Aplicativo Gestor Senior | Aprovações - Rotinas de aprovação multinível

Aprovação multinível de entradas e baixas de títulos por nível, usuário, faixa de valor e centro de custo. No caso da baixa de títulos, não é possível a aprovação com baixas parciais. Rotinas utilizadas no Gestão Empresarial:

• Rotina 24 - Contas a Pagar - Entradas: permite exibir os rateios do título gerados no movimento de entrada. O valor dos rateios exibidos é o valor original do título, na moeda do mesmo.
• Rotina 27 - Contas a Pagar - Baixas: não exibe os rateios dos itens

A aprovação multinível das entradas de títulos na Gestão de Contas a Pagar somente ficará habilitada quando a filial tiver a rotina de controle de aprovação multinível Rotina 24 (Contas a Pagar - Entradas) cadastrada na tela Rotinas de Aprovação (F068RNA).

Aprovação multinível de contratos de compras (comercial/financeiro/eventos). Quando existir contratos de compra imediata com geração de título financeiro (F460PFO) pendentes de aprovação, o título a pagar é gerado apenas quando o contrato estiver com situação "APR", aprovada.

Aprovação multinível de cotações de preço. Os cálculos da rotina de cotação de preços serão efetuados de forma centralizada, utilizando as rotinas já existentes para a ordem de compra e nota fiscal de saída.

Rotina para aprovação ou cancelamento das aprovações de notas fiscais de entrada. Nesta rotina:

1. é possível fechar a nota fiscal de entrada após sua última aprovação. Para isso, é necessário que o identificador de regras CPR-440FECNF01 esteja ativo e a variável CprASetFec definida como "Sim". Este identificador é utilizado também na tela de aprovação da nota fiscal de entrada (F440APR);
2. caso seja utilizado o controle de projetos e deseja-se efetuar o bloqueio da nota, em caso de bloqueio físico ou financeiro, é necessário que o controle do bloqueio no projeto seja "B - Bloquear". Nos casos de "A - Avisar" ou "L - Liberar", a nota é fechada normalmente.

Aprovação multinível das ordens de compra de forma agrupada aprovará ou cancelará todas as ordens de compra selecionadas de acordo com a operação definida. Ao final do processamento, para aprovação, será exibida mensagem com as ordens de compra aprovadas assim como as fechadas.

Informações da ordem de compra exibidas no aplicativo

• Fornecedor (código e nome)
• Número da ordem de compra
• Solicitante (nome)
• Emissão
• Valor (caso a ordem de compra estiver em moeda estrangeira, aqui será exibido o valor convertido para a moeda da empresa)
• Condição de pagamento (código e nome)
• Empresa (código e nome)
• Filial (código e nome)
• Transações (produto e/ou serviço)
• Observação (descritivo gravado na tabela E420OCP.OBSOCP)

As transações dos dados gerais da ordem de compra serão mostradas de acordo com o parâmetro dinâmico EMPRESA.GESTORSENIOR.EXIBIRTRANSACAOCABECALHO.

Rateios

• Projeto (código e nome)
• Fase (código e nome)
• Conta Financeira (código e nome)
• Conta Contábil (código e nome)
• Percentual e o Valor
• Centro de Custos (código, nome, percentual e valor)

Caso a ordem de compra estiver em moeda estrangeira as linhas de rateio serão exibidas com o valor da moeda estrangeira precedidos da sigla da moeda e também o valor convertido para a moeda da empresa precedidos da sigla da moeda.

Itens da Ordem Compra

Produtos, quando houver:

• Produto (código, descrição do produto e descrição da derivação)
• Quantidade
• Valor Unitário (na moeda da ordem de compra)
• Valor Total (na moeda da ordem de compra)
• Valor Bruto (na moeda da ordem de compra)
• Valor Líquido Moeda (caso o valor esteja em moeda estrangeira, aqui será exibido o valor convertido para a moeda da empresa)
• Observação (descritivo gravado na tabela E420IPO.OBSIPO)

Serviços, quando houver:

• Serviço (código, descrição do serviço)
• Quantidade
• Valor Unitário (na moeda da ordem de compra)
• Valor Total (na moeda da ordem de compra)
• Valor Bruto (na moeda da ordem de compra)
• Valor Líquido Moeda (caso o valor esteja em moeda estrangeira, aqui será exibido o valor convertido para a moeda da empresa)
• Observação (descritivo gravado na tabela E420ISO.OBSISO)

O Valor Líquido Moeda será mostrado de acordo com o parâmetro dinâmico EMPRESA.GESTORSENIOR.EXIBIRVALORBRUTOVALORMOEDA.

Todas as informações da ordem de compra que são exibidas atualmente no aplicativo estão descritas nesta página. Sugestões de melhoria poderão ser solicitadas através do Fórum de Produtos caso haja necessidade de exibir informações não documentadas aqui.

Aprovação multinível dos pedidos de vendas que estão bloqueados, que ocorre quando são feitas consistências no fechamento do pedido, conforme definições da tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE), que definem quando o pedido deve ser bloqueado. Desta forma, caso haja algum motivo, ao fechar o pedido ele fica com a situação "Bloqueado".

As informações do pedido listadas abaixo serão exibidas no aplicativo:

• Empresa
• Filial
• Número do Pedido
• Cliente (código e nome)
• Limite de Crédito do cliente
• Representante (código e nome)
• Valor Bruto (valor bruto dos produtos da tabela E120PED da coluna VlrBpr e dos serviços da tabela E120PED da coluna VlrBse)
• Valor Líquido
• Valor dos Descontos (somatório dos valores de desconto da tabela E120IPD das colunas VlrDs1, VlrDs2, VlrDs3, VlrDs4, VlrDs5e VlrDsc para os produtos e da tabela E120ISP das colunas VlrDs1, VlrDs2, VlrDs3, VlrDs4, VlrDs5 e VlrDsc para os serviços)
• Condição de Pagamento (código, descrição e abreviação)
• Forma de Pagamento (quando houver serão mostrados o código, descrição e abreviação. Se não houver, será exibido 'SEM INFORMAÇÃO')
• Motivo do Bloqueio
• Observação do motivo do bloqueio
• Área da observação

Além das informação do pedido citadas acima, as informações dos itens também serão exibidas:

• Produto/Serviço
• Quantidade
• Unidade de Medida
• Valor Unitário
• Total de Desconto (soma dos valores de desconto da tabela E120IPD das colunas VlrDs1, VlrDs2, VlrDs3, VlrDs4, VlrDs5 e VlrDsc para o produto e da tabela E120ISP das colunas VlrDs1, VlrDs2, VlrDs3, VlrDs4, VlrDs5 e VlrDsc para o serviço)
• Valor Total

Informações de estoque também serão exibidas:

• Depósito
• Unidade de Medida
• Quantidade Disponível

Informações tais como rateios, parcelas especiais do pedido não são exibidas, assim como outras informações não exibidas atualmente. Sugestões de melhoria poderão ser solicitadas através do Fórum de Produtos caso haja necessidade de exibir informações não documentadas aqui.

As ações disponíveis são:

• Liberar: desbloqueia o pedido, possibilitando que ele seja faturado;
• Reabilitar: modifica a situação do pedido para "9 - Não fechado", permitindo que ele seja alterado e fechado novamente, visando corrigir o motivo do bloqueio anterior;
• Cancelar: esta ação cancela o pedido de vendas, não sendo mais possível utilizá-lo.

Além disso, é possível visualizar os históricos de liberações a partir de duas funcionalidades:

• Arquivar um pedido do histórico: quando o pedido já foi sincronizado (os dados do aplicativo foram enviados ao sistema) ele pode ser arquivado, sendo removido da lista de histórico de pedidos bloqueados;
• Desfazer uma ação (liberar, reabilitar ou cancelar) de um pedido: quando o pedido ainda não foi sincronizado, a ação do usuário pode ser desfeita, ou seja, caso ele tenha liberado o pedido, é possível desfazer a liberação. Neste caso, o pedido volta para a lista de pendências.

Para incluir observações ao liberar, reabilitar ou cancelar um pedido bloqueado, preencha os campos Registrar observações de cancelamento do pedido, Registrar observações de liberação do pedido e Registrar observações de reabilitação do pedido, da tela Parâmetros de Usuário para Vendas, com as opções que permitem que a observação seja informada: "O - Obrigatório" ou "P - Opcional".

Essas observações são enviadas ao sistema pela porta inserirObservacoes, do web service com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos. E o controle da permissão para inserir observações, ou não, é feito pela porta obterParametrosVendas, do web service com.senior.g5.co.ger.cad.usuario.

Aprovação multinível das requisições eletrônicas de produtos.

Somente podem ser confirmadas requisições eletrônicas que estão com a situação "4 - Atendido" e, após a confirmação, a situação da requisição é alterada para "5 - Confirmado Recebimento". Esta rotina está subordinada ao campo Confirmar Receb. Requisição?, da tela Parâmetros de Usuário para Estoques (F099UES).

As informações da Requisição de Compra listadas abaixo serão exibidas no aplicativo

* Produto (código do produto, descrição e o complemento - quando houver)
* Serviço (código do serviço, descrição e o complemento - quando houver)
* Número (código da requisição e a sequência)
* Quantidade (quantidade requisitada para compra e unidade de medida)
* Solicitante (nome do usuário)
* Solicitado em (data de emissão da requisição)
* Valor Aproximado (valor e moeda da empresa)
* Empresa (código e nome)* Filial (código e nome)
* Usuário Aplicação (nome do usuário)* Centro de Custo (código e nome - quando houver)
* Transação (código)
* Observação (descritivo gravado na E207EME.OBSEME - quando houver)

Rateios

* Projeto (código e nome)
* Fase (código e nome)
* Conta Financeira (código e nome)
* Conta Contábil (código e nome)
* Percentual e o Valor
* Centro de Custos (código, nome, percentual e valor)

A transação será exibida de acordo com o parâmetro global EMPRESA.GESTORSENIOR.EXIBIRTRANSACAOCABECALHO. Mais informações sobre este parâmetro estão disponíveis na documentação da tela Configuração de parâmetros dinâmicos (F000PPD).

Os rateios serão exibidos de acordo com o parâmetro global EMPRESA.GESTORSENIOR.FORMAEXIBIRRATEIO. Mais informações sobre este parâmetro estão disponíveis na documentação da tela Configuração de parâmetros dinâmicos (F000PPD).

Aqui estão descritas todas as informações da requisição de compra exibidas atualmente no aplicativo. Caso seja necessário exibir informações adicionais não documentadas, sugestões de melhoria podem ser solicitadas através do Fórum de Produtos.

Aprovação multinível das solicitações de compra de produtos e serviços.

As informações da Solicitação de Compra listadas abaixo serão exibidas no aplicativo

* Produto (código do produto e descrição - quando houver)
* Serviço (código do serviço e descrição - quando houver)
* Número (código da solicitação e a sequência)
* Quantidade (quantidade solicitada para compra e unidade de medida)
* Solicitante (nome do usuário)
* Solicitado em (data de emissão da solicitação)
* Valor Aproximado (valor e moeda da empresa)
* Empresa (código e nome)
* Filial (código e nome)
* Usuário Aplicação (nome do usuário)
* Centro de Custo (código e nome - quando houver)
* Transação (código)
* Observação (descritivo gravado na E405SOL.OBSSOL - quando houver)

Rateios

* Projeto (código e nome)
* Fase (código e nome)
* Conta Financeira (código e nome)
* Conta Contábil (código e nome)
* Percentual e o Valor
* Centro de Custos (código, nome, percentual e valor)

A transação será exibida de acordo com o parâmetro global EMPRESA.GESTORSENIOR.EXIBIRTRANSACAOCABECALHO. Mais informações sobre este parâmetro estão disponíveis na documentação da tela Configuração de parâmetros dinâmicos (F000PPD).

Os rateios serão exibidos de acordo com o parâmetro global EMPRESA.GESTORSENIOR.FORMAEXIBIRRATEIO. Mais informações sobre este parâmetro estão disponíveis na documentação da tela Configuração de parâmetros dinâmicos (F000PPD).

Aqui estão descritas todas as informações da solicitação de compra exibidas atualmente no aplicativo. Caso seja necessário exibir informações adicionais não documentadas, sugestões de melhoria podem ser solicitadas através do Fórum de Produtos.