Configuración de CRM para personas mayores

Estos ajustes le permiten definir algunas parametrizaciones de la versión 6.2 de Relationship Management | CRM.

Para acceder a la configuración, vaya a Gestión de relaciones | CRM> Sistema> Configurar CRM Senior. Después de marcar o completar los campos obligatorios, haga clic enGuardar la configuración del sistema para aplicar la configuración.

Oportunidades: campos obligatorios

Defina qué campos serán obligatorios al completar unoportunidad.

Oportunidades: objetivos cuantitativos

Establezca valores monetarios y cuantitativos para aplicar a una oportunidad, así como al establecimiento de objetivos.

• Utilice cuantitativo: De forma predeterminada, los objetivos de la gestión de relaciones | Los CRM se calculan sobre el valor monetario referido al valor de las oportunidades ganadas, sin embargo, en este campo es posible cambiar este comportamiento para que, en lugar de ser por valor monetario, sea cuantitativo;
• Descripción cuantitativa: Introduzca la descripción cuantitativa del objetivo, como "Vender 200 cajas de zapatos".

Oportunidades y metas en moneda extranjera

Configure el módulo de oportunidades y metas para trabajar con moneda extranjera. Háganos saber si desea aprovechar oportunidades con moneda extranjera completando las iniciales de la moneda.

Ocurrencias: campos obligatorios

Defina qué campos serán obligatorios al completar unocurrencia.

Definición de pasos del embudo, porcentajes de probabilidad y promoción de cuenta

Defina los textos de los pasos para la composición del embudo de oportunidades y los porcentajes de probabilidad y las definiciones según sea necesario.

Propuestas comerciales

Definir parámetros especiales para propuestas comerciales generadas por Relationship Management | CRM.

Oportunidad en espera

Defina oportunidades para ingresar o salir de un paso específico en el embudo después de un cierto período de tiempo.