Generación Proveedor ERP

En la integración con la Gestión Empresarial | ERP, el proveedor es la figura para la que la administración de personal realiza pagos en el ERP.

Un proveedor puede provenir del registro de Colaboradores, Terceros, Dependientes u otras empresas.

Generar proveedores

Para que un registro de Gestión de Personas | HCM se transforme en un registro de Proveedor en la Gestión Empresarial | ERP:

En la Gestión Empresarial | ERP:

Registrarse condición de pago que código es "AV", pues los proveedores serán enviados con esa identificación y ella ya necesita ser conocida del ERP:

En la Administración de Personal:

1. En el panel Filtros, marque los tipos de registro que desea considerar:
   
   
   • Personas Físicas: pueden ser marcados "Colaboradores" o sus "Dependientes" y aún "Terceros" o sus "Dependientes". Después de marcar cualquiera de estos, puede seleccionar la opción "Sólo activos", que considera el historial de expulsión en la fecha actual. Hay todavía el campo "Período de admisión", cuya finalidad es definir un intervalo para la fecha de admisión.
   • Personas Jurídicas: se puede marcar la opción de "Otras Empresas" y, después de ella, "Sólo activos", para considerar el inicio y el final de la validez de acuerdo con la fecha actual.
   
   
2. Si lo desea, refina los resultados mediante el botón La selección.
3. Haga clic en Mostrar.
4. La cuadrícula muestra todos los registros que coinciden con la información filtrada y que aún no tienen código de proveedor:
   
   
5. En la columna la selección, marque cada uno de los registros que desea enviar como proveedor para el ERP.
6. Si desea especificar el código que debe enviarse al ERP, debe ser informado en la columna proveedor:
   
   
   
   
   importante
   
   La regla que se informó en el campo Regla Código Proveedor de la pantalla de Definiciones de la integración puede seguir utilizando. Si se ha informado de un código para el proveedor, la variable IS_CodFor se cargará con este valor, pero puede ser modificado por la regla.
   
   
7. Haga clic en Procesar. En este momento, el sistema realiza una llamada sincrónica para el servicio web del ERP:
   
   
8. La información bancaria siempre se enviará al registro de cuentas bancarias del proveedor en el ERP (E095BAN).
9. Una vez que se produce el retorno de la información por parte del ERP, el estado del procesamiento se muestra en la parte inferior de la pantalla:
   
   
10. Todos los registros que fueron enviados como proveedores dejan de ser exhibidos en la rejilla y, para verificar sus códigos y demás informaciones del procesamiento - incluyendo errores, basta hacer clic en el botón Entrar.