Configuración general del sistema

Los ajustes generales permiten controlar las funcionalidades que influyen en el proceso de algunas rutinas en Relationship Management | CRM.

Estas definiciones están disponibles en: Gestión de relaciones | CRM>Sistema.

¿Qué puede hacer con esta configuración?

Configurar el permiso

Permite parametrizar, por perfil de usuario, el acceso a los recursos del sistema, desde el acceso al listado, formulario y campos. Para obtener más información, visite eldocumentación de la pantalla.

Configurar empresas

Le permite registrar sucursales u otras empresas en el sistema. Cada empresa o sucursal tiene su propio alcance dentro del sistema, y a través de esta configuración es posible separar datos e información. Así, cada empresa puede tener sus propias configuraciones de infraestructura, como FTP, SMTP y CTI, que también están parametrizadas en esta pantalla. Para obtener más detalles, vaya adocumentación de la pantalla.

Administrar usuarios

Le permite configurar ajustes específicos por usuario. Para obtener más información, visite eldocumentación de la pantalla.

Configurar cuentas de cronograma

Le permite configurar y cambiar el aspecto de la línea de tiempo del módulo.Facturas. Para obtener más información, visite eldocumentación de la pantalla.

Configurar sistema

Le permite configurar campañas y marcador. Para obtener más detalles, vaya adocumentación de la pantalla.

Registro de vistas

Le permite crear campañas en Gestión de relaciones | CRM basado en reglas de Gestión Empresarial | ERP. Para obtener más información, visite eldocumentación de la pantalla.

Configurar CRM para personas mayores

Acceda a la Gestión de relaciones | CRM 6.2.4, para pantallas que aún no se han convertido a la plataforma X superior, pero que se utilizan en Gestión de relaciones | CRM X. Para obtener más información, vaya adocumentación de la pantalla.

Transferir datos

Le permite transferir datos desde la versión 6.2.4 a la versión senior de X Platform. Además, permite la reversión o transferencia de la propiedad de los registros a otro usuario, en caso de ausencias o despidos. Para obtener más detalles, vaya adocumentación de la pantalla.