Configurar sistema

Vaya a Sistema> Configuración del sistema y configure las campañas, haciendo clic enPara editar.

• Período máximo sin enfoque de cuenta (días): define cuántos días después del acercamiento la cuenta no se muestra en la campaña, cuando no hay citas;
• Programación solo en días hábiles: define si las citas automáticas se pueden hacer solo en los días marcados como laborables enDías hábiles;
• Insertar marca de agua en campañas de correo directo impresas: define si el correo impreso tendrá una imagen de fondo como marca de agua;
• Período entre actualizaciones cíclicas automáticas de campañas (horas): define cuánto tiempo (en horas) una campaña cíclica debe recargar el filtro de selección de cuenta y actualizar la campaña;
• Días hábiles: selecciona qué días de la semana se trabajan en la empresa, qué días se consideran útiles para programar citas automáticas;
• Imagen de marca de agua en correo directo impreso: selecciona el archivo que se mostrará como marca de agua en las campañas de correo directo impreso.

Después de cambiar y marcar los campos deseados, haga clic enAhorrar para que se apliquen las condiciones.

Vaya a Sistema> Configuración del sistema y configure el marcador haciendo clic enPara editar, para que pueda utilizar el teclado de marcación.

• Cantidad de tiempo en el marcador para una llamada sin terminar: en caso de que haya algún impacto en el marcador (apagón leve, cierre del navegador), algo que hace que el usuario no haga clic en el botón para colgar la llamada, por cuánto tiempo permanece la llamada interrumpida en el marcador para ser terminada. Después de este período, pasa al siguiente enfoque;
• Desprecio por acercarse a las cuentas con citas (en la campaña): cuando está marcado comosí, si la cuenta tiene un horario, se ignora de las campañas donde podría ser elegido por el marcador hasta que llegue la hora del horario;
• Requiere programación (cuando no hay campañas): define si al realizar una aproximación activa a través del panel de marcación, será necesario reprogramar la aproximación después de la llamada;
• Cuenta regresiva del marcador (cuando no hay campañas): define cuántos segundos de cuenta atrás tendrá el marcador para realizar la llamada;
• Script (cuando no hay campañas): permite seleccionar un script previamente registrado para que se muestre en el panel de marcación cuando se accede fuera de la campaña;
• Intervalo de tiempo antes de programar: define cuántos minutos antes de la hora programada se acercará en el panel de marcación;
• Requiere hacer una llamada para insertar el historial de aproximaciones (cuando no hay campañas): define si es obligatorio realizar una llamada para poder entrar en un historial de actividad y concertar una cita;
• Requiere registro de actividad (cuando no hay campañas): define si es obligatorio insertar un registro de actividad al realizar una aproximación cuando se realiza fuera de la campaña;
• Método de conexión (cuando no hay campañas): En la marcación manual, el usuario debe hacer clic en el botón para realizar la llamada. En la marcación automática, al acceder a la aproximación, se realiza la cuenta atrás y la llamada se realiza automáticamente;
• Resultado de la consulta de marcación rápida: Establece si los valores de búsqueda del panel de marcación rápida debenexactamente igual o siContiene el valor ingresado;
• Permite solo un registro de actividad para cuentas individuales: al marcar comosí, le permite registrar una sola actividad que contiene un registro de acercamiento en las cuentas provenientes del marcador rápido o acercamiento fuera de la campaña.

Después de cambiar y marcar los campos deseados, haga clic enAhorrar para que se apliquen las condiciones.

Vaya a Sistema > Configuración del sistema y cambie la configuración de la cita haciendo clic enPara editar.

Quiero terminar las citas automáticamente: En este parámetro el usuario puede seleccionar la opciónSÍ oNO, si se selecciona la opción SÍ Todas las citas siguieron automáticamente su estado, ya sea Programado, En progreso, Completado o Cancelado, a través de las fechas. Más información sobre la recurrencia en elcompromisos.