Ações e Etapas

As ações e etapas servem para registrar informações relevantes durante o processo, permitindo que fiquem armazenadas no histórico da conta. Elas podem ser adicionadas através dos seguintes módulos:

• Contratos;
• Ocorrências;
• Oportunidades.

Para realizar o cadastro, basta acessar a aba correspondente no cadastro das informações, preencher os dados necessários e clicar em Adicionar ação.