Ocurrencias
Este recurso no está disponible en el CRM Starter. Sepa más.
Las ocurrencias sirven para registrar todas las demandas de los clientes que necesitan ser atendidas, analizadas y monitoreadas internamente. Sirven también para dar todo el soporte necesario que el cliente necesita, permitiendo realizar las acciones necesarias.
Qué usted puede hacer:
Agregar una nueva ocurrencia
Para registrar una nueva ocurrencia, llene los campos necesarios y vincule diversas informaciones adicionales para tener un historial más completo del cliente:
- Acciones/Etapas: son informaciones organizadas de forma cronológica que permite rastrear el historial de actividades realizadas en este módulo;
- Follow-ups: permite registrar recordatorios para dar seguimiento a las actividades relacionadas con este módulo;
- Productos/Servicios: permite vincular cuales productos/servicios están involucrados para ayudar en la gestión;
- Documentos: permite adjuntar documentos relevantes.
- Al rellenar una nueva ocurrencia, es posible que algunos campos no contengan información al abrirla;
- Es posible vincular una oportunidad a una ocurrencia. En este caso, seleccionando una opción en el campo Cuenta, son habilitados en el campo Oportunidad, las oportunidades disponibles ya registradas de la cuenta seleccionada.
Consultar ocurrencias
Permite consultar todas las ocurrencias registradas, o incluso aplicar filtros que traen los resultados según la necesidad del usuario, cruzando las informaciones necesarias. Para acceder a la consulta de ocurrencia, acceda al menú Ocurrencias > Consultar ocurrencias.
Realizar otras consultas
Además de consultar ocurrencias, también es posible consultar las Acciones registradas en las ocurrencias, así como en los follow-ups.
Las FAQ - Preguntas Frecuentes es una búsqueda de palabras clave que son creadas en el momento del cierre de la ocurrencia. El Gestión de Relaciones | CRM proporciona la creación de una estructura de estas palabras clave, que facilitan la resolución de problemas recurrentes.
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