Nome do cadastro

Através do módulo Configurações - CFG, no menu Utilitários > Configurações > Configurações Gerais, é o local onde deverão ser feitas as configurações gerais do sistema, onde estão disponíveis a opções de parametrização.

Na guia Geral, estão as configurações automática para as tabelas temporárias, que inicializa com o sistema, onde podemos definir o limite de tabelas que o sistema pode criar e a quantidade de dias em que estas devem ser deletadas.

Nesta tela, também definimos as datas de referência (que o sistema utilizará como padrão) para as áreas:

Financeira
Expedição
Faturamento
Compras
Conta corrente
Custo da Frota

É possível também configurar a forma em que o sistema se comporta no momento do das mensagem de pergunta. Ao questionar ao usuário sobre alguma confirmação, aqui podemos posicionar por exemplo o cursor do mouse no botão sim, não ou em nenhum destes, fazendo com que o usuário escolha uma das opções.

Nesta guia definimos as mascaras para:

Tipo de serviço: podemos padronizar o sistema para que os tipos de serviço sejam cadastrados sempre com o mesmo padrão de máscara, gerando assim maior organização dos cadastros
Telefones dos clientes e dos fornecedores
Cadastro da placa dos veículos: sempre que o usuário for cadastrar uma placa o sistema irá forçá-lo a manter o padrão definidos aqui.

A quantidade de dias limites padrão para as consultas, informações ou relatórios, o sistema irá sugerir, também devem ser configuradas nesta guia.

Para o Tipo de Empresa, deve estar marcado que tipo se enquadra a empresa que está utilizando o sistema, sendo esta de:

Transporte de Cargas
Transporte Coletivo
Auditoria
Software

O tipo de descrição da empresa que poderá ser:

Razão social da empresa
Apelido e razão social da empresa

Temos ainda a possibilidade de estipular um limite de caracteres para o cadastro de : Empresas, Funcionários e Cliente

Nesta tela também deve ser definida quando utilizada a URL do Portal e a URL de Cotação Web.

A Quantidade de dias para envio de e-mail é referente ao prazo de certificação dos módulos. O sistema por padrão requer uma certificação que deve ser feita periodicamente. Se essa certificação não for renovada de forma periódica o sistema deixa de funcionar ficando disponível apenas para consultas. Porém, é possível configurar o sistema para gerar alertas e definir a antecedência em dias que esse alerta, onde é ser definido o e-mail do responsável pela certificação, o e-mail poderá ser que a certificação já esta expirada ou que a certificação está a expirar.

Cadastros de Países, UF e Localidades

Cadastros de Grupo de Empresas e Empresas

No módulo Configurações - CFG, deve ser realizado o cadastro de empresa, este cadastro está disponível em todos os módulos do sistema, no entanto, sugerimos a utilização do módulo Configurações pelo fato de todas as funcionalidades possíveis ser apresentada para o cadastro de empresa. Nos demais módulos, observamos somente o cadastro principal, que se resume aos dados da empresa conforme estão no cartão CNPJ.

O Cadastro de empresas fica disponível em Cadastros > Empresas

A guia Dados é a tela principal do cadastro de empresas, onde temos:

Código
O quadro Tipo da empresa com as opções: Matriz, Filial, franquia ,Ponto de atendimento, franquia independente ou operador Logístico.
Razão social
Apelido
CNPJ
CUOIT, RUC e RUT: para as que estão fora do território nacional
Inscrição municipal
Inscrição Estadual
Inscrição de DNIT, DETER e RNTRC
O cadastro do Grupo de Empresa, a empresa pode ou não estar associada a um grupo de empresas, caso esteja este campo deverá ser preenchido, esta cadastro pode ser realizado por meio da lupa. Este cadastro é originário do módulo Contabilidade - CTB, em cadastro > empresas, onde os cadastros de grupos de empresas, podem ser divididos de acordo com a necessidade de cada empresa, este grupo pode ter uma data de referência para fechamento do período específico.
CEP/Municipio/UF
Endereço
Número
Bairro
Telefone
E-mail
Home page
Filial Ativa: indicará se a filial está ativa (marcado) ou inativa
No quadro Localização: podemos colocar informações de latitude e longitude
No quadro Informações RH Senior: informações para integração com o Gestão de Pessoas | HCM.

Na parte superior da tela estão disponíveis os menus, para inclusão de empresas, edição ou então exclusão ou inativação. Sugerimos que ao surgir a necessidade de exclusão de uma empresa, esta então, seja inativada e não excluída. Para isso contamos com o checkBox de Filial Ativa, que deve então estar desmarcada.

Na guia Filtros podemos observar a relação de todas as empresas cadastradas, onde pode ser feita uma pesquisa por código, razão social, apelido, CNPJ, Endereço e Tipo de Empresa.

Na guia de Pessoas de Contato, onde devem ser onde deve ser indicados as pessoas de contato da empresa.

A tela de cadastro de empresas conta várias guias, específicas para configurações de todas as áreas que o sistema oferece, sendo estas:

Contabilidade : é dividido em geral, Ativo, Passivo, receita, despesa e configurações fiscais.
Expedição: é dividido documentos fiscais, conhecimento, impressão de documentos, CTe, MDFe, Notas fiscais, Manifesto, Notas fiscais de serviços, Outros, Tabelas de frete, Transporte internacional, NSU, CL-e, Averbação de seguro e Empresas destino.
Freteiro: é dividido em geral, Conta corrente, CTRB/RPA, Contas a pagar, cooperativa e geração do CIOT.
Apólice padrão: Apólice de seguro para a empresa
Coleta e entrega: é dividida em geral, Ordem de coleta, Romaneio, Ficha de viagem, Boletim de ocorrência, Controle de Container e Controle de vias
Depósito: é dividido em depósito e Automação de depósito
Faturamento: é dividido em Padrões de faturamento,Notas fiscais, NSU, Geral e NF-e
Comercial: é dividido em cotação de frete, Metas, Tabelas, Estadia e Diário
Financeiro: é dividido em faturas a pagar
Oficina: temos verificações para abastecimentos
Custo da frota: é dividido em Geral e Operadora de Pagamento
Folha de pagamento: é dividido em GPS, RAIS, GFIP, Parâmetro de férias, Parâmetros, FAP- Fator Acidentário de Prevenção, Eventos, eSocial e Integração com Gestão de Pessoas | HCM.
Escrituração fiscal:é dividido em dados fiscais, Inscrição estadual substituto por UF e REINF
Tráfego: temos as configurações inerentes à localização e dias de atendimento para carga e descarga

Cadastro de regiões, Enquadramento de regiões, Percursos e Rotas de Transferência

Cadastro de Regiões

O cadastro de regiões está disponível em Cadastros > Logística > Regiões, este é composto pelo:

Código: código da região
Descrição
Apelido: este campo é opcional
Máscara: máscara irá agrupar a região mediante a sua localização, este conceito fica visualmente melhor de compreender utilizando a guia Consulta, onde podemos visualizar toda a estrutura de regiões. Temos as regiões divididas por estado, dentro do Estado temos sub-divisões de região e por fim as cidades ou então regiões de nível zero onde é feita a operação, seja uma região de origem ou então região de destino em uma operação de transferência. Se observarmos todo o cadastro segue a mesma estrutura, essa estrutura só é possível mediante a máscara da região. Exemplo: o estado do Paraná é cadastrado com o começo 01 então toda região do estado do Paraná deverá ser cadastrada iniciando com a máscara 01, em seguida então vem sua sub-divisão e nível zero.
Configurações, que irá informa a Região aceita:
- Frete A Pagar
- Frete Cortesia
- Fretes a vista
E se a Região atendida é para:
- Coleta
- Entregas
- Difícil entrega
Nível
População
Empresa: empresa responsável pelo atendimento da regiao
Quilometragem até a filial: a mais próxima a que a empresa atende
Dias de entrega: quantidade de dias para entrega
Pedágio: a quantidade de pedágios até a filial
No quadro de Dias da Semana que região é Atendida: devem estar marcadas os dias da semana em que a região é atendida, bem como o horário limite

Na guia Filtros podemos fazer pesquisas pelo código de inscrição ou então empresa que atende

Na guia Alterações visualizamos todas as alterações realizadas no cadastro bem como usuário, conteúdo anterior e conteúdo novo.

Temos também a guia Feriados municipais e Redespacho.

Para incluir, editar ou excluir determinada região devemos usar os botões da Guia superior

Rotas de Transferência

Para o cadastro de rotas acesse EXP > Cadastro > Logística > Rotas

A rota de transferência é composta por:

Código
Descrição
Apelido

No cadastro devemos indicar se a rota é para coleta, entrega ou transferência. Aqui utilizaremos o de transferência. Então, preencha:

Gerente responsável
Gerente regional
Centro de distribuição
Empresa de origem
Empresa de destino
Motorista do Manifesto: temos a opção de Exigir Apenas 1(um) Motorista ou exigir 2(dois) Motoristas
Quilometragem
Horário de saída
Horário de Chegada

A opção Rota Inativa, se marcada indica se a rota está inativa, não sendo possível utilizar a rota as rotinas no sistema que exigem o preenchimento da informação.

O cadastro de rotas conta com as guias:

Composição, onde na subguia:
- Percusos: onde definimos os percursos para rota
- Conexões: onde definimos as empresas que fazem parte do projeto dessa rota
- Regiões de Coleta/Entrega
- Clientes: os que estão nessa rota
- Trajetos
- Divisas entre Estados: aplica em caso de Rota fazer divisa entre Estados colocamos sempre estados que estão entre o estado origem e o estado destino
Custos: Podemos definir custos para rota de acordo com os tipos de veículos onde classificar os : Valor de transferência, o valor do quilômetro rodado, o Valor do pedágio ou então informações referentes ao deslocamento do Brasil
Mapa: Poderemos vincular uma imagem Com o mapa da rota
Praças de Pedágio: vinculamos todas as Praças de pedágio que fazem parte da rota
Postos de Controle: podemos indicar os postos de controle ou então ponto separada desta rota eles podem ser classificados como:
- Policial rodoviário federal
- Polícia Rodoviária Estadual
- Posto fiscal
- Posto de combustível
- Pontos de parada
- Cliente
- Filial
- Trevo
- Fronteira
- Outros
Veículo: vincular veículos e motoristas especifico para rota
Tipos de veículos: são veículos específicos para rota bem como média de combustível previamente estipulado
Controle de tráfico: onde definimos o percentual mínimo de ocupação e Percentual mínimo de valor
Log de operação: exemplo de outras rotinas, aqui será armazenada as informações referentes à alterações no cadastro da rota, bem como, usuário a data em que o usuário fez alteração
Vale pedágio: É destinada a integrações com operadoras de pedágio

Cadastro de Ramos de atividades, Cadastro de Clientes e Grupos de Clientes

Cadastro de clientes e fornecedores

Este cadastro está disponível em Cadastros > Clientes e fornecedores > Clientes e fornecedores

A guia principal do cadastro é composta pelo:

Número de inscrição: sugerimos sempre a utilização do CNPJ
Tipo de inscrição: para cliente em território nacional utiliza-se CPF ou CNPJ. Mas como também atendemos transporte internacional, temos CUIT - Argentina, RUC - Paraguai e Peru, RUT - Chile e Uruguai.
CNPJ/CPF: da empresa/cliente que esta sendo cadastrado
Ramo de atividade
Inscrição estadual
Filial que Atende: filial que atende o cliente/fornecedor
Classificação fiscal
Razão social
Nome fantasia
Data de fundação
Endereço
E-mail

Nota

Nem todos os campos são de preenchimento obrigatório. Esta guia principal é composta basicamente pelos dados da receita (Cartão CNPJ do cliente).

O sistema funciona de forma integrada a receita para incluir um novo cliente, para isto, informe o Número de Inscrição e o Tipo do Cadastro e clique no botão ao lado do campo, assim o sistema irá fazer uma consulta a receita e a integrar os dados, ficando a critério do usuário adicionar os complementos nos campos ainda não preenchidos.

As demais Guias são:

Pessoas de Contato:
- Dados: Aqui iremos vincular os contatos dentro deste cliente, informando:
  - Nome
  - E-mail
  - Além de informações adicionais de preenchimento opcional como: aniversário, cargo, departamento e campo para preenchimento de informações adicionais.
- Envio de E-Mail/SMS e Acessos:
  - Aqui são definidos parâmetros importantes que devem ser observados conforme o tipo de contato a ser vinculando.
  - Nesta tela também configuramos as informações inerentes à faturamento, marketing, envio de e-mail e informações sobre carregamentos.
Clientes Vinculados: Temos a possibilidade de vincular outros clientes (inscrições) à este cliente cadastrado.
Alterações no Cadastro: mostra o registro do que foi alterado (registro), bem como a data de alteração e usuário. Demonstra também o conteúdo novo e o anterior
Endereço de Coleta e Endereço de Entrega: onde é informado os cliente ara coleta ou cliente para entrega. Este recurso é muito utilizado para transporte, devido a nem sempre a coleta ou entrega de uma mercadoria ser realizado no endereço principal do cliente ou seja, no endereço vinculado na guia dados. Assim, sugerimos deixar pré-configurados os endereços nesta guia.
Comentários: é permitido inserir comentários em texto livre.
Cadastro técnico: Aqui temos as seguintes guias:
- Geral: aqui são cadastrados indicadores importante para o cliente, como:
  - Possui Nota Fiscal eletrônica
  - Emissor de nota fiscal Avulsa
  - Utiliza Paletização
  - Utiliza Descarga Própria
  - Armazena Mercadorias no depósito destino
  - Pede dados das notas fiscais no agendamento de entrega
  - Calendário de entrega: se o cliente utiliza um calendário específico ou as unidades tem um calendário padrão.
  - Dias úteis: considerar sábado e domingo como dia útil ou não
  - Eficiência de Entrega e métodos de cálculo
Informações técnicas: poderemos restringir e especificar as naturezas de carga, conforme o cliente, o que facilitará a emissão do conhecimento.
Percusos: percursos para esse cliente especificando o tempo de entrega em dias caso o cliente por sua particularidade diferente do tempo de entrega padrão definir, no Cadastro de percurso. Podemos relacionar percursos inativos e exclusivamente para o cliente, este permanece ativo para os clientes porém, também podemos inativar o percurso especificamente para um cliente, adicionando o período em que o percurso fica inativo
Avisos: alerta aos usuários sobre uma determinada observação ou consideração para um aviso específico.
Movimento de Entrega: por cliente, onde alguns preenchimentos podem ser obrigatórios ou não a hora.
Controle de Notas Fiscais: onde é definido o limite de notas fiscais diários de acordo com as filiais.
Coletas Automáticas: definição dos dias da semana em que são realizadas as coletas automática.
Endereço de Cobrança: onde é vinculado um outro CNPJ para realizar a cobrança neste cliente.
Contas a receber: são informações inerentes ao financeiro. Aqui é onde vincula-se o Grupo de cliente.
Contas a Pagar: são informações inerentes ao financeiro
Cartões: vinculação de cartões
Carteiras de habilitação: vinculação de Carteiras de habilitação
Concorrente: dentro deste cliente
Informações Gerais: aqui podemos cadastrar a possibilidade de hotéis por exemplo
Logo Marca: logo do cliente
Motivos de TDE: Taxa de difícil entrega para que seja Calculado e cobrada essa taxa de difícil entrega caso houver
Planta :Latitude e longitude
Informações Farmacêuticas: onde são vinculados documentos e produtos
Parâmetros Fiscais: onde são definidos as inscrições estaduais especificas por UF e dados referente ao REINF
Produtos para Nota fiscal: específicos para nota fiscal
Anexos: onde são vinculados os anexos ao cadastro deste cliente

Cadastro de funcionários, CBO's, Departamentos e Estado civil

Cadastros funcionários

Nota

Lembramos que para o realizar o cadastro de funcionários, é necessários que os cadastros de CBO's, Departamentos e Estado civil, estejam realizados.

Acesse Cadastros > Funcionários > Funcionários, este cadastro é composto pelo:

Código
Matrícula
Crachá
Empresa: empresa de atuação
Empresa da Folha: empresa onde é realizado o pagamento da folha, e pode ser diferente da empresa de atuação
Nome: nome do funcionário
Departamento
Centro de custo: a qual esse funcionário pertence. Ao clicar na lupa ao lado do campo, é possível abrir o Cadastro de centro de custo, da área Financeira.
Endereço do Funcionário composto por: CEP, Rua, Bairro, dados pessoais, telefone e e-mail.
Código CBO
Admissão: a data de admissão do funcionário
Demissão:a data de demissão. Abaixo também temos checkbox Este funcionário foi demitido, para quando esta situação ocorrer, este campo ser marcado.
Foto: é possível vincular a foto do funcionário em seu cadastro

Ao cadastrar funcionário sistema irá habilitar as demais guias, que são:

Documentação, onde temos as informações referentes a:
- Nacionalidade
- CPF
- RG
- Emissão do RG
- Município do RG
- Título eleitoral
- Certificado de Reservista
- Carteira profissional e PIS
- Carteira de habilitação
- Certificado ou carteira de movimentação de produtos perigosos
Informações complementares, temos:
- Informações:
  - Bancárias: estas informações do funcionário devem ser preenchidas pois são utilizadas para gerar a folha de pagamento
  - Pessoais e Características Físicas: são informações como filiação, Data de nascimento, Nome do cônjuge, Número de armário se houver e demais informações que o sistema não obriga mais são passíveis de preenchimento, como a altura, cor da pele, peso, entre outros.
- Imagens
- Estrutura Gerencial
Gerenciamento de risco: Onde é preenchido, se esse funcionário já foi vítima de roubo, nela pode ser marcar caso já tenha sido vítima de roubo, se envolvido em acidentes ou se já realizou transportes para a empresa, para estas opções é possível especificar o número de vezes.

E vincular consultas nas gerenciadoras de risco, onde adiciona-se a data em que foi realizada a consulta, a validade da consulta, número de protocolo, a gerenciadora que disponibilizou a consulta e onde foi realizada consulta.
Pessoas de contato: onde é informado o contato desse de emergência desse funcionário. Assim caso haja alguma necessidade esta pessoa cadastrada é a que será acionadas.
Alterações no cadastro: local onde é exibido o registro de todas as alterações no cadastro e o conteúdo que foi alterado.
Cartões: onde é vinculado os cartões que estão com este funcionário, como por exemplo o cartão de pedágio, o cartão de alimentação, entre outros.

Cadastros de: Tipos de combustível, Unidades de medida, Fabricantes, Tipos de Veículos, Modelos de Veículos, Cores, Dimensões de Pneus, Centro de Custo e Veículos Frota

Cadastro de Veículos

No módulo EXP em Cadastros > Veículos > Veículos, para cadastrar um veículo, temos como premissa os cadastros anteriores citados neste documento, sendo assim para cadastrar um veículo, clique em adiconar e informe:

Código: gerado automaticamente pelo sistema
Nº Identificação: Número de identificação
Nº Patrimônio:Número de patrimônio
Placa: esta informação será utilizada como principal fonte de busca para o veículo
Centro de Costumo
Potência
Capac. Tanque: capacidade em litros do tanque
Dimensão dos Pneus
Quadro Capacidade de carga:
- Total
- Ideal
Quadro Carroceria: Informações inerentes a carroceria
Quadro Certificado:
- Nº do Certificado: Número do certificado
- Nº RENAVAM: Número do Renavam
- Nº do Chassi: número do chassi
- Categoria
- Tipo de Veículo
- Modelo
- Ano modelo: ano fabricação
- Município/UF
- Tipo de combustível
Quadro Situação do veículo:
- Tipo de Situação: comum,liberado, alienado, financiado ou então consorcio.

Nota

Sugerimos que ao realizar ocadastro do veículo, tenha em mãos o CLV para vaficitar o momento do cadastro

Na guia Foto: tem-se a possibilita incluir uma foto do veículo

Na guiar Acessório: é possível vincular um acessório ao veículo, como por exemplo equipamento de refrigeração, onde deve ser informado, ata de instalação, a quantidade, e se futuramente houver a retirada, deve ser informado também nesta guia, para que seja possível tirar relatórios.

Na guia Motorista: é possível vincular o motorista ao veículo, para que ao utilizar outras rotinas, o sistema busque automaticamente essa informação.

Na guia Alterações no Cadastro: local onde ficam listados as informações de alterações realizadas para aquele cadastro.

Na guia Rastreamento: pode-ses indicar se o veículo possui ou não rastreador, com as informações do fabricante do rastreador e número do rastreador.

Na guia Gerenciamento de Risco: podem ser vinculadas as consultas realizadas nas Gerenciadoras.

Cadastro de Freteiros

Acesse o menu Cadastros > Motoristas > Freteiros, este cadastro conta com informações como:

Dados, que contém a informação de:

Inscrição: informe o número de Inscrição, sugerimos utilizar o CNPJ ou então CPF
Tipo de Cadastro: indicar o tipo de cadastro, se este trata-se de um CNPJ e CPF ou então outros. Em caso de transporte internacional pode ser classificado como CUIT, RUT, RUIC
Jurídica/Física: qual o tipo de pessoas Física ou jurídica
CPF: número do documento
Carteira de identidade
Emissão do RG
Tipo do freteiro: se é um
- Autônomo (TAC): Transportador autônomo de cargas
- Proprietário (ETC): Empresa de transporte de cargas
- Funcionário Terceiro
- Cooperativas(CTC)
Nome: da pessoa que está sendo cadastrada pela empresa
Apelido
Endereço: é composto pelo CEP, Rua, Número e telefone
E-mail

E demais campos complementares que não são de preenchimento obrigatório

Informações complementares, que contém a informação de:

Na subguia Dados Complementares, são de preenchimento obrigatório:
- Matricula do INSS
- PIS
- ANTT: número ANTT
- Inscrição Municipal: se houver
- Informações bancárias: todas referente ao favorecido
Na subguia Dados para Geração do CIOT, são de preenchidas as informações específicas para geração do ciot, onde, estes dados informados se o freteiro em questão utiliza configurações específicas, diferentes das padrões sistema para a geração do CIOT.

Documentação, que contém a informação de:

CNH: quadro de informações referente a CNH, como a categoria, número, emissão e vencimento
CTPS: quadro para o vínculo da carteira de trabalho
RIC
RNE
OC
CCM

Gerenciamento de Risco, que contém a informação de:

Na Subguia de Gerenciamento de Risco, é possível indicar se este freteiro já foi vítima de roubo, já envolvido em acidentes, se ele já realizou algum transporte anterior para esta empresa e também a possibilidade de vincular as consultas efetuadas na gerenciador risco, com as informações data, data de validade, protocolo a gerenciadora onde foi feita a consulta o operador e informações complementares no campo observação.
Na Subguia Restrições é possível indicar se existe alguma restrição para o freteiro cadastrado

Pessoas de contato, que contém a informação sobre a pessoa de contato do freteiro, utilizado por exemplo para caso aconteça algum situação com o freteiro e precise do auxilio de um terceiro ou familiar.

Percurso, que contém a informação sobre os percursos vinculado ao freteiro

Cooperado que contém a informação sobre cooperativas, caso o freteiro utilize

Contrato, que contém a opção para vincular o contrato como o freteiro e anexar os arquivos de contrato.

Movimentação de produtos perigosos, que contém a informação sobre o número de carteira de MOPP, caso o freteiro utilize.

Alterações de cadastro, que contém a informação sobre as alterações realizados no cadastro deste freteiro.

Cartões, onde pode-se vincular os cartões que estão com o freteiro como por exemplo os cartões para pagamento de Vale pedágio e Vale Alimentação.

Integração HCM, onde pode-se visualizar se a integração integração ocorreu com sucesso ou se necessita de correção.

Cadastro de Veículos de Terceiros

O cadastro de veículos de terceiros está disponível nos módulos: Expedição, Comercial, Coletas e Entregas e Freteiros, através do menu Cadastros > Veículos > Veículos de terceiros.

Nesta tela são realizados a cadastro dos veículos de:

Terceiros
Outros freteiros
Agregados

Na guia Dados estão os principais campos deste cadastro, onde sugerimos que sempre ao realizaram cadastro de um veículo de terceiro/veículo de freteiros, tenha em mãos o documento do veículo. A tela conta com os campos:

Placa
Número de identificação
Placa Carreta e Placa 2ª Carreta: se houver
Veículo Agregado: checkbox que poderá ser marcado e indicará se o veículo é ou não agregado
Número do certificado
Número do Renavam
Número do chassi
Potência
Categoria
Tipo do veículo
Modelo
Tara
Ano do modelo
Ano fabricação
Município
Combustível
Unidade de medida
Cor
Proprietário: vinculação do veículo com o CNPJ ou CPF do proprietário
Capacidade de Carga: Total e Ideal
Carroceria: modelo, ano modelo, ano fabricação, altura, largura e comprimento
Situação do Veículo: se este é alienado, financiado, consórcio, Leasing ou então sem restrições

Nota

Ao informar os campos de Unidade de medida, Cor, Tipos de combustível e Proprietário, sugerimos que estes devem estar previamente cadastrados no do cadastro de freteiro.

Na guia Filtros, podem ser observados todos os veículos cadastrados e realizar filtros diversos.

Na guia Motorista, podemos vincular o motorista ao veículo, automatizando a utilização desta informação em algumas rotinas do sistema, aqui pode ser preenchido diretamente na no grid as informações de CPF do motorista e sua data de vinculação ou então utilizar o botão Motoristas(F5), onde a sistema irá abrir a tela de Cadastro de Motoristas com a lista de motorista disponiveis para a vinculação.

Na guia Entrada/Saída de Veículos, é o local onde pode ser indicado data em que o veículo entrou para a frota, justificar o motivo pelo qual o veículo está entrando ou então saindo da empresa. As informações desta guia não são de preenchimento obrigatório.

Na guia Fotos, local onde pode ser adicionado foto do próprio veículo ou documento deste veículo.

Na guia Alterações de Cadastro, são listados os dados que foram alterados, com a data e o usuário que realizou a alteração.

Na guia Rastreamento, é o local onde é informado se o veículo possui ou não rastreador, se houver, deve ser informando qual é o fabricante rastreador e o código do mesmo.

Nota

Os rastreadores devem estar previamente cadastrado para que se possa ser realizado essa vinculação.

Na guia Gerenciamento de Risco, podem ser indicamos as consultas efetuadas na gerenciadora. Aqui, são incluidas as informações da consulta como,a Data da consulta, a Validade, Número do Protocolo de consulta, qual a gerenciadora e o Operador Gerenciador.

Cadastro de Natureza de Operação e Moedas

Naturezas de operação

O cadastro das naturezas de operação, é utilizado nas rotinas de entrada e saídas do sistema, algumas delas são: Emissão de conhecimento, Emissão de notas fiscais e Notas fiscais de recebimento.

A rotina esta em Cadastros > Cadastro Gerais > Naturezas de operação, onde conta-se com botões de inclusão, alteração e exclusão.

Na guia Dados, temos os campos:

Código: sugerimos que seja cadastrado por padrão os quatro primeiros dígitos de acordo com a CFOP, ou seja, o código fiscal de operações e prestações e com os últimos dígitos com a alíquota de Imposto de nossa natureza de operação
Descrição
Apelido
Tipo: que podem ser normal, anulação, compra dentro do Estado, Transferências dentro do Estado, entre outros.

Tributação: deve ser informado o tipo de tributação, que pode ser tributável, isento, deferido, outros, Sub-Contrato ou Não tributado
Alíquota: percentual da alíquota
% de redução da base de cálculo: se houver, é possível indicar atraves dos checkbox se é necessário apresentar diferencial de alíquota ou Devolução ST (substituição tributária), ou indica que a substituição tributária já foi cobrada anteriormente
Operações sem crédito de imposto: Isentas ou não tributadas ou outras
Tipo de utilização: se a natureza de operação será utilizada em entrada ou saída
Exige a guia Nacional de recolhimento de tributos estaduais(GNRE): não exige, exige GNRE ou Exige GNRE DIFAL.
% FCP: será informado o percentual caso necessário referente ao fundo de combate à pobreza
% Crédito presumido de ICMS: se houver
Forma de cálculo: pode ser na emissão do conhecimento ou então no final do mês
Local do cálculo do crédito presumido de ICMS: onde irá buscar, podendo ser da natureza de operação ou então do cadastro de empresa
Código de informação adicional: para valores declaratórios, podendo ser marcadas as opções Somar valor de IPI a base de ICMS ou somar valor de IPI a base de PIS/COFINS
Tipo de documento fiscal: ressaltamos que se indicarmos um tipo de documento fiscal nessa tela, o sistema forçar o usuário a utilizar o tipo de documento fiscal indicado aqui na natureza de Operação.

Cadastro de Tipos de Representantes e Representantes

Cadastro de Usuários, Grupo de Usuários, Perfil de Usuários, Vinculação Entre Usuários e Funcionários

Cadastro de usuários

O cadastro de usuários pode ser realizado através do módulo configurações em Utilitários > Configurações, no menu CFG > cadastros > Usuários > Cadastro de Usuários, nesta tela a guia:

Dados, é composta por:

Tipo: qual o tipo de usuário, que podem ser:
Usuário
Grupo: este tipo possibilita a vinculação de um ou vários usuários a um único Grupo.
Supervisor: responsável por realizar permissões aos demais usuários do sistema, normalmente se tem um supervisor cadastrado, mas também é permitido cadastrar mais de um supervisor.
Apelido: login que o usuário irá utilizar ao acessar o sistema
Nome do usuário: descrição com nome próprio do usuário
Senha: senha do usuário deverá ser criada junto com a criação do usuário.
É possível através dos checkbox, definir se:
- Exige alteração de senha proximo login: ao acessar pela primeira vez, o sistema exigir alteração da senha definida
- Desabilita logout automático para o usuário: Irá impedir que a configuração Geral de logout após Determinado tempo seja aplicada ao usuário criado
Este usuário esta ativo: para deixar o usuário ativo deve ser marcado ou desmarcado para o usuário desativado. Este então, pode ou não mandar mensagem com período de vigência.
No quadro Itens do menu sem permissão de acesso são os itens que usuário pode ou não ver no menu.
No quadro Auditoria sobre é o local onde identificam se haverá auditoria sobre cadastros Registros, exclusão e alteração, assim É feito um acompanhamento em cima das movimentações dos usuários, possuindo assim maior rastreabilidade.

Grupo, é composta pelo: local onde será possível vincular ao usuário um grupo em que este faz parte

Auditoria, é composta por: informações dos registros conforme marcadas no quadro Auditoria sobre da guia Dados .

Empresas licenciadas, é composta por: empresas que o usuário irá ter acesso (podendo ser uma ou mais)

Direitos, é composta por: rotinas que o usuário terá acesso ou não deverá ter acesso, nesta tela as rotinas são separadas por módulo. Após selecionar o módulos(de acordo com a sua sigla, ex: CCE, FAT, entre outros), marque as rotinas que o usuário poderá acessar.

Acesso ao SGBD diferenciado, é possivel: definir uma forma de acesso com usuário diferente do padrão. Essas informações ó devem ser preenchidas quando houver a necessidade de conexão de um usuário diferentes login padrão. Sendo necessário quando existe uma limitação de acessos ao SGBD.

Cadastro de Perfil de Usuários

Através do módulo Configurações-CFG, são realizado cadastrados os perfis de usuários. Todos os usuário que possui acesso ao sistema devem ser vinculados a um perfil. Este cadastro é realizado em Cadastros > Usuários > Perfil de usuários.

Para adicionar um novo perfil clique em Inserir , assim o sistema gera o código conforme as numerações já existentes, em seguida informe:

Descrição: Nome do perfil de usuário
Apelido: sigla do perfil

Nota

Uma facilidade que o sistema oferece é a possibilidade de realizar uma cópia de um perfil já existente, ou seja escolhemos um perfil e o sistema irá replicar todas as configurações desse perfil já existente para o perfil criando. Podendo assim, se necessário realizar algumas alterações como restrições ou liberações adicionais do perfil já existente para o novo perfil.

Importante!

Uma facilidade que o sistema oferece é a possibilidade de realizar uma cópia de um perfil já existente, ou seja escolhemos um perfil e o sistema irá replicar todas as configurações desse perfil já existente para o perfil criando. Podendo assim, se necessário realizar algumas alterações como restrições ou liberações adicionais do perfil já existente para o novo perfil.

Boletim de Ocorrência:

Para Boletim de ocorrência, do CCE, temos as seguintes configurações:

No quadro Permissões de visualização Somente das Pastas: onde só poderá visualizar as pastas quem com uma das opções disponíveis marcada, para o perfil em questão.

No quadro Em Boletim de Ocorrências permitir: tem-se a opção de permitir excluir e alterar com condições selecionada ao lado.

No quadro Em Acompanhamento Permitir: tem-se a opção de Incluir, Excluir e Alterar

Na tela, temos os checkbox, que são marcados conforme a rotina de cada empresa:

Permitir a inclusão de conhecimentos com data de entrega
Permitir incluir apenas um conhecimento por boletim de ocorrência: quando essa opção estiver desmarcada o sistema possibilita a inclusão de mais de um conhecimento
Permitir salvar ocorrências com mercadorias sem informar um Documento: com as opções de Não, Conhecimento ou Nota fiscal ou ou então conforme a configuração do tipo de ocorrência.
Obrigar informar pelo menos um Manifesto um BO Copiando para empresa responsável
Obrigar informar o conferente
Permitir cadastrar pareceres Concluído para funcionários diferente da Empresa emitente: onde a empresa do BO é diferente do funcionário que esta lançando os pareceres
Permitir cadastrar notas fiscais sem número para BO com Tipo outras ocorrências
Permitir alterar a filial responsável após a inclusão do BO

Funcionário empresa da guia Acompanhamento: tem-se a possibilidade de não permitir alterar, permitir alterar e De acordo com a configuração geral do sistema

Bloquear Tipo Ocorrência: tem-se a possibilidade de não bloquear, bloquear e Bloquear usuário diferente do que cadastrou o BO

Bloquear Descrição da Ocorrência: tem-se a possibilidade de não bloquear, bloquear e Bloquear usuário diferente do que cadastrou o BO

No quadro Ocorrências que podem ser Utilizadas no BO: local onde é marcado os tipos de ocorrências que podem ser utilizadas para o perfil cadastrado

No quadro Boletim de Ocorrência em Aberto: marcar checkbox para que o sistema mostre as BOs pendentes ao acessar o módulo CCE e a quantidade de dias em aberto dessasBOs

No quadro Pareceres Permitidos: estão listados os tipo de parecer, que podem ser marcados e desmarcado, conforme necessidade

No quadro Empresas Autorizadas: estão listadas todas as empresas possíveis de serem usadas na rotina de boletins de ocorrência

Vinculação entre Usuários e Funcionários

Esta vinculação é realizada através do módulo CFG em Cadastros > Usuários > Vinculação entre Funcionário e Usuários, para incluir uma nova vinculação, informe os campos de: Usuário, Funcionário e o Perfil de usuário.

Na guia Dados é possível configurar:

Guia Expedição, temos as opções:
- Este usuário pode alterar o perfil de digitação na emissão de conhecimento
- Este usuário possa alterar a empresa emitente na emissão de conhecimento
- Este usuário pode Liberar Conhecimentos emitidos com Frete Inferior
Guia Freteiros, temos as opções:
- Fazer checagem das carteiras de Habilitação a vencer dos Freteiros: com as opções de Não verificar, Verificar todos, Somente agregados ou Somente não agregados
- Fazer checagem da validade do Gerenciamento de Risco dos Freteiros: com as opções de Não verificar, Verificar todos, Somente agregados ou Somente não agregados
Guia Coleta e Entrega, temos as opções:
- Este usuário pode alterar o perfil de digitação na emissão de Ordem de Coleta
- Este usuário pode alterar a empresa emitente na emissão de Ordem de Coleta
- Envio de E-mail: configurar e-mail e senha para as rotinas de envio de email de Carga Retirada no movimento de Entrega de Conhecimentos e na Cotação de Frete
- Fazer checagem das carteiras de habilitação a vencer
- Fazer checagem das carteiras de MOPP a vencer
- Fazer checagem dos compromissos não realizados
- Visualizar o vencimento de capacitação nos veículos com x dias de antecedência
- Visualizar o vencimento de aferição nos veículos com x dias de antecedência
Guia Tráfego, temos as opções:
- Fazer checagem das carteiras de habilitação a vencer
- Fazer checagem das carteiras de MOPP a vencer
- Fazer checagem dos compromissos não realizados
Guia Compras, temos as opções:
- E-mail
- Fazer checagem automática de npvas requisições
- Comprador

Na guia Empresas:

Este usuário tem acesso à todas as empresas: a opção deve ser marcado caso ele tenha, se não, selecione quais empresas são permitidas para scesso.

Cadastros iniciais/Cadastros essenciais

O que você pode fazer:

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão de Transportes \| TMS - versão 3.22