O que há de novo no Vendas

O banco BTG estava rejeitando a remessa de boletos com parcelas que possuíam desconto condicional, pois os dados eram enviados sem a data de vencimento do desconto. Foi ajustado o envio do JSON para incluir corretamente a data do desconto condicional na requisição.

Local: Vendas > Desconto condicional > Contas a receber > Recebimento avulso (padrão BTG)

Ao gerar boleto via API pelo endpoint /api/v1.0/Venda/GerarBoletoBancario utilizando o banco 336 (C6 Bank), era retornado erro informando ausência de instruções de preenchimento no cadastro da empresa. Foi ajustado o processo para buscar corretamente as instruções do banco 336 (C6 Bank) nas configurações da empresa durante a geração do boleto.

Local: API > /api/v1.0/Venda/GerarBoletoBancario

Corrigido o comportamento na tela de boleto avulso onde, ao conceder desconto de multa e juros em parcelas com período superior à carência máxima definida na empresa, a regra era ignorada quando o cálculo antecipado estava habilitado. O sistema foi ajustado para respeitar a configuração da empresa também nesses casos.

Local: Vendas > Vendas > Resumo de vendas > Recebimento avulso

Ao preencher o imposto com os valores “80, 98, 99”, o processo de inclusão ocorria normalmente, porém a exclusão não era executada. Foi ajustado o ponto no código responsável pela redefinição dos valores, garantindo o correto funcionamento após a inserção dos impostos ao selecionar a parcela da venda.

Local: Vendas > Contas a Receber > (Selecionar a parcela) > Imposto

Ao excluir uma simulação de distrato, o sistema apresentava alerta indevido informando que não era possível excluir distrato desaprovado de venda cancelada, mesmo quando a venda estava com status “Quitado”. O ajuste inclui o filtro por obra na validação, garantindo que o status considerado seja o da venda correta.

Local: Vendas > Manutenção de vendas > Distrato de venda

Implementada melhoria para o banco 77 - Inter, permitindo a correta atualização do “nosso número” a partir do arquivo de retorno quando a carteira for 112. A correção resolve a falha que impedia a inserção dessa informação no processamento do retorno bancário.

Local: Venda > Contas a receber > Retorno > botão Nº boleto.

Corrigido o problema onde as personalizações do produto não eram localizadas durante o processo de split ao alterar o modelo de venda na venda espelho. A inconsistência ocorria devido à utilização de um contrato incorreto no filtro de busca, divergente do contrato exibido no assistente. Foi ajustado o filtro para considerar corretamente o número do contrato da venda espelho gerada, garantindo a localização adequada das personalizações.

Local: Vendas > Assistentes > Assistente de intermediação de venda

Corrigido o problema na importação da planilha de edição de personalizações, onde o sistema apresentava alerta indevido ao tentar inserir tabela de preço em imóveis dos tipos Aluguel, Aluguel Garantido, Aluguel Shopping e Revenda. A inconsistência ocorria quando havia personalizações com status 1 - Vendido, 4 ou 5.

Locais: Vendas > Geral > Produtos gerais > Botão Editar > Dropdown

Adicionado o menu “Configuração de informativo de valores pagos (IRPF/IRPJ)” nas configurações de menu do UAUXT. A correção garante o acesso adequado à funcionalidade, que anteriormente não estava disponível no sistema.

Local: Vendas > Utilitários > Configuração de informativo de valores pagos (IRPF/IRPJ)

Corrigida funcionalidade para realizar os ajustes necessários quando for envio de e-mail, garantindo a formatação correta do relatório.

Local: Vendas > Utilitários > Relatórios > IRPF

Agora é possível configurar a liberação de comissões para desconsiderar o recebimento de parcelas específicas como cessão de crédito, repasses e securitizações. O novo parâmetro disponível nos modelos de comissão garante que apenas pagamentos realizados diretamente pelo cliente sejam considerados, evitando distorções e liberações indevidas. Mais controle, transparência e confiança no cálculo de comissões.

Local: Venda > Gestão de vendas > Gestão de comissão.

Incluído o campo de observação digitável no Demonstrativo de Pagamentos, permitindo a inserção de informações personalizadas que serão exibidas no rodapé do relatório. A observação pode ser configurada no sistema conforme a necessidade da empresa, possibilitando a inclusão de comunicados, orientações ou outras informações relevantes para quem irá visualizar o documento.

Locais:
Vendas > Resumo de vendas > Extrato de Venda > Visão Cliente
Vendas > Utilitários > Configurações > Extrato venda/prod. cliente

Realizado ajuste no processo de geração de resíduo durante o recebimento de parcelas configuradas para gerar correção. Em alguns cenários, o sistema apresentava a parcela de resíduo duplicada na listagem de parcelas em aberto. A rotina foi corrigida para garantir que a parcela de resíduo seja criada apenas uma vez, evitando a duplicidade na visualização das parcelas.

Local: Vendas > Assistentes > Recebimento

Realizado ajuste na rotina de recebimento parcial de parcelas vinculadas à comissão. Em alguns casos, o sistema gerava um novo registro de comissão com informações incorretas. A rotina foi corrigida para garantir a geração correta da comissão, mantendo a integridade dos dados.

Local: Vendas > Assistentes > Assistente de Recebimento > Realizar recebimento parcial

Realizado ajuste na regra de busca das personalizações do produto durante o processo de vendas com intermediação (split), no Assistente de Venda. Em alguns cenários onde o contrato do produto era diferente do padrão, as personalizações não estavam sendo localizadas corretamente. A rotina foi corrigida para considerar o contrato correto do produto da venda, garantindo que as personalizações sejam aplicadas normalmente em todos os casos.

Local: Vendas > Assistente de venda

Realizado ajuste no cálculo do valor das parcelas durante a simulação. Em cenários onde não era utilizada a configuração de código de serviço fiscal, a somatória das parcelas podia ser apresentada de forma incorreta.
A rotina foi ajustada para validar o valor utilizado em cada cenário (com ou sem configuração de código de serviço fiscal), garantindo que o valor base correto seja considerado no cálculo das parcelas.

Local: Vendas > Contrato > Medição de contrato de venda > Gerar venda > Simular parcelas

Novo recurso permite automatizar a renegociação da venda após aprovação de financiamento bancário. Com base em regras previamente configuradas, o usuário insere apenas os valores aprovados (financiado, subsídios, FGTS), e o sistema ajusta automaticamente as parcelas, para que a renegociação seja aprovada a partir de painel de análise com filtros e aprovação em massa. Mais agilidade, menos erros e fim do retrabalho manual.

Local:Vendas > Gestão de Contrato de venda

A geração de medições passa a considerar automaticamente os impostos definidos por Código de Serviço Fiscal, quando essa opção estiver habilitada no contrato de venda. Com isso, elimina-se a necessidade de ação manual e garante-se que todos os impostos sejam considerados corretamente.

Local: Menu > Vendas > Contrato de prestação de serviços > Medição de contrato de venda

Na tela de grupo de cobrança, agora será permitido informar a mesma obra em mais de um grupo de cobrança para obras diferentes.

Local: Menu > Vendas > UAULLET - Gestão de carteira > Venda de carteira

Na tela de grupo de cobrança, agora será permitido informar a mesma obra em mais de um grupo de cobrança para empresas diferentes.

Local: Menu > Vendas > UAULLET - Gestão de carteira > Venda de carteira