Colaborativo

Através do menu Colaborativo podem ser realizados os agendamentos de visitas, reuniões e atividades relacionadas às contas. Os compromissos podem ser classificados com tipos e categorias pré-estabelecidas para facilitar a busca das informações, o que facilita a gestão de agenda, sendo possível aplicar filtros com estas informações.

Na conclusão de um compromisso é possível que tenha sido identificada uma oportunidade de negócios e para isto o Gestão de Relacionamento | CRM facilita a continuação do processo de prospecção ou conversão de contas, exibindo ações complementares onde o usuário tem atalhos para a criação ou interação com oportunidades da conta.

Principais funcionalidades:

• Consultar ou adicionar novos compromissos
• Verificar o agendamento mensal
• Consultar follow-ups
• Inserir e consultar tarefas
• Inserir e consultar recados
• Consultar ligações