English
Español
F004PAD – Parâmetros de Geração de Documentos Automáticos
Tem como objetivo permitir a configuração das regras de geração de pendências e o processamento automático de documentos dentro do ERP XT. Através dessa tela, é possível parametrizar como e quando determinados documentos serão gerados automaticamente.
Filtros
Os filtros permitem ao usuário selecionar o conjunto de parâmetros que deseja visualizar ou manipular.
Empresa
Seleciona a empresa para a qual os parâmetros serão exibidos.
Filial
Seleciona a filial correspondente da empresa.
Tipo de Documento
Determina o tipo do documento relacionado à parametrização. As opções são:
- 1 – Nota de Débito – Multa e Juros
- 2 – Nota de Débito – Pagamento Antecipado
- 3 – Nota de Débito – Perda de Estoque
Para saber mais sobre os documentos gerados, acesse a documentação Novos documentos para atender a Reforma Tributária.
Botões
A tela oferece botões que facilitam a execução das operações sobre os parâmetros.
Mostrar
Apresenta os dados conforme os filtros informados.
Cancelar
Limpa todos os campos e dados exibidos na tela.
Marcar
Marca todos os registros exibidos na grade.
Desmarcar
Desmarca todos os registros exibidos na grade.
Excluir
Remove da base de dados os registros selecionados.
Ajuda
Abre a documentação da tela.
Sair
Fecha a tela de parametrização.
Grade
Parâmetros
Apresenta as parametrizações cadastradas, listando seus principais atributos.
Sel
Indica se o registro está selecionado para operações (Excluir).
Empresa
Código da empresa vinculada à parametrização.
Filial
Código da filial. Quando informado como "0", significa que a parametrização é aplicável a todas as filiais da empresa.
Tipo de Documento
Código do tipo de documento. Pode ser:
- 1 – Nota de Débito – Multa e Juros
- 2 – Nota de Débito – Pagamento Antecipado
- 3 – Nota de Débito – Perda de Estoque
Se informado como 0, permite que a parametrização seja aplicada a todos os tipos de documentos.
Tipo de Operação
Indica o tipo de operação para o qual o registro é válido. As opções são:
- 0 – Todos (aplica-se a qualquer tipo de operação, independente da UF do destinatário)
- 1 – Interna (UF do destinatário = UF da filial emissora)
- 2 – Interestadual (UF do destinatário <> UF da filial emissora, dentro do país)
- 3 – Exterior (destinatário no exterior)
Quando informado como "0 – Todos", o registro é utilizado caso não exista um registro mais específico para o tipo de operação identificado. A prioridade de busca é: tipo específico (1, 2 ou 3) > tipo genérico (0).
Gera Automático
Define se a pendência/documento será gerado automaticamente pelo sistema. Funciona como um controle liga/desliga da funcionalidade.
Transação Padrão de Produto
Especifica qual é a transação padrão utilizada na geração dos itens de produto.
Observações
- Para os casos de Multa/Juros, caso não seja informada uma transação padrão, será utilizada a transação do documento de origem.
- Para a nota de Perda de Estoque, o preenchimento da transação padrão é obrigatória.
Transação Padrão de Serviço
Indica a transação padrão utilizada na geração dos itens de serviço.
Observação
Para os casos de Pagamento Antecipado, caso não seja informada uma transação padrão, será utilizada a transação da nota fiscal de origem ou, no caso de pedido, a transação sugerida pela hierarquia padrão do pedido. Para mais detalhes, consulte: Sugestão de Transação — Herança via identificador de regras VEN-999TNSDE01
Série NF de Produto
Informa qual é a série da nota fiscal a ser utilizada automaticamente para esse tipo de documento.
Série NF de Serviço
Informa qual é a série da nota fiscal de serviço (NFS-e) a ser utilizada automaticamente para esse tipo de documento. O botão de busca deste campo filtra apenas séries com Disponibilidade para Automatização (DISAUT) igual a "8".
Observação
O campo Série NF de Serviço somente fica disponível para edição quando o campo Tipo de Documento do registro for "Pagamento Antecipado" ou "Multa e Juros". Para os demais tipos de documento, como "Perda de Estoque", o campo permanece bloqueado e vazio, pois esses processos geram nota de débito somente para itens de produto, utilizando a Série NF de Produto.
Nos tipos "Pagamento Antecipado" e "Multa e Juros", ao gerar a nota de débito automaticamente, o sistema utiliza a Série NF de Serviço quando o item de origem for de serviço, e a Série NF de Produto quando o item de origem for de produto. Caso a série correspondente não esteja configurada, o sistema impede a geração da nota e exibe mensagem solicitando a configuração da série no F004PAD.
Identificador Único
Exibe o identificador numérico único da parametrização. Este campo não possui aplicação funcional direta, sendo informativo.
Observação
Com o campo Tipo de Operação, é possível cadastrar múltiplos registros para a mesma combinação de Empresa/Filial/Tipo de Documento, diferenciando a transação por tipo de operação. O sistema identifica automaticamente se a operação é interna, interestadual ou exterior (com base na UF do destinatário vs. UF da filial emissora) e busca a transação correspondente.
A prioridade de busca é:
- 1. Registro com Tipo de Operação específico (Interna, Interestadual ou Exterior)
- 2. Registro com Tipo de Operação = "Todos" (genérico)
Registros existentes sem tipo de operação informado continuam funcionando normalmente para todos os tipos de operação, sem impacto para clientes que não configurarem o novo campo.
English
Español
