Sistema
O Gestão de Relacionamento | CRM possui definições, cadastros e parametrizações que impactam em todos os processos, ou em boa parte deles. Estas definições são importantes, pois servirão como base para vários ou todos os processos do sistema.Seguem abaixo algumas destas definições e particularidades do produto.
Configurações do sistema
Através do menu Sistema > Configurar o CRM Senior, é a área onde são definidas as principais configurações do sistema, dentre elas campos obrigatórios, configurações de conexões externas, entre outras.
Parametrizações
Gerais
O Gestão de Relacionamento | CRM permite que sejam feitas diversas parametrizações a fim de ajustar o sistema da melhor forma para o uso do cliente. Estas parametrizações podem ser encontradas no menu Sistema > Configurar o CRM. Neste local podem ser feitos ajustes em campos obrigatórios, definições de conta de e-mail do sistema e FTP para armazenamento de documentos externos bem como parâmetros de integração com a central telefônica (caso o cliente possua esta integração em seu projeto) e também parâmetros de integração com o RD Station.
Por usuário
É possível definir o nível de permissionamento do usuário no uso do sistema dentro de cada módulo. Também são definidas as metas e algumas parametrizações gerais.
Gestão de usuários
O Gestão de Relacionamento | CRM permite que se faça uma gestão completa dos usuários do sistema a nível de abrangência de suas atividades, dados gerais, metas relacionadas as oportunidades de negócios. Ainda com relação às parametrizações, é possível definir a abrangência de qualquer usuário sobre cada um dos módulos. Qual o nível de atuação sobre as informações imputadas, nível de abrangência sobre informações de outros usuários entre outras permissões em todas as áreas do sistema.
Integrações
Os projetos de CRM nas versões Enterprise, Go Up e Agro permitem que sejam implementadas integrações de informações entre os sistemas que a empresa possui, e que contenham informações pertinentes ao fluxo de atividades realizado no Gestão de Relacionamento | CRM. As necessidades de integrações são avaliadas pelo time comercial e podem ser feitas através de web services, acesso direto a banco de dados e APIs. O Gestão de Relacionamento | CRM também possui web services disponíveis para que outros sistemas possam consumir e gravar informações no sistema.
Visual e navegação
Ao acessar o sistema é possível observar na parte superior, todos os módulos existentes. Na lateral esquerda, está o menu Favoritos, que traz atalhos facilitadores para a inserção de registros no Gestão de Relacionamento | CRM e também o acesso ao Meu Portal. Abaixo do menu Favoritos, caso a versão do sistema contenha integrações com outros sistemas, encontram-se as rotinas de integrações, onde é possível executar manualmente as integrações parametrizadas. As integrações podem também ser executadas automaticamente, variando de projeto para projeto.
Ainda na lateral esquerda do CRM é apresentada a área de cadastros. Estes cadastros são utilizados nos módulos do sistema levando informações a diversos campos a fim de dar ao usuário opções de seleção. Esta funcionalidade está diretamente vinculada a parametrização de abrangência de acesso do usuário e estará disponível caso o mesmo tenha este nível de acesso.
No rodapé do sistema, é exibida uma barra que traz a informação da última conta acessada. Trata-se de um atalho, facilitando assim o acesso ao cadastro das informações daquela conta. Ainda no rodapé são encontrados atalhos que facilitam a criação de registros nos módulos do sistema relacionados a esta última conta acessada. Na lateral direita do rodapé existe um campo para pesquisa de informações.
Dentro dos módulos é possível fazer filtragens de maneiras semelhantes. Estas filtragens vão conter informações do módulo que se está buscando, e as informações exibidas podem ser vistas em tela, posicionadas no mapa, com base no endereço da conta daquele registro, além de permitir ainda, emitir um relatório em PDF ou extrair uma listagem em formato de planilha.