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Configurar permisos

Pantalla de configuración del sistema que permite definir los permisos de diferentes perfiles de usuario al acceder y realizar acciones en Relationship Management | CRM.

Para realizar la configuración de permisos, primero es importante seleccionar elPerfil del usuario y elCategoría del programa disponible en el área de Filtros.

Perfil del usuario	Categoría del programa
Estos son los diferentes perfiles de usuario creados para acceder al sistema. Estos perfiles se crean en el momento de la implementación.	Le permite seleccionar los módulos y funcionalidades disponibles en la Gestión de relaciones \| CRM.

Módulos

Al seleccionar el módulo o la funcionalidad en el filtroProgramas de categoría, se muestran los detalles respectivos. A través del botónPara editar, puede marcar o desmarcar las casillas de verificación que permiten acceder, ver información, incluso editar, eliminar, exportar y filtrar datos o información. Consulte a continuación para obtener más detalles sobre lo que controla cada una de estas cajas.

Permisos

Las casillas de verificación controlan los permisos de backend de la pantalla y del sistema. Esto significa que el permiso se aplica a la acción realizada en la pantalla y también a las acciones realizadas, por ejemplo, enviando solicitudes a través de API.

Permisos	Permitir acceso al programa	Ver información	Inclui r	Para editar	Borrar	Exportar	filtración
Descripción	Agrega o elimina el elemento seleccionado para el perfil respectivo del menú, permitiendo o bloqueando el acceso completo.	Mantiene el elemento en el menú del usuario, pero permite o elimina el acceso al botónDetalle del artículo seleccionado. Tampoco permite que, al hacer clic en la lista, se amplíe la información para ver los detalles.	Eliminar o permitir el acceso al botónRegistrar del artículo seleccionado. Este marcado permite al usuario acceder a una pantalla de registro, sin embargo, al intentar guardar se desplegará un mensaje de alerta, informando que no tiene permiso para registrarse.	Eliminar o permitir el acceso al botónPara editar del artículo seleccionado.	Eliminar o permitir el acceso al botónPara eliminar del artículo seleccionado.	Eliminar o permitir el acceso al botónExportar del artículo seleccionado. Este permiso funciona solo para pantallas que tienen la capacidad de exportar a archivos Excel, CSV o PDF. Como este permiso aparece en todos los elementos del sistema, no se aplicará necesariamente, ya que algunos elementos no tienen botón.Exportar o, aún así, no tienen todo tipo de exportaciones.	Limita el acceso al botónFiltro nuevo en el filtrado del elemento seleccionado. Este botón permite realizar un filtrado personalizado, con diferente información, según las necesidades del usuario. De todos modos, esta casilla de verificación, cuando está desmarcada, aún permite al usuario acceder a los filtros predeterminados, consultas ya preconfiguradas o guardadas previamente. La configuración de este filtro se realiza a través del botónCambiar permisos, en la pestaña Filtrado.

Permisos avanzados

Definir las particularidades de cada formulario para el alcance del usuario. Para acceder a los permisos avanzados, haga clic en el botónCambiar permisos. Las pestañas Filtrado, Registro, Edición y Detallado tienen características similares, presentando las mismas opciones de permisos. La pestaña Ajuste estándar, por otro lado, es un poco diferente, y es por eso que hemos separado las opciones disponibles para cada una de las pestañas a continuación.

Pestañas de filtrado, registro, edición y detalle

filtración

Le permite limitar el filtrado que se muestra al usuario en los campos del formulario de botónFiltro nuevo, que se muestra en la lista de filtros para la pantalla seleccionada.

Información

Define el alcance del usuario para los campos en las pantallas de registro del sistema.

Edición

Define el alcance del usuario para los campos en las pantallas de desglose del sistema.

Detalle

Define el alcance del usuario para los campos en las pantallas de registro del sistema.

En la siguiente tabla se detallan las funciones de cada cuadro de selección, disponible en cada una de las pestañas.

Nombre del campo	Esconder	desactivar	Fuerza	Valor estandar	Opciones de filtrad o
Muestra el nombre del campo presente en el formulario.	Oculta el campo seleccionado, no permitiendo que el usuario lo vea en el formulario, y consecuentemente no permitiendo al usuario utilizar el campo en el filtro, registro, edición o detallado.	Mantiene el campo en pantalla, pero deshabilita el llenado para el usuario, no permitiéndole utilizar el campo en el filtro, registro, edición o detallado.	Le permite crear un campo obligatorio en el formulario, requiriendo que estén informados para filtrar, registrar, editar o detallar. Esta característica solo se aplica a algunos módulos del sistema.	Define un valor predeterminado para el campo, lo que hace que el usuario vea la información según el valor definido. Sin embargo, el usuario puede cambiar lo informado o incluir nueva información en el filtro, registro, edición o detallado.	Limita la información que se seleccionará en el filtrado. Un ejemplo que se aplica a esta opción sería un gerente, que debe tener permiso para ver solo a sus subordinados. En este permiso, el administrador del sistema limita el alcance para el cual los usuarios o grupos de usuarios deben aparecer para este administrador.

Notas

En el permiso de las formas deRegistro, cuando un campo se establece en obligatorio, no puede ocultarlo ni deshabilitarlo. Solo será posible definir valores predeterminados y filtrar las opciones, cuando se apliquen estas condiciones.
En el permiso de las formas deEdición, el conjunto de permisos sobrescribe el valor predeterminado del registro en el formulario.
En el permiso de las formas deDetallando, todos los campos están definidos como deshabilitados, ya que el formulario es solo para consulta del usuario. Tampoco es posible forzar el llenado de un determinado campo, ya que ya estará deshabilitado de forma predeterminada. La opciónEsconder, se puede utilizar porque de esta manera el campo seleccionado no se mostrará en el formulario.

Nombre del filtro	Activar / desactivar filtro
Estos son los filtros predeterminados predefinidos para el usuario en la pantalla seleccionada. Estos filtros se configuran en el momento de la implementación.	Le permite habilitar o deshabilitar los filtros predeterminados para la selección de usuarios.