Contactos

Datos generales

Para acceder, vaya a Cuentas> Nuevo contacto único o Cuentas> Contactos y haga clic en el botónRegistrar contactos.

1. SeleccioneEmpresaySubsidiaria para vincular al contacto;
2. Complete los campos generalesNombre, Nombre del tratamiento,Género ,Fecha de nacimiento ,CPF,IDENTIFICACIÓN,Direcciones, Contactos con la información necesaria;
3. Incluya datos específicos en los campos:
   • Visibilidad: seleccione la opción deseada. siPúblico determina que el contacto será visible para todos en los listados, si Privado, determina que el contacto solo será visible para quienes lo registraron;
   • Origen de contacto: Selecciona elorigen del contacto registrado previamente;
   • Departamento : Selecciona elDepartamento o área en la que opera el contacto, previamente registrado;
   • Ocupación : Informale aocupación o cargo del contacto, previamente registrado;
   • Subordinado de: permite seleccionar otro contacto registrado, que sea el líder o superior del contacto actual;
   • nivel de decisión : Le permite seleccionar el nivel de decisión en relación con la cuenta. Este marcado ayuda en la forma de relacionarse con el contacto, ya que dependiendo del nivel de decisión que tenga la persona se pueden utilizar distintas formas de abordaje;
   • Favorable a la empresa: define si el contacto es un promotor de empresa o no;
   • Razón (favorable a la empresa): permite resaltar las razones por las que el contacto es o no a favor de la empresa.

Direcciones

Incluya toda la información pertinente a las direcciones del contacto.

Contactos

Informar todas las formas de contacto como números de teléfono, redes sociales, dirección de correo electrónico y aplicar definiciones para incluir el contacto en campañas y encuestas.

Otros

Agregue notas generales y seleccione la cuenta a la que se vinculará el contacto.

Después de completar todos los campos necesarios, guarde la información haciendo clic enAhorrar.

Para consultar los contactos registrados, acceda al módulo Cuentas y haga clic enConsultar contactos. Se mostrará una lista con todos los contactos registrados. A través del botónComportamiento, puede Detallar, Editar o Eliminar el registro de contacto.

• El botónRegistrar contactos le permite registrar un nuevo contacto. Para obtener más información, consulte eldocumentación sobre el asunto;
• A través del botónSeleccionar filtrado es posible seleccionar o informar parámetros que ya están registrados, para facilitar la consulta;
• Al hacer clic en uno de los contactos, el sistema trae sus detalles y a través del botónComportamiento, es posibleRegistrar un nuevo contacto, yPara editar oPara eliminar el contacto seleccionado;
• Al hacer clic en los títulos de las columnas, el sistema ordena la lista en orden alfabético.