A importação de dados de pessoas passou a considerar todas as informações enviadas no XML, garantindo que o cadastro seja atualizado de forma completa a cada execução do processo.

Local: API > Importação de dados de pessoas via API (endpoint ImportarDadosPessoasParaUau)

Corrigido o salvamento dos percentuais de juros e multa no Modelo de Vendas. Agora, qualquer alteração nesses campos é gravada corretamente ao salvar o modelo, sem a necessidade de modificar outro campo ou realizar a aprovação.

Local: Vendas > Modelos de Vendas

Foram realizados ajustes nas validações da renegociação de propostas e parcelas, melhorando o desempenho do processamento em cenários com grande volume de parcelas. Com a melhoria, a renegociação ocorre de forma mais eficiente, reduzindo o tempo de resposta da API.

Local: API api/v1.0/Proposta/RenegociarProposta.

A organização das colunas na tela foi aprimorada para garantir que cada informação seja exibida de forma independente. Com essa melhoria, a coluna Vlr. da Parcela permanece visível corretamente após salvar e recarregar o layout, mantendo a visualização completa dos dados junto com a coluna Valor por Extenso.

Local: Módulo Vendas > Contas Recebidas

Foi implementada uma melhoria no processo de leitura de retorno de cartão, proporcionando maior desempenho e eficiência no processamento das informações enviadas pelas operadoras. A otimização aumenta a estabilidade da rotina e reduz o tempo de processamento das integrações.

Local: Vendas > Contas a Receber

Em algumas situações, o sistema impedia a devolução de um recebimento que ainda não havia sido depositado por considerar, de forma incorreta, depósitos já devolvidos. A validação foi ajustada para considerar apenas os recebimentos com status de depositado, permitindo que a devolução seja realizada conforme a regra de negócio.

Local: Vendas > Controle de Depósitos

Foi implementada uma melhoria no processo de leitura de retorno de cartão, proporcionando maior desempenho e eficiência no processamento das informações enviadas pelas operadoras. A otimização aumenta a estabilidade da rotina e reduz o tempo de processamento das integrações.

Local: Vendas > Contas a Receber

Em algumas situações, o sistema impedia a devolução de um recebimento que ainda não havia sido depositado por considerar, de forma incorreta, depósitos já devolvidos. A validação foi ajustada para considerar apenas os recebimentos com status de depositado, permitindo que a devolução seja realizada conforme a regra de negócio.

Local: Vendas > Controle de Depósitos

Ao importar vendas com cessão de direito, o sistema podia apresentar um alerta quando existiam parcelas de vendas diferentes com o mesmo número, número geral e tipo, impedindo a conclusão da importação. Foi ajustada a validação para permitir esse cenário, garantindo que a importação seja realizada corretamente.

Local: Vendas > Importação de Vendas

Foi realizada uma melhoria na disponibilização do acesso à funcionalidade de Gestão PIX, ampliando os caminhos de navegação disponíveis no sistema.

Anteriormente, a tela de Gestão PIX estava acessível apenas pelos módulos CRM e Shopping. Em cenários onde esses módulos não estavam contratados, os usuários não conseguiam acessar a funcionalidade, mesmo possuindo utilização relacionada à gestão da carteira.

Com a melhoria, o menu Gestão PIX passa a estar disponível também no módulo de Gestão de Construção, permitindo o acesso à funcionalidade diretamente pela Gestão de Carteira e garantindo maior facilidade de navegação para os usuários.

Local: Vendas > UAULLET – Gestão de Carteira > Gestão PIX.

Foram disponibilizados novos campos no cadastro da unidade para armazenar informações complementares do imóvel exigidas pelas novas regras da Reforma Tributária.

Com a melhoria, os dados necessários para a composição de documentos fiscais passam a ser registrados de forma padronizada, permitindo sua utilização pelos processos fiscais e reduzindo a necessidade de controles paralelos. A atualização contribui para a conformidade regulatória, diminui retrabalhos operacionais e garante compatibilidade tanto para manutenção manual quanto para importação em lote das informações.

Local: Vendas > Cadastro de Unidades.

Os módulos de Vendas, CRM e APIs do ERP UAU foram adequados para suportar o novo padrão de CNPJ alfanumérico, garantindo compatibilidade com as novas regras de identificação empresarial.

Com a atualização, o sistema passa a permitir o cadastro, consulta e processamento de informações utilizando o novo formato, preservando a integridade dos dados e o correto funcionamento das integrações externas.

Local: Vendas

Foi disponibilizado no ERP UAU o novo recurso de Cartão Presente, permitindo a criação, controle e utilização de cartões pré-pagos vinculados às propostas de venda.

A funcionalidade contempla o cadastro de cartões individuais ou em lote, geração automática de chave de identificação, definição de validade, controle de status e rastreabilidade das operações realizadas. Também foram implementados controles para vinculação automática do cartão à proposta, validação de valores, identificação das propostas por meio de filtros específicos e integração com os processos de recebimento.

O recurso inclui ainda aprovação automática do cartão após a quitação da proposta, opção de aprovação manual com envio de e-mail ao cliente, liberação automática para reutilização em casos de cancelamento da proposta, controle de permissões de acesso e disponibilização de APIs para consulta de cartões ativos e gravação de propostas do tipo Cartão Presente.

Local: Vendas > Gestão de Vendas > Cartão Presente

Foi realizada uma melhoria na geração do relatório de despesas para otimizar o processamento da consulta responsável pela impressão.

Com o ajuste, o sistema passa a executar a consulta de forma mais eficiente, eliminando situações em que a abertura ou impressão do relatório apresentava travamentos. A melhoria proporciona maior estabilidade e agilidade na emissão das informações.

Local: Vendas > Gestão de receitas e despesas > Visão despesa > Botão Imprimir (Detalhes)

Foi ajustada a rotina de lançamento de distrato com data retroativa. O sistema passou a utilizar a mesma lógica aplicada na versão 10.06, adaptada aos novos métodos da versão atual, corrigindo o comportamento que exibia mensagens de alerta indevidas e, em alguns cenários, impedia a seleção da data pelo calendário ou o preenchimento manual do campo.

Local: Vendas > Manutenção de Vendas

Foi realizada uma melhoria na exportação de vendas por meio da API /Venda/ExportarVendasXml. Anteriormente, ao exportar uma venda que possuía cessão, o arquivo XML gerado não retornava as informações do histórico da operação, impossibilitando a identificação da nova venda criada após a cessão.

Com a atualização, foi adicionada uma propriedade na requisição que permite exportar os dados do histórico da venda, incluindo as informações da cessão e o número da nova venda gerada, proporcionando maior completude e rastreabilidade dos dados exportados.

Local: API de Vendas > Venda/ExportarVendasXml

Ajuste na rotina de exclusão de pessoas para garantir um tratamento adequado quando o cadastro possuir vínculo com transações de cobrança PIX.

Ao tentar excluir uma pessoa relacionada a cobranças PIX, o sistema retornava um erro, sem apresentar de forma clara o motivo da restrição. Com a correção, passa a ser realizada uma validação prévia, exibindo uma mensagem informativa ao usuário quando existirem transações de cobrança PIX vinculadas ao cadastro, impedindo a exclusão de forma controlada e orientativa.

Local: Geral > Pessoa > Cadastro.

Foi realizado um ajuste na rotina de geração de cobranças PIX para aprimorar a identificação e validação de certificados digitais A1 utilizados no processo.

Em alguns cenários, o sistema não conseguia localizar o certificado digital, mesmo quando ele estava corretamente armazenado no diretório configurado e o usuário possuía as permissões necessárias para acessá-lo. Para aumentar a confiabilidade da operação, foi alterada a forma de obtenção do certificado pelo sistema, reduzindo possíveis falhas de reconhecimento. Além disso, as mensagens de erro foram revisadas e aprimoradas, passando a apresentar informações mais claras e específicas quando ocorrer alguma inconsistência relacionada ao certificado digital.

Local: Vendas > Menu Vendas > Resumo de Vendas > Recebimento Avulso > PIX.

O sistema foi ajustado para suportar o novo formato de CNPJ, que passa a aceitar caracteres alfanuméricos, conforme diretrizes da Receita Federal.

Com a atualização, o ERP passa a permitir o uso de CNPJ composto por letras e números, mantendo a estrutura de 14 posições e validação por dígito verificador. A adequação garante que cadastros, validações, integrações, relatórios e APIs processem corretamente tanto o formato atual (numérico) quanto o novo padrão.

A atualização assegura a continuidade das operações, evitando inconsistências e falhas no processamento de dados, além de manter a conformidade com as exigências legais.

Local: Todos os módulos que utilizam CNPJ, incluindo Cadastros, Documentos fiscais, Integrações, Relatórios e APIs

Ajuste na rotina de cessão de direito para garantir a consistência das informações da venda após o cancelamento do processo.

Em cenários onde a venda possuía parcelas já recebidas e data de financiamento preenchida, a visualização poderia ficar duplicada após o cancelamento. Com a correção, os dados de financiamento são mantidos corretamente, evitando duplicidades e assegurando a integridade das informações da venda.

Local: Vendas > Resumo de Venda > Campos de Dados do Financiamento

Foram implementados novos filtros e regras na rotina de Recebimento Automático de Parcelas, permitindo maior flexibilidade e controle no processamento das parcelas.

Os filtros são opcionais e podem ser utilizados de forma combinada. Quando não informados, o sistema mantém o comportamento padrão da rotina. O processamento considera apenas parcelas elegíveis conforme as regras do sistema, e o histórico contábil é preenchido de acordo com a Configuração Geral definida.

Local: Vendas > Utilitários > Recebimento Automático de Parcelas

Ajustada a compatibilidade das consultas entre as versões 10.06 e 20.00 para garantir o correto retorno da propriedade statusAnteriorVenda no webhook de distrato de venda. Também foi corrigido o comportamento em que o webhook retornava valor nulo durante os processos de aprovação e desaprovação de distrato.

Local: Vendas > Distrato de Venda

Foi ajustado o processo de abertura de Notas Fiscais de Saída na tela Resumo de Venda. Anteriormente, ao acessar uma nota já cadastrada para visualização ou edição, alguns campos não eram carregados corretamente, como emissão, vencimento, total da nota fiscal e total com deduções, além da exibição incorreta da mensagem “Novo documento fiscal”.

Com a melhoria, todas as informações da nota passam a ser exibidas corretamente ao abrir documentos já existentes, garantindo a visualização e edição sem perda de dados, independentemente de a nota fiscal ser eletrônica ou não.

Local: Vendas > Resumo de Venda

Foi realizada uma evolução na API Venda_ConsultarUnidadesCompradasPorCPFCNPJ, permitindo filtrar os resultados pelo status da pessoa cadastrada. Anteriormente, a consulta retornava informações sem considerar a situação do cadastro, o que poderia gerar inconsistências em cenários com registros inativos ou duplicados.

Com a melhoria, foi incluído um parâmetro opcional para filtrar pessoas ativas, mantendo total compatibilidade com o comportamento já existente quando o parâmetro não é informado. Além disso, a documentação da API foi atualizada para refletir a nova funcionalidade, proporcionando mais flexibilidade e precisão para integrações que utilizam esse recurso.

Local: API de Vendas > Venda_ConsultarUnidadesCompradasPorCPFCNPJ

Foi identificado que algumas vendas estavam sendo apresentadas no Resumo de Vendas com o tipo de cancelamento 2 - Distrato de venda, devido a inconsistências no processamento do histórico da venda durante as integrações por XML. Foi realizada a implementação na importação de vendas via XML, tanto pela API quanto pelo módulo de Customização, para permitir o processamento correto do histórico da venda. Também foi ajustada a exportação de vendas, garantindo que o histórico seja exportado corretamente.

Local: API > rota: /api/v{version}/Venda/ImportacaoDeVenda

Foi identificado que algumas vendas estavam sendo apresentadas no Resumo de Vendas com o tipo de cancelamento 2 - Distrato de venda, devido a inconsistências no processamento do histórico da venda durante as integrações por XML. Foi realizada a implementação na importação de vendas via XML, tanto pela API quanto pelo módulo de Customização, para permitir o processamento correto do histórico da venda. Também foi ajustada a exportação de vendas, garantindo que o histórico seja exportado corretamente.

Local: API > rota: /api/v{version}/Venda/ImportacaoDeVenda

Realizado ajuste na tela de comissão para que a configuração de limitação de registros do sistema não restrinja indevidamente a exibição de pessoas disponíveis para participação. Com a melhoria, passam a ser exibidas corretamente todas as pessoas ativas e aptas para participação nas comissões, garantindo maior confiabilidade e agilidade no processo de gestão.

Local: Vendas > Gestão de Vendas > Gestão de comissão

Realizado ajuste na rotina de leitura do arquivo de débitos de financiamento, garantindo maior precisão na comparação de datas durante o processamento.

Anteriormente, divergências na interpretação das datas могли impedir a correta identificação dos registros, impactando sua gravação. Com a correção, o sistema passa a localizar e registrar adequadamente as informações, assegurando maior confiabilidade no processo de importação.

Local: Vendas > Utilitários > Gestão Débitos Financiamento

Realizado ajuste na tela de comissão para que a configuração de limitação de registros do sistema não restrinja indevidamente a exibição de pessoas disponíveis para participação. Com a melhoria, passam a ser exibidas corretamente todas as pessoas ativas e aptas para participação nas comissões, garantindo maior confiabilidade e agilidade no processo de gestão.

Local: Módulo Vendas > Vendas > Gestão de comissão

Ao atualizar personalizações de produtos, era exibido um alerta ao informar o campo %Cat com valor decimal. Agora, o sistema processa corretamente essas informações conforme os dados da planilha, evitando interrupções e garantindo o envio adequado dos valores.

Local: Vendas > Produtos Gerais > Editar Personalizações > Importação de Atualizações de Personalizações

Ao gerar boleto via API pelo endpoint /api/v1.0/Venda/GerarBoletoBancario utilizando o banco 336 (C6 Bank), era retornado erro informando ausência de instruções de preenchimento no cadastro da empresa. Foi ajustado o processo para buscar corretamente as instruções do banco 336 (C6 Bank) nas configurações da empresa durante a geração do boleto.

Local: API > /api/v1.0/Venda/GerarBoletoBancario

Ao atualizar personalizações de produtos, foi corrigido o comportamento que gerava alertas ao informar valores com mais de uma casa decimal. Agora, o sistema processa corretamente as informações conforme os dados da planilha, garantindo mais fluidez e evitando interrupções durante a atualização.

Local:Vendas > Produtos Gerais > Editar Personalizações > Importação de Atualizações de Personalizações

A visualização dos históricos na tela não estava respeitando corretamente as permissões de acesso definidas. Com a correção, o sistema passa a considerar o nível de permissão do usuário, garantindo que apenas quem tem acesso autorizado consiga visualizar essas informações.

Local: Vendas > Manutenções de Vendas > Visão Histórico

O banco BTG estava rejeitando a remessa de boletos com parcelas que possuíam desconto condicional, pois os dados eram enviados sem a data de vencimento do desconto. Foi ajustado o envio do JSON para incluir corretamente a data do desconto condicional na requisição.

Local: Vendas > Desconto condicional > Contas a receber > Recebimento avulso (padrão BTG)

Ao gerar boleto via API pelo endpoint /api/v1.0/Venda/GerarBoletoBancario utilizando o banco 336 (C6 Bank), era retornado erro informando ausência de instruções de preenchimento no cadastro da empresa. Foi ajustado o processo para buscar corretamente as instruções do banco 336 (C6 Bank) nas configurações da empresa durante a geração do boleto.

Local: API > /api/v1.0/Venda/GerarBoletoBancario

Corrigido o comportamento na tela de boleto avulso onde, ao conceder desconto de multa e juros em parcelas com período superior à carência máxima definida na empresa, a regra era ignorada quando o cálculo antecipado estava habilitado. O sistema foi ajustado para respeitar a configuração da empresa também nesses casos.

Local: Vendas > Vendas > Resumo de vendas > Recebimento avulso

Ao preencher o imposto com os valores “80, 98, 99”, o processo de inclusão ocorria normalmente, porém a exclusão não era executada. Foi ajustado o ponto no código responsável pela redefinição dos valores, garantindo o correto funcionamento após a inserção dos impostos ao selecionar a parcela da venda.

Local: Vendas > Contas a Receber > (Selecionar a parcela) > Imposto

Ao excluir uma simulação de distrato, o sistema apresentava alerta indevido informando que não era possível excluir distrato desaprovado de venda cancelada, mesmo quando a venda estava com status “Quitado”. O ajuste inclui o filtro por obra na validação, garantindo que o status considerado seja o da venda correta.

Local: Vendas > Manutenção de vendas > Distrato de venda

Implementada melhoria para o banco 77 - Inter, permitindo a correta atualização do “nosso número” a partir do arquivo de retorno quando a carteira for 112. A correção resolve a falha que impedia a inserção dessa informação no processamento do retorno bancário.

Local: Venda > Contas a receber > Retorno > botão Nº boleto.

Corrigido o problema onde as personalizações do produto não eram localizadas durante o processo de split ao alterar o modelo de venda na venda espelho. A inconsistência ocorria devido à utilização de um contrato incorreto no filtro de busca, divergente do contrato exibido no assistente. Foi ajustado o filtro para considerar corretamente o número do contrato da venda espelho gerada, garantindo a localização adequada das personalizações.

Local: Vendas > Assistentes > Assistente de intermediação de venda

Corrigido o problema na importação da planilha de edição de personalizações, onde o sistema apresentava alerta indevido ao tentar inserir tabela de preço em imóveis dos tipos Aluguel, Aluguel Garantido, Aluguel Shopping e Revenda. A inconsistência ocorria quando havia personalizações com status 1 - Vendido, 4 ou 5.

Locais: Vendas > Geral > Produtos gerais > Botão Editar > Dropdown

Adicionado o menu “Configuração de informativo de valores pagos (IRPF/IRPJ)” nas configurações de menu do UAUXT. A correção garante o acesso adequado à funcionalidade, que anteriormente não estava disponível no sistema.

Local: Vendas > Utilitários > Configuração de informativo de valores pagos (IRPF/IRPJ)

Corrigida funcionalidade para realizar os ajustes necessários quando for envio de e-mail, garantindo a formatação correta do relatório.

Local: Vendas > Utilitários > Relatórios > IRPF

Agora é possível configurar a liberação de comissões para desconsiderar o recebimento de parcelas específicas como cessão de crédito, repasses e securitizações. O novo parâmetro disponível nos modelos de comissão garante que apenas pagamentos realizados diretamente pelo cliente sejam considerados, evitando distorções e liberações indevidas. Mais controle, transparência e confiança no cálculo de comissões.

Local: Venda > Gestão de vendas > Gestão de comissão.

Incluído o campo de observação digitável no Demonstrativo de Pagamentos, permitindo a inserção de informações personalizadas que serão exibidas no rodapé do relatório. A observação pode ser configurada no sistema conforme a necessidade da empresa, possibilitando a inclusão de comunicados, orientações ou outras informações relevantes para quem irá visualizar o documento.

Locais:
Vendas > Resumo de vendas > Extrato de Venda > Visão Cliente
Vendas > Utilitários > Configurações > Extrato venda/prod. cliente

Realizado ajuste no processo de geração de resíduo durante o recebimento de parcelas configuradas para gerar correção. Em alguns cenários, o sistema apresentava a parcela de resíduo duplicada na listagem de parcelas em aberto. A rotina foi corrigida para garantir que a parcela de resíduo seja criada apenas uma vez, evitando a duplicidade na visualização das parcelas.

Local: Vendas > Assistentes > Recebimento

Realizado ajuste na rotina de recebimento parcial de parcelas vinculadas à comissão. Em alguns casos, o sistema gerava um novo registro de comissão com informações incorretas. A rotina foi corrigida para garantir a geração correta da comissão, mantendo a integridade dos dados.

Local: Vendas > Assistentes > Assistente de Recebimento > Realizar recebimento parcial

Realizado ajuste na regra de busca das personalizações do produto durante o processo de vendas com intermediação (split), no Assistente de Venda. Em alguns cenários onde o contrato do produto era diferente do padrão, as personalizações não estavam sendo localizadas corretamente. A rotina foi corrigida para considerar o contrato correto do produto da venda, garantindo que as personalizações sejam aplicadas normalmente em todos os casos.

Local: Vendas > Assistente de venda

Realizado ajuste no cálculo do valor das parcelas durante a simulação. Em cenários onde não era utilizada a configuração de código de serviço fiscal, a somatória das parcelas podia ser apresentada de forma incorreta.
A rotina foi ajustada para validar o valor utilizado em cada cenário (com ou sem configuração de código de serviço fiscal), garantindo que o valor base correto seja considerado no cálculo das parcelas.

Local: Vendas > Contrato > Medição de contrato de venda > Gerar venda > Simular parcelas

Novo recurso permite automatizar a renegociação da venda após aprovação de financiamento bancário. Com base em regras previamente configuradas, o usuário insere apenas os valores aprovados (financiado, subsídios, FGTS), e o sistema ajusta automaticamente as parcelas, para que a renegociação seja aprovada a partir de painel de análise com filtros e aprovação em massa. Mais agilidade, menos erros e fim do retrabalho manual.

Local:Vendas > Gestão de Contrato de venda

A geração de medições passa a considerar automaticamente os impostos definidos por Código de Serviço Fiscal, quando essa opção estiver habilitada no contrato de venda. Com isso, elimina-se a necessidade de ação manual e garante-se que todos os impostos sejam considerados corretamente.

Local: Menu > Vendas > Contrato de prestação de serviços > Medição de contrato de venda

Na tela de grupo de cobrança, agora será permitido informar a mesma obra em mais de um grupo de cobrança para obras diferentes.

Local: Menu > Vendas > UAULLET - Gestão de carteira > Venda de carteira

Na tela de grupo de cobrança, agora será permitido informar a mesma obra em mais de um grupo de cobrança para empresas diferentes.

Local: Menu > Vendas > UAULLET - Gestão de carteira > Venda de carteira