O que há de novo no Vendas

Foi disponibilizado no ERP UAU o novo recurso de Cartão Presente, permitindo a criação, controle e utilização de cartões pré-pagos vinculados às propostas de venda.

A funcionalidade contempla o cadastro de cartões individuais ou em lote, geração automática de chave de identificação, definição de validade, controle de status e rastreabilidade das operações realizadas. Também foram implementados controles para vinculação automática do cartão à proposta, validação de valores, identificação das propostas por meio de filtros específicos e integração com os processos de recebimento.

O recurso inclui ainda aprovação automática do cartão após a quitação da proposta, opção de aprovação manual com envio de e-mail ao cliente, liberação automática para reutilização em casos de cancelamento da proposta, controle de permissões de acesso e disponibilização de APIs para consulta de cartões ativos e gravação de propostas do tipo Cartão Presente.

Local: Vendas > Gestão de Vendas > Cartão Presente

Ajuste na rotina de exclusão de pessoas para garantir um tratamento adequado quando o cadastro possuir vínculo com transações de cobrança PIX.

Ao tentar excluir uma pessoa relacionada a cobranças PIX, o sistema retornava um erro, sem apresentar de forma clara o motivo da restrição. Com a correção, passa a ser realizada uma validação prévia, exibindo uma mensagem informativa ao usuário quando existirem transações de cobrança PIX vinculadas ao cadastro, impedindo a exclusão de forma controlada e orientativa.

Local: Geral > Pessoa > Cadastro.

Foi realizado um ajuste na rotina de geração de cobranças PIX para aprimorar a identificação e validação de certificados digitais A1 utilizados no processo.

Em alguns cenários, o sistema não conseguia localizar o certificado digital, mesmo quando ele estava corretamente armazenado no diretório configurado e o usuário possuía as permissões necessárias para acessá-lo. Para aumentar a confiabilidade da operação, foi alterada a forma de obtenção do certificado pelo sistema, reduzindo possíveis falhas de reconhecimento. Além disso, as mensagens de erro foram revisadas e aprimoradas, passando a apresentar informações mais claras e específicas quando ocorrer alguma inconsistência relacionada ao certificado digital.

Local: Vendas > Menu Vendas > Resumo de Vendas > Recebimento Avulso > PIX.

O sistema foi ajustado para suportar o novo formato de CNPJ, que passa a aceitar caracteres alfanuméricos, conforme diretrizes da Receita Federal.

Com a atualização, o ERP passa a permitir o uso de CNPJ composto por letras e números, mantendo a estrutura de 14 posições e validação por dígito verificador. A adequação garante que cadastros, validações, integrações, relatórios e APIs processem corretamente tanto o formato atual (numérico) quanto o novo padrão.

A atualização assegura a continuidade das operações, evitando inconsistências e falhas no processamento de dados, além de manter a conformidade com as exigências legais.

Local: Todos os módulos que utilizam CNPJ, incluindo Cadastros, Documentos fiscais, Integrações, Relatórios e APIs

Ajuste na rotina de cessão de direito para garantir a consistência das informações da venda após o cancelamento do processo.

Em cenários onde a venda possuía parcelas já recebidas e data de financiamento preenchida, a visualização poderia ficar duplicada após o cancelamento. Com a correção, os dados de financiamento são mantidos corretamente, evitando duplicidades e assegurando a integridade das informações da venda.

Local: Vendas > Resumo de Venda > Campos de Dados do Financiamento

Foram implementados novos filtros e regras na rotina de Recebimento Automático de Parcelas, permitindo maior flexibilidade e controle no processamento das parcelas.

Os filtros são opcionais e podem ser utilizados de forma combinada. Quando não informados, o sistema mantém o comportamento padrão da rotina. O processamento considera apenas parcelas elegíveis conforme as regras do sistema, e o histórico contábil é preenchido de acordo com a Configuração Geral definida.

Local: Vendas > Utilitários > Recebimento Automático de Parcelas

Ajustada a compatibilidade das consultas entre as versões 10.06 e 20.00 para garantir o correto retorno da propriedade statusAnteriorVenda no webhook de distrato de venda. Também foi corrigido o comportamento em que o webhook retornava valor nulo durante os processos de aprovação e desaprovação de distrato.

Local: Vendas > Distrato de Venda

Foi ajustado o processo de abertura de Notas Fiscais de Saída na tela Resumo de Venda. Anteriormente, ao acessar uma nota já cadastrada para visualização ou edição, alguns campos não eram carregados corretamente, como emissão, vencimento, total da nota fiscal e total com deduções, além da exibição incorreta da mensagem “Novo documento fiscal”.

Com a melhoria, todas as informações da nota passam a ser exibidas corretamente ao abrir documentos já existentes, garantindo a visualização e edição sem perda de dados, independentemente de a nota fiscal ser eletrônica ou não.

Local: Vendas > Resumo de Venda

Foi identificado que algumas vendas estavam sendo apresentadas no Resumo de Vendas com o tipo de cancelamento 2 - Distrato de venda, devido a inconsistências no processamento do histórico da venda durante as integrações por XML. Foi realizada a implementação na importação de vendas via XML, tanto pela API quanto pelo módulo de Customização, para permitir o processamento correto do histórico da venda. Também foi ajustada a exportação de vendas, garantindo que o histórico seja exportado corretamente.

Local: API > rota: /api/v{version}/Venda/ImportacaoDeVenda

Foi identificado que algumas vendas estavam sendo apresentadas no Resumo de Vendas com o tipo de cancelamento 2 - Distrato de venda, devido a inconsistências no processamento do histórico da venda durante as integrações por XML. Foi realizada a implementação na importação de vendas via XML, tanto pela API quanto pelo módulo de Customização, para permitir o processamento correto do histórico da venda. Também foi ajustada a exportação de vendas, garantindo que o histórico seja exportado corretamente.

Local: API > rota: /api/v{version}/Venda/ImportacaoDeVenda

Realizado ajuste na tela de comissão para que a configuração de limitação de registros do sistema não restrinja indevidamente a exibição de pessoas disponíveis para participação. Com a melhoria, passam a ser exibidas corretamente todas as pessoas ativas e aptas para participação nas comissões, garantindo maior confiabilidade e agilidade no processo de gestão.

Local: Vendas > Gestão de Vendas > Gestão de comissão

Realizado ajuste na rotina de leitura do arquivo de débitos de financiamento, garantindo maior precisão na comparação de datas durante o processamento.

Anteriormente, divergências na interpretação das datas могли impedir a correta identificação dos registros, impactando sua gravação. Com a correção, o sistema passa a localizar e registrar adequadamente as informações, assegurando maior confiabilidade no processo de importação.

Local: Vendas > Utilitários > Gestão Débitos Financiamento

Realizado ajuste na tela de comissão para que a configuração de limitação de registros do sistema não restrinja indevidamente a exibição de pessoas disponíveis para participação. Com a melhoria, passam a ser exibidas corretamente todas as pessoas ativas e aptas para participação nas comissões, garantindo maior confiabilidade e agilidade no processo de gestão.

Local: Módulo Vendas > Vendas > Gestão de comissão

Ao atualizar personalizações de produtos, era exibido um alerta ao informar o campo %Cat com valor decimal. Agora, o sistema processa corretamente essas informações conforme os dados da planilha, evitando interrupções e garantindo o envio adequado dos valores.

Local: Vendas > Produtos Gerais > Editar Personalizações > Importação de Atualizações de Personalizações

Ao gerar boleto via API pelo endpoint /api/v1.0/Venda/GerarBoletoBancario utilizando o banco 336 (C6 Bank), era retornado erro informando ausência de instruções de preenchimento no cadastro da empresa. Foi ajustado o processo para buscar corretamente as instruções do banco 336 (C6 Bank) nas configurações da empresa durante a geração do boleto.

Local: API > /api/v1.0/Venda/GerarBoletoBancario

Ao atualizar personalizações de produtos, foi corrigido o comportamento que gerava alertas ao informar valores com mais de uma casa decimal. Agora, o sistema processa corretamente as informações conforme os dados da planilha, garantindo mais fluidez e evitando interrupções durante a atualização.

Local:Vendas > Produtos Gerais > Editar Personalizações > Importação de Atualizações de Personalizações

A visualização dos históricos na tela não estava respeitando corretamente as permissões de acesso definidas. Com a correção, o sistema passa a considerar o nível de permissão do usuário, garantindo que apenas quem tem acesso autorizado consiga visualizar essas informações.

Local: Vendas > Manutenções de Vendas > Visão Histórico

O banco BTG estava rejeitando a remessa de boletos com parcelas que possuíam desconto condicional, pois os dados eram enviados sem a data de vencimento do desconto. Foi ajustado o envio do JSON para incluir corretamente a data do desconto condicional na requisição.

Local: Vendas > Desconto condicional > Contas a receber > Recebimento avulso (padrão BTG)

Ao gerar boleto via API pelo endpoint /api/v1.0/Venda/GerarBoletoBancario utilizando o banco 336 (C6 Bank), era retornado erro informando ausência de instruções de preenchimento no cadastro da empresa. Foi ajustado o processo para buscar corretamente as instruções do banco 336 (C6 Bank) nas configurações da empresa durante a geração do boleto.

Local: API > /api/v1.0/Venda/GerarBoletoBancario

Corrigido o comportamento na tela de boleto avulso onde, ao conceder desconto de multa e juros em parcelas com período superior à carência máxima definida na empresa, a regra era ignorada quando o cálculo antecipado estava habilitado. O sistema foi ajustado para respeitar a configuração da empresa também nesses casos.

Local: Vendas > Vendas > Resumo de vendas > Recebimento avulso

Ao preencher o imposto com os valores “80, 98, 99”, o processo de inclusão ocorria normalmente, porém a exclusão não era executada. Foi ajustado o ponto no código responsável pela redefinição dos valores, garantindo o correto funcionamento após a inserção dos impostos ao selecionar a parcela da venda.

Local: Vendas > Contas a Receber > (Selecionar a parcela) > Imposto

Ao excluir uma simulação de distrato, o sistema apresentava alerta indevido informando que não era possível excluir distrato desaprovado de venda cancelada, mesmo quando a venda estava com status “Quitado”. O ajuste inclui o filtro por obra na validação, garantindo que o status considerado seja o da venda correta.

Local: Vendas > Manutenção de vendas > Distrato de venda

Implementada melhoria para o banco 77 - Inter, permitindo a correta atualização do “nosso número” a partir do arquivo de retorno quando a carteira for 112. A correção resolve a falha que impedia a inserção dessa informação no processamento do retorno bancário.

Local: Venda > Contas a receber > Retorno > botão Nº boleto.

Corrigido o problema onde as personalizações do produto não eram localizadas durante o processo de split ao alterar o modelo de venda na venda espelho. A inconsistência ocorria devido à utilização de um contrato incorreto no filtro de busca, divergente do contrato exibido no assistente. Foi ajustado o filtro para considerar corretamente o número do contrato da venda espelho gerada, garantindo a localização adequada das personalizações.

Local: Vendas > Assistentes > Assistente de intermediação de venda

Corrigido o problema na importação da planilha de edição de personalizações, onde o sistema apresentava alerta indevido ao tentar inserir tabela de preço em imóveis dos tipos Aluguel, Aluguel Garantido, Aluguel Shopping e Revenda. A inconsistência ocorria quando havia personalizações com status 1 - Vendido, 4 ou 5.

Locais: Vendas > Geral > Produtos gerais > Botão Editar > Dropdown

Adicionado o menu “Configuração de informativo de valores pagos (IRPF/IRPJ)” nas configurações de menu do UAUXT. A correção garante o acesso adequado à funcionalidade, que anteriormente não estava disponível no sistema.

Local: Vendas > Utilitários > Configuração de informativo de valores pagos (IRPF/IRPJ)

Corrigida funcionalidade para realizar os ajustes necessários quando for envio de e-mail, garantindo a formatação correta do relatório.

Local: Vendas > Utilitários > Relatórios > IRPF

Agora é possível configurar a liberação de comissões para desconsiderar o recebimento de parcelas específicas como cessão de crédito, repasses e securitizações. O novo parâmetro disponível nos modelos de comissão garante que apenas pagamentos realizados diretamente pelo cliente sejam considerados, evitando distorções e liberações indevidas. Mais controle, transparência e confiança no cálculo de comissões.

Local: Venda > Gestão de vendas > Gestão de comissão.

Incluído o campo de observação digitável no Demonstrativo de Pagamentos, permitindo a inserção de informações personalizadas que serão exibidas no rodapé do relatório. A observação pode ser configurada no sistema conforme a necessidade da empresa, possibilitando a inclusão de comunicados, orientações ou outras informações relevantes para quem irá visualizar o documento.

Locais:
Vendas > Resumo de vendas > Extrato de Venda > Visão Cliente
Vendas > Utilitários > Configurações > Extrato venda/prod. cliente

Realizado ajuste no processo de geração de resíduo durante o recebimento de parcelas configuradas para gerar correção. Em alguns cenários, o sistema apresentava a parcela de resíduo duplicada na listagem de parcelas em aberto. A rotina foi corrigida para garantir que a parcela de resíduo seja criada apenas uma vez, evitando a duplicidade na visualização das parcelas.

Local: Vendas > Assistentes > Recebimento

Realizado ajuste na rotina de recebimento parcial de parcelas vinculadas à comissão. Em alguns casos, o sistema gerava um novo registro de comissão com informações incorretas. A rotina foi corrigida para garantir a geração correta da comissão, mantendo a integridade dos dados.

Local: Vendas > Assistentes > Assistente de Recebimento > Realizar recebimento parcial

Realizado ajuste na regra de busca das personalizações do produto durante o processo de vendas com intermediação (split), no Assistente de Venda. Em alguns cenários onde o contrato do produto era diferente do padrão, as personalizações não estavam sendo localizadas corretamente. A rotina foi corrigida para considerar o contrato correto do produto da venda, garantindo que as personalizações sejam aplicadas normalmente em todos os casos.

Local: Vendas > Assistente de venda

Realizado ajuste no cálculo do valor das parcelas durante a simulação. Em cenários onde não era utilizada a configuração de código de serviço fiscal, a somatória das parcelas podia ser apresentada de forma incorreta.
A rotina foi ajustada para validar o valor utilizado em cada cenário (com ou sem configuração de código de serviço fiscal), garantindo que o valor base correto seja considerado no cálculo das parcelas.

Local: Vendas > Contrato > Medição de contrato de venda > Gerar venda > Simular parcelas

Novo recurso permite automatizar a renegociação da venda após aprovação de financiamento bancário. Com base em regras previamente configuradas, o usuário insere apenas os valores aprovados (financiado, subsídios, FGTS), e o sistema ajusta automaticamente as parcelas, para que a renegociação seja aprovada a partir de painel de análise com filtros e aprovação em massa. Mais agilidade, menos erros e fim do retrabalho manual.

Local:Vendas > Gestão de Contrato de venda

A geração de medições passa a considerar automaticamente os impostos definidos por Código de Serviço Fiscal, quando essa opção estiver habilitada no contrato de venda. Com isso, elimina-se a necessidade de ação manual e garante-se que todos os impostos sejam considerados corretamente.

Local: Menu > Vendas > Contrato de prestação de serviços > Medição de contrato de venda

Na tela de grupo de cobrança, agora será permitido informar a mesma obra em mais de um grupo de cobrança para obras diferentes.

Local: Menu > Vendas > UAULLET - Gestão de carteira > Venda de carteira

Na tela de grupo de cobrança, agora será permitido informar a mesma obra em mais de um grupo de cobrança para empresas diferentes.

Local: Menu > Vendas > UAULLET - Gestão de carteira > Venda de carteira