Configurar Permisos
Pantalla de configuración del sistema, que permite definir los permisos de diferentes perfiles de usuario al acceder y realizar acciones en el Gestión de Relaciones | CRM.
Para realizar la configuración de permisos, primero es importante seleccionar el Perfil del usuario y la Categoría de los programas disponibles en la área de Filtros.
| Perfil del Usuario | Categoría de los Programas |
| Son los diversos perfiles de usuarios creados para acceder al sistema. Estos perfiles son creados en el momento de la implementación. | Le permite seleccionar los módulos y funcionalidades disponibles en el Gestión de Relaciones | CRM. |
Módulos
Al seleccionar el módulo o la funcionalidad en el filtro Categoría Programas, los respectivos detalles son mostrados. A través del botón Editar, es posible marcar o desmarcar las casillas de verificación que permiten acceder, visualizar informaciones, inclusión, edición, eliminación, exportación y filtraje de datos o informaciones. Vea a continuación para obtener más detalles sobre lo que cada una de estas casillas controla.
Permisos
Las casillas de verificación controlan los permisos de la pantalla y del back-end del sistema. Esto significa que, el permiso se aplica a la acción realizada en la pantalla y también a las acciones realizadas enviando solicitudes vía APIs, por ejemplo.
| Permisos | Permitir Acceso al Programa
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Visualizar informaciones
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Incluir
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Editar
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Eliminar
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Exportar
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Filtraje
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| Descripción | Agrega o elimina del menú el ítem seleccionado para el respectivo perfil, permitiendo o bloqueando el acceso completo. | Mantiene el ítem en el menú del usuario, pero permite o elimina el acceso al botón Detallar del ítem seleccionado. Tampoco permite que, al hacer clic en la lista, las informaciones se amplíen para ver los detalles. | Elimina o permite el acceso al botón Registrar del ítem seleccionado. Esta marcación permite al usuario acceder a una pantalla de registro, sin embargo, al intentar grabar, un mensaje de alerta será presentado informando que no tiene permiso para registrarse. | Elimina o permite el acceso al botón Editar del ítem seleccionado. | Elimina o permite el acceso al botón Eliminar del ítem seleccionado. | Elimina o permite el acceso al botón Exportar del ítem seleccionado. Este permiso funciona solo para las pantallas que tienen la capacidad de exportar a archivos Excel, CSV o PDF. Este mismo permiso aparece en todos los ítems del sistema, pero no necesariamente será aplicado, ya que algunos ítems no poseen el botón Exportar o no poseen todos los tipos de exportación. | Limita el acceso al botón Nuevo Filtro en el filtraje del ítem seleccionado. Este botón permite realizar un filtraje personalizado, con diversas informaciones, según las necesidades del usuario. De todos modos, esta casilla de verificación cuando está desmarcada, aún permite al usuario acceder a los filtros predeterminados ya configurados o a las consultas guardadas previamente. La configuración de este filtro es hecha a través del botón Cambiar permisos, en la pestaña Filtraje. |
Permisos avanzados
Definen las particularidades de cada formulario para el alcance del usuario. Para acceder a los permisos avanzados, haga clic en el botón Cambiar permisos. Las pestañas Filtraje, Registro, Edición y Detalles tienen características similares, presentando las mismas opciones de permisos. La pestaña Filtraje estándar, por otro lado, es un poco diferente, y es por eso que hemos separado las opciones disponibles para cada una de las pestañas a continuación:
Pestañas Filtraje, Registro, Edición y Detalles
|
Filtraje
Le permite limitar el filtrado mostrado al usuario, en los campos del formulario del botón Nuevo filtro, que aparece en la lista de filtros de la pantalla seleccionada. |
Registro
Define el alcance del usuario para los campos de las pantallas de registro del sistema. |
Edición
Define el alcance del usuario para los campos de las pantallas de detalles del sistema. |
Detalles
Define el alcance del usuario para los campos de las pantallas de registro del sistema. |
En la siguiente tabla, se detallan las funciones de cada casillas de verificación disponible en cada una de las pestañas.
| Nombre del campo
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Ocultar
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Deshabilitar
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Obligar
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Valor estándar
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Filtraje de las opciones
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| Muestra el nombre del campo presente en el formulario. | Oculta el campo seleccionado, no permitiendo que el usuario lo vea en el formulario, consecuentemente no permitiendo al usuario utilizar el campo en el filtro, registro, edición o detalles. | Mantiene el campo en la pantalla, pero deshabilita el llenado para el usuario, no permitiéndole utilizar el campo en el filtro, registro, edición o detalles. |
Le permite crear un campo obligatorio en el formulario, requiriendo que sean informados para el filtro, registro, edición o detalles. Esta función solo se aplica a algunos módulos del sistema. |
Define un valor estándar para el campo, permitiendo que el usuario visualice la información de acuerdo con el valor definido. Sin embargo, el usuario puede cambiar lo informado o incluir nuevas informaciones en el filtro, registro, edición o detalles. | Limitan las informaciones que serán seleccionadas en el filtraje. Un ejemplo que se aplica a esta opción sería un gerente, que debe tener permiso para visualizar solamente a sus subordinados. En este permiso, el administrador del sistema limita el alcance para cuales usuarios o grupos de usuarios deberán aparecer para este gerente. |
Notas
- En el permiso de los formularios de Registro, cuando un campo es establecido como obligatorio, no es posible ocultarlo ni deshabilitarlo. Solo será posible definir valores estándares y filtraje de las opciones, cuando se apliquen estas condiciones.
- En el permiso de los formularios de Edición, el permiso definido sobrescribe el valor estándar del registro en el formulario.
- En el permiso de los formularios de Detalles, todos los campos son definidos como deshabilitados, ya que el formulario es solo para consulta del usuario. Tampoco es posible forzar el llenado de un determinado campo, pues ya estará deshabilitado de forma estándar. La opción Ocultar puede ser utilizada porque, de esta manera, el campo seleccionado no aparecerá en el formulario.
Guía Filtraje Estándar
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Filtraje Estándar
Permite configurar, activar o desactivar los filtros predeterminados que el usuario visualizará. |
| Nombre del filtro | Activar/Desactivar Filtro
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Estos son los filtros estándar predefinidos para el usuario, en la pantalla seleccionada. Estos filtros son definidos en el momento de la implementación. |
Permite activar o deactivar los filtros estándar para la selección del usuario. |
Filtro estándar
Permite seleccionar el filtro configurado previamente, para que sea mostrado como estándar en la pantalla. Cuando se define un filtro en este campo, ya aparece preseleccionado en la pantalla para su consulta.
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