Vimob Web - Usuário Administrador - Administração - Parâmetros - Ficha de Atendimento

• Filtrar prospects capturados considerando a configuração da regra de consulta de prospects capturados:

  • Usuário da Web: prospects capturados somente ficarão disponíveis para o usuário Web da captura e sua hierarquia superior.
  • Usuários do Mega Desktop: prospects capturados ficarão disponíveis para todos os usuários Web com o mesmo usuário Mega (Cadastro de usuários), independente da hierarquia do seu Perfil de Acesso. Os usuários de hierarquia superior também visualizarão, mesmo que com usuários Mega diferente.

• Iniciar a busca de Prospect apenas ao teclar Enter ou Tab: na busca de prospect para seleção, como por exemplo no cadastro de participantes da proposta, por padrão, ao digitar, a busca já é iniciada. Marcando esta opção, a busca somente será iniciada se teclar Enter ou Tab.

• Permitir prospects com CPF (999.999.999-99) e CNPJ (99.999.999/9999-99): indica se é possível cadastrar prospects utilizando um documento de testes.Se este parâmetro estiver marcado, o CPF 999.999.999-99 e CNPJ 99.999.999/9999-99 estarão, mesmo que inválidos, liberados para preenchimento.

• Permitir cadastrar prospects com CPF/CNPJ em duplicidade: indica se o Cadastro de Ficha de Atendimento aceitará cadastros de CFP/CNPJ em duplicidade.

• Permitir cadastro de prospects sem validação de CPF: com este parâmetro marcado indica a permissão do cadastro sem validação de CPF no Vimob Web.

• Permitir cadastro de propects sem validação de CNPJ: com este parâmetro marcado indica a permissão do cadastro sem validação de CNPJ no Vimob Web.

• Converter Nome e Nome Fantasia para letras maiúsculas: indica se os campos Nome e Nome Fantasia, no Cadastro de Ficha de Atendimento, devem ser convertidos para letras maiúsculas.

• Permitir alterar o município no filtro do CEP no preenchimento do endereço: indica se é possível alterar o Estado e Munícipio após digitar um CEP, com isto, caso o CEP não esteja cadastrado no Mega Desktop, será permitido selecionar a UF/Cidade.

• Fixar a participação nos bens em 50%, para os regimes de casamento Comunhão Parcial e Comunhão  Universal dos Bens: para maior segurança, disponibilizamos esta regra para fixar em 50% o valor na Participação dos bens quando os regime de casamento for Comunhão Parcial e Universal de Bens.

• Considerar o cônjuge cadastrado como agente cliente automaticamente?: se marcado, tanto o prospect quanto o cônjuge são convertidos automaticamente em agentes clientes, ao liberar uma proposta para a Carteira de Recebíveis.

• Tornar obrigatório o preenchimeto Lei 6515/77, Data de Casamento, Registro e Livro para o regime de casamento com Separação Total de Bens: marque ou desmarque esse item para tornar ou não este preenchimento obrigatório. Por padrão, este parâmetro vem desmarcado.

Para permitir o cadastro de prospects sem validação de CPF e/ou CNPJ, siga os passos abaixo:

1. Acesse Vimob Web com Perfil Administrador;

2. Clique em Administração > Parâmetros > Ficha de Atendimento;

3. Marque os itens Permitir cadastro de prospects sem validação de CPF e Permitir cadastro de prospects sem validação de CNPJ;

4. Clique em Salvar.

Visando padronizar, todos os campos de Nome - Nome Prospect, Nome Fantasia, Cônjuge, Nome Pai, Nome Mãe, Representante e Fiador - são convertidos em caixa alta na Ficha de Atendimento.

Para que esta padronização ocorra, o parâmetro deve necessariamente estar marcado, no caminho:

1. Acesse Vimob Web com Perfil Administrador;

2. Clique em Administração > Parâmetros > Ficha de Atendimento;

3. Marque o item Converter Nome e Nome Fantasia para letras maiúsculas;

4. Clique em Salvar.

Preparamos um exemplo com o parâmetro marcado, ao digitar os nomes e apertar Tab:

Para maior segurança, disponibilizamos uma regra para fixar em 50% o valor na participação dos bens quando os regime de casamento for Comunhão Parcial e Universal de Bens nos parâmetros da Ficha de Atendimento.

Antes, ficava liberado o preenchimento de qualquer percentual em todos os regimes de casamento.

Para realizar o bloqueio da Participação dos bens em 50%, realize os passos a seguir:

1. Acesse o Vimob Web com perfil de Administrador;

2. Clique em Administração > Parâmetros > Ficha de Atendimento;

3. Marque o parâmetro Fixar a participação nos bens em 50%, para os regimes de casamento Comunhão Parcial e Comunhão Universal de Bens;

4. Clique em Salvar.

Visualização do campo

Após parametrização acima, realize os passos a seguir para visualizar o campo onde trará a informação do bloqueio de 50%:

1. Acesse o Vimob Web com perfil de Vendas;

2. Clique em Vendas > Ficha de Atendimento > Em Pesquisar escolha a Ficha desejada;

3. Selecione o estado civil Casado e vá até o item Cônjuge;

4. No Regime de Casamento, escolha Comunhão Parcial de Bens ou Comunhão Universal de Bens;

5. O campo Participação nos bens trará os 50% bloqueado para edição.