Administrar usuarios

La gestión de usuarios le permite aplicar diferentes configuraciones específicas para cada usuario, que le servirán de base para su navegación y actividades a lo largo del recorrido dentro de la Gestión de Relaciones | CRM.

Para acceder a la configuración, vaya a Gestión de relaciones | CRM> Sistema> Administrar usuarios:

Datos del usuario

Le permite incluir los datos básicos del usuario, como nombre, apellido, información de contacto, rol, etc. También es necesario realizar algunos ajustes específicos, como:

• Recibir notificaciones de la jerarquía de oportunidades yRecibir notificaciones de la jerarquía de sucesos: define si el usuario recibirá correos electrónicos de notificación cuando un subordinado cree una oportunidad u ocurrencia;
• Usuario visible: se puede seleccionar el usuario en el cuadro combinado del sistema.

  Not
  aEsta configuración solo se aplica a la versión 6.2 de Gestión de relaciones | CRM.

Empresas y Sucursales

Defina a qué empresas y sucursales está vinculado el usuario y a qué tiene acceso. Esta pestaña permite configurar, por ejemplo, un caso en el que exista un gerente regional en la empresa, para que tenga cobertura para todas las sucursales en esa región.

Restricciones de acceso

Configure restricciones de acceso para el usuario, como limitar los días y las horas en que el usuario puede iniciar sesión en Relationship Management | CRM. También permite definir si se monitorizará el tiempo de acceso del usuario al sistema.

Restricciones de IP

Configure las restricciones de IP para el acceso al sistema para cada usuario. Un ejemplo de aplicación de esta configuración es para los casos en los que sea necesario restringir el acceso de los usuarios al sistema cuando se encuentran en casa, permitiendo únicamente que el acceso se realice a través de la IP interna de la empresa.

Grupos de Usuarios

Enumera los grupos a los que está vinculado el usuario y le permite vincular nuevos grupos. Para aprender más sobre elregistro de grupos de usuarios, consulte la documentación sobre el tema.

Parametros generales

Define la configuración general del usuario que no está controlada por elpermisos.

Parámetros de la aplicación

Define la configuración de usuario para la gestión de relaciones | CRM.

Parámetros CTI

Le permite configurar la integración con la CTI (Central Telefónica Integrada) del usuario configurando elextensión para ser utilizado,Agente,simbólico yContraseña.

Parámetros de gastos

Configure algunos parámetros de usuario para el módulo.Gasto. Puede facilitar los datos bancarios para el reembolso de gastos, así como el importe que paga la empresa por kilómetro recorrido en los viajes. Este valor, cuando se configura, genera un cálculo automático de los gastos de visita en el módulo.mis visitas.

Parámetros de correo electrónico

Define la configuración de IMAP (Protocolo de acceso a mensajes de Internet) para leer la bandeja de entrada del correo electrónico del usuario, introducida en la versión 6.2 de Relationship Management | CRM. IMAP es un protocolo de gestión de correo electrónico que utiliza, de forma predeterminada, los puertos TCP 143 o 993 (conexión cifrada a través de SSL).

Identificadores

Permite relacionar al usuario en la Gestión de Relaciones | CRM con otros sistemas. A modo de ejemplo, ¿cuál es el ID de usuario en Gestão Empresarial | ERP e identificación en Relationship Management | CRM. Si hay otros sistemas integrados, también puede ver las relaciones.

Consultas

En esta pantalla, es posible ver todas las consultas de usuario guardadas, en el filtrado de pantalla, y también realizar la eliminación de consultas.

Restablecer la contraseña

Le permite establecer una nueva contraseña para el usuario.

Estadísticas de enlaces

Muestra los datos capturados de las llamadas si tiene integración CTI, como los tiempos de las llamadas.

Estadísticas de acceso

Muestra un listado con los accesos del usuario en el sistema.

administrar metas

Registra los datos del objetivo para los usuarios del módulo.metas de la versión 6.2 de Gestión de relaciones | CRM.