Registro y consulta de cuentas

Le permite agregar y visualizar las configuraciones generales de la cuenta.

1. Haga clic en el botón Registrar definición para iniciar el registro.
2. Campos a llenar:
   • Empresa: permite seleccionar la empresa relacionada con la cuenta;
   • Sucursal: permite seleccionar la sucursal relacionada con la cuenta;
   • Tipo de cuenta: permite seleccionar el Tipo de cuenta;
   • Rating: permite calificar o nivelar la cuenta. Los ratings deben estar previamente registrados en el módulo de registros;
   • Estado: permite definir un estado para la cuenta. Cuando la opción Inactivo es seleccionada, se abre un nuevo campo para que se introduzca el motivo de la inactivación de la cuenta;
   • Tabla de precios: seleccione una tabla de precios previamente registrada;
   • Transportadora y Redistribución: permite seleccionar una Transportadora ya registrada;
   • Plazo de pago: le permite seleccionar un Plazo de pago previamente registrado;
   • Meta anual de ventas: establece el objetivo de ventas anuales de la cuenta;
   • Vendedor: permite seleccionar un contacto registrado;
   • Representante: permite seleccionar un contacto registrado;
   • Recibe campaña: configura si la cuenta recibirá las campañas de marketing y enfoque;
   • Recibe encuesta: configura si la cuenta recibirá encuestas para que se activen;
   • Monitorear los e-mails de esta cuenta: le permite monitorear la recepción y lectura de correos electrónicos enviados en las campañas. Si se ha definido que la cuenta no recibirá campañas, este marcado no tendrá impacto;
   • Cliente desde: permite rellenar la fecha de inicio de la relación con la cuenta;
   • Observaciones: le permite incluir comentarios generales relacionados con la cuenta.
3. Después de rellenar todos los campos necesarios, guarde las informaciones haciendo clic en Grabar.

Le permite registrar y visualizar direcciones relevantes para la cuenta.

1. Haga clic en el botón Registrar direcciones para iniciar el registro.
2. Después de rellenar todos los campos necesarios, guarde las informaciones haciendo clic en Grabar.

Le permite registrar y ver teléfonos relevantes para la cuenta.

1. Haga clic en el botón Registrar teléfonos de la cuentas para iniciar el registro.
2. Después de rellenar todos los campos necesarios, guarde las informaciones haciendo clic en Grabar.

El registro de direcciones permite definir la dirección principal de la cuenta. Para hacer esto, marque la opción deseada en el campo Principal.

Le permite agregar y ver contactos que pertenecen a la cuenta.

1. Haga clic en el botón Registrar contactos para iniciar el registro.
2. Campos a llenar:
   • Datos generales
     • Nombre: introduzca el nombre del contacto;
     • Nombre de tratamiento: permite informar un nombre o apellido de tratamiento para el contacto;
     • Género: marque el género del contacto;
     • Fecha de nacimiento: informe la fecha de nacimiento del contacto. Esta información ayudará a enviar tarjetas de cumpleaños;
     • CPF*: informar el CPF* del contacto;
     • RG*: informar la identificación del contacto;
     • Visibilidad: seleccione la opción deseada. Si Público, determina que el contacto estará visible para todos en las listas. Si Privado, determina que el contacto solo será visible para quien lo registró.
     • Origen del contacto: selecciona el origen del contacto previamente registrado;
     • Departamento: selecciona el departamento o área en la que trabaja el contacto ya registrado;
     • Función: informe la función o cargo del contacto, previamente registrado;
     • Subordinado de: permite seleccionar otro contacto registrado, que sea el líder o superior del contacto actual;
     • Nivel de decisión: permite seleccionar el nivel de decisión en relación con la cuenta. Este marcado ayuda en la forma de relacionarse con el contacto, ya que dependiendo del nivel de decisión que tenga la persona, se pueden utilizar distintas formas de enfoques;
     • Favorable a la empresa: define si el contacto es un promotor de la empresa o no.
     • Razón (favorable a la empresa): permite resaltar los motivos por los que el contacto es o no a favor de la empresa.
   • Direcciones:
     • permite incluir informaciones sobre la dirección del contacto.
   • Contactos:
     • permite agregar todas las formas de contacto, facilitando la relación con la persona.
   • Otras Notas
     • le permite incluir notas generales relevantes para el contacto.
3. Después de rellenar todos los campos necesarios, guarde las informaciones haciendo clic en Grabar.

Le permite registrarse y ver los titulares de cuentas y definir un grupo al que pertenecen. Esta definición sirve para delimitar qué usuarios del sistema se ocuparán de esa cuenta y es válida para varias funciones del sistema.

1. Haga clic en el botón Acciones y haga clic en Editar.
2. En Usuarios, seleccione los usuarios del sistema que serán responsables de la cuenta;
3. En Grupos, seleccione el Grupos de Usuarios estar vinculado. Estos grupos ya deben estar registrados;
4. Guarde las informaciones haciendo clic en Grabar.

Le permite registrarse y ver las relaciones con otras cuentas.

1. Haga clic en el botón Registrar relaciones para iniciar el registro.
2. Campos a llenar:
   • Tipo de relación: seleccione qué opción debe registrarse previamente;
   • Con la cuenta: seleccione la cuenta con la que existe la relación;
   • Fecha de inicio y Hora de inicio: informar desde cuando existe la relación entre las cuentas;
   • Fecha de finalización y Hora de finalización: en los casos en que la relación ya haya finalizado, también es posible informar la fecha y hora de finalización;
   • Comentarios: Le permite incluir notas relevantes para la relación.
3. Después de rellenar todos los campos necesarios, guarde las informaciones haciendo clic en Grabar.

Le permite registrarse y ver las características específicas de la cuenta.

1. Haga clic en el botón Función de registro para iniciar el registro.
2. En Caracteristica principal, selecciona el característica registrado previamente;
3. En Nivel de subcaracterística 1, seleccione una de las subfunciones de la lista. Si hay subfunciones de otros niveles, a medida que se seleccionan las opciones, el sistema habilita el campo del siguiente nivel;
4. Después de rellenar todos los campos necesarios, guarde las informaciones haciendo clic en Grabar.

Le permite registrarse y ver las áreas de interés de la cuenta.

1. Haga clic en el botón Registrar áreas de interés para iniciar el registro.
2. Campos a llenar:
   • Tipo de interés: permite informar el nivel de interés de la cuenta;
   • Area de interes: le permite seleccionar el Area de interes registrado previamente;
   • Comentarios: le permite incluir observaciones relevantes al tema.
3. Después de rellenar todos los campos necesarios, guarde las informaciones haciendo clic en Grabar.

Le permite registrarse y adjuntar documentos a la cuenta.

1. Haga clic en el botónRegistrar documento para iniciar el registro.
2. Campos a llenar:
   • Fecha,Hora y Título: informar los datos necesarios;
   • Tipo de Documento: le permite seleccionar el Tipo de Documento registrado previamente;
   • Número del Documento, Revisión y Observación: le permite incluir información adicional relevante para el documento;
   • Destino:
     • Enviar a FTP: elija el archivo y adjúntelo al registro, enviándolo a FTP;
     • Adjuntar enlace externo: escriba en el campo Dirección de archivo, el enlace al archivo en la web.
3. Después de rellenar todos los campos necesarios, guarde las informaciones haciendo clic en Grabar.

Le permite registrar identificadores adicionales que le permiten identificar la cuenta en caso de integraciones con otros sistemas.

1. Haga clic en el botón Registrar identificadores de cuenta para iniciar el registro.
2. Después de rellenar todos los campos necesarios, guarde las informaciones haciendo clic en Grabar.

Le permite consultar todas las citas pertenecientes a la cuenta.

Le permite ver la ubicación de la cuenta en el mapa usando filtros.