Acerto de Contas com Motoristas

Realizando a criação dos dados do acerto de contas:

Informe a empresa, após se o acerto possuir, informe a ficha de Viagem. Informe a Data/Hora Saída que foi criada o adiantamento.

Informe também:

Atividade: qual o tipo de atividade será realizado (pode ser cadastrado em Cadastros > Cadastros Gerais > Atividades)
Rota: qual a rota sera utilizada, lembramos que caso não possuia já uma rota, pode ser adicionado posteriormente (pode ser cadastrado em Cadastros > Logística > Rotas)
1º e 2º motoristas: qual o motorista (sendo o primeiro motorista, é obrigatório ser informado)
Veículo: qual veículo da frota será utilizado (pode ser cadastrado em Cadastros > Veículos > Veículos > Veículos da Frota)
1º, 2º e 3º Reboque: Conforme veículo
Hod. Saída: Hodômetro de saída, obrigatório no cadastro.
Hod. Chegada: Hodômetro de Chegar, obrigatório para o fechamento do acerto.
KM Rodados: Calculado automaticamente após informado o Hodômetro de chegada.
Composição, Último Hodômetro e Ultima data: preenchido automaticamente do cadastro de veículo.

Após informado os campos, clique em Salvar, para ser criado o acerto.

Como funciona o tipo de adiantamento: Adiantamento de saldo do acerto anterior vinculado no fechamento?

Para a correta utilização da rotina, atualize os módulos CFG e GFV para a versão 3.29.04 ou superior e execute o CAS com data de criação de 09/12/2024.

O tipo de adiantamento Adiantamento de saldo acerto anterior, é utilizado quando o acerto possui saldo não utilizado.

Durante o acerto de contas, o motorista recebeu um adiantamento, mas o valor gasto foi menor do que o adiantado.

Configuração

No módulo CFG, em Utilitários > Configuração > Frota > CFR - Custo da Frota, na guia Adiantamento, marque a opção Gerar Adiantamento com Saldo do Acerto Anterior e Vincular Automaticamente na Emissão do Próximo Acerto e selecione o código no campo Tipo de adiantamento, onde será lançado o saldo, um registro do tipo adiantamento.

O campo Conta para Devolução de Adiantamento, conforme imagem abaixo, permite a seleção de apenas registros que estejam cadastrados com esse mesmo tipo.

Utilização

No módulo GFV em Movimentações > Acerto de Contas com Motoristas > Acerto de Contas com Motoristas, na guia Adiantamentos, lance todos os dados de um acerto.

Na guia Fechamento é possivel verificar, o saldo, o valor a reembolsar e o valor pago no adiantamento ao motorista.

Quando a configuração Gerar Adiantamento com Saldo do Acerto Anterior e Vincular Automaticamente na Emissão do Próximo Acerto estiver habilitada, e no fechamento do acerto de contas tiver um valor a reembolsar para a empresa, ao clicar no botão Fechar este Acerto de Contas, o sistema exibirá uma mensagem questionando se deseja gerar um novo adiantamento com o saldo deste acerto.

Ao confirmar, o sistema gera um novo adiantamento com o saldo do acerto de contas, e registra a conta selecionada nas configurações gerais do módulo.

Caso clique em Não, permanece o fechamento com o valor padrão.

Importante: No módulo CFG, acesse Utilitários > Configurações > Frota > CFR – Custo da Frota > guia Acerto de Contas. Existe a configuração: Aceitar Fechar A. C. com o Total de Adiantamentos Diferente da Soma das Despesas com Devoluções.

Quando esta configuração estiver marcada, juntamente com a configuração Gerar Adiantamento com Saldo do Acerto Anterior e Vincular automaticamente na Emissão do Próximo Acerto, e o usuário clicar em NÃO na pergunta se deseja gerar um novo adiantamento, o sistema emite a mensagem da configuração para o usuário, deixando o saldo em aberto e não realiza o fechamento do acerto de contas.

Configuração guia Acerto de Contas - Aceitar Fechar A. C. com o Total de Adiantamentos Diferente da Soma das Despesas com Devoluções:

Configuração guia Adiantamento - Gerar Adiantamento com Saldo do Acerto Anterior e Vincular automaticamente na Emissão do Próximo Acerto:

Questão sobre a geração de novo adiantamento:

Mensagem exibida ao clicar em NÃO:

Como é realizado o acompanhamento de Hodômetro de Reboques?

O acompanhamento é possível através da configuração geral do módulo, para isto, devem estar atualizado em versão 3.20.00 ou superior os módulos CAS (executar com data de criação de 22/04/2021), CFG e GFV.

No módulo CFG, em Utilitários > Configurações > Frota > CFR – Custo da Frota, guia Atualização de Hodômetro, Preencha o código de Atualização e marque a opção Atualizar o Hodômetro dos Reboques ao realizar um abastecimento:

Após configurado, acesse o módulo GFV em Cadastros > Cadastros de Veículos, para este exemplo, utilizamos uma carreta e um reboque recém cadastrado no sistema, onde os hodômetros estão zerados:

Realizamos então, o engate e desengate dos veículos em GFV > Movimentações > Controle de Engate-Desengate:

Em Movimentações > Acerto de Contas com Motoristas > Acerto de Contas com Motorista, na guia Abastecimentos adicionado novos dados para a carreta/reboque cadastrado.

Retornado na tela de Cadastro de Veículos, é possível verificar no quadro Hodômetro que foi atualizado com as informações:

Em Movimentações > Custos > Lançamento de Atividades, quando seleciona um veículo que tenha reboques vinculados, o sistema preenche automaticamente as informações nos campos:

Vinculação de Percurso

Com a tela de Vinculação de Percurso, o usuário poderá incluir um percurso para um determinado cliente, definindo uma data limite de vigência e um valor

unitário.

Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 06/11/2024.

Configurações

Em CFG - Gestão de Transporte > Utilitários > Configurações > Cadastros > Usuários > Cadastro de Usuários, acesse a guia Direitos de Usuários, selecione a empresa e o módulo GFV e em Acerto de Contas marque a opção Vinculação de Percurso:

Acesse Gestão de Transporte > Gestão de Frota > Veicular > Cadastros > Acerto de Contas > Vinculação de Percurso, onde será possível incluir o Cliente, Percurso, Data Limite Vigência e Valor.

Na guia Configuração do Lançamento de Atividades, em Gestão de Transporte > Gestão de Frota Veicular > Cadastros > Cadastros Gerais > Plano de Contas da Frota, na coluna Fornecedor temos a opção Pedir Valor Unitário no campo Valor Total:

Ao selecionar esta opção, considere as seguintes condições para o campo Valor Unitário na tela de Acerto de Contas com Motorista, na guia Movimentações > Receitas > Receitas Diversas:

Sem Valor na Vinculação: Se não houver nenhum valor informado no cadastro da Vinculação, ou se estiver com zeros, o campo Valor Unitário será habilitado. Isso permite que você informe manualmente o valor desejado.
Com Valor na Vinculação de Percurso: Se houver um valor definido na vinculação de Percurso, o campo Valor Unitário ficará desabilitado. Neste caso, o valor será automaticamente preenchido com o valor que foi previamente definido na vinculação.

Utilização

Em Gestão de Transporte > Gestão de Frota Veicular > Movimentações > Acerto de Contas com Motorista, guia Movimentação > Receitas > Receitas Diversas, ao clicar em Incluir e informar os seguintes dados: Conta, Cliente, Percurso, Natureza, Trecho, Data de Lançamento, e Quantidade:

Se o percurso estiver com uma vinculação vigente e com valor definido, o campo Valor Unitário será automaticamente preenchido, e o valor total será calculado automaticamente.
O usuário só precisará informar o tipo de pagamento e qualquer observação que julgar necessária.

Mas caso o campo Valor Unitário no percurso estiver vazio ou com zero, ao fazer o lançamento do percurso, o campo ficará habilitado para que o usuário possa informar o valor. Dessa forma, o cálculo será feito com base no valor unitário inserido:

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão de Frotas \| FMS - versão 3.30