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F119OCT - Orçamentos Produto/Serviço
Esta tela permite a geração de orçamentos de produtos e serviços.
Processos
Para que os impostos sejam somados no total do campo Valor Impostos no item do orçamento, é necessário configurar a transação do orçamento para somar ao total os impostos (IRRF, PIS, COFINS etc.). Exemplo: para somar o PIS, deve-se acessar a tela F001TVE, guia PIS (4) e alterar o campo PIS Retido NFS para + (adicionar).
Serão considerados os mesmos parâmetros do pedido de venda para definir se será ou não feito o cálculo dos impostos (FCP, ICMS e IPI). Exemplo: ICMS Especial e Código Redução Impostos do cadastro do cliente; Isenta IPI e Isenta ICMS do cadastro da transação etc.
- Nos locais onde é somado o valor de ICMS (VlrIcm), será somado também o valor do FCP (VlrFcp);
- Nos locais onde é somado o valor de ICMS ST (VlrIcs), será somado também o valor do FCP ST (VstFcp);
- Vale para itens de produto e serviço.
Campos
Orçamento
Número do Orçamento. Pode ser gerado a partir de uma
solicitação de orçamento ou cadastrado manualmente. Se
proveniente de uma solicitação, serão obtidas todas as informações já
cadastradas na solicitação. Informações estas que serão necessárias para a
geração do pedido, tais como: condição de pagamento, formas de pagamento e
representante, passíveis de alteração a cada versão do orçamento.
Versão
Versão do Orçamento. As versões terão seu controle indicando a versão
atual. A cada nova versão, o sistema questionará se o usuário deseja fazer uma
cópia de todas as informações da versão posicionada e incrementará a versão
atual. Poderá se fazer uma comparação entre as versões existentes do orçamento
através de consulta ou em tempo real pela própria tela de orçamento.
Uma vez concluído, o orçamento será enviado para aprovação multinível, se houver a rotina 57 (orçamento produto/serviço) cadastrada no controle aprovações, caso contrário será aprovado automaticamente. Após aprovação, o orçamento deverá ser enviado ao cliente e consequentemente terá registrado seu retorno com aprovação ou reprovação pelo cliente.
Feito isto, poderá ser gerada toda ficha (produtos, derivações, serviços modelos, roteiros, centros de custos, operações e etc.), transformando-o em pedido de vendas. Lembrando que hoje o sistema gera automaticamente apenas produtos/derivações e serviços
Ambos os campos possuem controle numérico auto-incremental, para inclusão digita-se 0 (zero) o sistema buscará o último número + (mais) 1 (um) ao final do processo. Para a consulta/manutenção de registros existentes, basta digitar ou selecionar o registro desejado.
Totalizadores
Campos totalizadores dos itens do orçamento. Os campos são apenas para visualização dos totais, exceto o campo Valor do Frete, subordinado ao campo Permite Alterar Valor Frete. Caso esteja definido como S-Sim, habilitará o campo, permitindo alterá-lo.
A alteração do campo deve ser efetuada antes de Calcular, pois se o sistema efetuar o recálculo e a busca de dados padrões, as alterações serão perdidas, sendo necessário informá-las novamente.
Guias
Dados Gerais
Descrição
Descrição do orçamento.
Tabela de Parâmetros
Código da tabela de parâmetros padrão.
Trans. Produto
Transação de produto.
Trans. Serviço
Transação de serviço.
Solicitação Orçamento
Código da solicitação de orçamento.
Contato
Código do contato;
Condição Pagamento
Condição de pagamento.
Forma Pagamento
Forma de pagamento.
Representante
Código do representante.
Vendedor
Código do vendedor. A diferenciação entre representantes e vendedores se dá pelo campo
Categoria Representante na tela F090HRP.
Transportadora
Código da transportadora.
Somar Frete
Define o tipo de frete ao gerar o pedido CIF ou FOB, conforme abaixo:
- Se o orçamento soma o frete, o pedido é gerado com F - Por conta do destinatário (A PAGAR), somando o valor de frete;
- Se o orçamento não soma o frete, o pedido é gerado com C - Por conta do emitente (PAGO), sem somar o valor de frete.
Observação
Caso haja uma transportadora informada, o frete será considerado conforme definido no campo Frete CIF ou FOB do cadastro da transportadora. Ou seja, mesmo informando CIF ou FOB no orçamento, mas na tela F073TRA estiver definido como "X-Sem frete", será alterado para sem frete no momento da geração do pedido.
Moeda
Código da moeda, nos casos em que o pedido deve ser gerado em moeda diferente da
moeda da empresa.
Data Validade
Data de validade.
% Desconto
Percentual de desconto.
Observação
Indicar uma observação (caso necessário).
Situação Orçamento
Situação do orçamento. Para reabilitar orçamentos já concluídos,
deve-se retornar manualmente a situação para 1 (em elaboração).
Situação Aprovação
Situação da aprovação multinível do orçamento.
Número Aprovação
Número da aprovação gerado pelo sistema. Os dois campos anteriores somente serão utilizados se na tela
F068FNA a rotina "57" (orçamento produto/serviço)
estiver configurada.
Filial
Código da filial do pedido gerado.
Pedido Gerado
Número do pedido do pedido gerado. Os dois campos anteriores são atualizados
na geração do pedido.
Motivo
Código do motivo da situação do orçamento.
Obs. Motivo
Observação do motivo da situação do orçamento.
Usuário Geração
Usuário responsável pela geração do orçamento.
Data Geração
Data/hora/usuário da geração do orçamento.
Hora Geração
Hora de geração do orçamento.
Usuário Motivo
Usuário responsável pelo motivo da situação do orçamento.
Data Motivo
Data do motivo da situação do orçamento.
Hora Motivo
Hora do motivo da situação do orçamento.
Usuário Cliente
Usuário responsável pelo envio ao cliente.
Itens
Itens do Orçamento
Grade para o lançamento dos itens do orçamento.
Inicialmente poderão ser orçados produtos produzidos, comprados e serviços mesmo
ainda não cadastrados no sistema, neste caso, deverá ser
informada uma descrição e a quantidade orçada sendo que os impostos
serão calculados com base na transação informada na tabela de
parâmetros e pelas informações no cadastro do cliente.
O que irá diferenciar um produto de um serviço ainda não cadastrado será a família informada, que deverá ter o campo Permite Gerar Orçamento (E012FAM.INDOCT) definido como "S - Sim". Após informados os itens, deverá ser pressionado o botão Calcular para o efetivo cálculo dos valores da versão do orçamento e o preço será sugerido conforme "% lucro" e "% de desconto" informados e também calculados os totalizadores de rodapé.
Observações
Observações para o item posicionado na
grade.
Valores Complementares para o Item
Grade para informar os códigos das tabelas de
valores complementares relacionadas ao item posicionado na grade superior. A variável alfa VSCodTvc irá levar a informação de Cód.
Complem. utilizada para as regras.
Componentes
Itens de produto e serviço
Visualização dos itens informados da
guia Itens em forma estruturada.
Será permitido informar tanto componentes, como operações para
fabricação do mesmo. Para itens de serviço segue a mesma lógica, pois pode-se
agregar materiais (produtos) que sejam requeridos na execução do serviço, como
também centros de custos ou operações que serão executadas no serviço.
Posicionado sobre o item, ao pressionar o botão direito do
mouse, o usuário poderá optar por:
- Buscar Versão - os componentes serão obtidos de outra versão do orçamento.
- Buscar Ficha Técnica - os componentes serão obtidos da ficha técnica.
Grade Componentes
Grade para exibição dos componentes do item posicionado à
esquerda. Para cada item orçamento poderá ser criada uma nova estrutura de
componentes multinível, importada da engenharia de produto ou de uma versão de
orçamento. Cada nível da estrutura terá seus componentes (existentes ou não),
juntamente com sua quantidade, preço sugerido e preço informado. Este preço terá
sua busca definida na tela F119TPO (tanto para produzido como para
comprado). Poderão ser ligados centros de custo adicionais (custos como "mão de
obra de engenheiro", pois esse agrega valor ao produto, mas não faz parte do
processo de produção, ficha técnica). Será calculado o custo de cada nível da
estrutura e assim chegando ao custo final de cada item do orçamento, permitindo
adicionar ou não os valores dos impostos sobre produto/serviço.
Grade Operações e C.Custos
Grade para exibição das operações e centros de custo do item
posicionado à esquerda. Cada
centro de custo/operação terá a busca de sua
taxa definida nos parâmetros do
orçamento. Poderá ser feito por regra ficando desta forma totalmente livre para usuário.
Botões
Processar
Grava novo orçamento ou as alterações efetuadas.
Calcular
Calcula o valor unitário dos itens da versão ativa. O valor calculado será consistido com a tolerância da tabela de preços
informada na tela de parâmetros do orçamento.
Aprovar
Efetua a aprovação multinível.
Desaprovar
Efetua a desaprovação multinível.
Aprov.
Enviar e-mail para os usuários responsáveis pela aprovação multinível. Os três botões anteriores somente estarão habilitados se na tela
F068FNA a rotina 57 (orçamento produto/serviço)
estiver configurada.
Cliente
Enviar e-mail para o cliente. Habilitado somente se o e-mail ao cliente não tiver sido enviado
pela tela F119ERC. O
e-mail do cliente deverá estar
devidamente configurado.
Env/Ret
Acesso à tela
F119ERC.htm, onde após o processamento altera a situação do
orçamento para 3 (enviado ao cliente). E posteriormente para
4 (confirmado pelo cliente) ou 5 (cancelado).
Excluir
Exclui o registro posicionado conforme a
guia ativa. Para os dados
gerais exclui a versão ativa, caso esteja em situação 1 (em Elaboração).
Imprimir
Imprime a versão ativa.
Cancelar
Cancela quaisquer alterações antes do efetivo processamento. Não altera a situação do orçamento para
5 (cancelado).
Nova Versão
Gera uma nova versão idêntica à versão ativa.
Concluir
Conclui o orçamento alterando a situação das versões para 2 (Concluído).
Cliente
Exibe à tela F085INC.
Tab.Param.
Exibe a tela F119TPO. Apenas para consulta, campos estarão
desabilitados.
Cálculos
Exibe a tela com os cálculos efetuados para a versão atual.
Status Aprov.
Exibe tela com os usuários responsáveis pela aprovação multinível.
Habilitado somente se na tela
F068FNA a rotina 57 (orçamento produto/serviço)
estiver configurada.
Personaliz.
Exibe tela para informar os campos personalizados de usuário conforme a
guia posicionada, dados gerais ou
itens.
Estoques
Exibe a tela F211CPR.
Est.Multi Nív.
Exibe a tela F701CMN. Os dois botões anteriores somente estarão
habilitados se a guia ativa for Itens ou Componentes/Operações.
Anexos
Exibe a tela F000ANX. Habilitado somente para orçamentos em
situação 1 (em elaboração).
Duplicar
Exibe a tela F119DUP.
Parâmetros globais
| Nome | Descrição |
|---|---|
| FilRepOrc | Indica se, na tela de Geração de Orçamento (F119OCT), deve ser aplicado o filtro do representante no campo Cliente quando houver um representante informado no Cadastro de Usuários (F099UCA). |
Identificadores de regras
| Módulo | Código |
|---|---|
| VEN | 120ALFLT01 |
| GER | 000APRMU01 |
| VEN | 000ALICM01 |
| VEN | 000ALIRF01 |
| VEN | 000PRUIS01 |
| VEN | 000TABPR01 |
| VEN | 119CLITP01 |
| VEN | 119OCIML01 |
| VEN | 119OCIPR01 |
| VEN | 119OCITP01 |
| VEN | 119OCTBE01 |
| VEN | 119OCTGV01 |
| VEN | 119OCIGV01 |
| VEN | 119OCTSV01 |
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