Anticipo de gastos
Este recurso no está disponible en el CRM Starter. Sepa más.
Los anticipos sirven para resarcir los gastos antes o después de los viajes, visitas y trabajos de campo realizados por el equipo de ventas.
Qué usted puede hacer:
Registrar un nuevo anticipo
Para registrar un nuevo anticipo, acceda al módulo Gastos y haga clic en Nuevo Anticipo o al consultar los anticipos, haga clic en el botón Registrar Anticipo. Rellene los campos necesarios y establezca el estado del anticipo, de acuerdo con las siguientes opciones:
- Status:
- En curso: es el estado predeterminado de un nuevo anticipo cuando registrado. Significa que nada ha sido hecho sobre el anticipo;
- Comprobado: cuando el anticipo ya ha sido analizado, pero aún no ha sido efectivamente pagado o reembolsado. Al seleccionar esta opción, se habilitan los campos Fecha de conferencia y Comentarios de la conferencia.
Consultar anticipos
Permite consultar todos los anticipos del usuario. Para acceder a la consulta de anticipos, acceda al menú Gastos > Consultar anticipos de gastos. Al realizar la consulta, el usuario puede detallar, eliminar o editar el anticipo a través del botón Acciones.
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