Configuraciones generales del sistema

Las configuraciones generales permiten controlar las funcionalidades que influyen en el proceso de algunas rutinas del Gestión de Relaciones | CRM.

Estas definiciones están disponibles en: Gestión de Relaciones | CRM > Sistema.

¿Qué usted puede hacer con esta configuración?

Configurar permisos

Permite parametrizar, por perfil de usuario, el acceso a los recursos del sistema, desde el acceso al listado, formulario y campos. Para obtener más informaciones, acceda a la documentación de la pantalla.

Configurar Empresas

Le permite registrar sucursales u otras empresas en el sistema. Cada empresa o sucursal tiene su propio alcance dentro del sistema y es posible separar datos e informaciones a través de esta configuración. Así, cada empresa puede tener sus propias configuraciones de infraestructura, como FTP, SMTP y CTI, que también están parametrizadas en esta pantalla. Para obtener más detalles, acceda a la documentación de la pantalla.

Administrar Usuarios

Le permite configurar ajustes específicos por usuario. Para obtener más informaciones, visite la documentación de la pantalla.

Configurar Timeline Cuentas

Le permite configurar y cambiar el aspecto de la línea de tiempo del módulo de Cuentas. Para obtener más informaciones, acceda a la documentación de la pantalla.

Configurar Sistema

Le permite configurar las campañas y el marcador. Para obtener más detalles, acceda a la documentación de la pantalla.

Registro de views

Le permite crear campañas en el Gestión de Relaciones | CRM, basado en reglas del Gestión Empresarial | ERP. Para obtener más informaciones, visite la documentación de la pantalla.

Configurar CRM Senior

Acceda a la pantalla de configuración del Gestión de Relaciones | CRM 6.2.4, para las pantallas que aún no se han convertido a la plataforma senior X, pero que se utilizan en el Gestión de Relaciones | CRM X. Para obtener más informaciones, acceda a la documentación de la pantalla.

Transferir Datos

Le permite transferir datos desde la versión 6.2.4 a la versión de la Platforma Senior X. Además, permite la reversión o transferencia de la propiedad de los registros a otro usuario, en caso de ausencias o despidos. Para obtener más detalles, acceda a la documentación de la pantalla.