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Cadastros
O sistema reúne diversos cadastros que constituem a base essencial para o seu funcionamento. Para utilizar todas as funcionalidades do software de forma eficaz, é necessário realizar alguns cadastros iniciais, que servem como ponto de partida para configurar corretamente os processos e garantir a integridade das informações operacionais. Esses cadastros podem envolver dados relacionados à movimentação, como notas fiscais, CT-e e faturas, ou informações auxiliares, como itens e naturezas de operação fiscal, entre outros.
O objetivo deste manual é apresentar os principais cadastros do sistema, explicando suas aplicações e demonstrando como utilizar os ícones e recursos disponíveis para facilitar a navegação e execução de tarefas. Após a leitura e entendimento deste conteúdo, espera-se que o usuário seja capaz de realizar pesquisas com filtros personalizados, consultar registros já existentes e criar novos cadastros de forma autônoma, garantindo a configuração adequada do sistema e o suporte necessário às operações diárias.
Cadastros gerais
Todas as telas de cadastro do sistema seguem o mesmo padrão de abas e botões para navegação e/ou atalhos.
Botões de navegação e atalhos
Botões de Controle
- Incluir um novo registro : .
- Excluir um registro (aparece somente na aba de cadastro): .
- Incluir um novo registro e abrir um novo:
. - Salvar o registro: .
- Salvar e fechar a tela de cadastro: .
Botões de Navegação
- Primeiro registro: .
- Registro anterior: .
- Próximo registro: .
- Último registro: .
Botão de Anexo
- Permite consultar arquivos que foram anexados no cadastro mediante configuração específica: .
Botão de Auditoria
- Permite consultar auditoria do cadastro, o que foi incluído, alterado ou excluído, desde que esteja configurado no módulo tabelas de auditoria::
.
Botão de Marcar registros
- Em alguns cadastros, haverá abas com o botão para selecionar. Ao clicar no ícone, o sistema abrirá o cadastro correspondente à aba selecionada: .
Botão de Saída
- Fecha a tela do cadastro:
. Se existir alguma alteração que não tenha sido salva, o sistema emitirá um aviso perguntando se deseja salvar o registro.
Filtros
As telas dos filtros são utilizadas para otimizar o acesso às informações cadastradas. Por exemplo, no módulo de Nota Fiscal, podemos informar o número da nota fiscal que desejamos buscar.
Para executar o filtro informado, existem duas formas:
- Clicar no botão Executar no canto inferior direito da tela
. - Clicar nas teclas ALT + X.
É indicado que este recurso seja sempre utilizado, já que telas de filtro em branco trarão todas as informações da tabela acessada. Para limpar um filtro informado, clicar no botão Limpar (
). Na aba Pesquisa há também filtros adicionais em Configurações (
) e Arquivo (
).
Filtro adicional – Configurações
Ao clicar em Configurações, o sistema exibirá a tela Seleção de Critério, na qual é possível preencher os campos Tipo do Critério, Campo, Condição, Tipo Valor, Valor e Conector, de acordo com a necessidade.
O campo Tipo do Critério possui duas opções principais:
- Apresentação: utilizado quando se trata de um relatório, permitindo a visualização dos campos selecionados.
- Filtro: usado para campos de datas ou outros campos que requerem uma seleção mais específica. Neste tópico, o formato do Tipo de Critério a ser utilizado será Filtro, que é mais adequado para configurar a funcionalidade.
Uma observação importante sobre os campos preenchidos é que eles possuem interdependência, ou seja, Tipo do Critério, Campo, Condição, Tipo Valor, Valor e Conector se conectam e dialogam entre si. Esses campos também oferecem várias possibilidades de configuração. Por exemplo, no campo Condição, é possível criar filtros como Diferente de, Maior que ou Igual a. Devido à grande flexibilidade do sistema e à quantidade de combinações possíveis, não será possível documentar todas as variações neste manual.
Como exemplo prático, se você deseja realizar uma busca de notas fiscais por determinados destinatários, basta selecionar a opção Destinatário/Remetente que o campo Campo será preenchido, e, em seguida, clicar no botão de seleção 
. Isso permitirá abrir o filtro para escolher os parceiros comerciais desejados. Após marcar os parceiros que deseja filtrar, salve e saia da tela. Finalmente, clique em OK para executar o filtro e o sistema apresentará apenas os registros correspondentes aos destinatários informados.
Filtro adicional - Arquivo
O permite criar um arquivo do tipo CSV com campos que deverão ser utilizados no filtro, como uma lista de parceiros comerciais. Veja o exemplo abaixo:
Passo a passo para uso do filtro adicional com arquivo CSV
Para utilizar este recurso, é necessário criar um arquivo com o cabeçalho contendo o(s) nome(s) do(s) campo(s) no banco de dados. O nome do campo pode ser identificado utilizando a opção DOC.BANCO do sistema.
-
Identificar o nome do campo no DOC.BANCO:
- Acesse o cadastro que deseja utilizar como filtro;
- Clique com o botão direito do mouse na linha de grade;
- Selecione a opção DOC.BANCO para identificar o nome do campo no banco de dados.
-
Criar o arquivo CSV:
- Abra uma planilha no Excel;
- No cabeçalho, indique o nome do campo conforme identificado no DOC.BANCO. Por exemplo, para filtrar notas fiscais, utilize o campo Nº DNE;
- Abaixo do cabeçalho, insira os valores que serão buscados. Por exemplo: 001234, 001235, 001236;
- Salve o arquivo Excel no formato CSV.
-
Importar e Executar o filtro:
- No cadastro de notas fiscais, clique na opção Arquivo
- Localize e selecione o arquivo CSV criado e clique em Abrir
- Execute o filtro. O sistema mostrará os registros correspondentes aos valores informados no arquivo CSV.
Este procedimento otimiza a busca e seleção de registros no sistema, permitindo um gerenciamento mais eficiente dos dados cadastrados.
Linha de Grade
Existem mais funcionalidades ao clicar com o botão direito do mouse em cima da linha de grade, que estão listados a seguir:
| Opções | Funcionalidades |
|---|---|
| Mover | Adiciona o cursor para mover tela |
| Minimizar | Minimiza tela selecionada |
| Doc.Banco | Mostra as tabelas do banco de dados do módulo selecionado |
| Doc.Componente | Mostra os componentes do banco de dados do módulo selecionado |
| Detalhar Componente Formulário | Mostra os componentes do banco de dados dos campos onde colocamos o cursor do mouse |
| Salvar Design | Salva o layout de tela |
| Restaurar Design | Padrão Retorna o layout de tela padrão |
| Relacionamentos | Mostra todos os registros que estão relacionados ao módulo |
| Ativa Trace em arquivo | Grava todos processos realizados no banco de dados (exemplo: Select) |
| Limpa Trace | Limpa os processos gravados |
| Visualiza Trace | Mostra os processos gravados |
| Ativa Trace em Memória | Grava os processos na pasta onde está o executável |
| Fechar | Fecha a tela |
Inclusão de novos registros
Para criar um novo registro:
- Clicar no botão novo registro () ou diretamente na aba Pesquisa para abrir um novo formulário em branco.
- Preencher as informações necessárias.
- Clicar no botão Salvar () para salvar o cadastro.
Consultar e alterar um registro já cadastrado
Para consultar ou alterar um registro já cadastrado:
- Abra a tela de cadastro e indique no filtro as informações necessárias, por exemplo um número de nota fiscal.
- Clicar no botão Executar, ALT + X.
- Clicar duas vezes no registro apresentado para abrir a aba de cadastro com os dados filtrados.
- Para alterar, modifique os campos necessários e salvar a alteração por meio do botão Salvar ().
Excluir um registro já cadastrado
Seguir o mesmo processo da consulta. Selecionar a linha na aba de pesquisa ou dentro da aba de cadastro, clicar no botão Excluir (), e confirmar a exclusão.
Principais Cadastros
Segurança
Os principais cadastros se encontram no menu Gestão Logística > Ferramentas > Segurança, sendo eles:
- Configuração de Controle de Acesso
- Usuário
- Grupo de Usuários
- Privilégios
- Tabelas de Auditoria
- Consulta Auditoria
- Cadastro de Licença
Usuário (P0062)
- Pesquisar por Usuário (P0062) ou acessar por meio do menu Gestão Logística > Ferramentas > Segurança > Usuário;
- Para um novo cadastro, clicar no botão Novo ();
- Preencher os campos obrigatórios: Login, Nome do Usuário e Status do Usuário
- Preencher informações e configurações adicionais.
Grupo de Usuário (P0063)
- Pesquisar por Grupo de Usuários (P0063) ou acessar por meio do menu Gestão Logística > Ferramentas > Segurança > Grupo de Usuários;
- Para um novo cadastro, clicar no botão Novo ();
- Informar o Nome do grupo e o Status do grupo. Salvar o registro;
- Incluir os usuários no grupo, clicando no botão
, o sistema abrirá uma tela para a seleção de usuários; - Selecionar os usuários desejados, clicando duas vezes sobre o nome do usuário ou selecionando o usuário e clicando em . Para selecionar todos os usuários listados, clique no ;
- Após a seleção dos usuários, clicar em Salvar e em seguida em Sair.
Outra opção para vincular usuário ao grupo de usuário é por meio do próprio cadastro de usuário, na aba Grupo, selecione o grupo de usuário que deseja vincular.
Apoio - Nota Fiscal
São cadastros básicos para que uma Nota Fiscal (NF) possa ser cadastrada no sistema, as principais são:
- Transportadora
- Parceiro Comercial
- Cidade e/ou Zona de Transporte
- UF
- Material
- Tipo de Nota Fiscal
- Natureza de Operação Fiscal
Transportadora (P0066)
As transportadoras matriz serão cadastradas no sistema no módulo Transportadora. Suas filiais, por sua vez, devem ser registradas no cadastro de parceiro comercial, com o tipo definido como 4. Transportadora. Para cadastrar transportadoras. Para realizar o cadastro de Transportadoras:
- Acessar Gestão Logística > Apoio > Apoio - Nota Fiscal > Transportadora (P0066);
- Em Cadastro, informar os dados cadastrais em Código e Apelido; e em seguida, preencher os campos obrigatórios, nas abas:
- Cadastro Comercial > Endereço, inserir o endereço completo da transportadora;
- Informações Gerais os dados obrigatórios, como o CNPJ;
- Na aba Linha de Cálculo, será informado o agrupamento para a cobrança dos fretes acordados entre a companhia e a transportadora.
- Exemplo: se as entregas são destinadas à mesma cidade de origem, cidade de destino, data de embarque, romaneio principal e endereço de trecho, o sistema criará uma única linha de cálculo/pré-conhecimento. Consequentemente, o transportador deverá emitir apenas um CT-e para as cobranças;
- Na aba Cubagem, informar a cubagem praticada pelo transportador;
- Em Informações Adicionais:
- Informar os parâmetros para contagem de dias para entrega/transferência;
- Na caixa de seleção Perfil Tributário: selecionar os tipos dos impostos calculados pelos transportadores.
Parceiro Comercial (P0043)
No sistema , o módulo Parceiro Comercial gerencia os dados cadastrais de todos os parceiros envolvidos nas operações comerciais que dão origem ao frete, como emitente, destinatário e filial transportadora. Ao cadastrar esses parceiros, é necessário especificar o Tipo de Parceiro, que pode ser:
- 1- Companhia
- 2 - Cliente
- 3 - Fornecedor
- 4 - Transportadora
- 5 - Local de Redespacho
- 6 - Operadora Logística
- 7 - Seguradora
- 99 - Outros
Apenas os parceiros do Tipo 1 (Companhia) podem ser responsáveis pelo pagamento dos fretes.
Atenção!
As transportadoras matriz não devem ser cadastradas como parceiro comercial e sim no módulo específico de Transportadoras.
Os parceiros comerciais dos tipos 2 (Cliente) ou 3 (Fornecedor) podem ser cadastrados durante a importação das notas fiscais. Para os demais tipos, recomendamos que os cadastros sejam feitos manualmente conforme a orientação a seguir:
- Acessar menu Gestão Logística > Apoio > Apoio - Nota Fiscal > Parceiro Comercial (P0043);
- Informar o Tipo do Parceiro (Companhia, Cliente, Fornecedor, etc.), Código e Nome;
- Na aba Informações Transportadora, informar o Grupo de Transportadora ao qual a filial faz parte, vinculando-a à transportadora matriz.
Tipo de Nota Fiscal (P0207)
- Acessar Gestão Logística > Apoio > Apoio - Notal Fiscal > Tipo Nota Fiscal (P0207);
- Clicar em Novo ou na aba Cadastro, e inserir informações nos campos obrigatórios: Código e Descrição.
Natureza de Operação Fiscal (P0093)
1. Acessar Gestão Logística > Apoio > Apoio - Tributos > Natureza de Operação Fiscal (P0093);
2. Clicar em Novo ou na aba Cadastro, e inserir informações nos campos obrigatórios: Código e Descrição.
Há cadastros que são usados na NF, não são obrigatórios, mas que dependendo da operação do cliente (negociação da tabela de preço) é importante o cadastro. São eles:
- Tipo de Carga
- Meio de Transporte
- Equipamento
Tipo de Carga (P0326)
1. Acessar Gestão Logística > Apoio > Apoio - Notal Fiscal > Tipo de Carga (P0326);
2. Clicar em Novo ou na aba Cadastro, e inserir informações nos campos obrigatórios: Código e Descrição.
Meio de Transporte (P0092)
1. Acessar Gestão Logística > Apoio > Apoio - Notal Fiscal > Meio de Transporte (P0092);
2. Clicar em Novo ou na aba Cadastro, e inserir informações nos campos obrigatórios: Código e Descrição.
Evento (P0048)
Evento é qualquer ocorrência entre origem e destino da mercadoria que gere custo agregado ao valor final do frete, por exemplo: Entrega, Devolução, Reentrega, Diária, Escolta, entre outros. O cadastro de um Evento é necessário para a criação de uma Linha de Cálculo. Para cadastrar um Evento:
- Acessar Gestão Logística > Apoio > Apoio - Negociação > Evento (P0048);
- Clicar em Novo ou na aba Cadastro, e inserir informações nos campos obrigatórios: Código e Descrição.
Apoio - Autoria de Frete
Esta seção aborda os documentos fiscais relacionados ao transporte, como Conhecimentos de Transporte (CT-e) e Faturas, fundamentais para o processo de auditoria dos fretes.
No caso dos Conhecimentos de Transporte, é necessário que os cadastros básicos, como Tipo CTe e outros itens já existentes na árvore de Nota Fiscal (como parceiro e transportador), estejam configurados corretamente. Já para as Faturas, é indispensável que o Status Fatura esteja cadastrado.
Nota Fiscal (P0072)
Os movimentos das notas fiscais podem ser inseridos por meio dos cadastros ou importação de dados.
- Acessar pelo botão Nota Fiscal (
) ou Gestão Logística > Atividades > Nota Fiscal > Nota Fiscal (P0072); - Inserir os dados da nota fiscal conforme a DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica);
- Caso haja redespacho será necessário inserir as informações na aba Trechos de Transporte.
Conhecimento de Transporte - CT-e (P0244)
Os conhecimentos de transporte (CT-e) e as notas fiscais de serviço são documentos fiscais que registram o serviço de transporte, listando todas as notas fiscais de mercadorias embarcadas. Esses documentos podem ser inseridos no sistema por meio de importação (EDI/XML) ou via cadastro manual. As notas fiscais são vinculadas ao CT-e para o processo de auditoria dos fretes, permitindo a comparação entre os valores cobrados no CT-e e os valores previstos nas notas fiscais.
- Acessar pelo botão Conhecimento (
) ou Gestão Logística > Atividades > Auditoria de Frete > Documentos Pagamentos > Conhecimento (P0244); - Informar os dados conforme o DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico);
- Para vincular uma Nota Fiscal ao CT-e:
- Opção 1: no módulo da Nota Fiscal, acesse a aba Linha de Cálculo, dê um duplo clique, e clique no ícone de seleção (). Uma nova tela será exibida, permitindo buscar e selecionar o CT-e desejado. Após a seleção, clique em Salvar.
- Opção 2: no módulo do CT-e, acesse a aba Item do CT-e, dê um duplo clique na linha desejada, e clique na aba NF. Use o ícone de seleção para buscar a Nota Fiscal no filtro, selecione e siga o mesmo procedimento de salvamento mencionado acima.
- Opção 1: no módulo da Nota Fiscal, acesse a aba Linha de Cálculo, dê um duplo clique, e clique no ícone de seleção (
Fatura (P0070)
As faturas de cobrança dos fretes são documentos financeiros utilizados para o pagamento dos fretes realizados. Elas listam todos os CT-es embarcados em um período determinado entre a companhia e os transportadores. Essas faturas podem ser inseridas no sistema tanto por meio de importação quanto por cadastros manuais.
- Acessar o ícone ou Gestão Logística > Atividades > Auditoria de Fretes > Documentos Pagamentos > Fatura (P0070);
- Na aba Cadastros, informar os dados conforme o(s) documento(s) enviado(s) pelos transportadores;
- Para vincular os CT-es cobrados, clicar na aba Conhecimento e em seguida Selecionar e filtrar os CT-es que deseja vincular.
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