Configuraciones del CRM Senior

Estos ajustes le permiten definir algunas parametrizaciones de la versión 6.2 del Gestión de Relaciones | CRM.

Para acceder a las configuraciones, acceda al Gestión de Relaciones | CRM > Sistema > Configurar el CRM Senior. Después de marcar o rellenar los campos obligatorios, haga clic en Grabar configuraciones del sistema para aplicar las definiciones.

Oportunidades - Campos Obligatorios

Defina qué campos serán obligatorios al rellenar una oportunidad.

Oportunidades - Metas Cuantitativas

Establezca valores monetarios y cuantitativos para aplicar a una oportunidad, así como al establecimiento de metas.

• Utilizar Cuantitativo: de forma estándar, los objetivos del Gestión de Relaciones | CRM son calculadas sobre el valor monetario referido al valor de las oportunidades ganadas, sin embargo, en este campo es posible cambiar este comportamiento para que, en lugar de ser por valor monetario, sea cuantitativo;
• Descripción Cuantitativa: introducir la descripción cuantitativa del objetivo, como "Vender 200 cajas de zapatos".

Oportunidades y Metas en Moneda Extranjera

Configure el módulo de oportunidades y metas para trabajar con moneda extranjera. Informe si desea aprovechar oportunidades con moneda extranjera completando las iniciales de la moneda.

Ocurrencias - Campos Obligatorios

Defina qué campos serán obligatorios al completar una ocurrencia.

Definición de Etapas del Embudo, Porcentajes de Probabilidad y Promoción de Cuentas

Defina los textos de las etapas para la composición del embudo de oportunidades y los porcentajes de probabilidad y definiciones conforme sea necesario.

Propuestas Comerciales

Definir parámetros especiales para propuestas comerciales generadas por el Gestión de Relaciones | CRM.

Stand-by de Oportunidades

Defina oportunidades para entrar o salir de una etapa específica del embudo, después de un cierto período de tiempo.