Contratos
O principal objetivo deste módulo é gerenciar os contratos, sejam eles de qualquer natureza (fornecimento de produto ou serviço, manutenção, dente outros), vinculando-os às contas. Além disso é possível realizar o acompanhamento por follow-ups e notificações do sistema.
O que você pode fazer:
Cadastrar um novo contrato
Para cadastrar um novo contrato preencha os campos necessários e vincule diversas informações adicionais, tais como:
- Notificações: permite cadastrar todas as notificações de vencimento de contratos para o usuário responsável;
- Ações/etapas: permitem registrar informações relevantes durante o processo, permitindo que fiquem armazenadas no histórico. Para saber mais, consulte a documentação sobre esta rotina;
- Follow-ups: permite incluir avisos e lembretes para a oportunidade. Para saber mais, consulte a documentação sobre a rotina;
- Produtos/Serviços: permite inserir produtos ou serviços vinculados ao registro realizado. Consulte o artigo sobre produtos e serviços para mais informações;
- Documentos: permite anexar documentos relevantes. Para mais informações consulte o material sobre esta rotina.
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