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Checklist de Implantação do Gestão de Supermercados
Para que a implantação do Gestão de Supermercados ocorra corretamente, sugerimos verificar alguns itens antes de iniciar este processo. Os itens estão divididos em processos, com o objetivo de fornecer uma ordem lógica, e não cronológica.
Dica
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Descrição dos itens:
- Requisito: itens necessários para ocorrer a implantação do Gestão de Supermercados;
- Comentários: conteúdo de apoio para a implantação do Gestão de Supermercados.
Pré-requisitos
| Item | Requisito | Comentário | Responsável | Dia/Mês/Ano |
|---|---|---|---|---|
| Instalação dos sistemas | Possuir os sistemas Gestão Empresarial | ERP e eDocs instalados e configurados para o Gestão de Supermercados | Obtenha a confirmação sobre a instalação e operação regular dos sistemas a partir dos pré-requisitos do sistema Gestão de Supermercados. Acesse o Manual do Usuário para mais informações | ||
| Alocação das equipes | Verificar as equipes de negócio, operacional e suporte, responsáveis pelo funcionamento do sistema | A partir da definição da alocação das equipes, é possível ter conhecimento dos responsáveis por orientar as necessidades de negócios, operar o sistema e oferecer suporte durante e após a implantação | ||
| Definição das soluções | Ter a definição do documento fiscal a ser utilizado (PAF-ECF, NFC-e e/ou SAT-Fiscal), de acordo com a legislação de cada Estado | |||
| Aquisição das impressoras fiscais (ECF) | Ter a definição do modelo, quantidade e data de disponibilidade das impressoras fiscais | Defina o tipo, quantidade e quando as impressoras fiscais estarão disponíveis para uso na implantação e na operação. Verifique os equipamentos homologados e os passíveis de homologação com a Senior | ||
| Liberação de impressoras (PAF-ECFs) | Atualizar os requisitos técnicos para liberação das impressoras | Manter os requisitos técnicos necessários atualizados para liberação das impressoras | ||
| Credenciamento e lacre das impressoras |
Após adquirir as impressoras, ou caso elas já existam com outro fornecedor de software, o interventor responsável pelo lacre deve acionar a Gestão de Faturamento (copias@senior.com.br) com as seguintes informações, solicitando liberação no site da SEFAZ e o arquivo ARQNS, necessário para inicialização do sistema:
Após essa geração, a Senior irá liberar o uso das ECFs no site da SEFAZ, atualizando o cadastro realizado pelo órgão interventor |
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| Credenciamento SEFAZ | Credenciar contribuinte para uso da solução SAT Fiscal | |||
| Gerar Código de Segurança do Contribuinte (CSC) para uso da solução NFC-e | Verifique as necessidades da SEFAZ do Estado | |||
| SAT Fiscal | Adquirir, ao menos, dois equipamentos (uso e reserva) | O SAT Fiscal pode fazer uso de uma impressora não fiscal para impressão da nota fiscal. Portanto, verifique as impressoras homologadas pela Senior | ||
| Instalar e configurar o Gestão Empresarial | ERP e o eDocs para o Gestão de Supermercados | ||||
| Disponibilizar, ao menos, uma porta de entrada USB para comunicação com o equipamento | ||||
| Documentos | Definir CNPJ, Estado da implantação e Número de Inscrição Estadual do contribuinte | Esses registros são imprescindíveis para o credenciamento do contribuinte na SEFAZ, para o lacre e liberação das ECFs e, consequentemente, para homologação de primeira venda juntamente com a instalação e configuração das ECFs | ||
| Cadastrar o contribuinte junto aos Estados, de acordo com a solução fiscal escolhida. Além de disponibilizar o CNPJ e Número de Inscrição Estadual | Esses registros são utilizados durante a implantação, instalação e configuração do eDocs, do Gestão de Supermercados e do Gestão Empresarial | ERP para a homologação das soluções fiscais. Verifique orientações nos sites da SEFAZ de cada Estado. Essas informações são necessárias para fins de liberação de novos clientes e de impressoras fiscais | |||
| Periféricos | Adquirir periféricos | Por solicitação, é possível adquirir, ao menos, dois equipamentos SAT Fiscal, Pin Pad, gaveta, leitor de código de barras, leitor de cheques, impressora não fiscal (SAT Fiscal), entre outros | ||
| Ambiente | Conexão com a Internet para validação da instalação, testes e homologação | Sem conexão com a Internet, não é possivel testar a comunicação com o Gestão Empresarial | ERP e o funcionamento de rotinas importantes, com os web services durante a implantação | ||
| Liberar acesso remoto para máquina de homologação e testes | Verifique políticas de segurança e opções de acesso remoto para homologação e testes | |||
| Adequar o ambiente às condições indicadas no Documento de Estimativa de TI - DETI | Esse documento (DETI) pode ser adquirido com a Gestão Técnica de Negócios |
Pré-implantação
| Item | Requisito | Comentário | Responsável | Dia/Mês/Ano |
|---|---|---|---|---|
| Garantia de ambiente | Validar a disponibilidade dos pré-requisitos dos sistemas | Verifique se o Gestão Empresarial | ERP, eDocs, Middleware e GlassFish estão corretamente instalados e configurados para o Gestão de Supermercados. As parametrizações devem ser realizadas em uma base preparada para o sistema Gestão Empresarial | ERP. Ou seja, em uma base já parametrizada pelos usuários, chaves de todas as áreas da empresa. Isso, pois as informações são descritas apenas para um segmento específico do Varejo e são integradas com o sistema | ||
| Verificar possibilidade de compra de equipamentos | Equipamentos: Pin Pad, gaveta, leitor de código de barras, leitor de cheques, impressora não fiscal (SAT Fiscal), entre outros | |||
| Liberação de novos clientes | Solicitar liberação de proprietária | Para utilizar o Gestão de Supermercados, é necessário a utilização de uma proprietária, liberada pela Gestão de Faturamento através de um e-mail de solicitação ou preenchimento de formulário. A solicitação deve fornecer informações à Senior e pode ser realizada pelo cliente, implantador diretamente ou, ainda, através do executivo de contas responsável | ||
| Gerar cópia e/ou proprietária | O processo de geração de proprietárias é iniciado pelo cliente, canal ou executivo de contas | |||
| Liberação do SAT Fiscal | Vincular equipamento SAT ao site SEFAZ | Verifique informações do SAT-CF-e e site da SEFAZ do Estado em que a solução será implantada. Essa atividade é essencial para instalação do SAT e pode ser realizada durante a implantação. É necessário ter acesso à informações do cliente, do desenvolvimento e de conexão com a Internet para acessar a SEFAZ/SAT | ||
| Validar aquisição de um equipamento SAT para utilização e um para reserva | Esse equipamento pode ser compartilhado por mais de um PDV | |||
| Providenciar impressora não fiscal para impressão de extrato do CF-e-SAT | É necessária uma impressora não fiscal para teste e para utilização durante a implantação | |||
| Base de Dados | Preparar/Atualizar a base de dados |
Implantação
| Item | Requisito | Comentário | Responsável | Dia/Mês/Ano |
|---|---|---|---|---|
| Elaboração | Providenciar conexão com a Internet para realizar testes e operacionalizar, além de obter o sistema Gestão Empresarial | ERP, Gestão de Supermercados e PDV funcionais | É importante ter uma conexão disponível para realizar testes, carga, parametrizações e homologação da solução durante a implantação. Após ter o sistema funcional e operando normalmente, o sistema prevê funcionalidades mesmo com algumas quedas de conexão | ||
| Buscar funcionários para o Gestão de Supermercados | Conectar os usuários aos representantes para que os cadastros possam ser carregados | |||
| Preparar carga de dados | ||||
| Validar e corrigir base | ||||
| Conferir, validar e parametrizar o eDocs para o Gestão de Supermercados | ||||
| Habilitar processo automático para gerar grupos fiscais para os produtos ausentes | Processo necessário, mesmo em situações que este precisa ser desabilitado por problemas técnicas no disco rígido | |||
| Conferir, validar e parametrizar o Gestão Empresarial | ERP para o Gestão de Supermercados: NFC-e, PAF-ECF, SAT-Fiscal, Pin Pad | Podem ocorrer de algumas parametrizações serem necessárias, como: condições de forma de pagamento, permissões de usuário e perfis de usuário. É necessário parametrizar permissões e habilitações de comportamento do Gestão de Supermercados, repassar cadastros do Gestão Empresarial | ERP para verificar situações que ainda exigem parametrização | |||
| Lacre de impressoras | Conferir se as ECFs estão disponíveis, lacradas e prontas para uso | Utilizar apenas impressoras homologadas. As que ainda não foram homologadas devem ser acordadas e validadas com a Senior previamente | ||
| Instalação Gestão de Supermercados | Instalar e configurar o Gestão de Supermercados | Matriz, Filial, Retaguarda e PDV | ||
| Carga inicial | Carregar usuários | Carga inicial dos cadastros. Usuários conectados aos representantes | ||
| Instalação SAT-Fiscal | Conferir se os pré-requisitos de uso do SAT estão disponíveis | |||
| Obter o Certificado Digital do Equipamento SAT | Esse certificado difere do e-CNPJ da empresa e cada SAT tem um certificado próprio | |||
| Parametrizar SAT | ||||
| Vincular Equipamento SAT ao site SEFAZ | Verifique informações do SAT-CF-e e site da SEFAZ do Estado em que a solução será implantada. Essa atividade é essencial para instalação do SAT e pode ser realizada durante a implantação. É necessário ter acesso à informações do cliente, do desenvolvimento e de conexão com a Internet para acessar a SEFAZ/SAT | |||
| Parametrizar Gestão Empresarial | ERP | Conforme SAT-CF-e | |||
| Parametrizar Gestão de Supermercados | Conforme SAT- CF-e | |||
| Instalação do TEF | Instalar e configurar TEF |
Este é um requisito de responsabilidade do cliente, conforme a solução fiscal a ser utilizada (exemplo: licença de Software Express ou V$Pague, módulos adicionais instalados, credenciamento junto às operadoras, dentre outros). Também é de responsabilidade do cliente a instalação. Deve ser verificado com o fornecedor como proceder Observação Para a instalação do módulo TEF, torna-se necessário que o cliente entre em contato com seu fornecedor.
Os arquivos necessários são:
|
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| Inicializar PDV | Inicializar | |||
| Configurar o sistema para uso do NFC-e com o PDV | ||||
| Instalar e configurar impressoras ECFs (PAF-ECFs) em PDVs | Não é possível usar a impressora do cliente para fazer testes, apenas um emulador | |||
| Ajustar o horário de verão do ECF | ||||
| Instalar e configurar periféricos | ||||
| Testes pré-homologação | Emitir vendas, fazer cancelamentos, consultas, redução | Após os testes, verificar se está tudo integrado com o Gestão Empresarial | ERP | ||
| Homologação | Confirmar homologação do sistema em funcionamento |
Treinamento e pós-implantação
| Item | Requisito | Comentário | Responsável | Dia/Mês/Ano |
|---|---|---|---|---|
| Treinamento | Verificar quais módulos serão utilizados do Gestão de Supermercados integrados ao Gestão Empresarial | ERP e que servirá de parâmetro para o treinamento de como melhor utilizá-las | Faça essa verificação a partir de uma venda, que consiste em um teste unitário, com emissão de cupom | ||
| Realizar algumas vendas do dia a dia com o usuário (gestor ou vendedor) e orientar como melhor proceder | Transforme essas vendas em processos dentro do sistema e formalize para treinamento posterior do usuário | |||
| Treinar usuário para realizar uma venda a partir de um passo a passo em um processo de venda com o PDV | ||||
| Treinar gestor | Realize da seguinte maneira: o gestor acompanha o treinamento dos usuários finais desde o início, mostrando os processos, documentação de instalação e atualização, além de como utilizar o suporte Senior | |||
| Retorno final | Retornar finalização da implantação à Senior | Levantamento de possíveis melhorias na implantação e no produto, a partir de uma concepção do cliente e do consultor que surgiu durante a implantação |
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