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F004PAD – Parâmetros de Geração de Documentos Automáticos
Tem como objetivo permitir a configuração das regras de geração de pendências e o processamento automático de documentos dentro do ERP XT. Através dessa tela, é possível parametrizar como e quando determinados documentos serão gerados automaticamente.
Filtros
Os filtros permitem ao usuário selecionar o conjunto de parâmetros que deseja visualizar ou manipular.
Empresa
Seleciona a empresa para a qual os parâmetros serão exibidos.
Filial
Seleciona a filial correspondente da empresa.
Tipo de Documento
Determina o tipo do documento relacionado à parametrização. As opções são:
- 1 – Nota de Débito – Multa e Juros
- 2 – Nota de Débito – Pagamento Antecipado
- 3 – Nota de Débito – Perda de Estoque
Para saber mais sobre os documentos gerados, acesse a documentação Novos documentos para atender a Reforma Tributária.
Botões
A tela oferece botões que facilitam a execução das operações sobre os parâmetros.
Mostrar
Apresenta os dados conforme os filtros informados.
Cancelar
Limpa todos os campos e dados exibidos na tela.
Marcar
Marca todos os registros exibidos na grade.
Desmarcar
Desmarca todos os registros exibidos na grade.
Excluir
Remove da base de dados os registros selecionados.
Ajuda
Abre a documentação da tela.
Sair
Fecha a tela de parametrização.
Grade
Parâmetros
Apresenta as parametrizações cadastradas, listando seus principais atributos.
Sel
Indica se o registro está selecionado para operações (Excluir).
Empresa
Código da empresa vinculada à parametrização.
Filial
Código da filial. Quando informado como "0", significa que a parametrização é aplicável a todas as filiais da empresa.
Tipo de Documento
Código do tipo de documento. Pode ser:
- 1 – Nota de Débito – Multa e Juros
- 2 – Nota de Débito – Pagamento Antecipado
- 3 – Nota de Débito – Perda de Estoque
Se informado como 0, permite que a parametrização seja aplicada a todos os tipos de documentos.
Gera Automático
Define se a pendência/documento será gerado automaticamente pelo sistema. Funciona como um controle liga/desliga da funcionalidade.
Transação Padrão de Produto
Especifica qual é a transação padrão utilizada na geração dos itens de produto.
Observações
- Para os casos de Multa/Juros e Pagamento Antecipado, caso não seja informada uma transação padrão, será utilizada a transação do documento de origem.
- Para a nota de Perda de Estoque, o preenchimento da transação padrão é obrigatória.
Transação Padrão de Serviço
Indica a transação padrão utilizada na geração dos itens de serviço.
Observação
Para os casos de Multa/Juros e Pagamento Antecipado, caso não seja informada uma transação padrão, será utilizada a transação do documento de origem.
Série NF Padrão
Informa qual é a série da nota fiscal a ser utilizada automaticamente para esse tipo de documento.
Observação
Para os casos de Multa/Juros e Pagamento Antecipado, caso não seja informada a série padrão, será utilizada a transação do documento de origem.
Identificador Único
Exibe o identificador numérico único da parametrização. Este campo não possui aplicação funcional direta, sendo informativo.
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Veja também: |
- Geração de Documentos Automáticos (F999PAN)
- Notas de Débito:
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