Gestión de Usuarios

El gestión de usuarios le permite aplicar diferentes configuraciones específicas para cada usuario, que servirán de base para su navegación y actividades en toda la jornada dentro del Gestión de Relaciones | CRM.

Para acceder a las configuraciones, acceda al Gestión de Relaciones | CRM > Sistema > Administrar usuarios:

Datos del usuario

Le permite incluir los datos básicos del usuario, como nombre, apellido, informaciones de contacto, rol, etc. También es necesario realizar algunos ajustes específicos, como:

• Recibir Notificaciones de la Jerarquía de Oportunidades y Recibir Notificaciones de la Jerarquía Ocurrencia: define si el usuario recibirá e-mails de notificación cuando un subordinado crear una oportunidad u ocurrencia;
• Usuario Visible: es posible seleccionar el usuario en el combobox del sistema.

  Nota

  Esta configuración solo se aplica a la versión 6.2 de Gestión del Relaciones | CRM.

Empresas y Sucursales

Defina a qué empresas y sucursales está vinculado el usuario y a cuales tiene acceso. Esta pestaña permite configurar, por ejemplo, un caso en que exista un gerente regional en la empresa, para que tenga cobertura para todas las sucursales en esa región.

Restricciones de Acceso

Configure las restricciones de acceso para el usuario, como limitar los días y las horas en que el usuario puede iniciar sesión en el Gestión de Relaciones | CRM. Aún permite definir si el tiempo de acceso del usuario al sistema será controlado.

Restricciones de IP

Configure las restricciones de IP para el acceso al sistema para cada usuario. Un ejemplo de uso de esta configuración es cuando hay la necesidad de restringir el acceso de los usuarios al sistema cuando se encuentran en casa, permitiendo que el acceso se realice únicamente a través de la IP interna de la empresa.

Grupos de Usuario

Enumera los grupos a los que el usuario está vinculado y le permite vincular nuevos grupos. Sepa más sobre el registro de grupos de usuarios, consulte la documentación sobre el asunto.

Parámetros Generales

Define las configuraciones generales del usuario, que no son controladas por la pantalla de permisos.

Parámetros APP

Define las configuraciones del usuario para la APP Gestión de Relaciones | CRM.

Parámetros CTI

Permite configurar la integración con la CTI (Central Telefónica Integrada) del usuario, definiendo la Extensión a ser utilizada, Agente, Token y Contraseña.

Parámetros Gastos

Configure algunos parámetros del usuario para el módulo Gastos. Se puede informar los datos bancarios para el reintegro de gastos, así como el valor que paga la empresa por kilómetro viajados. Cuando este valor es configurado, genera un cálculo automático de los gastos de visita en el módulo Mis Visitas.

Parámetros E-mail

Define la configuración de IMAP (Internet Message Access Protocol) para leer la bandeja de entrada del correo electrónico del usuario, presentada en la versión 6.2 del Gestión de Relaciones | CRM. IMAP es un protocolo de gestión de e-mail que utiliza, de modo estándar, las puertas TCP 143 o 993 (conexión cifrada a través de SSL).

Próximamente, esta configuración le permitirá configurar la integración con Office 365 y G Suite, ya que ya no serán vía IMAP y ahora estarán con las API adecuadas. De todas formas, la opción de IMAP será mantenida para los casos que no utilicen las nuevas integraciones.

Identificadores

Permite relacionar el usuario en el Gestión de Relaciones | CRM con otros sistemas. A modo de ejemplo, podemos citar la identificación del usuario en el Gestión Empresarial | ERP con la identificación en el Gestión de Relaciones | CRM. Si hay otros sistemas integrados, hay la posibilidad ver las relaciones.

Consultas

En esta pantalla, es posible ver todas las consultas guardadas del usuario en el filtrado de pantalla y también realizar la eliminación de consultas.

Restablecer Contraseña

Permite establecer una nueva contraseña para el usuario.

Estadísticas de Llamada

Muestra los datos capturados de las llamadas caso esté integrado con CTI, como los tiempos de las llamadas.

Estadísticas de Acceso

Muestra un listado con los accesos del usuario en el sistema.

Administrar metas

Registra los datos de las metas para los usuarios del módulo metas, de la versión 6.2 del Gestión de Relaciones | CRM.