Vimob Web - Usuário Administrador - Administração - Parâmetros - Assinatura Digital - Integração DocuSign

Para configurar a integração com a DocuSign para assinatura digital e realizar o Go-live, realize os passos a seguir:

1. Crie uma conta de desenvolvimento na Docusign

1.1. Acesse o endereço https://developers.docusign.com/;

1.2 Clique em Developer Account e em Create Account;

1.3 Preencha os seus dados pessoais e clique em Get Started;

1.4 Acesse o seu e-mail e clique em Acctivate para confirmar o seu cadastro;

1.5 Faça o login;

1.6 Acesse o menu Settings;

1.7 No menu lateral esquerdo, acesse a opção Apps and Keys;

1.8 Copie o número API Username;

2. Crie uma chave de integração

2.1 Clique em Add App & Integration Key;

2.2 Nomeie a sua chave de integração e clique em Add;

2.3 Copie o código Integration Key;

2.4 Clique em + Add RSA Keypair;

2.5 Copie a Private Key;

2.6 Clique em ADD URI;

2.7 Cadastre a URI https://www.docusign.com;

2.8 Clique em SAVE.

3. Configure o Vimob

3.1 Acesse o Vimob com um perfil Administrador;

3.2 Clique em Administração > Parâmetros > Assinatura Digital > Integração DocuSign;

3.3 Selecione o Tipo da Conta Desenvolvimento;

3.4 Preencha ID de Usuário, Chave de Integração e Chave Privada RSA com as informações API Username, Integration Key e Private Key obtidos nos passos anteriores;

3.5 Clique em Confirmar;

3.6 Clique em Testar Integração para certificar que a configuração foi realizada com sucesso.

4. Prepare o Go-live no Vimob

4.1 Ainda na tela de configuração do Vimob, clique em Preparar Go-live;

4.2. Preencha um nome e e-mail para receber as requisições para o Go-live;

4.3 Clique em Confirmar e aguarde a confirmação Go-live preparada com sucesso!;

4.4 Copie a Data do Go-live apresentada na parte inferior da tela;

5. Realize o Go-live na DocuSign

5.1 Faça o login na DocuSign;

5.2 Acesse o menu Settings;

5.3 No menu lateral esquerdo, acesse a opção Apps and Keys;

5.4 Localize a sua Chave de integração e clique em Actions > Start Go-live Review;

5.5 Preencha o campo Select Date for Review com a data do go-live copiada do Vimob;

5.6 Clique em Request Review;

5.7 Acompanhe a mudança do status da sua chave de integração de Under Review para Review Passed;

5.8 Após a mudança do status, clique em Actions > Select Go-Live Account;

5.9 Clique em Next para acessar sua conta de produção;

5.10 Faça o login na sua conta de produção (fornecida após a contratação do serviço);

5.11 Habilite pop-up em seu navegador e aceite os termos e condições da DocuSign;

5.12 Selecione a conta de produção e clique em Select;

5.13 Acompanhe a mudança do status da sua chave de integração de Pending Approval para Live.

6. Copie o novo API Username e Private Key da conta de produção

6.1 Faça o login na DocuSign em sua conta de produção;

6.2 Acesse o menu Settings;

6.3 No menu lateral esquerdo, acesse a opção Apps and Keys;

6.4 Copie o número API Username;

6.5 Na Integration Key existente, clique no botões Actions > Edit;

6.6 Clique em + Add RSA Keypair;

6.7 Copie a Private Key;

6.8 Clique em ADD URI;

6.9 Cadastre a URI https://www.docusign.com;

6.10 Clique em SAVE.

7. Altere o Tipo de Conta, Id de Usuário e Chave Privada RSA no Vimob

7.1 Acesse o Vimob com um perfil Administrador;

7.2 Clique em Administração > Parâmetros > Assinatura Digital > Integração DocuSign;

7.3 Altere o Tipo da Conta para Produção;

7.4 Altere o ID de Usuário e Chave Privada RSA com novas informações obtidas em sua conta de produção no passo anterior;

7.4 Clique em Confirmar;

7.5 Clique em Testar Integração para certificar que a nova configuração foi realizada com sucesso.

Veja também:

Documentações DocuSign

• How to get an access token with JWT Grant
• Go-live

Para definir a ordem de envio das assinaturas digitais e o responsável pela liberação da proposta, realize os passos a seguir:

1. Defina a Ordem de Envio

O processo de assinatura digital da DocuSign segue a ordem previamente configurada nos parâmetros de Integração DocuSign e cada participante recebe a minuta para assinatura somente após o participante anterior ter finalizado a assinatura.

1.1 Acesse o Vimob com perfil Administrador;

1.2 Clique em Administração > Parâmetros > Assinatura Digital > Integração DocuSign;

1.3 Clique na guia Ordem de Envio e defina a ordem conforme sua preferência:

2. Cadastre o responsável por receber a notificação ao término das assinaturas

Após a assinatura digital de todos os envolvidos na venda, o responsável cadastrado nesse passo receberá uma notificação da DocuSign.

Você poderá cadastrar um responsável geral e um específico por empreendimento.

2.1 Ainda na mesma tela, clique na guia Responsável;

2.2 Preencha o nome e e-mail do responsável;

2.3 Clique em Confirmar para salvar o cadastro realizado;

2.4 Se houver um responsável diferente por empreendimento, clique em Inserir;

2.5 Selecione o empreendimento e preencha o nome e e-mail do responsável;

2.6 Clique em Confirmar para salvar o cadastro do responsável desse empreendimento.

Para cadastrar os responsáveis legais e testemunhas da empresa ou empreendimento para a assinatura digital, realize os passos a seguir:

1. Cadastre os responsáveis legais

Você poderá cadastrar até 4 responsáveis legais da sua empresa para assinatura digital, podendo ser geral ou específico por empreendimento.

1.1 Acesse o Vimob com um perfil Administrador;

1.2 Clique em Administração > Parâmetros > Assinatura Digital > Integração DocuSign;

1.3 Clique na guia Vendedores;

1.4 Cadastre o nome e e-mail de cada responsável legal da sua empresa;

1.5 Clique em Confirmar para salvar o(s) cadastro(s) realizado(s);

1.6 Se houver responsáveis específicos por empreendimento, clique em Inserir;

1.7 Selecione o empreendimento e preencha o nome e e-mail de cada responsável legal;

1.8 Clique em Confirmar para salvar o cadastro dos responsáveis legais desse empreendimento.

2. Cadastre as testemunhas

Você poderá cadastrar até 2 testemunhas da sua empresa para assinatura digital, podendo ser geral ou específico por empreendimento.

2.1 Ainda na mesma tela, clique na guia Testemunhas;

2.2 Cadastre o nome e e-mail de cada testemunha;

2.3 Clique em Confirmar para salvar o(s) cadastro(s) realizado(s);

2.4 Se houver testemunhas específicas por empreendimento, clique em Inserir;

2.5 Selecione o empreendimento e preencha o nome e e-mail de cada testemunha;

2.6 Clique em Confirmar para salvar o cadastro das testemunhas desse empreendimento.

1. Acesse Vimob Web com perfil Administrador;
2. Clique em Administração > Parâmetros > Assinatura Digital > Integração DocuSign > Guia Parâmetros;
3. Em Entregar a Solicitação de Assinatura aos Signatários, escolha entre:
   • Por SMS;
   • Por E-mail.

Cadastro do celular

Para cadastrar o número de celular, acesse as Guias Responsável, Vendedores e Testemunhas.

Impacto na tela Integração DocuSign

Mostra o número do celular cadastrado:

1. Acesse Vimob Web com perfil Administrador;
2. Clique em Administração > Parâmetros > Assinatura Digital > Integração DocuSign > Guia Parâmetros;
3. Em Exigir Autenticação por Celular aos Signatários, escolha entre:
   • Não: não será exigida autenticação (Padrão do sistema).
   • Sim: exige autenticação por celular. Esta opção só é apresentada se a sua conta DocuSign tiver o serviço de verificação de identidade com o nome ‘Phone Authentication’ configurado. Veja mais detalhes: How to Enable SMS Delivery for Electronic Signature.

Cadastro do celular

Para cadastrar o número de celular, acesse as Guias Responsável, Vendedores e Testemunhas.

Impacto na tela Integração DocuSign

Mostra o número do celular cadastrado:

Fluxo de envio do SMS Token

Caso seja utilizada a opção Por Celular, ao enviar uma solicitação, o fluxo da assinatura acontece da seguinte forma:

1. No e-mail recebido, clique em Review Document;

2. Clique em Send SMS;

3. Copie o código de autenticação recebido em seu celular, cole no local indicado e clique em Confirm Code;

5. Marque o checkbox I agree to use electronic records and signatures e clique em Continue;

6. Assine o documento e clique em Finish.

Para configurar as assinaturas digitais e rubricas, realize os passos a seguir:

1. Configuração das assinaturas na minuta

1.1 Acesse ERP Senior Mega > Gestão Comercial > Minutas > Cláusulas;

1.2 Selecione uma cláusula com campo de assinatura e clique em Editar;

1.3 Clique em Avançar até chegar na tela de edição da cláusula;

1.4 Verifique se as assinaturas utilizadas na cláusula são o tipo Campos Pesquisa ou Campos Padrão;

Se você utiliza os Campos Padrão, ao lado de cada campo, será necessário inserir o respectivo campo de pesquisa responsável pelo processo de assinatura digital, conforme os próximos passos.

1.5 Clique na guia Campos Pesquisa;

1.6 Clique sobre o Campo de Pesquisa correspondente e arraste para a posição da assinatura;

1.7 Clique em Avançar e Finalizar;

1.8 Repita o processo para as demais cláusulas que possuem campos de assinatura.

2. Configuração das rubricas na minuta

2.1 Acesse a tela de Cláusulas;

2.2 Selecione cada cláusula que você utiliza em seus modelos de minuta e clique em Editar;

2.3 Clique em Avançar até chegar na tela de edição da cláusula;

2.4 Acesse o botão > Cabeçalho e Rodapé > Simples;

2.5 Clique em Adicionar Rodapé e escolha a opção conforme a sua necessidade;

2.6 Clique em Campos Pesquisa e localize o campo de rubrica:

2.7 Clique sobre o campo e arraste para o rodapé na posição desejada;

2.8 Clique em Avançar e Finalizar;

2.9 Se necessário, repita o processo com as demais cláusulas utilizadas em seus modelos de minuta.

3. Configuração das assinaturas e rubricas em outros documentos

Você pode anexar outros documentos junto à minuta e, para que a DocuSign interprete o seu documento e inclua as assinatura e/ou rubricas, basta inserir a respetiva Tag no local desejado.

Exemplo

Extraímos um relatório do ERP e, através de um editor de textos, incluímos as Tags de comprador e cônjuge na parte de assinaturas:

As Tags disponíveis para outros documentos são separadas em duas categorias:

Tags fixas (envolvidos fixos da proposta)

Pessoa	Tag de Assinatura	Tag de Rúbrica
Comprador	*cp*	*cp.r*
Cônjuge do comprador	*cj*	*cj.r*
Vendedor 1	*v1*	*v1.r*
Vendedor 2	*v2*	*v2.r*
Vendedor 3	*v3*	*v3.r*
Vendedor 4	*v4*	*v4.r*
Testemunha 1	*t1*	*t1.r*
Testemunha 2	*t2*	*t2.r*

Tags variáveis (envolvidos em que a quantidade depende da proposta)

Pessoa	Tag de Assinatura	Tag de Rúbrica
Participantes	*pX*	*pX.r*
Representantes	*rX*	*rX.r*
Fiadores	*fX*	*fX.r*
Dono da Área	*daX*	*daX.r*
Empreendedora	*eX*	*eX.r*
Vendedora	*vaX*	*vaX.r*
Comissionados	*cmX*	*cmX.r*

No caso das Tags Variáveis, o valor de X depende da quantidade dos envolvidos na proposta.

Uma proposta com 3 participantes, por exemplo, para as assinaturas, é necessário incluir as Tags p1, p2 e p3 e, para as rubricas, as Tags p1.r, p2.r e p3.r.

Importante

A Tag da Assinatura pode ser inserida como texto, mas ela só vai funcionar desde que seja utilizado o campo de pesquisa da assinatura.

A mesma lógica deve ser aplicada para os demais envolvidos na proposta.

Observação

A partir da versão 5.01.00, no momento da assinatura ou rubrica digital da DocuSign nas minutas, quando há representante cadastrado nos participantes da proposta, quem assina é o próprio representante.

A assinatura do representante ocorre tanto para pessoas físicas e para os demais participantes do contrato, quanto para pessoas jurídicas.

Exemplo

Na tela de Integração DocuSign, você poderá ver a coluna Assina por, que demonstra que o representante cadastrado assina pela empresa e a empresa não recebe nem assina o documento.

Os participantes que têm representantes são apresentados na lista destacados com a cor cinza e não podem ser editados.

Exemplo

Os representantes que irão assinar/rubricar o documento pelo participante Senior S.A.

Caso você precise anexar um documento ao envelope, ao clicar no botão Adicionar e usar as Tags cp e cp.r gera, respectivamente, a assinatura e rubrica digital, que também será realizada pelo representante cadastrado para a empresa.

Para enviar a minuta para a assinatura digital, realize os passos a seguir:

1. Acesse o Web Minutas;
2. Informe o período desejado e clique em Atualizar;
3. Selecione a proposta desejada;
4. Clique no menu Minutas e em Inserir para abrir o assistente de criação de minuta;
5. Após criar a minuta, marque a opção Envia DocuSign e clique no botão DocuSign;
6. Confira o responsável pela liberação da proposta, participantes da minuta e a ordem de envio;

7. Caso queira anexar outros documentos junto à minuta, clique em Adicionar;
8. Clique em Enviar para finalizar o processo.