no Simulador da Reforma Tributária

O Simulador da Reforma Tributária recebeu melhorias para tornar a análise mais ágil:

• Filtros mais flexíveis: agora é possível fazer multi-seleção nos filtros de CNPJ, CFOP, Fornecedor, NCM, NBS e Item.
• Mais controle sobre as competências: nova opção para visualizar competências disponíveis após selecionar o CNPJ raiz.
• Tela otimizada: colunas mais compactas e valores alinhados à direita na guia de detalhes da apuração.
• Novos campos de filtro e integração de dados: detalhes da apuração e resumo da apuração para simulações mais precisas.
• E mais: na documentação, você encontra as próximas entregas e o roadmap com as novidades que vêm aí para o simulador.

Local: Planejamento Tributário > Simulador da Reforma Tributária

NOVIDADE

Editar parcelas em notas com erro de integração

A partir desta atualização, se ocorrer um erro de integração no evento Títulos do financeiro durante o fechamento da nota fiscal de entrada, será possível editar as parcelas diretamente e, em seguida, reprocessar o evento.

Com essa melhoria, não é mais necessário reabilitar a nota para ajustar as parcelas ou cancelar o evento de integração, evitando a necessidade de lançar manualmente os títulos.

Este recurso é válido para notas de emissão de terceiro com a situação Processando Fechamento.

Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

NOVIDADE

Histórico de criação e alteração dos registros da Nota Fiscal de Entrada

Adicionamos à Nota Fiscal de Entrada a funcionalidade de auditoria das últimas alterações nos registros da Nota, Itens e Parcelas. Esta melhoria tem como objetivo identificar alterações indevidas ou não autorizadas.

O que foi implementado:

• Histórico de Criação e Alteração: Um histórico de criação e alteração dos registros foi adicionado, que inclui o usuário, data e hora tanto da criação quanto da última atualização.
• Exibição do Histórico: O histórico é exibido na parte inferior das seguintes telas:
  • Dados gerais da nota fiscal de entrada;
  • Endereço do destinatário;
  • Edição do item;
  • Edição das parcelas.

Essa funcionalidade auxilia o processo atuando como um mecanismo de conferência.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

Gestão de contabilidade

NOVIDADE

Parametrização de PCP agora com novo nome

A parametrização relativa ao Parâmetros de PCP, antes chamada de Grupo, passou a se chamar Família. A mudança tem como objetivo alinhar o nome da rotina com o restante do ERP, que não utiliza o conceito de “grupo”. A funcionalidade não sofreu alterações.

Local: Industrial > Gestão de PCP > Parâmetros do PCP

NOVIDADE

Novo nome da rotina de Insights de PCP

A rotina antes chamada de Insights agora se chama Alertas de PCP. A mudança foi feita para evitar possíveis dúvidas com outras soluções da Senior que também utilizam esse termo. A funcionalidade continua a mesma; apenas o nome foi ajustado para trazer mais clareza.

Local: Industrial> Gestão de PCP > Alertas de PCP

DOCUMENTAÇÃO

Emissão de Carta de Correção Eletrônica (CC-e)

Complementamos a documentação da Carta de Correção Eletrônica (CC-e) com um exemplo que demonstra como o conteúdo preenchido no campo Texto da Correção é estruturado no XML gerado.

Também incluímos a observação de que as informações inseridas nas guias Itens, Informações de Transporte, Reboques e Volumes possuem caráter apenas informativo e não são transmitidas no XML da CC-e, considerando que o leiaute da SEFAZ não contempla tags específicas para esse tipo de dado.

Local: Mercado > Gestão de faturamento > Nota fiscal de saída

NOVIDADE

Relatórios de contagem de inventário

Os relatórios de contagem de inventário - Contagem, Contagem Cega e Conferência de Contagem - agora podem ser gerados sem a necessidade de realizar configurações manuais prévias no sistema. Essa melhoria simplifica o acesso aos relatórios e elimina etapas operacionais, tornando o processo mais ágil e intuitivo.

Local: Suprimentos > Gestão de inventário > Inventário

NOVIDADE

Edição manual de endereço e novos campos na nota fiscal de entrada

Agora é possível editar manualmente os campos da seção Informações de Endereço nos Dados Gerais da nota fiscal de entrada, desde que a nota esteja com o status Em Digitação e não tenha sido recebida eletronicamente.

Além disso, foram adicionados os seguintes campos ao endereço da nota fiscal:

• Telefone
• Email
• Inscrição Estadual
• Código do SUFRAMA

Essas melhorias oferecem maior flexibilidade para ajustar os dados de endereço antes da finalização da nota, e permitem um registro mais completo das informações.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

DOCUMENTAÇÃO

Perfil Tributário: Conteúdo atualizado por imposto

Atualizamos e organizamos a documentação do Perfil Tributário!

Agora, as informações relacionadas ao processo, parâmetros e demais configurações estão organizadas de forma clara, por etapas. Além disso, finalizamos as documentações dos impostos, que agora estão centralizadas em páginas específicas - facilitando a consulta e o entendimento.

Nesta semana, publicamos a documentação sobre o FUNRURAL. Acesse e confira!

Local: Cadastros > Impostos > Perfil tributário > FUNRURAL

DOCUMENTAÇÃO

Funcionamento do cálculo do DIFAL

Na documentação do ICMS, na seção sobre o funcionamento do cálculo do DIFAL, inserimos a orientação de que, na guia Parâmetros específicos, o campo Contribuinte de ICMS deve estar preenchido com a opção Ambos.

Local: Cadastros > Impostos > Perfil tributário > ICMS

DOCUMENTAÇÃO

Detalhes dos campos Data de Conciliação e Período Inicial / Final

A documentação de Conciliação Bancária foi atualizada com o detalhamento dos campos Data de Conciliação e Período Inicial / Final, reforçando a compreensão sobre o preenchimento e a utilização dessas informações no processo.

Local: Finanças > Gestão de tesouraria > Conciliação bancária

NOVIDADE

Simulador da Reforma Tributária com novos filtros e apuração detalhada

Foram adicionados novos recursos ao simulador para tornar as análises mais precisas:

• Filtro por fornecedor: Permite selecionar um fornecedor específico. Serão exibidos apenas os fornecedores com movimentações de crédito registradas. Para os débitos, todos os movimentos serão apresentados conforme os demais filtros aplicados.
• Detalhamento da apuração: Agora é possível visualizar os totais por imposto, separados entre antes e depois da reforma tributária, com valores de débito, crédito e saldo final.

Local: Planejamento Tributário > Simulador da Reforma Tributária

NOVIDADE

Recebimento eletrônico de notas de transferência entre filiais

O ERP senior X agora permite o recebimento de notas fiscais de transferência entre filiais via Recebimento Eletrônico. Essa melhoria padroniza o processo de movimentação entre empresas do mesmo grupo, aumentando a rastreabilidade fiscal e operacional.

Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

NOVIDADE

Novo modelo de plano contábil para o Compliance Fiscal

Agora é possível importar o modelo de plano contábil SAIM15004 no módulo de Compliance Fiscal. Ele deve ser utilizado quando houver necessidade de importar um modelo de plano contábil auxiliar do sistema anterior.

Local: Controladoria > Compliance Fiscal ERP X

NOVIDADE

API para fechamento de nota fiscal

Disponibilizada API pública para fechamento de nota fiscal. Confira mais detalhes na documentação Integração da Nota Fiscal de Entrada via API.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Nota fiscal de entrada > Integração da Nota Fiscal de Entrada via API

NOVIDADE

Novas ações nos consumos da O.P.

A tela de Ordens de Produção agora conta com novas funcionalidades para facilitar a gestão de consumos nos estágios da produção. É possível incluir novos consumos, editar campos específicos ou removê-los diretamente no estágio da ordem, desde que respeitadas as regras de negócio. Acesse e confira todos os detalhes!

Local: Industrial > Gestão de PCP > Ordens

DOCUMENTAÇÃO

Cálculo do valor médio no fechamento de estoque

O exemplo do cálculo do valor médio no Fechamento de Estoque foi reformulado na documentação para tornar mais clara a aplicação das regras.

Local: Suprimentos > Gestão de estoques > Fechar estoque

DOCUMENTAÇÃO

Perfil Tributário: Conteúdo atualizado por imposto

Estamos atualizando e organizando a documentação do Perfil Tributário!

Agora, as informações de cada imposto estão sendo centralizadas em páginas específicas, facilitando a consulta e o entendimento. Nesta semana, publicamos as documentações sobre:

• Imposto de Importação (II).
• CIDE.
• Retenções CSRF, INSS e IRRF.

Além disso, incluímos na própria página do Perfil Tributário uma explicação sobre o funcionamento do processamento das regras tributárias, por meio da documentação da Matriz de Regras Tributárias. Confira!

Locais:

• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > CIDE
• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > Retenções
• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > II - Imposto de Importação

NOVIDADE

Data de vencimento preservada ao realizar alterações

Alteramos o sistema para preservar a data de vencimento das competências do contrato ao realizar alterações em outros campos que não sejam especificamente o vencimento. Essa mudança garante que o vencimento configurado permaneça inalterado em edições gerais do contrato.

Local: Contratos > Contrato

NOVIDADE

Mais conteúdo no simulador da Reforma Tributária

Novidades na documentação do Simulador da Reforma Tributária!

Incluímos informações sobre as parametrizações iniciais no Senior X e a forma como os dados são apresentados conforme os filtros aplicados.

Acesse e fique por dentro das novidades!

Local: Planejamento Tributário > Simulador da Reforma Tributária

NOVIDADE

Condição de Pagamento opcional e envio de parcelas via API

Realizamos melhorias na estrutura da Nota Fiscal de Entrada para flexibilizar o uso da condição de pagamento e para permitir o envio detalhado das parcelas por meio da API pública.

Seguem os ajustes realizados:

• O campo Condição de pagamento passou a ser opcional, tanto na tela da Nota Fiscal de Entrada, etapa de Pagamento, quanto na API pública (campo paymentCondition).
• Na API, o campo paymentCondition foi ajustado para o tipo genericRecord, permitindo o envio por código ou ID.
• Também foi adicionado o campo installments, que permite informar uma lista de parcelas com dados como: valor, percentual, vencimento, forma de pagamento, tipo e número do título, código de barras e observações.
• Adicionamos o novo campo recalculateInstallments para controle do recálculo automático de parcelas na criação e atualização de notas fiscais de entrada, disponível tanto na API pública quanto na API privada.
  • Na tela da nota fiscal de entrada, o novo parâmetro Recalcular parcelas automaticamente aparece como somente leitura para indicar o comportamento atual da nota.

Essa atualização proporciona maior flexibilidade no preenchimento e viabiliza integrações mais completas, com controle detalhado das condições de pagamento aplicadas às notas.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

NOVIDADE

Informar e consultar impostos na API Pública de notas fiscais de entrada de terceiros

Foi disponibilizada uma nova funcionalidade na API Pública de notas fiscais de entrada de terceiros. Agora, é possível registrar e consultar os seguintes impostos:

• ICMS;
• ICMS efetivamente creditado;
• PIS Recuperar;
• COFINS Recuperar.

Caso os valores não sejam informados, o sistema realiza o cálculo automático dos impostos, conforme as configurações definidas no perfil tributário.

Além disso, a consulta dessas notas agora retorna apenas documentos com situação Fechada, garantindo maior confiabilidade nas informações apresentadas.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

NOVIDADE

Importação do valor do frete dos itens do XML

Realizamos melhorias relacionadas à importação do valor do frete dos itens do XML:

• Quando a nota fiscal é importada via recebimento eletrônico e o parâmetro Carregar do XML o valor do frete dos itens estiver habilitado, os campos de frete permanecem bloqueados para edição na tela de Nota fiscal de entrada.
• Se o parâmetro estiver habilitado e o XML indicar o tipo de frete como Sem ocorrência de frete, o valor será importado como zero. Os demais dados da nota serão carregados normalmente.
• Caso o parâmetro esteja desabilitado, o valor do frete pode ser informado manualmente na etapa Informações Adicionais da nota.

Este recurso de importação automática das informações de frete é válido apenas para NF-e de operação nacional com finalidade de emissão Normal ou Devolução.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

NOVIDADE

Relatórios de Reserva de Estoque

Renomeamos o relatório Reserva de Estoque, que passa a se chamar Reserva de Estoque (Pedido de Venda). Este relatório agora foca exclusivamente nas quantidades de produtos reservadas por Pedidos de Venda, permitindo visualizar de forma detalhada as reservas destinadas a vendas, os pedidos e os clientes relacionados.

Além disso, adicionamos um novo relatório chamado Reserva de Estoque, que fornece uma visão consolidada e em tempo real de todas as quantidades logicamente reservadas no estoque, independentemente da origem da demanda. Com ele, é possível acompanhar de forma mais abrangente as reservas que impactam a disponibilidade do estoque.

Desta forma, o módulo de Gestão de Demandas agora oferece dois relatórios distintos sobre reservas, proporcionando uma visão ainda mais precisa e abrangente.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de demandas > Relatórios > Reserva de estoque (Pedido de Venda)
• Suprimentos > Gestão de demandas > Relatórios > Reserva de estoque

NOVIDADE

Novos campos disponíveis na importação de Engenharias

Adicionamos novos campos ao leiaute de importação do tipo Engenharias na tela de Carga Inicial. Essa melhoria permite importar dados de engenharia de outros sistemas, facilitando o início da operação de novos clientes.

Local: Cadastros > Ferramentas > Importar (Carga inicial)

DOCUMENTAÇÃO

Consulta na tela de Programação de produção - Gantt

Adicionamos uma observação na documentação relacionada à Programação de produção - Gantt informando que, ao realizar uma consulta nesta tela, se nenhum período for informado nos filtros de data, o sistema exibirá, por padrão, os dados referentes aos últimos 3 meses.

Local: Gestão industrial > Gestão de PCP > Programação de produção - Gantt

NOVIDADE

Alterar o tipo de venda ao duplicar pedidos

Disponibilizamos a opção de alterar o Tipo de venda durante a duplicação de um pedido de venda. Agora, ao duplicar um pedido, é possível:

• Criar um Pedido para entrega futura a partir de um Pedido de produto;
• Criar um Pedido de produto a partir de um Pedido para entrega futura.

Essa possibilidade está disponível entre esses dois cenários e deve ser realizada por meio do novo campo Tipo de Venda, disponível na tela de duplicação.

Os dados e valores do registro original são mantidos na nova versão, reduzindo o tempo de preenchimento manual e facilitando a gestão.

Local: Mercado > Gestão de vendas > Vendas

NOVIDADE

Novas visões dinâmicas para a área de Engenharia

As visões dinâmicas são recursos da Senior X Platform que permitem consultar e exportar dados em formato de relatórios. Hoje, disponibilizamos novas views para a área de Engenharia do módulo de Gestão Industrial. Acesse e confira!

Local: Recursos > Analytics > Visões dinâmicas

DOCUMENTAÇÃO

Casas decimais no campo Quantidade do item da nota fiscal de entrada

Incluímos na documentação de Nota Fiscal de Entrada a seguinte orientação sobre o campo Quantidade do cadastro do item:

No cadastro da Unidade de Medida, o campo Quantidade Decimais permite configurar o uso de até 5 casas decimais para as quantidades utilizadas nos documentos e processos do sistema, como nos itens da nota fiscal de entrada, por exemplo.

Para as Notas Fiscais de Emissão Própria (NF-e - Modelo 55), é recomendado informar no cadastro do item no máximo 4 casas decimais no campo de Quantidade.

Essa recomendação existe porque o layout da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) permite apenas 4 casas decimais no campo de quantidade. Quando um valor superior a esse limite é utilizado, o sistema automaticamente ajusta o valor para 4 casas decimais ao gerar o XML da NF-e.

Apesar desse ajuste automático, dependendo do valor unitário do item, ainda pode ocorrer divergência entre os campos de valor do produto, valor unitário de comercialização e quantidade comercial, o que pode levar à rejeição da nota pela SEFAZ.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

DOCUMENTAÇÃO

Cenários atendidos pelo recebimento eletrônico no lançamento da NF de Entrada

Adicionamos uma observação na documentação de Nota fiscal de entrada informando que, embora o recebimento eletrônico possa ser utilizado para o lançamento de determinados tipos de notas fiscais de entrada, essa funcionalidade ainda não abrange todos os cenários contemplados pela digitação manual da nota. As situações atualmente suportadas estão detalhadas na página de recebimento eletrônico.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Nota fiscal de entrada

DOCUMENTAÇÃO

Documentação do campo Prazo médio de ressuprimento do produto em dias

A documentação da rotina de Relacionamento produto x depósito foi atualizada com a inclusão da explicação do campo Prazo médio de ressuprimento do produto em dias.

Esse campo é utilizado no cálculo da data prevista da demanda gerada durante o processo de análise de reposição. O valor informado representa o tempo médio necessário para reabastecer o produto no depósito e é somado à data de geração da demanda. O resultado define a data prevista de disponibilidade do item, apoiando o planejamento de compras e abastecimento.

Local: Cadastros > Produtos e serviços > Relacionamento produto x depósito

NOVIDADE

Integração com WMS nos apontamentos de produção e nova situação de Erro em Etiquetas

Implementamos na Gestão de Chão de Fábrica a possibilidade de integrar os apontamentos de produção com sistemas WMS. A integração ocorre quando o depósito relacionado à movimentação estiver vinculado a um sistema desse tipo.

Além disso, foi adicionada a nova situação Erro para etiquetas do módulo Industrial. Com isso, movimentações que apresentarem problemas deixam de ser canceladas automaticamente, permitindo que o usuário reprocesse a etiqueta manualmente.

Locais:

• Gestão industrial > Gestão de chão de fábrica > Reporte de produção > Apontamento por recurso
• Gestão industrial > Gestão de chão de fábrica > Reporte de produção > Apontamento por estágio
• Gestão industrial > Gestão de chão de fábrica > Reporte de produção > Apontamento por carga
• Gestão industrial > Gestão de chão de fábrica > Etiqueta

NOVIDADE

Preenchimento automático de dados da O.P. a partir do pedido de venda

Agora, ao criar uma Ordem de Produção a partir de um pedido de venda, o sistema preenche automaticamente o número do pedido, o cliente, a demanda e as observações da O.P, com base nos dados gerais e nos itens do pedido.

Se, por algum motivo, as informações não forem preenchidas automaticamente, foi adicionado o botão Pesquisar origem, que permite executar essa ação manualmente.

Local: Gestão Industrial > Gestão de PCP > Ordens

NOVIDADE

Geração do benefício fiscal em notas fiscais de Complemento e Ajuste

Com essa melhoria, o ERP senior X permite informar o código do benefício fiscal nas notas fiscais de entrada e saída, modelo 55, dos tipos Complementar ou Ajuste, conforme exigência da UF.

O campo do Benefício fiscal deve ser preenchido nos dados principais do item da nota fiscal.

A sugestão automática do benefício pode ser configurada no perfil tributário, ou o código pode ser informado manualmente pelo usuário durante o lançamento da nota.

Locais:

• Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
• Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

NOVIDADE

Adequação à NT nº 2025.001 - Geração do grupo Dup no XML da NF-e

O sistema foi ajustado para atender à NT 2025.001. A partir desta atualização, o grupo <dup> não será mais gerado no XML da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de produto quando:

• A forma de pagamento for igual à vista; ou
• Houver apenas uma parcela e a data de vencimento for igual à data de emissão da nota.

Essa alteração evita a geração desnecessária do grupo de duplicatas, conforme orientações da nota técnica.

Local: Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída

NOVIDADE

Acesso rápido aos documentos de origem na tela de Gestão de Demandas

A tela de Gestão de Demandas agora conta com links diretos para os documentos de origem, permitindo acesso rápido às telas de:

• Requisição
• Pedido de venda
• Análise de reposição
• MRP
• Gestão industrial

Esses links estão disponíveis na coluna Documento da Lista de Necessidades, e a navegação é feita por meio do ID do item/documento, otimizando a consulta e o acompanhamento das demandas em poucos cliques.

Local: Suprimentos > Gestão de demandas >Demandas

NOVIDADE

Geração do benefício fiscal em notas fiscais de Complemento e Ajuste

Agora, o sistema permite informar o código do benefício fiscal nas notas fiscais de entrada e saída, modelo 55, dos tipos Complementar ou Ajuste, conforme exigência da UF.

O campo do Benefício fiscal deve ser preenchido nos dados principais do item da nota fiscal.

A sugestão automática do benefício pode ser configurada no perfil tributário, ou o código pode ser informado manualmente pelo usuário durante o lançamento da nota.

Locais:

• Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída
• Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

NOVIDADE

Reserva automática de quantidade parcial

Agora o sistema permite a reserva automática de quantidade parcial.

Ao habilitar o campo Permitir reserva parcial na tela de Edição de parâmetro de atendimento, o sistema realiza a reserva automática mesmo quando o saldo em estoque no depósito for inferior à quantidade solicitada, considerando apenas o saldo disponível.

Se houver saldo pendente, ele será direcionado automaticamente para solicitação de compra ou produção, desde que o parâmetro Comprar/Produzir também esteja habilitado.

Locais:

• Cadastros > Mercado e suprimentos > Parâmetros para demandas > Atendimento > Parâmetros por família
• Cadastros > Mercado e suprimentos > Parâmetros para demandas > Atendimento > Parâmetros por produto
• Suprimentos > Gestão de demandas > Demandas

DOCUMENTAÇÃO

Remoção de conteúdo referente à Preparação da Tesouraria

Removemos da documentação os conteúdos relacionados à rotina de Preparação da Tesouraria, uma vez que essa funcionalidade deixou de ser atendida pelo sistema. A mudança tem como objetivo manter as informações sempre atualizadas e alinhadas com os recursos atualmente disponíveis na solução.

Local: Finanças > Gestão da tesouraria > Preparações

NOVIDADE

Novo parâmetro Validar Integração da Engenharia

Incluímos no cadastro de parâmetros da engenharia o parâmetro Validar integração da engenharia.

Quando definido como SIM, ao validar uma versão da engenharia de produto e processo, o sistema verifica se o SKU e seus componentes estão devidamente parametrizados para movimentar o estoque no apontamento.

Local: Industrial > Gestão de engenharia > Parâmetros da engenharia

NOVIDADE

Duplicação de pedidos criados via integração

Agora é possível duplicar pedidos inseridos no ERP senior X por meio da API pública de criação de pedidos. Essa melhoria agiliza o processo quando há necessidade de gerar um novo pedido com as mesmas informações, eliminando a necessidade de preenchimento manual.

Local: Mercado > Gestão de vendas > Vendas

NOVIDADE

Coluna Pedido do Cliente

A partir dessa atualização, a Lista de Vendas, localizada na tela de Vendas do sistema, passa a exibir a coluna Pedido do cliente. A novidade facilita a conferência das informações com base no número do pedido do cliente, tornando o processo mais ágil no dia a dia.

Local: Mercado > Gestão de vendas > Vendas

NOVIDADE

Carga automática dos dados de frete contidos no XML da NF-e

Foi implementado o novo parâmetro Carregar do XML o valor do frete dos itens na tela de Definição de pessoa por empresa e filial.

Com este parâmetro habilitado, o sistema passa a importar automaticamente as informações de frete contidas no XML da NF-e durante o processo de recebimento eletrônico, preenchendo os campos relacionados na nota fiscal de entrada e nos itens, conforme aplicável.

A funcionalidade é válida apenas para NF-e de operação nacional, com finalidade de emissão Normal ou Devolução, e para notas fiscais com o tipo de frete igual a Contratação do frete por conta do destinatário (FOB) ou Transporte próprio por conta do destinatário.

Essa melhoria traz maior precisão fiscal e redução de preenchimento manual, contribuindo para processos mais ágeis e confiáveis.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada
• Cadastros > Pessoas > Definição por empresa e filial

DOCUMENTAÇÃO

Detalhamento do campo Descrição do cadastro de Históricos Padrões

Ajustamos a documentação do cadastro de Históricos Padrões para deixar mais clara a forma de preenchimento do campo Descrição. Agora, o conteúdo explica de forma detalhada as duas possibilidades:

• Utilizar um descritivo fixo (sem complementos);
• Utilizar variáveis para compor o histórico com dados complementares.

Foram adicionados exemplos práticos e instruções sobre o uso de variáveis e complementos, facilitando a compreensão e o uso correto da funcionalidade.

Local: Cadastros > Controladoria > Gestão de contabilidade > Históricos padrões

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de nota explicativa sobre a atualização automática de log

Atualizamos a documentação sobre a tela de Definição de pessoa por empresa e filial, especialização de Finanças, guia Contas a receber. Incluímos uma nota explicativa sobre o comportamento do log de atualização exibido na parte inferior da tela.

Agora a documentação informa que, ao incluir títulos, o sistema atualiza internamente os dados do histórico de saldos do cliente, o que faz com que a data do campo atualizado por seja modificada, mesmo sem alterações visíveis na tela.

Local: Cadastros > Pessoas > Definição de pessoa por empresa e filial

NOVIDADE

Novos tipos de pagamento disponíveis

Foram implementados novos tipos de pagamento no cadastro de formas de pagamento, conforme a Nota Técnica 2024.002. Veja abaixo:

• 20 - Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático: Indica transações via PIX utilizando QR Code estático.
• 21 - Crédito em Loja: Refere-se a valores disponíveis ao cliente por pagamento antecipado, devolução de mercadorias ou outros motivos similares.
• 22 - Pagamento Eletrônico não Informado: Utilizado em casos de falha de hardware no sistema emissor, quando não é possível identificar o tipo de pagamento eletrônico realizado.

Local: Cadastros > Mercado e suprimentos > Formas de pagamento

DOCUMENTAÇÃO

Atualizações no Compliance Fiscal

Foram realizadas atualizações no processo de integração do Compliance Fiscal. Para garantir o correto funcionamento e continuidade da integração com o ERP XT, veja os seguintes pontos:

Atualização de versão: Clientes que utilizam a integração do Compliance Fiscal devem atualizar para uma das versões abaixo ou superiores:

• 5.10.3.106
• 5.10.4.52

Alteração de IP: Devido a mudanças no ecossistema de integração, o endereço IP utilizado na comunicação deve ser alterado:

• De: 18.233.88.245
• Para: 54.232.227.244

Documentação atualizada: Foram incluídos novos modelos de importação criados para a implantação do Compliance Fiscal, sendo:

• SAIM15000, SAIM15001, SAIM15002 e SAIM15003.

Local: Controladoria > Compliance Fiscal ERP X

NOVIDADE

Alteração na liberação de títulos enviados pelo Bradesco

Alteramos o comportamento do sistema em relação à liberação dos títulos enviados no pagamento eletrônico pelo banco Bradesco.

Anteriormente, os títulos eram transmitidos com status liberado. A partir desta atualização, passarão a ser enviados bloqueados, exigindo que o Gestor Financeiro realize a liberação manualmente pelo Internet Banking do Bradesco.

Essa mudança visa oferecer maior controle sobre a autorização dos pagamentos junto à instituição financeira.

Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Local: Finanças > Gestão do contas a pagar > Pagamento eletrônico > Pagamento eletrônico

NOVIDADE

Atualização na transação de geração de títulos por comissão

A transação utilizada na apuração de comissões para geração de títulos a pagar foi alterada do módulo CPM - Contas a Pagar - Comissões para CPE - Contas a Pagar - Entrada de Títulos. Essa mudança garante compatibilidade com o processo de inclusão de títulos a pagar.

Caso ocorra um erro durante a apuração, uma mensagem será exibida, indicando a necessidade de atualizar a transação na especialização do contas a pagar da filial.

Para mais informações sobre o processo, consulte a documentação de Comissões.

Local: Finanças > Gestão do contas a pagar > Comissões

NOVIDADE

Classificação de Tipo de estrutura no cadastro de engenharia

Agora é possível classificar a estrutura do SKU como Normal ou Fantasma, permitindo um controle melhor no processo produtivo, geração de ordens e cálculo do MRP. A estrutura do tipo Fantasma permite otimizar a explosão de componentes, desconsiderando níveis intermediários e simplificando o planejamento.

Local: Industrial > Gestão de engenharia > Engenharia de produto e processo

NOVIDADE

Inteligência artificial no Analytics Industrial

Implementamos inteligência artificial na tela do Analytics Industrial. Agora, ao clicar no novo botão de Insights, o sistema analisa os apontamentos de ordens de produção dos últimos 3 meses e apresenta um diagnóstico sobre os ofensores de eficiência fabril. Com base nessa análise, sugere ações preventivas e corretivas para aprimorar processos, elevar a performance, reduzir custos e desperdícios, e para melhorar a qualidade operacional.

Local: Gestão Industrial > Analytics

NOVIDADE

Novidades nos processos de atendimento de demandas

Confira as atualizações e melhorias disponíveis no módulo de Gestão de Demandas:

• Redistribuição de reservas de produtos controlados por Lote/Série, permitindo substituir os códigos previamente reservados sem alterar a quantidade.
• Opção de reservar apenas por quantidade, sem informar os códigos de lote/série no momento da reserva.

Para mais informações, acesse a documentação de Demandas.

Locais:

• Cadastros > Mercado e suprimentos > Parâmetros para demandas
• Suprimentos > Gestão de demandas > Demandas

NOVIDADE

Melhorias nos campos relacionados à Declaração de Importação para atender a NT 2020.005

Realizamos melhorias nos campos relacionados à Declaração de Importação da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) para adequação à NT 2020.005. As alterações impactam o cadastro da nota fiscal de entrada e estão detalhadas a seguir:

Guia Adições de Importação, localizado no cadastro do item na nota fiscal de entrada

• O campo Número da adição deixou de ser obrigatório;
• O campo Sequência foi expandido para aceitar até 5 dígitos;
• As mensagens de inconsistência foram reformuladas, trazendo descrições mais claras e com link para redirecionamento.

Etapa de Informações adicionais, seção Importação, localizado no cadastro da nota fiscal de entrada

• O campo Número do documento passou a aceitar até 15 caracteres;
• O campo Via de transporte recebeu novas opções, conforme lista abaixo:
  • Conduto/Rede Transmissão
  • Meios Próprios
  • Entrada/Saída Ficta
  • Courier
  • Em mãos
  • Por reboque

Essas melhorias visam garantir conformidade com a legislação vigente e tornar o processo de preenchimento mais intuitivo e completo. Para mais informações, acesse nossa documentação.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

DOCUMENTAÇÃO

Instruções para Webhook e cadastros na Integração da NF de Entrada via API

Incluímos na documentação de Integração da Nota Fiscal de Entrada Via API as instruções para configurar os eventos de resposta via Webhook na plataforma. Além disso, adicionamos os cadastros necessários no sistema para garantir o correto funcionamento da integração.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Nota fiscal de entrada > Integração da Nota Fiscal de Entrada via API

NOVIDADE

Registrar item produzido como subproduto

Agora, quando o tipo de ordem permitir o apontamento de subprodutos não previstos, será possível registrar qualquer produto produzido como subproduto.

Locais:

• Gestão Industrial > Gestão de PCP > Parâmetros do PCP > Tipos de ordem
• Gestão Industrial > Gestão de chão de fábrica > Reporte de produção > Apontamento por estágio

DOCUMENTAÇÃO

Vinculação de pedidos à nota fiscal de entrada

Complementamos a documentação de nota fiscal de entrada na parte de vinculação de pedido, detalhando os critérios utilizados pelo sistema para exibir os itens aptos à vinculação. Também esclarecemos as validações aplicadas entre os itens da nota fiscal e os itens do pedido de compra - incluindo a forma de cálculo da quantidade disponível para recebimento.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Nota fiscal de entrada

NOVIDADE

Cancelar evento de integração com falha na Nota Fiscal de Entrada

Implementamos na Nota Fiscal de Entrada a possibilidade de cancelar eventos de integração que apresentem erro, permitindo o registro do motivo do cancelamento e a continuidade do fechamento da nota, mesmo após uma falha.

Ao realizar essa ação, o sistema atualiza o status do evento para Cancelado.

Essa funcionalidade está disponível para os seguintes eventos de integração:

• Títulos no Financeiro;
• Movimentação de estoque.

Com essa melhoria, você ganha mais autonomia para tratar exceções que possam ocorrer durante o fechamento da nota fiscal.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

NOVIDADE

Valores alfanuméricos no campo Ato Concessório de Drawback

O campo Ato concessório de drawback, localizado na guia Adições de Importação do cadastro do item na nota fiscal de entrada, foi atualizado para aceitar letras e números, com limite de até 20 caracteres. Essa validação é aplicada tanto na importação do XML quanto na edição manual do item no sistema. Com essa melhoria, o preenchimento do campo passa a ser mais flexível e compatível com os diferentes formatos utilizados nos documentos fiscais.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

NOVIDADE

Simulador da Reforma Tributária da Senior

O Simulador da Reforma Tributária da Senior é uma solução inteligente e agnóstica, que permite às empresas simular o impacto dos novos impostos previstos na Reforma Tributária (CBS, IBS e IS). A partir de dados de movimentações passadas, o simulador projeta cenários futuros, auxiliando no planejamento tributário e na tomada de decisões estratégicas. Nesta versão o Simulador está integrado ao sistema ERP XT da Senior.

Local: Planejamento Tributário > Simulador da Reforma Tributária

DOCUMENTAÇÃO

Informações sobre cálculo e diferimento de CBS e IBS

Acrescentamos à documentação dos impostos CBS e IBS a explicação sobre como funciona o cálculo da CBS e do IBS Estadual com diferimento por valor (padrão).

Também incluímos informações sobre o cálculo da CBS, IBS Estadual e IBS Municipal com diferimento por valor (padrão), além de orientações específicas sobre as informações de diferimento.

Locais:

• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > CBS - Contribuição Social sobre Bens e Serviços
• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > IBS - Imposto sobre Bens e Serviços

DOCUMENTAÇÃO

Documentação sobre os campos de Situação e Classificação Tributária

Documentamos também sobre os campos Código da Situação Tributária e Classificação Tributária nas páginas de CBS e IBS.

Locais:

• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > CBS - Contribuição Social sobre Bens e Serviços
• Cadastros > Impostos > Perfil tributário > IBS - Imposto sobre Bens e Serviços

NOVIDADE

Relatório de retenções para EFD-Reinf

Foi criado o Relatório de Extrato das Retenções para extrair as informações de retenções dos módulos de Suprimentos e Finanças.

Essas informações servem de subsídio para que o cliente realize o lançamento manual dos dados no Bloco 4 da EFD-Reinf.

Local: Controladoria > Contabilidade Externa > Relatórios > Extrato das retenções

NOVIDADE

Exportação indireta - Novos campos na nota fiscal de saída

Foi implementada a guia Exportação na digitação de itens da nota fiscal de saída.

Nela, é possível informar os dados relacionados à operação com exportação indireta. Essas informações são exigidas pela SEFAZ, conforme a Nota Técnica 2013/005. Os valores inseridos nesses novos campos são utilizados para gerar o grupo específico de controle de exportação por item da NF-e no arquivo XML. Acesse e verifique!

Local: Mercado > Gestão de faturamento > Nota fiscal de saída

NOVIDADE

Relatório de Notas Fiscais de Entrada

Disponibilizamos o Relatório de Notas Fiscais de Entrada. Esse relatório permite visualizar informações detalhadas das notas fiscais conforme os filtros aplicados. Os dados apresentados incluem: Série/nota, remetente, data de emissão, data de entrada, item, condição de pagamento, tipo de emissão, valor bruto, valor de desconto, valor de desconto adicional, valor líquido, situação da nota, entre outros.

Com isso, sua empresa ganha mais agilidade e precisão na conferência das notas fiscais de entrada, facilitando o acompanhamento e a análise de dados para tomada de decisão.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Relatório

NOVIDADE

Recebimento de retornos simbólicos

Foi implementado o suporte ao recebimento de notas fiscais de entrada de retorno simbólico emitidas em outros sistemas.

Para utilizar o recurso, é necessário configurar previamente a transação de retorno simbólico, definir a série utilizada, indicar o Tipo de Lançamento como Retorno Terceiros e marcar a opção Emissão em sistema externo como Sim.

Também foram realizadas melhorias na tela de listagem das notas fiscais de entrada, como a adição dos botões Buscar DF-e e Atualizar, além de um link para a nota fiscal de saída na guia de Notas de Origem.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Nota fiscal de entrada

NOVIDADE

Analytics Contábil

Disponibilizamos no ERP senior X o Analytics Contábil, um painel de indicadores voltado à análise estratégica da contabilidade gerencial da empresa. A nova funcionalidade permite acompanhar KPIs agrupados por rentabilidade, liquidez, margem de rentabilidade, capital de giro e giro das atividades, com dados atualizados automaticamente.

Além disso, o recurso conta com o uso de inteligência artificial para analisar os dados e gerar insights estratégicos. Com base nas informações contábeis da empresa, o sistema apresenta análises como:

• Saúde financeira dos últimos 12 meses;
• Redução de custos na empresa;
• Otimização dos prazos médios (em dias) de recebimento, pagamento e estoques.

Essa inovação amplia a capacidade de tomada de decisão com base em dados confiáveis e atualizados, promovendo uma visão mais inteligente da gestão contábil.

Local: Analytics > Contábil

NOVIDADE

Gestão de Caixa no ERP Banking

Disponibilizamos um novo serviço no ERP Banking para ampliar o controle financeiro da sua empresa.

Com o serviço de Gestão de Caixa, você pode controlar entradas e saídas de recursos com mais precisão. A funcionalidade inclui conciliação automática e acompanhamento em tempo real do fluxo financeiro, garantindo melhor controle da liquidez e suporte às operações diárias do negócio.

Essa melhoria fortalece a integração das rotinas financeiras no ERP, oferecendo mais praticidade e eficiência na gestão do seu caixa.

Local: Banking > Tesouraria > Gestão de caixa

NOVIDADE

Nova importação de carga inicial no ERP senior X

Nova importação de Carga inicial: Situação de NCM.

Esta importação será utilizada para editar em lote o cadastro de NCM, permitindo modificar o atributo de situação do NCM cadastrado. Vale ressaltar que ela não realiza o cadastro de novos NCMs, apenas atualiza o campo Situação do registro existente.

Local: Cadastros > Ferramentas > Importar (Carga inicial)

DOCUMENTAÇÃO

Preenchimento do campo Finalidade de Venda

Adicionamos na documentação de Nota Fiscal de Saída as informações referentes ao preenchimento do campo Finalidade de Venda, localizado na guia Complementos do cadastro do item.

A Finalidade de Venda é cadastrada no caminho Cadastros > Mercado e suprimentos > Finalidades de compra e venda. No cadastro do item, essa informação é sugerida automaticamente a partir da ligação do cliente x produto/serviço, e a partir das definições do cliente para a empresa/filial.

Local: Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída

NOVIDADE

Inteligência Artificial nos Analytics de Recebimento e Estoque

Implementamos inteligência artificial às telas de Analytics de Estoque e Analytics de Recebimento. Agora, a partir dos dados apresentados, o sistema realiza uma leitura automatizada e gera insights estratégicos com base nas informações disponíveis, como demonstrado a seguir:

Analytics de Estoque

• Produtos com saldo em estoque abaixo do mínimo: Indica os produtos que estão mais próximos da ruptura (críticos) no estoque;
• Estoques com maior valor - Indica os produtos com maior valor no estoque, apresentando o valor médio unitário de cada um. Além disso, identifica os itens com concentrações financeiras significativas no estoque, e faz recomendações para otimizar os níveis de capital investido;
• Recomendações para prevenção de rupturas: Com base nos dados disponíveis no analytics, a inteligência artificial gera sugestões de ações e análises para prevenir eventuais rupturas de estoque.

Analytics de Recebimento

• Melhores oportunidades de crédito de imposto: Identifica e avalia estrategicamente os incentivos fiscais disponíveis para reduzir a carga tributária de forma legal e otimizada;
• Análise do valor de compras mensais: Interpreta os padrões de gastos ao longo do tempo.

Essa funcionalidade aprimora a compreensão dos dados ao destacar padrões e tendências, tornando a tomada de decisão mais rápida e fundamentada.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de estoques > Analytics
• Suprimentos > Gestão de recebimento > Analytics

NOVIDADE

Mensagem de divergência na quantidade de casas decimais

Mensagem de divergência melhorada na importação de nota de entrada via recebimento eletrônico (XML). Agora, é possível identificar o item, a unidade de medida, a quantidade de casas decimais configuradas para a unidade e a quantidade de casas decimais recebidas no XML. Exemplo de mensagem: A unidade de medida UNID está definida com 2 casa(s) decimal(is), mas a quantidade recebida está com 6 casa(s) decimal(is).

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Recebimento eletrônico

DOCUMENTAÇÃO

Documentação da Gestão de engenharia atualizado

Revisamos a documentação e a ajustamos conforme os menus no sistema. Acesse, verifique e fique por dentro da área de engenharia, que permite a definição de todos os componentes envolvidos na fabricação de cada produto, assim como o processo de fabricação do mesmo.

Local: Industrial > Gestão de engenharia

DOCUMENTAÇÃO

Acompanhamento de Insights no PCP

Inserimos no manual do usuário, a documentação da tela de Insights, que oferece uma visão geral sobre o status das ordens de produção e compras no Planejamento e Controle de Produção (PCP), além das necessidades e pedidos de compras.

Local: Industrial > Gestão de Programação e Controle de Produção (PCP) > Insights

NOVIDADE

Cancelamento de notas fiscais de saída não eletrônicas

Ajustamos o sistema para permitir o cancelamento de notas fiscais não eletrônicas - aquelas que não integraram com prefeituras ou com a SEFAZ. Antes, o sistema impedia o cancelamento dessas notas, pois validava se a autorização eletrônica existia. Agora, essa limitação foi alterada, permitindo o cancelamento conforme necessário.

Local: Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída

NOVIDADE

Integração da Nota Fiscal de Entrada via API

A partir dessa atualização, o ERP senior X permite a integração da Nota Fiscal de Entrada via API. Essa integração permite tanto a consulta de dados dos documentos registrados no ERP senior X quanto o registro de notas fiscais de entrada de emissão de terceiros, utilizando APIs públicas. Dessa forma, as empresas ganham mais flexibilidade para automatizar processos, desenvolver soluções personalizadas e firmar parcerias estratégicas.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

NOVIDADE

Relatório de Movimentos de Estoque do Produto

Implementamos melhorias no Relatório de Movimentos de Estoque do Produto, com foco na exibição e no cálculo dos movimentos de saída:

O que foi alterado:

• Cálculo do valor do movimento: Agora, o sistema calcula o valor do movimento de saída multiplicando a quantidade que está saindo pelo preço médio unitário apurado no último fechamento de estoque;
• Inclusão da coluna Valor do Movimento: Foi adicionada uma nova coluna ao relatório chamada Valor do Movimento, que exibe o resultado do cálculo descrito acima. Esta informação será apresentada apenas nos casos em que o estoque ainda não estiver fechado;
• Impacto no valor do estoque: O valor do movimento de saída passa a ser abatido do valor total do estoque, oferecendo uma visualização mais realista e atualizada da posição de estoque da empresa.

Além disso, reformulamos a documentação do relatório, tornando as instruções mais claras e objetivas. As informações foram reorganizadas e enriquecidas para facilitar a compreensão das regras de cálculo e o uso correto do relatório no dia a dia.

Local: Suprimentos > Gestão de estoques > Relatórios > Movimentos

NOVIDADE

Cancelamento de itens do pedido de compra vinculados a processos de atendimento

A partir desta atualização, ao cancelar um item do pedido de compra que esteja vinculado a um processo de atendimento, o sistema exibe na tela de Cancelamento do Item uma listagem com as necessidades relacionadas. Nessa listagem, é possível definir as quantidades que devem ser canceladas por necessidade.

Além disso, na tela de Processo de Atendimento, etapa Resumo, seção Documentos, foram incluídos os totais de cancelamento agrupados por item e por necessidade, facilitando o acompanhamento do impacto dessas alterações.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de compras > Pedidos de compra
• Suprimentos > Gestão de compras > Necessidades de compra > Processo de atendimento

DOCUMENTAÇÃO

Definição da série para nota fiscal de entrada

Complementamos a documentação de Sugestão de valores da nota fiscal de entrada, informando como é sugerida a série. Confira:

O sistema sugere a série informada na guia Recebimento da especialização de Suprimentos no Cadastro da filial, com base nos seguintes campos: Série padrão para notas de emissão de terceiro para notas de emissão de terceiro, Série padrão para notas de emissão própria para as notas de emissão própria ou Série padrão para notas de frete para notas referente a conhecimento de transporte (CT-e).

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Nota fiscal de entrada > Sugestão de valores da nota fiscal de entrada

DOCUMENTAÇÃO

Títulos com moedas diferentes da moeda da empresa

Atualizamos a documentação das telas de consulta e baixa do Contas a Pagar e do Contas a Receber, detalhando o comportamento atual do sistema para os títulos com moedas diferentes da moeda da empresa. Acesse para mais informações!

Locais:

• Finanças > Gestão do contas a receber > Títulos do contas a receber
• Finanças > Gestão do contas a pagar > Incluir títulos
• Finanças > Gestão do contas a pagar > Baixar títulos

NOVIDADE

Melhorias no fechamento da nota e possibilidade de abortar o cancelamento e a reabilitação

Implementamos melhorias na rotina de nota fiscal de entrada para garantir maior controle no processo:

• A nota fiscal só receberá o status de Fechada após a conclusão bem-sucedida de todos os eventos de integração na etapa de Resumo. Caso contrário, permanecerá com o status Processando Fechamento até que todos os eventos sejam finalizados;
• Agora é possível abortar o cancelamento ou a reabilitação de uma nota fiscal de entrada. Após essa ação, o status da nota retorna automaticamente para Fechada.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

DOCUMENTAÇÃO

Informação referente ao campo de IPI destacado

Destacamos na documentação relacionada ao IPI, que o campo IPI destacado, mencionado nas parametrizações e cálculos se refere ao preenchimento do campo de IPI, mas não será exibido na guia Resumo. Ou seja, não há um campo específico com esse nome na tela.

Local: Cadastros > Impostos > Perfil tributário > IPI

NOVIDADE

Geração de insights com IA na tela de Analytics Financeiro

Agora a tela de Analytics Financeiro conta com o uso de inteligência artificial para analisar os dados exibidos e apresentar insights estratégicos. Com base nas informações disponíveis, o sistema apresenta análises e sugestões relacionadas ao PMR (Prazo médio de recebimento), PMP (prazo médio de pagamento) e ao Ciclo Financeiro, facilitando a interpretação das informações e auxiliando na tomada de decisão.

Local: Finanças > Analytics

NOVIDADE

Conteúdo do e-mail de cobrança gerado por IA

O ERP senior X agora conta com uma nova funcionalidade integrada à IAssist, disponível na tela de Consulta de Títulos a Receber, que otimiza a comunicação de cobranças. Utilizando inteligência artificial, o sistema gera automaticamente sugestões de conteúdo para e-mails de cobrança com base nos títulos selecionados.

Essa melhoria visa agilizar os processos, oferecendo uma base de texto personalizada e alinhada ao contexto financeiro de cada cliente.

Local: Finanças > Gestão do contas a receber > Consultar títulos

NOVIDADE

Preenchimento automático da série via recebimento eletrônico

Para que seja possível o preenchimento automático da série de um documento fiscal (NF-e ou CT-e) via recebimento eletrônico, a partir de agora o usuário poderá parametrizar de duas maneiras:

1. Por empresa e filial: Cadastros > Pessoas > Definições por empresa e filial > Definições Fornecedor > Ligação fornecedor x série x filial.
2. Pela configuração da série e modelo: Cadastros > Mercado e suprimentos > Parâmetros de documento fiscal > Séries > Cadastro a partir dos campos de Modelo do documento e Série. Neste caso, o sistema buscará a série de acordo com o que está informado no XML.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Recebimento eletrônico

DOCUMENTAÇÃO

Parametrização das unidades de medida tributável e de estoque

A página de Parâmetros de produto e serviço da documentação foi atualizada com novas orientações sobre o uso das unidades de medida no cadastro de produtos.

As informações incluem:

• Diretrizes para o preenchimento da unidade de medida tributável (uTrib) conforme a Tabela NCM de Comércio Exterior, exigida pela NT2016.001 v1.20;
• Recomendações para alinhar a unidade de medida do estoque com a unidade tributável, evitando divergências nos registros fiscais;
• Orientações sobre a conversão entre unidades comerciais e tributáveis;
• Três exemplos práticos demonstrando diferentes cenários de parametrização.

Essas atualizações visam garantir conformidade fiscal e consistência nos dados.

Local: Cadastros > Produtos e serviços

DOCUMENTAÇÃO

Necessidade de alterar o portador ao alterar a carteira

Adicionamos nas documentações de Títulos do contas a receber e de Cobrança escritural a informação de que, para alterar a Carteira, é obrigatório alterar também o Portador. Apenas o banco pode alterar a carteira sem alterar o portador. Essa restrição garante a conformidade com as regras bancárias e a integridade dos dados.

Locais:

• Finanças > Gestão do contas a receber > Títulos do contas a receber
• Finanças > Gestão do contas a receber > Cobrança escritural

NOVIDADE

Manutenção de lotes/séries

Disponibilizamos no ERP senior X a nova tela de Manutenção de lotes e séries, que permite ajustes em informações incorretas registradas durante a movimentação de entrada de materiais no estoque, garantindo que os dados registrados no sistema reflitam fielmente as características físicas do material.

A nova funcionalidade possibilita:

• Listagem de todos os lotes e séries com entrada registrada, com filtros como empresa, tipo de controle (lote ou série), produtos e saldo positivo;
• Editar os dados do lote/série;
• Consulta do histórico de alterações do lote/série.

Essa melhoria visa garantir maior integridade das informações de estoque e mais autonomia para correções controladas pelo usuário.

Local: Suprimentos > Gestão de estoques > Manutenção de lotes/séries

DOCUMENTAÇÃO

Informação referente à devolução da contranota de produtor rural

Ajustamos a documentação de Nota fiscal de entrada para incluir a informação de que, além das rotinas de emissão e cancelamento da contranota de produtor rural, o ERP senior X também contempla o processo de devolução da contranota. A rotina de estorno está em desenvolvimento e será incluída futuramente.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Nota fiscal de entrada

DOCUMENTAÇÃO

Exemplos de cURL na documentação de Ativação eSales

A documentação de Ativação do eSales foi atualizada para incluir exemplos de requisições cURL nos seguintes serviços:

• Pix cobrança;
• Boleto cobrança;
• Pagamento boleto;
• Pagamento Pix QR Code;
• Pagamento Pix Transferência;

Essa atualização facilita a integração dos processos. Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Local: Banking > Ativação de parceiros > Ativação eSales

NOVIDADE

Novo imposto da Reforma Tributária: IBS

Implementamos o novo cálculo do imposto IBS - Imposto sobre Bens e Serviços de competência compartilhada entre Estados, Municípios e Distrito Federal.

Conforme a proposta da reforma, o IBS substituirá os seguintes impostos:

• ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), de competência estadual;
• ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), de competência municipal.

Acesse o portal de documentação e fique por dentro!

Local: Cadastros > Impostos > Perfil Tributário

NOVIDADE

Imposto Seletivo (IS) implementado no sistema

O Imposto Seletivo (IS) é aplicado sobre produtos que prejudicam a saúde e o meio ambiente, com o objetivo de desestimular seu consumo. Além de sua função arrecadatória, o IS possui natureza extrafiscal, atuando como um instrumento de política pública para a promoção da saúde e da proteção ambiental.

Como parte da reforma tributária, implementamos o novo cálculo desse imposto no sistema, incluindo as parametrizações fiscais necessárias e cálculo do imposto realizado de acordo com as novas diretrizes estabelecidas pela reforma, garantindo conformidade e eficiência na gestão tributária. Acesse o portal de documentação e fique por dentro!

Local: Cadastros > Impostos > Perfil Tributário

DOCUMENTAÇÃO

Mensagens dinâmicas na nota fiscal

A documentação de Mensagens Fiscais foi atualizada para incluir a regra sobre mensagens dinâmicas na nota fiscal. Agora, está detalhado que, se a mensagem dinâmica contiver texto fixo e variáveis, mas nenhuma variável retornar valor ao gerar a nota fiscal, a mensagem não será publicada.

Local: Cadastros > Mercado e suprimentos > Parâmetros de documentos fiscais > Mensagens fiscais

NOVIDADE

Ajuste na busca por SKUs para adicionar como subproduto

A busca por SKUs disponíveis para adicionar como subproduto em processos industriais foi modificada:

• Anteriormente, o sistema exibia apenas SKUs do tipo Subproduto;
• Agora, são mostrados apenas os SKUs com tipo de reposição igual a Produzido, tornando a seleção mais precisa.

Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Local: Industrial > Gestão de engenharia > Engenharia de produto e processo

DOCUMENTAÇÃO

Documentação exclusiva de ISS

Criamos uma página de documentação exclusiva de ISS, centralizando todas as informações sobre esses impostos em um só lugar. Acesse e confira!

Local: Cadastros > Impostos > Perfil tributário > ISS

DOCUMENTAÇÃO

Parâmetros considerados no cálculo de impostos nos documentos fiscais

A documentação da Tabela IBPT foi melhorada no tópico sobre os parâmetros considerados no cálculo de impostos nos documentos fiscais. As regras de verificação e cálculo foram reorganizadas para maior clareza e estruturação, facilitando a compreensão das validações realizadas pelo sistema.

Local: Cadastros > Impostos > Tabelas padrões > IBPT

DOCUMENTAÇÃO

Uso de família padrão na integração com o Compliance Fiscal Senior do ERP XT

Atualizamos em nosso manual as informações dos cadastros relacionados à integração do ERP senior X com o Compliance Fiscal Senior do ERP XT. No processo de inclusão de um produto, deve-se utilizar uma das seguintes famílias padrão:

• PRO: Família de produtos produzidos;
• COM: Família de produtos comprados;
• SER: Família de serviços.

Essas famílias estão previamente cadastradas na base padrão do ERP XT. A identificação da família a ser utilizada na integração ocorre conforme a origem definida no cadastro da família no ERP senior X.

Para mais informações, acesse a nossa documentação.

Local: Controladoria > Compliance Fiscal > Cadastros relacionados à integração

NOVIDADE

Informações de produtos da agricultura, pecuária e produção florestal na nota fiscal de saída

Implementamos, na etapa de informações adicionais do cadastro da nota fiscal, a seção Informações de produtos da agricultura, pecuária e produção florestal. Os campos dessa nova seção foram adicionados para atender à Nota Técnica (NT) nº 2024.003, versão 1.00, permitindo o registro de dados sobre a comercialização de defensivos agrícolas ou a circulação de mercadorias da pecuária e produção florestal. Essas informações são automaticamente incluídas no XML da NF-e, garantindo conformidade com a norma vigente.

Para mais informações, acesse a nossa documentação.

Local: Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída

DOCUMENTAÇÃO

Prestação em desacordo

Incluímos na documentação de Nota Fiscal de Entrada as informações relativas à emissão da prestação em desacordo. Esse processo é realizado através do sistema eDocs e, após sua conclusão, é necessário acessar o ERP senior X para excluir manualmente o CT-e recebido. Essa atualização tem como objetivo fornecer orientação clara aos usuários e garantir a correta execução desse procedimento no sistema.

Local: Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada

NOVIDADE

Exclusão da máscara de produto

Adicionamos no ERP senior X a opção de excluir máscaras de produto. A exclusão pode ser feita diretamente na Lista de Máscaras ou na tela de edição, desde que a máscara não esteja vinculada a uma família. Caso haja associação com uma ou mais famílias, o sistema exibirá uma mensagem informando onde a máscara está em uso, exigindo a remoção dessa associação antes da exclusão.

Para mais detalhes, acesse a nossa documentação.

Local: Cadastros > Produtos e serviços > Máscaras

NOVIDADE

Aviso na guia Consumos para apontamentos de consumos equivalentes

Foi inserido um aviso na guia Consumos da tela de Apontamentos por estágio, que será exibido sempre que houver registros de apontamentos de consumos equivalentes. Isso visa fornecer maior detalhamento sobre o que foi apontado naquele estágio. Para obter mais detalhes sobre os apontamentos realizados, é necessário selecionar o botão Apontamentos.

Local: Industrial > Gestão de chão de fábrica > Reporte de produção > Apontamento por estágio

DOCUMENTAÇÃO

Requisitos para listagem de produto e cliente no pedido ou nota

Incluímos nas documentações de Vendas e Nota fiscal de saída os requisitos para que um produto ou cliente sejam listados no pedido ou na nota. Acesse para conferir!

Locais:

• Mercado > Gestão de faturamento > Nota fiscal de saída
• Mercado > Gestão de vendas > Vendas

DOCUMENTAÇÃO

Código da CFOP para transação de estorno

Atualizamos as documentações de Nota Fiscal de Entrada e Nota Fiscal de Saída para esclarecer que, em transações de nota de estorno, é necessário utilizar o código específico da CFOP de operação inversa finalizado em 949.

Exemplo nota fiscal de saída:

Exemplo nota fiscal de entrada:

Locais:

• Mercado > Gestão de faturamento > Nota fiscal de saída
• Suprimentos > Gestão de recebimento > Nota fiscal de entrada

NOVIDADE

Personalização do e-mail enviado aos fornecedores

Agora é possível personalizar o conteúdo do e-mail enviado aos fornecedores no processo de coleta de preços diretamente na tela de Parâmetros das Cotações, garantindo uma comunicação mais alinhada e eficiente. Além de editar o texto, o sistema permite utilizar variáveis para inserir automaticamente informações como a lista de itens da cotação, nome do comprador, data limite da coleta de preços, entre outras.

O ERP senior X continua oferecendo um modelo padrão de e-mail, que pode ser restaurado a qualquer momento. Essa funcionalidade se aplica exclusivamente a coletas de preços manuais, enquanto as cotações via Cotei continuam com o envio de e-mails gerenciado pelo próprio sistema.

Com essa atualização, proporcionamos uma comunicação mais eficiente e adaptada às necessidades da empresa.

Local: Suprimentos > Gestão de compras > Cotações de preços > Parâmetros das cotações

DOCUMENTAÇÃO

Código da CFOP para transação de estorno

Atualizamos as documentações de Nota Fiscal de Entrada e Nota Fiscal de Saída para esclarecer que, em transações de nota de estorno, é necessário utilizar o código específico da CFOP de operação inversa finalizado em 949.

Exemplo nota fiscal de saída:

Exemplo nota fiscal de entrada:

Locais:

• Mercado > Gestão de faturamento > Nota fiscal de saída
• Suprimentos > Gestão de recebimento > Nota fiscal de entrada

DOCUMENTAÇÃO

Regras para o cálculo do preço médio no fechamento de estoque

Atualizamos a documentação de Fechamento de Estoque, incluindo detalhes sobre o cálculo do preço médio. O fechamento de estoque segue as seguintes regras para determinar o valor médio:

Acesse e veja mais.

Local: Suprimentos > Gestão de estoques > Fechar estoque

NOVIDADE

Geração de insights com IA nas telas de Analytics de Faturamento e Vendas

Implementamos nas telas de Analytics de Faturamento e Analytics de Vendas o uso de inteligência artificial para analisar os dados exibidos e apresentar insights estratégicos.

• No módulo Analytics de Faturamento, o sistema pode fornecer informações como variação de faturamento nos últimos dois meses, análise de faturamento no último mês e indicadores de desempenho mensal nos últimos doze meses.
• Já no módulo Analytivs de Vendas, os insights abrangem variação do ticket médio nos últimos dois meses, análise de faturamento (ticket médio) no último mês e indicadores de desempenho mensal nos últimos doze meses.

Essa funcionalidade facilita a interpretação dos dados, destacando padrões e tendências para apoiar a tomada de decisão de forma mais ágil e embasada.

Local: Analytics > Faturamento

NOVIDADE

Reutilização do código após a exclusão da família

Alteramos o sistema para permitir que, após a exclusão de uma família, o código anteriormente utilizado por ela fique disponível para ser reutilizado em um novo cadastro.

Local: Cadastros > Produtos e serviços > Famílias

DOCUMENTAÇÃO

Configuração e associação de tarifas na cobrança escritural

Adicionamos em nossa documentação informações sobre a configuração e associação de tarifas na cobrança escritural, facilitando a compreensão e aplicação dessas regras no sistema.

Local: Finanças > Gestão do contas a receber > Cobrança escritural

DOCUMENTAÇÃO

Documentação do Relatório de itens da nota fiscal de saída

Disponibilizamos a documentação do Relatório de Itens da Nota Fiscal de Saída. Esse relatório permite visualizar informações detalhadas dos itens das notas fiscais, conforme os filtros aplicados. Os dados apresentados incluem: Série/nota, sequência, destinatário, representante, data de emissão, transação, produto/serviço, quantidade, unidade de medida, tabela de preço, preço unitário, valor total, valor total de vendas, valor total de devoluções, valor total final, entre outros.

Local: Mercado > Gestão de faturamento > Relatórios > Nota fiscal de saída > Itens

NOVIDADE

Definição do uso do Cotei por fornecedor

Agora, é possível configurar a utilização do Cotei individualmente para cada fornecedor nas coletas de preços. Com essa melhoria, uma mesma cotação pode incluir fornecedores que respondem via Cotei e outros que utilizam diferentes formas de resposta, garantindo maior flexibilidade no processo de coleta de preços.

Essa configuração pode ser definida através do novo parâmetro Utilizar o Cotei nas cotações, adicionado na etapa de Fornecedores Selecionados da cotação.

Para mais informações, acesse a nossa documentação.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de compras > Cotações de preços > Gerenciar cotações de preço
• Suprimentos > Gestão de compras > Cotações de preços > Parâmetros das cotações

NOVIDADE

Novo cálculo do imposto CBS por alíquota

Implementamos o novo cálculo do imposto CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) por alíquota, conforme as diretrizes da reforma tributária. A implementação inclui as parametrizações fiscais necessárias e realiza o cálculo de acordo com as novas regras, garantindo maior conformidade e eficiência na gestão tributária. Acesse o portal de documentação e fique por dentro!

Local: Cadastros > Impostos > Perfil Tributário