O que há de novo no XPlatform
Novidades e melhorias mais recentes:
Senior XPlatform
Histórico de novidades e melhorias:
2024
Importante
As labels (etiquetas) estão disponíveis somente nas matérias publicadas a partir de 22/08/2024. Logo, as matérias anteriores a essa data encontram-se no padrão antigo.
22/08/2024
SIGN
Gestão de envelopes
NOVIDADE
Ações dos signatários
Alguns documentos, como contratos, exigem uma identificação mais detalhada durante o processo de assinatura, especialmente quando há múltiplos assinantes simultâneos. Agora, os assinantes podem ser previamente identificados como PARTE, VALIDADOR ou TESTEMUNHA, facilitando a configuração dos signatários no processo de assinatura e organizando-os conforme sua relação e responsabilidade.
No botão Ação do signatário, você pode escolher a função específica de cada assinante, como:
- Assinar;
- Assinar pioneiramente;
- Assinar como representante legal;
- Assinar como testemunha;
- Assinar como validador;
- Receber em cópia;
- Receber em cópia - Antes de assinar;
Nos resumos dos envelopes, os processos agora são detalhados, exibindo o papel de cada signatário, o status da assinatura, o histórico das ações e as demais etapas do processo.
Essas melhorias garantem um processo de assinatura claro e coeso, com informações organizadas para todos os tipos de processos.
Para mais informações sobre as ações disponíveis e para ler a FAQ referente a essa funcionalidade, acesse nossa documentação.
BPM
Processos
NOVIDADE
Assunto obrigatório nas solicitações
Agora é possível definir a obrigatoriedade do campo Assunto ao criar um template de processo. Essa funcionalidade permite que o usuário tenha maior controle e organização sobre os processos iniciados a partir daquele template.
Se a opção de tornar o assunto obrigatório for ativada, o usuário precisará definir o assunto da solicitação antes de iniciá-la. Caso a opção permaneça desativada, o preenchimento do campo Assunto será opcional, permitindo que o usuário avance com a solicitação sem essa definição, se desejar.
Por padrão, essa configuração vem desabilitada, sendo necessário ativá-la para uso.
Para mais informações sobre os processos, acesse nossa documentação.
Formulários
NOVIDADE
Nova interface do formulário BPM
A partir de 31/12/2024, a versão atual do nosso formulário BPM será descontinuada e não estará mais disponível para uso. Esta decisão faz parte de nossos esforços contínuos para melhorar nossos produtos e serviços, garantindo que todos tenham acesso às funcionalidades mais recentes e aprimoradas.
Como Funcionará:
- Acesso: Após 31/12/2024, a versão atual do formulário BPM não será mais acessível. Recomendamos que você migre para a versão mais recente antes dessa data para garantir uma transição tranquila.
- Suporte: O suporte técnico para a versão atual será encerrado na mesma data. Continuaremos oferecendo suporte completo para as novas versões do formulário BPM.
- Documentação e Recursos: Toda a documentação e os recursos associados à versão atual serão removidos do nosso portal de suporte. Recomendamos que consulte os materiais atualizados disponíveis para a nova versão.
Você terá uma interface mais aprimorada e intuitiva, com novas funcionalidades que aumentarão sua eficiência e produtividade. Recursos adicionais, como GRIDs/Tabelas, estarão disponíveis apenas na nova versão do formulário. Além disso, você contará com melhorias de segurança e conformidade com os padrões mais recentes.
Temos uma página específica pra explicar essa mudança. Acesse aqui.
19/07/2024
SIGN
Assinatura de documentos
Validador de assinatura
Essa nova funcionalidade oferece aos usuários um meio de validar suas assinaturas eletrônicas realizadas no SIGN, adicionando uma camada extra de segurança e garantindo a validade das assinaturas. Essa etapa está disponível para todos os usuários que utilizam as assinaturas eletrônicas do SIGN.
Para validar sua assinatura, acesse a página do Validador, disponível no site da X Platform. Informe o ID do processo para a assinatura que deseja validar. Com o ID do processo preenchido, clique em Validar conformidade do documento. Em seguida, confira os dados referentes àquela assinatura, incluindo os documentos envolvidos, as pessoas envolvidas e o status das assinaturas.
Ao final do processo, você terá acesso às informações detalhadas sobre o processo de assinatura, incluindo os dados dos assinantes.
Para mais informações, acesse a nossa documentação referente a essa funcionalidade.
GED
Gerenciamento de documentos
Lixeira
A lixeira permite que os usuários visualizem todos os documentos removidos do tenant no GED. Além disso, há a opção de restaurar documentos específicos.
Pode ser acessada através do seguinte caminho: XPlatform > GED > Lixeira. É necessário ter a permissão apropriada para visualizar este menu.
Sendo possível realizar:
- Visualização de Documentos Removidos: Na tela principal da lixeira, os usuários poderão ver uma listagem completa de todos os documentos que foram removidos do tenant;
- Restauração de Documentos: Os documentos listados na lixeira podem ser restaurados pelos usuários, conforme necessário.
Para mais informações sobre recursos, permissões específicas dessa funcionalidade, acesse nossa documentação.
BPM
Plugins
Iniciar processo
Adicionamos um novo plugin que permite iniciar novos processos ou solicitações, tanto via API, quanto diretamente na plataforma. Esse plugin é especialmente útil para criar novas solicitações a partir de uma solicitação já em andamento. Por exemplo, a Solicitação A pode iniciar automaticamente a Solicitação B utilizando este plugin.
Este novo plugin oferece maior flexibilidade e automação na gestão de processos e solicitações, facilitando a administração e o fluxo de trabalho.
Saiba mais na documentação dos plugins.
27/06/2024
SIGN
Assinatura de documentos
Alteração no tempo de expiração do token.
Aumentamos o tempo de expiração do token utilizado para assinar documentos através do SIGN.
Agora, ao receber o e-mail com o código de assinatura, ele será exibido automaticamente ao abrir e terá uma validade estendida de 30 minutos. Essa mudança visa proporcionar mais comodidade e flexibilidade para nossos usuários.
Para mais informações, consulte a documentação.
GED
Gerenciar documentos
Favoritar pastas.
Disponibilizamos a funcionalidade Favoritar Pastas no gerenciamento de documentos com o objetivo de organizar e acessar as pastas mais importantes de forma rápida e eficiente.
Confira como aproveitar ao máximo essa nova funcionalidade:
- Como adicionar uma pasta aos favoritos: para adicionar uma pasta aos favoritos, basta clicar com o botão direito na pasta desejada e selecionar a opção: Favoritar Pasta.
- Novo botão de Favoritos na tela principal: na tela principal do GED, adicionamos um botão de Favoritos. Com ele, você pode acessar a tela de favoritos e visualizar rapidamente as últimas 5 pastas adicionadas.
- Gerencie suas pastas favoritas: ao acessar a tela de favoritos, você poderá visualizar todas as suas pastas favoritas. Para remover uma pasta dos favoritos, use o menu de contexto ou clique no botão Excluir favorito na própria tela de favoritos.
Para mais informações, consulte a documentação.
17/05/2024
SIGN
Gestão de Envelopes
Cargo/função dos signatários.
Foi adicionada uma nova configuração, Cargo/Função do Signatário, na aba de assinantes ao criar um novo envelope. Esta configuração permite:
- Informar manualmente o cargo/função para usuários externos.
- Buscar o cargo/função de usuários internos diretamente do HCM, caso haja integração;
Para buscar o cargo/função de usuários internos, é necessário ter a integração com o HCM e os serviços Analytics e EmployeeJourney configurados.
Ao finalizar o envelope, se a configuração Cargo/Função do Signatário estiver habilitada, o cargo/função será exibido no resumo de assinaturas do documento, se informado ou encontrado.
10/05/2024
BPM
Processos
Importar processos de outros tenants
Agora, os usuários podem importar processos de outros tenants facilmente. Para importar um processo, basta navegar até BPM > Configurações > Importar Processo e selecionar um arquivo .zip correspondente de algum processo.
Após a importação, os campos de Dados do Processo, Desenho do Processo e Conflitos serão preenchidos automaticamente. Os Conflitos indicarão quais Fontes de Dados, Serviços Externos e Configurações dos Plugins já existem no tenant de destino, oferecendo opções para sobrescrever ou ignorar conflitos durante a importação.
É importante observar que os conflitos detectados dizem respeito apenas às Fontes de Dados, Serviços Externos e Configurações dos Plugins. Recomendamos revisar os conflitos identificados antes de prosseguir com a importação.
Essa funcionalidade visa facilitar a colaboração e compartilhamento de processos entre diferentes tenants, facilitando a gestão dos processos e gerando maior eficiência nas rotinas.
Para maiores informações, consulte a nossa documentação.
Sign
Gestão de Envelopes
Alterar permissão de envelope em andamento
Adicionamos a possibilidade de edição de permissões em envelopes em andamento, sendo possível adicionar ou remover tais permissões.
Permissões adicionadas e removidas em envelopes em andamento seguem as mesmas diretrizes das permissões no momento de criação de um envelope.
CONNECT
Funcionalidades
Documentação das ações
Dentro do CONNECT, os fluxos de Integração oferecem concepções de processamento de dados chamadas de Ações, que proporcionam um alto nível de personalização na elaboração e manutenção dos seus fluxos de trabalho.
Criamos uma documentação voltada a todas essas ações, nesta documentação, você encontrará uma lista completa de todas as Ações disponíveis, cada uma com seu nome, uma descrição detalhada da funcionalidade, o tipo de retorno esperado, os atributos de entrada e os cenários de falha previstos.
Para obter mais informações sobre essas questões, consulte nossa documentação.
19/04/2024
GED
Documentos
Downloads em lote
Essa funcionalidade permite aos usuários baixarem vários documentos simultaneamente, simplificando o processo de download. Agora, basta selecionar os arquivos e/ou pastas desejados e clicar no botão Download no menu superior.
Após solicitar o download, receberá uma mensagem informando que o processo está em andamento. Quando concluído, você receberá uma notificação com um link para efetuar o download dos arquivos em lote.
Ao clicar no link da notificação, os usuários serão redirecionados para uma página onde o download será iniciado automaticamente.
Para mais informações, consulte a documentação.
05/04/2024
BPM
Processos
Variáveis do processo
Agora, ao acessar qualquer processo no BPM e selecionar Editar no menu lateral direito, é possível acessar a guia Variáveis de Processo.
Nessa tela, o usuário pode configurar a ordenação desejada. As configurações feitas aqui são replicadas na Central de Tarefas. São exibidos o nome do campo, rótulo, tipo do campo, visibilidade e o número de variáveis presentes, sendo possível reorganizar sua ordem.
Acima, é possível buscar as variáveis e aplicar a todos, com as opções de detalhes, solicitações e aplicativo. É possível ordenar por nome do campo, rótulo ou tipo. Há também o botão Salvar.
Os campos marcados na guia de visibilidade serão exibidos na Central de Tarefas. São exibidos três botões referentes à visibilidade:
- Detalhes: A variável será exibida na gestão de tarefas;
- Solicitação: A variável será exibida no relatório e aplicativo;
- Aplicativo: A variável será exibida no aplicativo Decision Center e APP Gestor.
Para mais informações, consulte nossa documentação.
15/03/2024
Sign Studio
Gestão de Envelopes
Assinatura em cópia - Antes de Assinar
Esta funcionalidade permite que terceiros acompanhem um processo do início ao fim. Os usuários podem configurar notificações por e-mail para receber atualizações sobre o início e a conclusão da assinatura.
A funcionalidade está disponível por meio do botão de Ação do signatário, na gestão de envelopes.
Gerenciamento de assinaturas
Visualização de documentos na aba de gerenciamento de assinaturas
Na aba Documentos, dentro da tela de gerenciamento de assinatura, agora são apresentados todos os documentos presentes no tenant e relacionados a processos de assinatura. As informações exibidas incluem o título do documento, a pasta em que está localizado, a data de envio para assinatura e o status atual da assinatura.
Além disso, é fornecido um total informativo de documentos envolvidos em processos de assinatura, fornecendo uma visão geral do volume de documentos em andamento.
Está disponível também a opção de gerar uma planilha .XLSX contendo informações detalhadas sobre os documentos, oferecendo uma ferramenta adicional para análise e relatórios.
Para mais informações, consulte a nossa documentação sobre o gerenciamento de assinaturas.
23/02/2024
SIGN
Novas funcionalidades
Templates de notificação
Esta funcionalidade foi projetada para oferecer mais controle e flexibilidade na sua comunicação, possibilitando a adaptação de todas as etapas de comunicação durante o fluxo de assinatura, aumentando assim a eficácia das notificações.
Esta funcionalidade está acessível através do menu, em SIGN > Templates de Notificação.
Ao selecionar o botão Novo, você será redirecionado para uma tela com guias representando as diferentes etapas das notificações que podem ser personalizadas. Estas incluem: Solicitação de Assinatura, Assinatura Pendente, Token para Assinatura, Token para Recusa, Finalizado e Cancelado.
Acima dessas guias, você encontrará a opção de nomear o modelo e o botão Template Padrão, que, quando ativado, substitui o modelo padrão atual.
Caso não seja configurado, o sistema seguirá o modelo anterior (Senior).
Para obter mais informações sobre a funcionalidade e como configurá-la, acesse nossa página de documentação exclusiva para essa funcionalidade.
09/02/2024
SIGN
Novas funcionalidades
Ordenar documentos
Agora é possível reorganizar a ordem dos documentos na tela de seleção de documentos. Os usuários podem simplesmente arrastar e soltar os documentos na posição desejada. A ordem escolhida será automaticamente salva e refletida no momento da assinatura, permitindo aos usuários reorganizarem a ordem dos documentos independentemente da sequência em que foram carregados.
Disponível na tela de seleção de documentos, acessível através da gestão de envelopes.
2023
Importante
As labels (etiquetas) estão disponíveis somente nas matérias publicadas a partir de 22/08/2024. Logo, as matérias anteriores a essa data encontram-se no padrão antigo.
15/12/2023
BPM
Novas funcionalidades
Múltiplos plugins por tarefa
A funcionalidade de Múltiplos Plugins por Tarefa foi pensada para possibilitar a associação de mais de um serviço externo e/ou plugin a uma etapa do processo. Isso oferece uma maior flexibilidade na personalização do fluxo, permitindo adaptações a diferentes cenários.
Como Configurar:
Acesse o processo que deseja configurar seguindo o caminho: X Platform > Lista de processos > Processo desejado > Editar > Fluxo.
No fluxo, abra o menu de engrenagem.
Na aba lateral direita, clique em Serviço de Integração e em seguida clique em Adicionar Serviço.
Após este passo, é possível inserir diversos serviços externos conforme necessário.
Para mais informações, consulte a nossa documentação sobre Plugins.
07/12/2023
BPM
Novas funcionalidades
Usuários em cópia
Agora é possível adicionar terceiros dentro de um processo, esse usuário pode acompanhar a solicitação, ou até mesmo assumir a solicitação, caso seja necessário.
A modificação do usuário em cópia só é viável pelo solicitante, ocorrendo apenas na etapa em que o solicitante atua como responsável.
Em fluxos que possuam integração e que dependam dos dados do solicitante, se o usuário em cópia assumir a pendência, existe a possibilidade de o fluxo não funcionar corretamente. Isso ocorre devido à alteração do usuário da solicitação (responsável), o que pode impactar a execução adequada do fluxo.
Para maiores informações, consulte a nossa documentação completa.
01/12/2023
SIGN
Novas funcionalidades
Consulta de documentos
A funcionalidade de Consulta de Documentos Assinados foi desenvolvida para otimizar a visualização de informações relacionadas a assinaturas.
Funcionalidade disponível através do menu X Platform > SIGN > Consulta Documentos Assinados.
Inserindo o ID do processo, você visualizará todas as assinaturas vinculadas ao envelope associado ao ID, apresentando informações detalhadas e o status de assinatura.
Sendo possível também aplicar filtros com base nos seguintes status: Assinado, Assinado Digitalmente, Recusado, Recusado Digitalmente, Receber em cópia, Pioneiro - Não assinado, Pioneiro - Assinado, Pendente e Expirado.
Para mais informações, consulte a nossa documentação.
17/11/2023
SIGN
Novas funcionalidades
Templates de envelope
Introduzimos uma nova funcionalidade Templates de envelope, visando otimizar significativamente o processo de criação de envelopes. Agora, é possível criar e gerenciar diversos templates.
A nova funcionalidade está disponível no menu, em SIGN > Template de envelope.
Ao acessar através do menu, os usuários serão direcionados à tela de template de envelope. Nesta tela, serão apresentados os templates previamente criados, juntamente com a opção de criar um novo template.
A utilização é simplificada, dentro da configuração do envelope, clique no ícone de engrenagem > Abrir os templates. Selecione o template desejado e clique em Adicionar. Caso exista um template padrão, ele será automaticamente carregado quando o usuário clicar em Novo Envelope.
Para mais informações, consulte a documentação completa.
Novas funcionalidades
Editor de envelopes
Adicionamos a possibilidade de edição de envelopes em processo.
Dentro desta funcionalidade, as seguintes ações estão disponíveis para edição:
- Adição de Novos Documentos: Inclua documentos adicionais conforme necessário.
- Exclusão de Documentos não Assinados: Remova documentos que ainda não foram assinados.
- Adição de Assinantes: Acrescente novos assinantes conforme as exigências do processo.
- Remoção de Assinantes: Elimine assinantes pendentes quando necessário.
Restrições de edição:
- Se houver qualquer assinatura no envelope, não será possível remover nenhum documento.
- Não é permitido remover assinantes que já concluíram o processo de assinatura, apenas aqueles que estão pendentes.
Para obter informações mais detalhadas sobre o processo ou limitações, consulte a documentação completa.
27/10/2023
SIGN
Novas funcionalidades
Editor PDF
Liberamos o Editor de PDF, uma funcionalidade essencial dentro do SIGN, proporciona a personalização de documentos de forma prática e perfeitamente integrada à X Platform. O Editor de PDF oferece seis campos padrões que podem ser incluídos nos documentos:Texto, Seleção, Parágrafo, Lista, Imagem e Assinatura.
Os usuários assinantes, ao receberem o link para a assinatura, verão os campos personalizados presentes no documento.
Além disso para otimizar o processo, é possível criar modelos com campos personalizados. Basta adicionar os campos desejados e clique em Criar template. Defina um nome para o modelo e salve-o.
Os modelos criados ficam disponíveis para seleção no momento da criação do documento, proporcionando eficiência na reutilização.
O lançamento do Editor de PDF torna o processo de personalização de documentos mais eficiente e prático para todos os usuários da X Platform.
Para mais informações, consulte a documentação.
Novas funcionalidades
Histórico de assinatura
O Histórico de assinatura no SIGN oferece aos usuários uma visão cronológica das atividades realizadas dentro de envelopes.
O histórico inclui os seguintes eventos: Criação do Envelope, Notificação por E-mail, Aguardando Assinatura e Documento Visualizado.
Alguns eventos não têm datas específicas, portanto, as ações relacionadas a eles são registradas em conjunto com outros eventos no histórico.
O histórico de eventos é exibido na lateral direita do documento dentro do Sign.
Os usuários podem alternar entre a visualização do histórico e os detalhes do documento conforme necessário, facilitando a análise do progresso do envelope e ações relacionadas.
Maiores informações sobre a funcionalidade, consulte a documentação.
BPM
Novas funcionalidades
Filtros por Período
O recurso de Filtros por Período foi desenvolvido para possibilitar a limitação dos filtros a intervalos temporais específicos. Disponível dentro da Central de tarefas. Dentro da Central de Tarefas, você encontrará a opção Filtrar por Período, representada pelo ícone de calendário.
Um calendário interativo será exibido. Clique no ícone de calendário e escolha as datas desejadas. Confirme as datas selecionadas. A Central de Tarefas será automaticamente atualizada, exibindo somente tarefas atribuídas ou modificadas dentro do período especificado (por exemplo, de 01/01/2023 a 09/05/2023).
Essa funcionalidade facilita a gestão das tarefas, permitindo uma melhor gerência e assertividade no momento da conferência de tarefas.
22/09/2023
SIGN
Novas funcionalidades
Assinatura com Certificado Digital
Agora além da assinatura eletrônica, o SIGN oferece a Assinatura com Certificado Digital. Essa funcionalidade garante segurança adicional, visto que esse tipo de assinatura necessita de uma chave privada, além de possuir senha e criptografia de alta qualidade, garantindo que apenas o titular do certificado tenha acesso as informações.
Assinando com um certificado digital, existe também a possibilidade de validar a assinatura dentro do portal governamental. Processo importante para verificar a autenticidade e a integridade do documento. Essa validação é feita de maneira prática e ágil.
A assinatura com o Certificado Digital dentro do SIGN, utiliza do Modelo A1 de certificado digital, esse modelo é armazenado através de software, oposto ao Modelo A3, modelo armazenado em dispositivos físicos, como tokens ou cartões. Isso significa que, no Modelo A1, a chave privada necessária para a assinatura digital é gerada e armazenada no próprio dispositivo onde o software está instalado.
Para mais informações, consulte a nossa documentação completa.
08/09/2023
SIGN
Novas funcionalidades
Notificação na plataforma
Dentro do SIGN, agora é possível enviar notificações de assinaturas e envelopes via plataforma. Além da notificação padrão por e-mail, o usuário também será notificado através da aba Notificações presente na plataforma.
Para ativar essa opção, basta clicar no ícone do sininho. Esse ícone fica disponível durante a seleção de assinantes. A notificação apresentará não apenas a solicitação da assinatura, mas também o nome do documento para o qual a assinatura foi solicitada.
Novas funcionalidades
Duplicar envelopes
Implementamos um botão para duplicar envelopes, uma funcionalidade pensada para casos de envelopes expirados ou cancelados, com o objetivo de facilitar o reenvio e agilizar os processos.
O botão está disponível na seção Ações. Ao clicar nele, será exibida a opção de duplicar também os documentos ou não. Todos os documentos duplicados precisam ter uma data de expiração maior do que a duração do envelope para estarem disponíveis.
Após concluir o processo, um novo envelope será criado com as mesmas configurações na aba Rascunho.
BPM
Novas funcionalidades
Proprietário do processo
A funcionalidade Proprietário do Processo foi desenvolvida com o objetivo de oferecer aos usuários a capacidade de limitar ou impedir a edição de um fluxo de processo criado por outro locatário (tenant) na plataforma. Essa funcionalidade visa abordar situações em que um processo é compartilhado ou importado por terceiros, garantindo que o proprietário original do processo mantenha o controle sobre sua integridade e evite modificações não autorizadas.
A configuração da funcionalidade Proprietário do Processo pode ser realizada diretamente nos processos. Ao ativar essa configuração, você determinará se o fluxo do processo pode ou não ser editado por terceiros que recebem ou importam o processo para outro locatário.
Essa funcionalidade oferece uma camada adicional de segurança e controle sobre os processos compartilhados, permitindo que o proprietário original mantenha a propriedade e a integridade de seus fluxos de trabalho, mesmo quando compartilhados com outros locatários.
Para maiores informações, acesse a documentação completa.
Novas funcionalidades
Lista de objetos V2
Liberamos a segunda versão da lista de objetos dentro do formulário ECM. Essa liberação teve o objetivo de tornar a funcionalidade mais robusta e com menos limitações de uso, adicionando usabilidade e autonomia aos usuários.
Foram realizadas melhorias, das quais destacamos quatro:
Regras de Consistência: Agora é possível incluir campos filhos pertencentes à lista de objetos nas regras de consistência do formulário.
Campos Calculados: Adicionamos a possibilidade de incluir campos filhos para cálculo automático.
Visualização de Campos: Está liberada a seleção de campo pai e filho na visualização dos campos do formulário no fluxo. Essa regra pode ser aplicada globalmente para todas as linhas incluídas na tarefa ou aplicada individualmente, campo por campo.
Notificações Personalizadas: Agora, as notificações personalizadas incluem campos pai e filho no corpo do e-mail.
Novas funcionalidades
Templates
Estamos introduzindo a funcionalidade de Criação de Templates, que oferece flexibilidade e facilidade de uso em dois propósitos principais:
Templates compartilhados:
- Essa funcionalidade foi projetada para criar e compartilhar templates exclusivos com todos os tenants da plataforma.
- Após a criação de um template, ele é armazenado em uma base compartilhada, tornando-se disponível para todos os usuários da plataforma.
- Permite uma gestão eficiente de modelos amplamente utilizados que podem ser compartilhados entre todos os tenants.
Templates por Tenant:
- A finalidade dessa função é compartilhar templates criados entre os usuários de um mesmo tenant.
- Cada tenant pode criar e gerenciar seus próprios templates, garantindo personalização e controle dentro de sua própria instância.
Essa nova funcionalidade oferece flexibilidade e controle aos usuários, permitindo que eles escolham a melhor abordagem para criar e compartilhar templates, seja de forma ampla em toda a plataforma ou de forma específica em seu próprio tenant.
Para obter informações detalhadas sobre como configurar e utilizar, consulte a documentação completa.
23/06/2023
SIGN
Novas funcionalidades
Envelopes em Lote
No módulo de gestão dos envelopes, adicionamos a funcionalidade de envio dos envelopes em lote.
Pensada para facilitar a rotina de recorrentes envios.
Está disponível em SIGN > Envelopes em lote.
Ela funciona através de uma integração com os plugins, a criação dos lotes é realizada exclusivamente por meio desses plugins e mecanismos de atribuição, não sendo possível utilizá-la de outra forma.
A seleção dos documentos é feita através da pasta definida no momento do processo, enquanto a seleção dos assinantes é feita pelo mecanismo de atribuição.
Para mais informações, consulte a documentação completa.
Novas funcionalidades
Visualização obrigatória
Agora durante a configuração de um envelope, essa funcionalidade está disponível
Ativando essa opção, obrigatoriamente o usuário precisa visualizar o documento antes de assinar ou recusar, pois os botões de assina e recusa ficam disponíveis apenas ao realizar a rolagem da página até o final.
Caso não realize essa rolagem, o check-box de confirmação de leitura não atualiza e os botões permanecem indisponíveis.
Envelopes que possuírem mais de um documentos, é necessário visualizar e rolar até o final de cada documento.
BPM
Novas funcionalidades
Formulário Hospedado
Dentro do BPM, disponibilizamos a função do Formulário WEB Hospedado.
Com essa funcionalidade, os usuários podem criar processos com formulários do tipo HTML, ou através de um link.
Realizando uma configuração prévia, adicionando arquivos HTML e seguindo os passos descritos na documentação, os formulários ficam disponíveis dentro dos processos.
Social
Novas funcionalidades
Adição de usuários em lote
Funcionalidade pensada para adição de vários usuários a um mesmo espaço.
Basta clicar no ícone adição de membros em lote, localizado ao lado do ícone de adição de usuários padrão.
Clicando nesse ícone, serão exibidas as listagens de grupos,onde é possível adicionar os grupos.
Dentro de cada grupo estarão listados os usuários não participantes, podendo assim adicionar vários de uma vez.
Novas funcionalidades
Tela de denúncias de comentários
Adicionamos a possibilidade de denunciar comentários.
Apenas clicando ao lado do comentário e em denunciar, após isso informar um motivo.
Comentários denunciados serão exibidos para administradores e moderadores, com a flag exibida poderão excluir ou não o comentário.
25/05/2023
BOT
Integração com Google Assistant
Indisponibilidade temporária
Temporariamente, desabilitamos a opção de integração do bot com o Google Assistant, o que resultou na desativação do botão correspondente a essa integração.
SIGN
Novas Funcionalidades
Recusa de assinatura
No fluxo de assinaturas do SIGN, foi adicionada a opção de recusar uma assinatura. Para recusar, basta clicar no botão Recusar assinatura e fornecer um motivo.
Após a recusa, o fluxo de assinaturas continua normalmente, sem afetar os demais assinantes.
A opção de recusa está sempre disponível e pode ser usada em conjunto com outras opções, como a assinatura pioneira.
Ao finalizar o processo, no resumo dos documentos, serão exibidas as assinaturas recusadas juntamente com os motivos correspondentes.
BPM
ECM
Campo anexo no ECM
Implementamos a funcionalidade de download direto para os arquivos anexados no formulário ECM. Anteriormente, quando o usuário interagia com o campo de anexo, o arquivo era aberto no navegador. Agora, ao clicar no anexo, o sistema realizará o download direto do arquivo.
13/04/2023
Sign
Gestão de Envelopes
Envio de notificações por WhatsApp ou SMS.
Foi criada uma guia de notificação dentro do módulo de gestão de envelopes, onde é possível utilizar plugins do BPM para enviar notificações por WhatsApp e/ou SMS através de um provedor.
Atualmente, temos integração nativa com três provedores: Twilio, Zenvia e Infobip. Para enviar essas notificações, é necessário fazer uma configuração prévia ou no momento da seleção do plugin, inserindo as informações fornecidas pelo provedor.
Após a configuração, todas as etapas do processo serão notificadas por WhatsApp e/ou SMS. Para mais informações, consulte a documentação completa.
BPM
Menu
Criação de processos em menu customizado
Para tornar as rotinas no BPM mais práticas, disponibilizamos uma ferramenta que permite adicionar um processo diretamente ao menu customizado. Para isso, é necessário configurar um arquivo JSON referente ao processo e adicioná-lo ao caminho Tecnologia > Customização > Aplicativos. O usuário pode então adicionar o JSON configurado e gerar o menu clicando em ações.
Uma vez realizado esse processo, o usuário poderá acessar o módulo de configurações e visualizar o processo adicionado. É possível adicionar mais de um processo. Para mais informações sobre essa funcionalidade e como configurá-la, consulte a documentação.
Nomenclatura
Alteração de nomenclatura
Por uma decisão comercial, optamos por mudar o nome de Conectores para Plugins. Portanto, todos os lugares anteriormente mencionados como conectores foram atualizados.
04/04/2023
Sign
Gestão de Envelopes
Grupo de assinatura
Adicionamos a possibilidade da criação de grupos fixos para assinatura, dentro do SIGN .
A funcionalidade Grupo de assinatura pretende facilitar rotinas, principalmente na questão de grupos pré-definidos de assinatura.
Basta criar um grupo de assinatura e utilizar no momento da criação de um envelope, para mais informações consulte a documentação completa.
BPM
Template
Processos integração HCM
Foram adicionados 4 templates para uso em rotinas do HCM, são eles: Solicitação VA/VR, Solicitação de Vale transporte, Solicitação de crachá e Solicitação de pré-inscrição em treinamento.
Esses templates estão disponíveis para utilização, porém necessitam de configuração prévia. Para mais informações sobre os processos e como configurar, consulte a documentação completa.
Abas
Abas customizadas
Dentro de um processo BPM é possível adicionar uma aba customizada, essa funcionalidade foi pensada para processos que necessitam de uma leitura ou explicação, com a aba adicionada, facilita a compreensão e não necessita ficar alternando as telas.
Para mais informações sobre a funcionalidade de abas customizadas, consulte a documentação completa.
28/03/2023
Sign Studio
Gestão de Envelopes
Adequação visual
Ajustamos visualmente o ícone de listagem de documentos, dentro do gestão de envelopes. Ocorreu uma diminuição deste ícone na visualização de grade, melhorando assim a visualização de envelopes que contém um número alto de documentos.
Gestão de Envelopes
Adequação visual
Ajustamos visualmente a lista de documentos dos envelopes, a alteração foi feita substituindo o componente de tabela por divisórias com responsividade, facilitando a visualização em dispositivos móveis.
17/03/2023
Sign Studio
Gestão de Envelopes
Assinatura Pioneira
Adicionamos a opção de Assinatura Pioneira na função de Envelope, com essa opção selecionada, assim que assinado o envelope será concluído automaticamente, independente das assinaturas restantes.
A função pode ser utilizada em conjunto com as demais funções, Assinatura Obrigatória e receber em cópia, para utilizar é necessário pelo menos 2 assinantes.
Para mais informações, consulte a documentação da Gestão de Envelopes.
DOC Studio
Gerenciar documentos
Compartilhamento de documentos e pastas
Adicionamos a possibilidade do compartilhamento dos documentos e pastas ao ged, para isso basta clicar com o botão direito em cima da pasta ou documento desejado e clicar em compartilhar, assim automaticamente o link gerado será copiado para área de transfêrencia.
Para acessar o link gerado, o usuário deve ter as permissões necessárias para o documento ou pasta.
Social Studio
Social Studio
IAssist
Adicionada a função da IAssist, onde a inteligência artificial realiza posts e comentários dentro do Social.
Os posts são feitos automaticamente pela função, o usuário apenas insere palavras chave como gatilho para o post, quanto aos comentário o usuário seleciona a natureza do comentário, seja ele descontraído, engraçado ou sério, com base no assunto e escolha da natureza a inteligência gera um comentário.
Maiores informações disponíveis na documentação da IAssist.
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Español
